23R1.1 の新機能

CRM 23R1.1 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。

当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R1.1 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。

新規フィールドおよび新規オブジェクトも含まれています。

機能

サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。

新機能には、対応する動画が付属している場合があります。23R1.1 リリースの機能の動画は、2023 年 4 月 27 日までに利用可能になる予定です。

コールプランニング

ブラウザ (Classic、Lightning) 上でのタイムオフテリトリーのエントリの重複入力の防止

ブラウザ (Classic、Lightning) 上でのタイムオフテリトリーレコードの重複によるサポート問題やデータ問題を回避するために、既存のエントリと重複してタイムオフテリトリーレコードを作成できないようにします。

ブラウザ (Lightning) 上での週末タイムオフテリトリーに関する警告の表示

不正確なタイムオフテリトリーレコードの生成を避けるため、ブラウザ (Lightning) ユーザが週末にタイムオフテリトリーを作成しようとすると、警告が表示されます。

CLM

ウィンドウビューでの CLM コンテンツの表示

CRM Desktop (Windows) で、ユーザは、ウィンドウビューに切り替えることで、 CLM コンテンツを表示した状態で、デスクトップ上の他のウィンドウにアクセスすることができます。これにより、アクティビティの追跡を中断することなく、ウィンドウ間のナビゲーションを容易にすることができます。Veeva CRM デスクトップアプリ内での CLM コンテンツの表示については、この動画をご覧ください。

CRM デスクトップ (Mac) の CLM コンテンツのフェードアウト

特定のコンプライアンス規制では、プレゼンテーションスライドを全画面表示するか、まったく表示しないかのどちらかにする必要があります。このようなコンプライアンス規制をクリアするために、CLM のコンテンツはオーバーレイやナビゲーションバーが完全に閉じられるまでバックグラウンドで表示され、黒くフェードアウトしています。

CRM デスクトップ (Mac) でのスライドとプレゼンテーションのナビゲーション

履歴ボタンやナビゲーションバーなど、メディアプレーヤーのさまざまなコントロールを使って CLM のスライドやプレゼンテーションを切り替えることができます。これによって、コンテンツそのものにナビゲーションを設定しなくても、メディアライブラリのコンテンツを簡単かつスムーズに切り替えることができます。

CRM Desktop (Mac) でのスライドショービューで CLM スライドを回転する

CLM コンテンツをスライドショービューで表示する場合、CRM Desktop (Mac) ユーザはスライドを回転させて適切な向きに表示できます。

CRM デスクトップ (Mac) でのアクションメニューの使用

ユーザは、CLM メディアプレーヤーからアクションメニューオプションに直接アクセスできるため、コール中のユーザの作業効率向上を図ることができます。

CRM デスクトップ (Mac) でのマルチスライドプレゼンテーションの拡大/縮小

プレゼンテーションビューにコンテンツを表示する場合、CRM デスクトップ (Mac) のユーザはコンテンツを拡大/縮小して、小さなテキストや図を見やすくすることができます。コンテンツは Vault からマルチスライドプレゼンテーションとして公開する必要があります。管理者はコンプライアンス上の理由から、特定のキーメッセージのズームを無効にすることもできます。

Engage

アカウントの Engage プロファイルインジケータの表示

Engage プロファイルインジケータはアカウントに表示されるアイコンであり、通常は HCP 向けのもので、アカウントが Engage プロファイルにリンクされていることを示し、ユーザが HCP に接続してチャットできるようにします。 Engage プロファイルインジケータの表示については、この動画をご覧ください。

LINE WORKS 経由 での Web サイトの Web リンクの送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ で Web サイトのコンテンツの Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、一部のお客様では LINE や CopyURL オプションで Web リンクを送信することができません。

LINE WORKS での自動公開コンテンツの Web リンク送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ で自動公開コンテンツの Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、一部のお客様では LINE や CopyURL オプションで Web リンクを送信することができません。

LINE WORKS 経由 でのリモート CLM の Web リンクの送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ でリモート CLM の Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、LINE または CopyURL オプションを利用できないお客様は、LINE WORKS を利用して Web リンクを送信することができます。

Events Management

イベントのライフサイクルステージの定義

Events Management の管理者は、組織のイベントステータスを標準的なライフサイクルステージにマッピングして、イベントの閲覧時に表示することができます。これにより、イベントチームのメンバーは、イベントワークフローのライフサイクルの中で、現在のイベントステージの情報を可視化することができます。 イベントのライフサイクルステージの定義については、この動画をご覧ください。

講演者ポータルでのカスタムサブドメイン

サブドメインは、組織の講演者ポータルへの URL の一部で、デフォルトのマイドメイン以外にカスタマイズすることができます。管理者は、サブドメインを編集して、講演者に伝える講演者ポータルへの URL に企業ブランディングを統合することができます。

