23R2.0 の新機能
CRM 23R2.0 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。
当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R2.0 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。
機能
サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。
新機能には、対応する動画が付属している場合があります。23R2.0 リリースの機能の動画は、2023 年 7 月 27 日までの配信を予定しています。
23R2.0 リリースには、以下のマイナーリリースからの機能が含まれています。
アカウント管理
ステークホルダーナビゲーターのアカウントフィールドのカスタマイズ
管理者は、ステークホルダーナビゲーターに表示されるアカウントフィールドをカスタマイズして、アカウントの識別に役立てることができます。これにより、重複または類似した名前を持つ HCP が複数存在する可能性がある大規模医療システムを操作するときに、ユーザが正しいアカウントを表示しているかどうかを判断しやすくなります。MDM ID や専門分野など、最大 2 つの識別フィールドを表示すると、アカウント詳細画面に移動しなくてもアカウントを区別しやすくなります。 アカウントフィールドのカスタマイズについては、この動画を参照してください。
Approved Email
iPhone での Approved Email の作成、編集、送信、スケジュール設定が可能になりました。これにより、すべての Approved Email 機能が iPhone プラットフォームで利用可能になります。iPhone での Approved Email の使用については、この動画を参照してください。
コールプランニング
Lightning for My Schedule では、ユーザはスケジューラペインから子アカウントのコールをスケジュールすることができます。子アカウントのビューは [アカウントリストおよびビュー] ドロップダウンの下に表示され、子アカウントはスケジューラペインのアカウントリストに表示されます。
コールレポート
CRM デスクトップ (Mac) でのハイパフォーマンスコールレポート (Sandbox ベータ)
ハイパフォーマンスコールレポートが、Sandboxベータ機能として CRM デスクトップ (Mac) アプリで利用できるようになりました。ハイパフォーマンスコールレポートは、パフォーマンスの向上など、より優れた Veeva CRM Desktop エクスペリエンスをユーザに提供します。ユーザがオンラインブラウザからコールレポートを編集または作成すると、コールレポートが CRM デスクトップアプリの新しいウィンドウとして表示されます。
HCP とのインタラクションに関する正確なレコード情報を得るために、ユーザは、CLM プレゼンテーションから自動的に追加された製品詳細の選択を解除できます。
コールサンプリング
CRM デスクトップ (Windows) でのアカウント資格情報と状態によるサンプリングの制限
資格情報と州に基づくサンプリング制限により、CRMデスクトップ (Windows) のユーザが、ハイパフォーマンスコールレポートから不適格な HCP への規制薬物のサンプルの提供を記録しないようにし、州の規制へのコンプライアンスを維持します。
CRM デスクトップ (Windows) 上の ASSMCA ライセンス検証の削除
CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、署名ページに ASSMCA フィールドと ASSMCA への配送フィールドが表示されなくなりました。
CRM デスクトップ (Windows) で State Distributor ライセンス検証用の住所を選択します
CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、ハイパフォーマンスコールレポートで State Distributor ライセンス検証用の住所を選択できます。State Distributor ライセンスの検証が有効になっている場合、この機能により、選択した HCP とコールの住所が完全に一致しない場合でも、ユーザはサンプルを提供することができます。
CRM デスクトップ (Windows) でのサンプル送付住所の制限
サンプル送付住所の制限は、CRMデスクトップ (Windows) ユーザ向けのハイパフォーマンスコールレポートで利用できます。住所確認プログラムまたは特定の施設における規制方針を持つ組織の場合、サンプル送付住所を制限すると、アカウントと住所が手渡しでのサンプル提供ができる場合であっても、特定の住所が BRC を受領できなくなります。
CLM
Vault のマルチチャネルスライドドキュメントのスライドノートの同期
Vault のマルチチャネルスライドドキュメントでスライドノートがサポートされ、CRM に同期されるようになりました。
管理者は、CLM コンテンツを 1024 x 768 ピクセルに固定して、もともと固定サイズを使用して iPad 用に開発されたコンテンツが、より大きな画面に表示されたときに歪むのを防ぐことができます。これにより、画面のサイズに関係なく、コンテンツを同じサイズで表示できます。コンテンツのサイズを固定すると、コンテンツが大きな画面いっぱいに拡大されないため、顧客は従来の iPad 画面用に開発された既存のコンテンツを再利用できます。
CRM デスクトップ (Mac) でウィンドウビューに CLM コンテンツを表示
CRM デスクトップ (Mac) では、ウィンドウビューに切り替えることで、CLM のコンテンツを表示したまま、デスクトップ上の他のウィンドウにアクセスすることができます。これにより、アクティビティの追跡を中断することなく、ウィンドウ間のナビゲーションを容易にすることができます。
CLM を、発表者ビュー (現在のスライドとそのスライドノート、ナビゲーションバー、次のスライドのプレビューを含む) で表示することができます。Veeva CRM デスクトップでのプレゼンテーションの表示に関する詳細は、この動画を参照してください。
Engage
Microsoft Teams ミーティングのスケジュール作成と開始
ユーザは、Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュール作成および開始できます。ミーティングは、ホストの企業 Microsoft Teams アカウントを使用して、Microsoft Teams 内で実施されます。ミーティングは Microsoft Teams によってホストされ、会議エクスペリエンスはユーザの企業 Microsoft Teams 設定によって制御されます。 Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュールするおよび開始する方法については、この動画を参照してください。
Microsoft Outlook 上のコールエントリから Microsoft Teams 会議を開始する
Microsoft Teams、Microsoft Outlook、および Veeva CRM 間の作業を円滑化するために、ユーザーは、Microsoft Outlook カレンダーに同期されたコールから Microsoft Teams ミーティングを開始できます。
(missing or bad snippet)
Microsoft Graph API アクセス権セットを使用した Microsoft 統合の設定
