23R1.2 の新機能
CRM 23R1.2 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。
当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R1.2 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。
アナウンスメント
廃止予定ネットワークサブスクリプションのプロセスエラーログ
23R1.2 リリース時点で、ネットワーク管理ページのデータ サブスクリプションのエラーログは利用できなくなりました。
ネットワークサブスクリプションプロセスは2021 年 10 月に廃止され、Veeva ネットワーク内の一機能であるネットワークブリッジに置き換わります。
Microsoft Outlook カレンダーの連携に必要な iPad の更新
マイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの連携を引き続き使用するには、ユーザの iPad が Veeva CRM の 23R1.2 リリースまたはそれ以降のバージョンに更新されていることを確認してください。これにより、Microsoft Outlook とマイスケジュールのカレンダーが同期されます。
機能
サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。
新機能には、対応する動画が付属している場合があります。23R1.2 リリースの機能の動画は、2023 年 5 月 25 日までに利用可能になる予定です。
コールプランニング
ブラウザ上でイベントチームメンバーのマイスケジュールにイベントを表示する (Lightning)
イベントチームメンバー間のコラボレーションおよび調整を有効にするため、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上のチームメンバーは、Lightning for My Schedule 内ですべてのイベントを閲覧できます。ユーザがイベントチームに追加される、またはユーザがイベントチームメンバーグループの一員である時、イベントがユーザのマイスケジュールカレンダーに表示されます。
ブラウザ (Lightning) のマイスケジュール内でイベント講演者を表示する
Events Management にイベントの講演者がいる場合、講演者人数と講演者個人名が Lightning for My Schedule のイベントポップオーバーに表示されるようになりました。
ブラウザ上で保存した CLM アクティビティとアカウントの関連付け (Lightning)
ユーザが CLM コンテンツを表示すると、活動のアカウントを選択せずにメディアプレーヤーを終了しても、その CLM 活動が保存されます。Lightning for My Schedule では、ユーザは保存済み CLM アクティビティを 1 つのアカウントと関連付ける、もしくは保存済み CLM アクティビティを破棄できます。保存済み CLM アクティビティに関する更新されたこの動画をご覧ください。
CLM
PDF コンテンツのテキストが正しく表示されるように、ユーザは該当するアプリのハードウェアアクセラレーションを無効化できます。ハードウェアアクセラレーションにより、CRM デスクトップ (Windows) はコンピュータのグラフィックカードを使用してタスクをより効率的に実行できるようになりますが、この機能が原因でコンテンツが正しくレンダリングされなくなる場合があります。
Engage
External_Calendar_Event_vod オブジェクトのデータモデルは、Microsoft Outlook カレンダーから取得されるデータをより反映するように更新されました。次のフィールドが External_Calendar_Event_vod オブジェクトから除外されます:
- Meeting_Join_URL_vod
- Occurrence_Id_vod
External_Calendar_Event_vod オブジェクトの次のフィールドが置き換わります:
- Is_Online_Meeting_vod は Is_MS_Teams_Meeting_vod フィールドに置き換わります。
- Online_Meeting_URL_vod は MS_Teams_Join_URL_vod フィールドに置き換わります
Events Management
アカウントを Lightning for Events Management のイベントに関連付ける
イベントオーガナイザーは、アカウントをイベントに関連付けることで、そのイベントから作成されたコールをイベント情報に継承できます。このにより、イベントプランニングプロセスが簡略化します。
Lightning for Events Management でイベントテンプレートを使用する
Lightning for Events Management 対応の組織内のイベントオーガナイザーは、イベントテンプレートを使用して親イベントと関連する子イベント間の共通情報をコピーすることができます。例えば、子イベントの作成時には、トピック、予算、講演者の他、カスタムフィールドについても自動的にコピーされます。
Lightning for Events Management 内で仮想イベントをホストする
Lightning for Events Management 対応の組織のイベントオーガナイザーは、Engage を使用して仮想イベントをホストできます。これによりイベントオーガナイザーは、対面イベントと同じように仮想イベントを計画およびスケジュールできます。
Lightning for Events Management 対応の組織のイベントオーガナイザーは、イベントテンプレートを仮想イベントと組み合わせて使用する場合、親仮想イベントにリンクされたすべての子イベントの出席者および講演者参加者用 URL を生成できます。チームは単一の仮想セッションへの子バーチャルイベント出席者を共有・招待することができるため、大規模なバーチャルイベントの計画・実行がより簡単になります。