Events Management 用 Lightning によるイベントへのローカルタイムとタイムゾーンの追加

Events Management 用 Lightning を使用している組織では、管理者はイベントの時間をイベントのローカルタイムとタイムゾーンで表示することができます。これにより、チームメンバー、参加者、講演者と調整を行う際やコミュニケーションを取る際の混乱を軽減できます。

MyInsights

SSO を使用した外部データの MyInsights へのインテグレーション

MyInsights の開発者は、SSO (シングルサインオン) を使用して外部アプリケーションのデータを取り込むコンテンツを作成できます。これによりユーザは、Veeva CRM アプリから移動したり、外部ソースに独自の認証を必要とすることなく Veeva CRM および外部ソースからのデータを複合表示することができます。

MyInsights Studio

MyInsights Studio でのカスタムコンテンツの管理

MyInsights のカスタムコンテンツの管理と展開を簡素化するために、ユーザは MyInsights Studio を使用して、コンテンツの作成場所に関係なく、すべてのコンテンツをインポートして展開できます。カスタムおよびスタジオで作成されたコンテンツは、MyInsights Studio ホームページのコンテンツタブに表示されます。各タイプは、それぞれのアイコンタイプで表示され、アルファベット順で表示されます。

MyInsights Studio ドメインを持つ既存の CRM 組織内のカスタムコンテンツは、本機能を導入すると自動的にインポートされます。

MyInsights Studio ユーザインターフェースの改善

新規ユーザの MyInsights Studio の使用習得を支援し、既存ユーザが簡単にビジュアライゼーションを作成できるように、いくつかの UX とユーザビリティを改善できます。

プラットフォーム 説明 以前 以降 オンライン 要素タイプドロップダウンリストで、利用可能な要素がアルファベット順に表示され、2 つのカテゴリに分類されるようになりました: データの取得およびデータの計算。要素タイプ名はより記述的になりました。 オンライン 選択したデータ要素の要素タイプ定義は、編集モーダルでサブタイトルとして表示されます。 オンライン 式とクエリのデータタイプは、 の各フィールドの横にアイコンが表示されます。 オンライン データ計算を実行するためのいくつかの式の名称をわかりやすく変更し、変更したデータ計算の記述子を追加しました。 オンライン データ計算を実行する式を作成する場合、利用可能なオプションは関連性の高い順に表示されます。ローカルデータ要素 (ある場合) のフィールドが最初に表示され、次にシングルトンデータ要素のフィールド、ハードコード式、計算式が表示されます。 オンライン 標準キーボード操作は、上下の矢印、タブ、Esc、および Enter キーなど、編集モードでも同様に機能します。 該当なし 該当なし

ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)

ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。

アカウント管理

プラットフォーム	説明	以前	以降
ブラウザ (Lightning)	マイアカウント用 Lightning のインターフェースには、[エクスポート] ボタンと [コールのスケジュール] ボタンがあります。

コールプランニング

プラットフォーム	説明	以前	以降
ブラウザ (Lightning)	ユーザは、マイスケジュール用 Lightning のコンテキストメニューから、タイムオフテリトリ―と対応不可時間のスロットを作成できます。
ブラウザ (Lightning)	ユーザは、コールを適切な時間にドラッグアンドドロップするか、エントリの上端または下端をドラッグすることで、マイスケジュール用 Lightning でコールを再スケジュールできます。	–
iPad	同じ日に複数の終日 Outlook カレンダーイベントがある場合、イベントは数字とアルファベット順にリストアップされます。

コールレポート

プラットフォーム	説明	以前	以降
CRM デスクトップ (Windows)	ユーザは、以下の追加エントリポイントからハイパフォーマンスコールレポートにアクセスできます: 医師からの問合わせ (ブラウザ Lightning) 医師からの問合せ対応詳細ページ	該当なし	該当なし

CLM

プラットフォーム	説明	以前	以降
CRM デスクトップ (Mac)	ユーザは、スライドショービューでプレゼンテーションの左上にあるアクションメニューのオプションにアクセスできます。
CRM デスクトップ (Mac)	スライドショービューでプレゼンテーションを表示する際、ユーザはメニューの横にある履歴ボタンを使って前後のスライド間を移動することができます。
CRM デスクトップ (Mac)	スライドショービューでプレゼンテーションを表示する際、ユーザはプレゼンテーション内のすべてのスライドをナビゲーションバーに表示することができるようになりました。また、Engage Meeting 中にユーザが CLM を共有している場合、ナビゲーションバーは参加者に表示されません。
CRM デスクトップ (Mac)	CLM コンテンツをスライドショービューで表示する場合、ユーザは以下の方法でスライドを回転させて横向きに表示できます: アクションメニューの左回転および右回転ボタン 該当するプラットフォーム用のホットキー 左回転: Cmd + L (Mac) 右回転: Cmd + R (Mac)
CRM デスクトップ (Windows)	スライドショービューでコンテンツを表示する場合、アクションメニューとコンテンツメニューに [ウィンドウビューを使用] ボタンが表示されます。
CRM デスクトップ (Windows)	設定のオプションがファイルメニューに表示されます。設定では、ユーザはコンテンツを表示するためのデフォルトのウィンドウ動作を定義することができます。
CRM デスクトップ (Mac)	コンテンツ表示時には、 [その他のアクション] メニューおよび右クリックのコンテキストメニューに [拡大]、[縮小]、および [実際のサイズ] オプションが表示されます。