Microsoft Graph API 権限セットを機能させると、管理者は Microsoft と Veeva CRM のインテグレーションを容易に設定できます。権限セットを適用して、エンドユーザのプロファイルに権限を付与します。
ユーザが対応できない時間帯に HCP が会議出席依頼を送信しないようにするために、ユーザは、マイスケジュール内の外部カレンダーイベントを スケジューリングに参加できないものとしてマークできます。 外部カレンダーイベントから使用できない時間枠を作成する方法については、この動画を参照してください。
CRM デスクトップ (Windows) のハイパフォーマンスコールレポートからの Engage Meeting のスケジュールと開始
CRM デスクトップ (Windows) ユーザはハイパフォーマンスコールレポートから Engage Meetings をスケジュールおよび開始できます。Engage Meetings には、コールレポートの [その他のアクション] メニューの [Engage Meeting のスケジュール] オプションまたは [今すぐ参加] オプションからアクセスできます。Engage Meeting のスケジュール作成と開始については、この動画を参照してください。
CRM デスクトップ (Windows) の Engage でのサンプリング用リモート署名の取得
CRM デスクトップ (Windows) ユーザはハイパフォーマンスコールレポートを介して BRC をサンプリングし、Engage Meeting 中に署名を取得することができます。これにより、ユーザが HCP と直接会わなくても、サンプルを提供できるようになります。Engage 内でのサンプリング用にリモート署名をキャプチャする方法については、この動画を参照してください。
CRM の Engage チャットを使用した Web リンク経由でのウェブサイトの送信
ユーザが承認済みウェブサイトコンテンツをメール以外のチャネルを介して HCP に送信できるようにするために、ユーザは CRM の Engage チャットを使用して HCP にウェブサイトリンクを送信できます。Engage タブを設定する必要があります。管理者は、ウェブサイトのリンクにトラッキングトークンを追加して、訪問者の特定のウェブサイトへの関与を追跡し、いつ、どこでリンクが送信されたかを特定することができます。
CRM の Engage チャットを使用した Web リンク経由での自動公開コンテンツの送信
メディアライブラリから CLM コンテンツへのリンクを、CRM の Engage チャットを使用して HCP に送信することができます。Engage タブを設定する必要があります。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。
iPhone のアカウントに Engage プロファイルインジケータを表示する
iPhone ユーザーは、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示できるようになりました。 Engage プロファイルインジケータはアカウントに表示されるアイコンであり、通常は HCP 向けのもので、アカウントが Engage プロファイルにリンクされていることを示し、ユーザが HCP に接続してチャットできるようにします。
Engage プロファイルインジケータでのプロファイル写真の表示
アカウントの Engage プロファイルインジケータの選択後にプロファイル写真を表示することで、アカウントのリンクされた Engage プロファイルを簡単に識別および区別することができます。ユーザはプロファイルの写真を確認して、メッセージまたは接続招待の送信先として正しいプロファイルを選択していることを確認できます。
HCP への Engage Connection 招待の送信
ユーザは Veeva CRM から Engage 接続招待状を HCP に直接招待できます。HCP と接続することで、ユーザは Engage 内でチャットできます。 CRM の Engage 接続招待の送信については、この動画を参照してください。
Events Management
講演者が負う責任の変更 (人気の講演者の活用が増えるなど) に備えるために、企業管理者は来年の講演者の年間上限を定義できます。これは、講演者が今年とは異なる年間上限を来年に必要とすることをビジネス管理者が知っている場合に便利です。
ビジネス管理者は、講演者の年間上限の一部を特定の製品に割り当てることができます。これにより、講演者が複数の製品を代表して講演する場合があるため、製品固有のレベルで講演者の年間支出と使用状況を追跡することができます。 製品固有の講演者 Cap の使用については、この動画を参照してください。
Events Management 用 Lightning でのイベントビジネスルール
イベントオーガナイザーはイベントビジネスルールを使用することで、イベントオーガナイザーのイベントの計画、ミスの最小限化、コンプライアンスの確保を支援することができます。
Events Management 用 Lightning でのメモ
イベントオーガナイザーは、ユーザがイベントを計画および実行する際に関連するメモを残せるようにすることで、イベントを共同で計画するためのメモを追加することができます。
Events Management 用 Lightning でのタスク
イベントオーガナイザーは、イベントに関連する Salesforce タスクをユーザーまたはグループに割り当てることができます。イベントオーガナイザーはタスクを使用、イベントに関連するタスクを作成、割り当て、および通知することができます。
Events Management 用 Lightning での子アカウント
イベントオーガナイザーは、イベント参加者として子アカウントを追加することができます。これによって、イベントオーガナイザーは子アカウントを使用して組織内の HCPの動作を適切に追跡することができます。
Events Management 用 Lightning での 関連リストの検索およびフィルタリング
Lightning for Events Management が有効になっている場合、イベント運営者は EM_Event_vod レコードの関連リストを検索したりフィルタリングできます。これにより、大規模なイベントには大量の関連レコードが存在する可能性があるため、運営者はイベントに関連するレコードを迅速に見つけることができます。
イベントチームメンバーがイベントホームページでイベントをすばやく識別できるようにするために、管理者はイベントの検索に使用する追加フィールドを設定できます。組織は、インテグレーションなどの自動プロセスを介してこのフィールドにデータを入力し、イベントチームのメンバーに識別情報を表示できます。
Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信 (2023 年 7 月 21 日リリースより削除)
イベント資料に関連付けられた Salesforce ファイルは、そのイベントに対して送信される承認済みメールに含めることができます。これにより、ユーザは Veeva CRM のローカルドキュメントを CRM 以外のユーザ (イベント出席者や講演者など) に送信することができます。
メディカルイベント
管理者は、iPad の共有ルールをサポートするために、メディカルイベント VMOC を設定できます。これにより、ブラウザのプラットフォームで設定された共有ルールが iPad プラットフォームで同期され、尊重されるようになります。
MyInsights
コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの最初のスライドのサムネイル画像と説明情報を MyInsights ページに追加できます。ユーザはプレゼンテーションを開かなくてもページ上で CLM プレゼンテーションの画像を確認できるため、HCP に表示する適切なプレゼンテーションをすばやく判断できます。あるいは、コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの特定のスライドにサムネイル画像を追加できます。
MyInsights Studio
コンテンツ作成者は、MyInsights Studio の 講演者コンテンツタイプを使用して、Speaker タブにはない他の CRM オブジェクトやフィールドからの詳細な講演者情報を表示できる MyInsights ページを作成できるようになりました。このページは、ユーザが [Event Management 講演者] タブから講演者を選択したときに表示されます。
MyInsights を使用して Compass データを表示する
コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用して、Compass 患者データと集約された処方箋データを HCP レベルおよび製品レベルで埋め込む MyInsights ページを作成できます。たとえば、コンテンツ作成者は、製品レベルで HCP 処方の合計を表示する MyInsights ページを作成可能です。
スケジューリングおよびプランニング
ビジネスカレンダーを使用すると、ユーザは社内で進行中のセールスサイクル、キャンペーン、アカウントプランを視覚化して追跡できます。さらに、ビジネス管理者は、カスタマイズされた会社カレンダーを作成して、会社が定義した休日、業界レベルのイベント、および会社固有のイベント (PDUFA 日付など) のコミュニケーションを円滑にすることができます。 ビジネスカレンダーの使用については、この動画を参照してください。
推奨アクション
個々の HCP に合わせてアウトリーチするために、推奨アクションの作成者は、ユーザが HCP と会うための理想的なチャネル、時間、日付を強調表示することができます。ユーザがスケジュールされた日時または日付とスケジュールされたコールチャネルの推奨アクションからのコールをスケジュールすると、カレンダーのスケジュールされた時間枠が強調表示され、新しい通話レポートにスケジュールされたチャネルが入力されます。コール推奨のチャネル、時刻、日付については、この動画を参照してください。
Flightpath
Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。
マイスケジュールで Microsoft Outlook を使用する
Microsoft Outlook カレンダーと CRM のマイスケジュールの統合と使用について説明します。
CRM で Microsoft Teams を使用してリモート会議をスケジュールし、開始する方法を説明します。
推奨メールを使用して、マーケティングメールキャンペーンを成功させる方法を説明します。
ステークホルダナビゲータを使用してアカウント管理戦略を成功させる方法を説明します。
MyInsights Studio テンプレートをインポート・使用して、新しいコンテンツを作成する方法を説明します。
ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)
ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。
アカウント管理
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ (Lightning)、iPad | ステークホルダーナビゲーターのUIが更新され、プラットフォームのネイティブ UI により近いものになりました。現在の機能はそのままです。 | (iPad プラットフォーム)  | (iPad プラットフォーム) 
|
iPad | コールチャネルアイコンが、アカウントタイムライン上のコールに表示されるようになりました。これは、アカウントタイムラインに表示されていたリモートミー会議インジケータに代わるものです。 |
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|
Approved Email (2023 年 7 月 26 日に追加)
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad | 警告とエラーはメールヘッダーの上部に表示されます。 |  |
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iPad | メール送信 UI 全体がスクロール可能です。以前は、メール本文のみがスクロール可能でした。 |
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iPad | 受信者リストが 2 行を超える場合、残りの受信者は切り捨てられ、非表示の受信者数が丸印で表示されます。丸印を展開するとすべての受信者を表示できます。 |
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認証
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad、iPhone | Vault CRM の準備として、iOS デバイスの CRM ログイン画面に Vault CRM にログインするためのボタンが追加されています。 |  |  |
コールプランニング
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ (Lightning) | ユーザは、マイスケジュール用 Lightning のカレンダーエントリーを他の時間にドラッグ＆ドロップしたり、エントリの上端または下端をドラッグすることでスケジュールを変更することができます。 | – |
|
ブラウザ (Lightning) | ユーザがリモート会議に関連するコールをマイスケジュール用 Lightning で再スケジュールすると、変更した日時で案内メールを送信するように求めるプロンプトが表示されます。 | – |
|
| iPad | マイスケジュール内のコールにコールチャネルアイコンが表示されます。これは、マイスケジュールに表示されていたリモートミー会議インジケータに代わるものです。 |  |
|
コールレポート
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad、iPhone | 固有のアクティビティグループのコールの出席者には、ショートカットボタンが表示されます。 ショートカットボタンについては、この動画を参照してください。 |  |  |
ブラウザ (Classic)、ブラウザ (Lightning)、iPad、iPhone | ユーザがコールレポートの製品詳細の選択を解除すると、確認メッセージが表示されます。 | – |
|
ブラウザ (Classic、Lightning)、CRM デスクトップ (Mac)、iPad、iPhone | 管理者がコールレポートの設定を追跡できるように、Call2_vod オブジェクトに Detail_Attribute_vod フィールドが新たに追加されました。 | 該当なし | 該当なし |
CLM
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| CRM デスクトップ (Mac、Windows) | カスタムプレゼンテーションを保存すると、保存モーダルに製品と言語の選択リストが表示されます。 |  |  |
CRM デスクトップ (Mac、Windows) | ユーザは、プロパティからカスタムプレゼンテーションの言語を編集することができます。 |
