23R1.3 の新機能
CRM 23R1.3 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。
当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R1.3 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。
機能
サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。
新機能には、対応する動画が付属している場合があります。23R1.3 リリースの機能の動画は、2023 年 6 月 22 日までに利用可能になる予定です。
アカウント管理
Lightning for My Accounts の子アカウント
Lightning for My Accounts ユーザは、子アカウントビューの作成、更新、削除、子アカウントビューに一致するデータへのアクセス、およびコールの一括スケジューリングができるようになりました。
コールプランニング
アカウントの検索を簡単にするために、ユーザは Lightning for My Schedule のスケジューラペインからアカウントリストやビューを使用してアカウントを検索することができます。スケジューラペインの使用に関するこの動画をご覧ください。
Engage
共有可能な連絡先のロジックが更新され、以前よりも多くの CRM ユーザ連絡先を共有できるようになりました。国に関係なく、少なくとも 1 つの同じブランドに関連付けられている企業のユーザ連絡先を共有できるようになりました。また、Engage Connect にサインインしていない連絡先も共有できます。
コンタクトの共有ボタンを使用すると、HCP はチャットを通じて同僚とのつながりを推奨したり共有したりできます。これにより、HCP のオフィスの適切な人員が社内の適切な人材と接触し、特定の製品について相談できます。
マイスケジュールと Outlook カレンダーを連携するための新しいフィールド
Microsoft との将来的な連携に備え、ユーザオブジェクトに Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスフィールドが追加されました。マイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの連携を有効化するには、この機能を利用するユーザごとに、ユーザレコードで Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスを選択する必要があります。
23R1.3 リリースの一部として、Microsoft Outlook カレンダーとマイスケジュールを接続済みのユーザについては、Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスが自動選択されます。
Events Management
SAP Concur と Lightning for Events Management の経費のインテグレーション
Lightning for Events Management が有効化されている組織のイベントオーガナイザーは、イベントの経費を SAP Concur に送信することができるため、ユーザは 2 つのシステムに手作業で経費を入力する必要がなくなります。
Event Management と Vault のインテグレーションのための同期設定
Vault による管理に対応し、Connection_vod オブジェクトに Sync_Setting_vod フィールドが追加されました。この新しいフィールドは、Connection_vod レコードの作成または編集時に必須となります。
MyInsights
CRM デスクトップアプリケーションを使用した MyInsights からの CLM 起動
CLM プレゼンテーションにリンクしている MyInsights コンテンツを持つブラウザ (Lightning) ユーザは、Windows CRM デスクトップアプリを使用しているときにリンクされたコンテンツを開くことができるようになりました。これにより、オンラインデバイスを使用しているユーザにシームレスなユーザエクスペリエンスが提供できるようになります。
MyInsights Studio
選択リストフィールドを照会する場合、API 名と翻訳値の両方がデータ要素のプレビューで利用可能になり、データ 要素およびページレイアウト内で使用できるようになりました。
コンテンツ作成者は、CRM にログインすることなく、MyInsights Studio の [デプロイ] ページから以下のフィールドの HTML レポートレコードを更新して、時間と手間を省くことができるようになりました:
- 外部 ID - デプロイの作成時に自動入力されますが、更新することもできます
- 可視性の基準 - オプション。[アカウント] コンテンツタイプの特定のアカウ ントに対する可視性を制御します
- 共有グループ - オプション。顧客固有の共有ルールを促進します
Flightpath
Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。
このコースでは、推奨アクションについて学びます。推奨アクションとは、ユーザに提示される、アカウントへの関与方法に関する推奨またはインサイトです。
このコースでは、セールスリソースの割り当て、イベント後の参加者のフォローアップ、HCP の治療の優先度をよりよく理解するための市場調査のための情報収集に調査を使用する方法について学習します。
このコースでは、ライセンスステータスを保存、管理、および表示するための Veeva CRM の機能が、サンプルおよび BRC が適切な人の手に渡ることを確認する上でどのように役立つかを学習します。
このコースでは、MyInsights Studio を使用して、開発者のサポートを受けることなく、独自のインタラクティブな MyInsights ページを簡単に作成 (および更新) する方法を学習します。
ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)
ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。
コールプランニング
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ (Lightning) | コールのロケーションを選択するが有効化されると、zvod_Business_Account_vod フィールドが、コールポップオーバーの Call_Channel_vod フィールドの上に表示されます。 |
|
|
ブラウザ (Lightning) | Lightning for My Schedule のインターフェイスが、ネイティブの Lightning UI と一致するように更新されました。 |
|
|
Engage
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| Android、iOS、ウェブ | CRM ユーザがチャットスレッドで共有する連絡先を選択する際のモーダルのタイトルが [連絡先を共有] と表示されるようになりました。 |  |
|
| Android、iOS、ウェブ | CRM ユーザは、国に関係なく、少なくとも 1 つの同じブランドに関連付けられている企業の他の CRM ユーザの連絡先カードを共有できるようになりました。Engage Connect にサインインしていない CRM ユーザも共有できるようになりました。 | 該当なし | 該当なし |
Android、iOS、ウェブ | CRM ユーザの共有連絡先カードに企業名が表示されるようになりました (入力されている場合)。 |
|
|
Web | HCP がチャットメッセージを未読の場合、タブアイコンに赤い点が表示され、タブ名に未読メッセージ数が表示されるようになりました。タブがバックグラウンドにあるとき、タブ名が未読メッセージの数と「新しいメッセージ...」の間で切り替わるようになりました。 Safari で赤い点が表示さ れなくなりました。 |
|
|
CRM デスクトップ (Mac) | 画面を共有すると、共有画面のサムネイルが表示されるようになりました。 |
|
|
23R2.0 ユーザへの表示と動作の変化
次の項目は、23R2.0 リリースでの今後のユーザに表示される変更です。
認証
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
iPad、iPhone | Vault CRM に対応するため、iOS デバイスの CRM ログインが更新され、Salesforce 資格情報を使用してログインするか、Vault 資格情報を使用してログインするかを選択できるようになります。サインインのボタンの色は、選択の内容を反映するように変更されます。ユーザ名フィールドのドロップダウンメニューは、各プラットフォームに関連するユーザ名のみを表示するようにフィルタリングされます。 |
|
|
23R1.3 機能の有効化と対応可能性
Veeva CRM 23R1.3 リリースで導入された新機能が利用可能です。
CRM 機能の利用可能性および有効化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | ユーザに見える変更 | 設定 予約 | ブラウザ (クラシック) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
アカウント管理 | |||||||||
いいえ | いいえ* |
|  |  | | | | | |
コールプランニング | |||||||||
スケジューラペインでのアカウントの表示および検索 (パリティ) | いいえ | いいえ* |
| | | | | | |
はい | いいえ |
| | | | | | | |
Engage | |||||||||
はい | いいえ | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
いいえ | いいえ |
| | | |
| | | |
Events Management | |||||||||
SAP Concur と Lightning for Events Management の経費のインテグレーション (パリティ) | いいえ | いいえ* |
| | | | | | |
MyInsights | |||||||||
いいえ | はい |
| | | |
|
|
| |
*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。
MyInsights Studio の機能提供および有効化 | |
|---|---|
| 機能 | 設定必須 |
いいえ | |
いいえ | |
新しいオブジェクト
Veeva CRM 23R1.3 で導入された新規オブジェクトはありません。
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM 23R1.3 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
Call2_vod | Signature_Request_UUID_vod | 署名リクエスト UUID | Engage からの署名更新用にクエリに使用される署名リクエストの UUID を保存します。 | テキスト |
Connection_vod | Sync_Settings_vod | 同期設定 | 接続レコード用同期設定。 | 複数選択選択リスト |
ユーザ | Enable_MS_Outlook_Calendar_vod | Microsoft Outlook カレンダーの有効化 | このdryy理により、Microsoft Outlook カレンダーの有効化を TRUE にできます。 | チェックボックス |