Engage

プラットフォーム	説明	以前	以降
iPad、iPhone	非同期署名リクエストでユーザが [再リクエスト] を選択し、バリデーションエラーが発生した場合、標準エラーメッセージとともにバリデーションエラーの詳細テキストが表示されます。
CRM デスクトップ (Mac、Windows)	Web リンクが有効化されているユーザの場合、Web リンクの共有オプションは ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva メッセージで定義された順番で表示されます。	該当なし	該当なし
Engage HCP サーバ	転送されたメッセージテキストフィールドの [オプションのメッセージテキストフィールド] は [オプションの Rep メッセージテキストフィールド] に名前が変更されました。	該当なし	–

Events Management

プラットフォーム	説明	以前	以降
ブラウザ (Lightning)	Events Management の Lightning を使用している組織のユーザは、[階層を表示 ()] ボタンを選択すると、ビジネスアカウントのアカウント階層に下がり、イベントに追加する参加者を階層内で選択することができます。 詳細は 階層の被験者を選択するを参照してください。

全般

プラットフォーム	説明	以前	以降
iPad、iPhone	一貫性のあるユーザ体験を提供するため、レコードタイプセレクタは Veeva CRM アプリ全体で単一の列のポップオーバーとして表示されます。

23R1.1 機能の有効化と対応可能性

Veeva CRM 23R1.1 リリースで導入された新機能が利用可能です。

CRM 機能の利用可能性および有効化
機能	ユーザに見える変更	設定 予約	ブラウザ  (クラシック)	ブラウザ (Lightning)	CRM デスクトップ (Mac)	CRM デスクトップ (Windows)	iPad	iPhone	Windows タブレット
アカウント管理
マイアカウント用 Lightning からの CSV へのエクスポート	はい	いいえ
マイスケジュール用 Lightning からのコールのスケジューリング	はい	いいえ
コールプランニング
マイスケジュール用 Lightning からのタイムオフおよび対応不可タイムテリトリースロットの作成	はい	いいえ*
マイスケジュール用 Lightning からのコールの再スケジューリング	はい	いいえ
ブラウザ (Classic、Lightning) 上でのタイムオフテリトリーのエントリの重複入力の防止 (パリティ)	いいえ	いいえ*
ブラウザ (Lightning) 上での週末タイムオフテリトリーに関する警告の表示 (パリティ)	いいえ	いいえ*
コールレポート
ハイパフォーマンスコールレポートでサポートされる追加のエントリポイント	はい	いいえ*
CLM
ウィンドウビューでの CLM コンテンツの表示	はい	いいえ
CRM デスクトップ (Mac) の CLM コンテンツのフェードアウト (パリティ)	はい	いいえ*
CRM デスクトップ (Mac) でのスライドとプレゼンテーションのナビゲーション (パリティ)	はい	いいえ*
CRM デスクトップ (Mac) でのスライドショービューで CLM スライドを回転する (パリティ)	はい	いいえ
CRM デスクトップ (Mac) でのアクションメニューの使用 (パリティ)	はい	いいえ*
CRM デスクトップ (Mac) でのマルチスライドプレゼンテーションの拡大/縮小 (パリティ)	はい	いいえ*
Engage
アカウントの Engage プロファイルインジケータの表示	いいえ	はい
LINE WORKS 経由 での Web サイトの Web リンクの送信	いいえ	はい
LINE WORKS での自動公開コンテンツの Web リンク送信	いいえ	はい
LINE WORKS 経由 でのリモート CLM の Web リンクの送信	いいえ	はい
Events Management
講演者ポータルでのカスタムサブドメイン	いいえ	はい
イベントのライフサイクルステージの定義	いいえ	はい
Events Management 用 Lightning によるイベントへのローカルタイムとタイムゾーンの追加	はい	はい
Events Management の Lightning での階層内出席者の選択	はい	いいえ
MyInsights
SSO を使用した外部データの MyInsights へのインテグレーション	いいえ	はい

*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。

MyInsights Studio の機能提供および有効化
機能	設定必須
MyInsights Studio でのカスタムコンテンツの管理	いいえ
MyInsights Studio ユーザインターフェースの改善	いいえ
商用 HCO ページテンプレートを使用する	はい
商用 HCP ページテンプレートを使用する	はい
商用テリトリーページテンプレートの使用	はい

新しいオブジェクト

以下は、Veeva CRM 23R1.1 で追加されたオブジェクトの全リストです。

新しいフィールド

以下は、Veeva CRM 23R1.1 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。