|
|
同意書取得
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ (Classic、Lightning) iPad | 同意書取得受領書が設定されている場合、[受領の要求] チェックボックスは表示されなくなります。ユーザがアカウントのオプトイン同意書を取得すると、受領書が自動的に送信されるようになりました。 |  |  |
Engage
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad | コールにリモート会議が事前にスケジュールされていない場合、iPad プラットフォームの会議ホストはコールレポートの [その他のアクション] メニューから [今すぐ参加] を選択し、Engage Meeting を素早く開始することができます。 |  |  |
ブラウザ (Lightning)、CRM デスクトップ (Mac、Windows)、iPad、iPhone | Veeva CRM 全体でリモート会議アイコンが、Engage Meeting アイコンに置き換えられています。 |
|
|
ブラウザ (Lightning)、CRM デスクトップ (Mac、Windows)、iPad、iPhone | コールレポート上で、「リモート会議」とされていたラベルと Veeva メッセージが、「Engage Meeting」と表示されるようになりました。 |
|
|
ブラウザ (Lightning) | Engage Meeting のみが有効な場合、コールレポートの [今すぐ参加] ボタンと [スケジュール] ボタンは中央に配置され、枠付きで強調表示されます。 |
|
|
ブラウザ (Lightning)、CRM デスクトップ (Mac、Windows)、iPad | 一貫性を保つために、Engage Meeting の招待を送信するために使用されるボタンは、[招待を送信] というラベルに変更されています。 |
|
|
iPad iPhone | アカウントの詳細画面のアカウント名の下に、プライマリ親の名前が表示されるようになりました。 |
|
|
iPad iPhone | Engage プロファイルインジケータが有効になっている場合、Engage プロファイルがリンクされていないアカウントのアカウント詳細画面では、Engage プロファイルインジケータがグレーアウトで表示されます。 |  |
|
iPad iPhone | Engage プロファイルインジケータが有効になっている場合、Engage プロファイルインジケータでユーザが接続されていない各リンクプロファイルの横に [接続] ボタンが表示されます。 |  |  |
iPad iPhone | デジタル名刺または Engage タブがユーザに対して有効になっている場合、アカウントの [その他のアクション] メニューで [Engage 招待リンクの共有] ボタンを利用できます。 |  |  |
| ブラウザ (Classic)、ブラウザ (Lightning)、iPad、iPhone | これには、QR コードの署名リンク、BRC でサポートされている同期および非同期の共有リンク方式、サンプルのオプトイン、医師からの問い合わせ署名要求が含まれます。 |  |  |
Events Management
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
iPad | Topic_vod フィールドが、イベントホームページのイベント名の真下に表示されるようになりました。 |
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|
iPad | イベントホームページの最終更新タイムスタンプが、右上隅ではなくビュー名の下に表示されるようになりました。 |
|
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iPad | イベントホームページのイベントカードのフォーマットと間隔が更新され、より多くの講演者と場所情報が表示されるようになりました。 |
|
|
iPad | 各イベントの講演者のステータスが、イベントホームページの講演者名の横にカッコ付きで表示されるようになりました。講演者は、Status_vod フィールドの選択リスト順、次に名前のアルファベット順に並べ替えられます。 |
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|
iPad | イベントホームページで講演者のリストが切り捨てられた場合、完全なリストを表示すると、各講演者が独自の行に表示されるようになりました。 |
|
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iPad | EM_Event_vod オブジェクトの City_vod フィールドと State_Province_vod フィールドが、イベントホームページの Location_vod フィールドに並列して表示されるようになりました。 アカウントがイベントに関連付けられている場合、関連付けられた Address_vod レコードのアカウントの Name、City_vod、State_vod が代わりに表示されます。 |
|
|
iPad | [その他のアクション] メニューの [Engage を開始] ボタンと [Engage のスケジュール] ボタンの横に、Engageアイコンが表示されるようになりました。 |
|
|
ブラウザ (Lightning) | Events Management 用 Lightning のユーザーは、関連リストで検索と並べ替えができるようになりました。 詳細については、Events Management 用 Lightning での検索とフィルタリング関連リストを参照してください。 |
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全般
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad | 検索フィルタで返される検索結果の数を拡張するために、[含む] 検索が検索ロジックに追加されました。これを使用すると、検索結果で検索語を含む結果がすべて表示されます。 設定可能な検索の詳細については、設定可能なルックアップフィルタとレイアウトを参照してください。 |  |  |
iPhone | アカウントの [アカウント詳細] 画面のヘッダーに以下の更新が適用されます：
|
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マイアカウント
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ (Lightning) | ユーザにコールセンター ID が設定されている場合、マイアカウントビューおよびリストの電話フィールドがハイパーリンクとして表示され、アカウントで電話をかけることができます。 |  |  |
ブラウザ (Lightning) | (2023 年 7 月 27 日に追加) My Accounts on Lightning に、選択したリストまたはビューに含まれるアカウント数、現在選択されているアカウント数、および並べ替え順序を表示するステータスインジケータが含まれるようになりました。 |
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注文管理
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad | 注文管理、在庫監視、契約のキーパッドで数字を選択すると、そのセルが水色でハイライトされます。 |  |  |
iPad | ユーザが注文管理、在庫監視、または契約でキーパッドで「返却」、「追加して閉じる」、「前の商品」、または「次の商品」のキーを選択すると、セルがミディアムブルーでハイライトされます。 |
|
|
推奨アクション
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
iPad | ユーザが推奨アクションからコールを作成すると、コールは午前 8 時の自動的にスケジュールから解除されます。ユーザは、 [推奨アクション] タブや [推奨アクション] アカウントプロファイルパネルに戻ることなく、目的の時間帯にコールをドラッグアンドドロップしたり、週をまたいだコールのスケジュールを変更したり、複数のコールの推奨アクションをスケジュールできるようになりました。 すべての機能については推奨アクションからのコールのスケジューリングを参照してください。 |
|
|
iPad | ユーザが [推奨アクション] タイルからコールをスケジュールすると、そのユーザのアクティブなすべてのコールの推奨アクションが [推奨アクション] リストに表示されます。 ユーザが [推奨アクション] アカウントプロファイルからコールをスケジュールすると、そのアカウントのユーザに割り当てられたアクティブなコールの推奨アクションのみが表示されます。 |
|
|
iPad | 推奨アクションリストでは、予定されているコールと同じ色を使って、アカウント名が縞模様の青緑色のボックスで強調表示されます。 |
|
|
iPad | Suggestion_vod レコードに Reason_vod フィールドが設定されている場合、推奨アクションの理由がアカウントカードに表示されます。アカウントカードを選択すると、理由の全文が表示されます。 |
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|
iPad | 推奨アクションからコールをスケジュールする際、既存のマイスケジュールエントリはカレンダー上に薄い色で表示されます。 |
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23R2.0 機能の有効化と対応可能性
Veeva CRM 23R2.0 リリースで導入された新機能が利用可能です。
CRM 機能の利用可能性および有効化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | ユーザに見える変更 | 設定 予約 | ブラウザ (クラシック) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
アカウント管理 | |||||||||
はい | はい |  |
| | |
| | | |
Approved Email | |||||||||
iPhone での Approved Email (パリティ) | いいえ | はい | | | | |
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| |
認証 | |||||||||
はい | いいえ | | | | |  | | | |
コールプランニング | |||||||||
はい | いいえ |
| | | | | | | |
スケジューラペインに子アカウントを表示する (パリティ) | いいえ | いいえ* |
| | | | | | |
コールレポート | |||||||||
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | はい | | |
|
| | |
| |
はい | いいえ | | | | | | |
| |
コールサンプリング | |||||||||
いいえ | いいえ* | |
| | | | | | |
いいえ | いいえ* | |
| | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | |
| | |
CLM | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | |
| |
いいえ | はい | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | |
| | | | | |
いいえ | いいえ | | |
| | | | | |
同意書取得 | |||||||||
はい | いいえ* | | | | |
| | | |
Engage | |||||||||
いいえ | はい | | | | | |
| | |
いいえ | はい | | | | | |
| | |
いいえ | いいえ | |
| | | | | | |
いいえ | はい | | | | |
| | | |
いいえ | はい |
| | | | | | | |
CRM デスクトップ (Windows) のハイパフォーマンスコールレポートからの Engage Meeting のスケジュールと開始 (パリティ) | いいえ | いいえ* |
| | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | |
| |
| | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | いいえ | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
Events Management | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
いいえ | はい | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
全般 | |||||||||
はい | いいえ | | | | | | | | |
メディカルイベント | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | | | |
マイアカウント | |||||||||
はい | いいえ | | | | |
| | | |
MyInsights | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | | | |
注文管理 | |||||||||
はい | いいえ | |
| | | | | | |
スケジューリングおよびプランニング | |||||||||
いいえ | はい | |
| | |
| | | |
推奨アクション | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。
MyInsights Studio の機能提供および有効化 | |
|---|---|
| 機能 | 設定必須 |
いいえ | |
はい | |
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM 23R2.0 で追加されたオブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | 説明 |
|---|---|---|
Calendar_vod | カレンダー | ビジネスカレンダーに会社のカレンダーを定義します。 |
Calendar_Event_vod | カレンダーイベント | Calendar_vod レコードのイベントを定義します。 |
EM_Speaker_Cap_vod | 講演者 Cap | 講演者 Cap の入力および計算済みデータを、特定の長さごとに分けて保存します。 |
Reference_Document_vod | 参照ドキュメント | ISI や PI などの参照ドキュメントを格納します。 |
Veeva_Distribution_vod | Veeva 配布 | Approved Email を介して Salesforce ファイルを配布するために使用されます。 |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM 23R2.0 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
Account_Plan_vod | Country_User_vod | ユーザの国 | グローバル値セットによって実行される国のリスト | 選択リスト |
Account_Plan_vod | End_Date_vod | 終了日 | アカウントプランの終了日。 | 日付 |
Account_Plan_vod | Start_Date_vod | 開始日 | アカウントプランの開始日。 | 日付 |
Calendar_Event_vod | Calendar_vod | カレンダー | カレンダーイベントにリンクされたカレンダーレコード。 | ルックアップ |
Calendar_Event_vod | Description_vod | 説明 | カレンダーイベントの詳細。 | テキスト |
Calendar_Event_vod | End_Date_vod | 終了日 | カレンダーイベントの終了日。 | 日付 |
Calendar_Event_vod | End_Time_Local_vod | 終了時刻 | イベントの終了時刻。 | 時間 |
Calendar_Event_vod | External_ID_vod | 外部 ID | データロードで使用されます。 | テキスト |
Calendar_Event_vod | Important_vod | 重要 | 重要なカレンダーイベントを示すために使用されます。重要とマークされたカレンダーイベントは、企業カレンダーに概説されます。 | チェックボックス |
Calendar_Event_vod | Start_Date_vod | 開始日 | カレンダーイベントの開始日。 | 日付 |
Calendar_Event_vod | Start_Time_Local_vod | 開始時間 | カレンダーイベントの開始時刻。 | 時間 |
Calendar_Event_vod | Time_Zone_vod | タイムゾーン | カレンダーイベントのタイムゾーン。 | 選択リスト |
Calendar_vod | Country_Code_vod | 国コード | カレンダーの国コード。 | 選択リスト |
Calendar_vod | External_ID_vod | 外部 ID | データロードで使用されます。 | テキスト |
Calendar_vod | Status_vod | ステータス | カレンダーのステータス。アクティブなカレンダーは企業カレンダーに表示されます。 | 選択リスト |
Call2_Key_Message_vod | Detail_Removed_vod | 詳細の削除 | --eed セクションシグナルを使用してコールからこの製品のコールディテールを削除する場合 True に設定します。 | チェックボックス |
Call2_vod | Suggested_Call_Channel_vod | 推奨アクションのコールチャネル | コールの推奨チャネルを追跡します。チャネルの提案アクションがユーザーによってフォローされているかどうかを顧客が分析するために使用されます。 | 選択リスト |
Call2_vod | Suggested_Call_DateTime_vod | 推奨アクションのコール日時 | コールの推奨日時を追跡します。日時の提案アクションがユーザーによってフォローされているかどうかを顧客が分析するために使用されます。 | 日時 |
Call2_vod | Suggested_Call_Date_vod | 推奨アクションのコール日 | コールの推奨日を追跡します。日付の提案アクションがユーザーによってフォローされているかどうかを顧客が分析するために使用されます。 | 日付 |
Call2_vod | Detail_Section_Attribute_vod | 詳細セクションの属性 | コールのアクティブコールディテールセクションシグナル。このフィールドは、コールの保存と送信時に更新されます。 | テキスト |
Call2_vod | MS_Teams_Remote_Meeting_vod | Microsoft Teams のリモート会議 | 入力時に、コールに MS Teams 会議がスケジュールされていることを示します。 | ルックアップ |
Call2_vod | Remote_Meeting_Type_vod | リモート会議のタイプ | コールで最後にスケジュールされたリモート会議のタイプを表します。 | 選択リスト |
Clm_Presentation_vod | ISI_Document_vod | ISI ドキュメント | 関連づけられている ISI ドキュメント。 | ルックアップ |
Clm_Presentation_vod | Language_vod | 言語 | CLM プレゼンテーションの言語。 | 選択リスト |
Clm_Presentation_vod | Legacy_iPad_Content_Mode_vod | レガシー iPad コンテンツモード | このフィールドを選択すると、コンテンツプレーヤーのサイズが 1024 x 768 に固定されます。 | チェックボックス |
Clm_Presentation_vod | PI_Document_vod | PI ドキュメント | 関連づけられている PI ドキュメント。 | ルックアップ |
Clm_Presentation_vod | Type_vod | タイプ | プレゼンテーションのタイプを表します。空白または本社の場合、プレゼンテーションが本社によって作成されたことが定義されています。カスタムはプレゼンテーションがエンドユーザによって作成されたことを示します。 | 選択リスト |
EM_Event_Material_vod | Approved_vod | 承認済 | イベント資料レコードの承認ステータスを表示します。 | 選択リスト |
EM_Event_vod | Event_Identifier_vod | イベント ID | イベントを識別する追加属性。 | テキスト |
EM_Speaker_vod | Next_Year_Annual_Cap_vod | 翌年の年間支出制限 | 講演者の翌年の支出制限を指定します。 | 通貨 |
EM_Speaker_vod | Predicted_Spend_vod | 予測支出 | 講演者の実支出と予定されている決定済み経費の合計を表示します。 | 数式 |
EM_Speaker_Cap_vod | Speaker_vod | 講演者 | 講演者 Cap の対象となる講演者。 | ルックアップ |
EM_Speaker_Cap_vod | Product_vod | 製品 | 講演者製品 Cap の対象となる製品。 | ルックアップ |
EM_Speaker_Cap_vod | Starting_Year_vod | 開始年 | 講演者 Cap の計算年。この値により、講演者の翌年のリセット日をもとにした開始日と終了日が決定されます。 | 選択リスト |
EM_Speaker_Cap_vod | Annual_Cap_vod | 年間支出制限 | 特定の講演者 Cap の年間支出限度額。 | 通貨 |
EM_Speaker_Cap_vod | Start_Date_vod | 開始日 | 講演者 Cap レコードの開始日。この値は、開始年と講演者の翌年のリセット日に基づいて計算されます。 | 日付 |
EM_Speaker_Cap_vod | End_Date_vod | 終了日 | 講演者 Cap レコードの終了日。この値は、開始年と講演者の翌年のリセット日に基づいて計算されます。 | 日付 |
EM_Speaker_Cap_vod | Year_to_Date_Spend_vod | 年初からの累計経費 | 特定の講演者 Cap の記録における、今年の現時点までの講演者 Cap に対する支出の合計。 | 通貨 |
EM_Speaker_Cap_vod | Upcoming_Committed_Costs_vod | 予定されている決定済み経費 | 特定の講演者 Cap の記録に対する、現在の年の Cap に考慮される、講演者の今後の決定済みコスト総額を表示します。 | 通貨 |
EM_Speaker_Cap_vod | Predicted_Spend_vod | 予測支出 | 特定の講演者 Cap の記録に対する、講演者の実支出と予定されている決定済み経費の合計を表示します | 数式 |
EM_Speaker_Cap_vod | Cap_Remaining_vod | 制限残 | 特定の講演者 Cap の記録に対する、講演者の年間支出限度に残る金額。 | 数式 |
EM_Speaker_Cap_vod | Cap_Remaining_Committed_vod | 決定済み講演者制限残 | 特定の講演者 Cap の記録に対する、講演者の残高から実支出と予定されている決定済み経費を差し引いた金額を表示します。 | 数式 |
EM_Speaker_Cap_vod | Year_to_Date_Utilization_vod | 年初からの利用率 | 特定の講演者 Cap の記録に対して、講演者が今年これまでに発言した回数。 | 数字 |
Email_Activity_vod | Transaction_Type_vod | トランザクションタイプ | Email_Activity_vod が作成されるメールのトランザクションタイプ。 | 選択リスト |
Email_Activity_vod | Veeva_Distribution_File_Name_vod | Veeva 配布ファイル名 | Email_Activity_vod が作成される、表示された Veeva_Distribution_vod レコードの名前を取得します。 | テキスト |
Email_Activity_vod | Veeva_Distribution_vod | Veeva 配布 | Email_Activity_vod が作成されるVeeva_Distribution_vod レコード。 | ルックアップ |
Engage_Profile_vod | Profile_Photo_URL_vod | プロフィール写真の URL | Engage プロファイルのプロフィール写真取得用 URL。 | テキスト |
External_Calendar_Event_vod | Unavailable_for_Engage_Scheduling_vod | Engage スケジューリングは利用できません | 外部カレンダーイベントレコードによって Engage スケジューリングサイト上に対応不可時間が作成されるかどうかを示します。True と表示された場合、Unavailable_Time_vod レコードが作成されます。 | チェックボックス |
Key_Message_vod | ISI_Document_vod | ISI ドキュメント | 関連づけられている ISI ドキュメント。 | ルックアップ |
Key_Message_vod | PI_Document_vod | PI ドキュメント | 関連づけられている PI ドキュメント。 | ルックアップ |
MC_Cycle_vod | Country_User_vod | ユーザの国 | グローバル値セットによって実行される国のリスト | 選択リスト |
Medical_Event_vod | Event_Identifier_vod | イベント ID | イベントを識別する追加属性。 | テキスト |
Message_Activity_vod | CLM_Presentation_vod | CLM プレゼンテーション | CLM プレゼンテーションレコードを参照します。 | ルックアップ |
Message_Activity_vod | Detail_Group_vod | ディテールグループ | 閲覧されたコンテンツのディテールグループ | ルックアップ |
Message_Activity_vod | Device_Type_vod | デバイスタイプ | VCP が描画されたデバイスタイプ。 | テキスト |
Message_Activity_vod | Duration_vod | 期間 | コンテンツが閲覧された時間 (秒)。 | 数字 |
Message_Activity_vod | Key_Message_vod | キーメッセージ | キーメッセージのレコードを参照します。 | ルックアップ |
Message_Activity_vod | Media_Type_vod | メディアタイプ | 描画されたコンテンツのメディアタイプ。 | 選択リスト |
Message_Activity_vod | Page_Number_vod | ページ番号 | 閲覧されたコンテンツのページ番号。 | 数字 |
Message_Activity_vod | Product_vod | 製品 | 閲覧されたコンテンツの製品。 | ルックアップ |
Message_Activity_vod | Session_Id_vod | セッション ID | ブラウザのセッション ID。 | テキスト |
Message_Activity_vod | Slide_Number_vod | スライド番号 | プレゼンテーションのスライド番号。 | 数字 |
Message_Activity_vod | Slide_Version_vod | スライドバージョン | 閲覧されたスライドのバージョン。 | テキスト |
Message_Activity_vod | Video_Last_Viewed_Time_vod | 動画の最終閲覧時間 | 動画の中で最も先まで閲覧されたフレームのタイムスタンプ。 | 数字 |
Message_Activity_vod | Video_Length_vod | ビデオ再生時間 | ビデオの長さ（秒単位）. | 数字 |
Message_Activity_vod | Video_Start_Time_vod | 動画開始時間 | 動画の再生開始時刻 (秒単位)。 | 数字 |
Message_Activity_vod | Video_Total_Time_Spent_vod | 動画の合計閲覧時間 | セッション中の動画合計再生時間 (秒単位)。 | 数字 |
Message_Activity_vod | View_Order_vod | 閲覧順序 | コンテンツが閲覧された順序。 | 数字 |
Product_vod | Brand_Color_Code_vod | ブランドの色コード | ブランドの 16 進数の色コード。例: #EC9D36。 | テキスト |
Reference_Document_vod | Document_Id_vod | ドキュメント Id | ドキュメント ID。 | テキスト |
Reference_Document_vod | Language_vod | 言語 | 参照ドキュメントの言語。 | 選択リスト |
Reference_Document_vod | Product_vod | 製品 | 参照ドキュメントの製品。 | ルックアップ |
Reference_Document_vod | Status_vod | ステータス | 参照ドキュメントのステータス。 | 選択リスト |
Reference_Document_vod | VExternal_Id_vod | VExternal Id | Vault とのインテグレーションの際に Veeva CRM が使用する外部 ID。データロードのサポートとして入力可能です。 | テキスト |
Reference_Document_vod | Vault_DNS_vod | Vault DNS | ドキュメントの Vault DNS | テキスト |
Reference_Document_vod | Vault_External_Id_vod | Vault 外部 ID | Vault からの外部 ID. | テキスト |
Reference_Document_vod | Vault_GUID_vod | Vault GUID | このドキュメントがある Vault インスタンスのグローバル固有識別子 | テキスト |
Reference_Document_vod | Vault_Last_Modified_Date_Time_vod | Vault 最終変更日時 | Vault の報告に基づくコンテンツの最終更新日時 | 日時 |
Reference_Document_vod | Version_vod | バージョン | ドキュメントのバージョン。 | テキスト |
Remote_Meeting_vod | MS_Teams_Meeting_External_Id_vod | Microsoft Teams 会議の外部 ID | このフィールドには、Microsoft Teams 会議の外部 ID が格納されます。 | テキスト |
Remote_Meeting_vod | MS_Teams_Meeting_Link_vod | Microsoft Teams 会議へのリンク | これは、Microsoft Teams 会議を開始または参加するために使用できる会議リンクです。 | テキスト |
Sent_Email_vod | Email_Files_vod | メールファイル | メールペイロードに含まれる Salesforce ファイル (ContentDocument レコード) の ID を取得します。これは、SFDC ID のカンマ区切りのリストです。 | テキスト |
Sent_Email_vod | Veeva_Distributions_vod | Veeva 配布 | メールペイロードに含まれる Veeva 配布レコード の ID を取得します。これは、SFDC ID のカンマ区切りのリストです。 | テキスト |
Sent_Fragment_vod | Sent_Veeva_Distribution_vod | Veeva 配布の送信 | 送信メールレコードで送信された Veeva 配布レコードを参照します。 | ルックアップ |
Sent_Message_vod | CLM_Presentation_Name_vod | CLM プレゼンテーション名 | リンクが送信された CLM プレゼンテーションの名前。 | テキスト |
Sent_Message_vod | Engage_Profile_External_Id_vod | Engage プロファイル外部 ID | これには、Engage プロファイルの外部 ID が格納されます。 | テキスト |
Sent_Message_vod | Expire_Link_vod | 期限切れリンク | True に設定すると、リンクが有効期限となり、受信者はリンク先のコンテンツを閲覧できなくなります。 | チェックボックス |
Sent_Message_vod | Sent_Via_vod | 共有方法 | Engage Link の送信に使用されたアプリ。 | 選択リスト |
Sent_Message_vod | Transaction_Type_vod | トランザクションタイプ | Engage Link が指すトランザクションのタイプ。 | 選択リスト |
Suggestion_vod | Planned_Call_Channel_vod | 予定コールチャネル | コールの推奨チャネル。 | 選択リスト |
Suggestion_vod | Planned_Call_DateTime_vod | 予定コール日時 | コールの推奨日時。 | 日時 |
Unavailable_Time_vod | External_Calendar_Event_vod | 外部カレンダーイベント | 対応不可時間が作成された外部カレンダーイベントレコードを参照します。 | ルックアップ |
ユーザ | Enable_MS_Teams_vod | Microsoft Teams を有効にする | true に設定すると、Microsoft Teams が有効になります。 | チェックボックス |
Veeva_Distribution_vod | CDN_Path_Contains_Org_vod | 組織を含む CDN パス | 公開されたコンテンツが現在の組織に属するかどうかを示します。 | チェックボックス |
Veeva_Distribution_vod | CDN_Path_vod | CDN パス | コンテンツの CDN 内でのロケーション. | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | CDN_Status_vod | CDN ステータス | コンテンツが CDN に公開されているかどうかを示します。 | 選択リスト |
Veeva_Distribution_vod | External_Id_vod | 外部 ID | データロードに使用される外部 ID。 | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | File_Extension_vod | ファイル拡張子 | 公開されたファイルのファイル拡張子。 | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | File_Name_vod | ファイル名 | 公開されたファイルのファイル名。 | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | File_Size_vod | ファイルサイズ | 公開されたファイルのファイルサイズ。 | 数字 |
Veeva_Distribution_vod | File_Type_vod | ファイルタイプ | 公開されたファイルのファイルタイプ。 | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | Last_Processed_Date_vod | 最終処理日 | Veeva 配布レコードの処理終了時刻を示します。 | 日時 |
Veeva_Distribution_vod | Last_Published_File_vod | 最終公開ファイル | 公開された Salesforce ファイル | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | Last_Published_Version_vod | 最終公開バージョン | 公開された Salesforce ファイルのコンテンツバージョン。 | テキスト |
Veeva_Distribution_vod | Processing_Status_vod | 処理ステータス | CDN への公開ステータス。 | 選択リスト |
Veeva_Distribution_vod | Status_Details_vod | ステータス詳細 | ファイルの公開が正常に終了しない場合のインスタンスの理由を取得します。 | テキスト |