Lightning for Events Management 対応の組織のイベント運営者は、イベントチームメンバーを代替ホストとして指定できます。代替イベントホストは、イベントホストと同じ権限で仮想イベントを開始/実行できるため、ホストがイベントをホストできない場合のイベントの再スケジュールやキャンセルを回避できます。
メディカルイベント
Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI を利用することができます。メディカルイベントを含む Lightning UI を使用する組織の管理者は、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod レコードの編集を有効化するために、追加のオーバーライドおよび Apex クラスを有効にする必要があります。
MyInsights Studio
新規ユーザの MyInsights Studio の使用習得を支援し、既存ユーザが簡単にビジュアライゼーションを作成できるように、いくつかの UX とユーザビリティを改善できます。
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ | ユーザは、MyInsights Studio バナー右側に表示される情報アイコンを選択することで MyInsights Studio 入門ヘルプトピックにアクセスできるようになりました。 |
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| ブラウザ | 入力フィールドを読みやすくするために、フォーム内の入力フィールドを囲むパディングとマージンが大きくなります。 | 該当なし | – |
| ブラウザ | 移動を容易にするために、コンテンツ、テンプレート、および配布チャネルのブレッドクラムを MyInsights Studio ページの左上隅に表示します。 |
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| ブラウザ | ページセクションのラベルおよび値セクション間のスペースがより大きくなっています。さらに、ラベルと値は単語をまたがず、選択された式が太字で表示されます。 | 該当なし | 該当なし |
注文管理
注文管理内で CLM を使用することで、ユーザは CLM プレゼンテーションから注文を作成できます。製品の大量追加が有効になっている場合、すべての関連製品が注文明細行に自動追加されます。これにより、ユーザは CLM プレゼンテーションから注文をより速くより少ない選択項目から選んで作成でき、交渉プロセス中のユーザの時間と労力を節約できます。
Flightpath
Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。
このコースでは、顧客によるレスポンシブな HTML メールテンプレートの作成を可能にする WYSIWYG ドラッグアンドドロップエディタサービスである BEE の使用について学習します。
このコースでは、Engage を通じた署名のキャプチャについて学習します。
このコースでは、レポートとダッシュボードの活用方法を学びます。Veeva CRM は、さまざまなビジネスプロセスのあらゆる種類のデータをホストできます。レポートとダッシュボードを使用することで、長期目標のパフォーマンスから CRM での日常業務の管理まで、あらゆる物事を測定できます。
このコースでは、Veeva CRM のサンプル提供プロセスについて学びます。サンプル提供プロセスは高度に規制されており、提供するサンプルロットの要求から、承認済み署名の取得、在庫追跡まで、多くの段階が含まれます。
このコースでは、MyInsight でカスタムデータの視覚化を CRM 内に直接埋め込み、実用的なインサイトと利用可能な情報を得る方法を学びます。フィールドチームはこの情報を使用して、日常業務中にデータに基づいた意思決定を行うことができます。
ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)
ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。
コールプランニング
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ (Lightning) | ユーザの Lightning for My Schedule から子アカウントへの移動を簡単にするために、子アカウントコールのポップオーバーに子アカウントの表示ボタンが表示されます。 |
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ブラウザ (Lightning) | プラットフォーム全体の一貫性を保つため、場所フィールドは Lightning for My Schedule 内の子アカウントコールのポップオーバー上に表示されません。 |
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コールレポート
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
CRM デスクトップ (Windows) | ユーザは、Events Management イベントのコールのレコードボタンを押すことでハイパフォーマンスコールレポートにアクセスできます。 | 該当なし | 該当なし |
CRM デスクトップ (Windows) | ハイパフォーマンスコールレポートでは CLM Java スクリプトライブラリを完全にサポートしていません。 | 該当なし | 該当なし |
CRM デスクトップ (Windows) | CRM デスクトップ (Windows) アプリは、ハイパフォーマンスコールレポートが有効になっている場合にのみコールデータを同期します。 | 該当なし | 該当なし |
Engage
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ (Lightning)、iPad | Microsoft Outlook カレンダーから取得されるデータをより良く反映させるために、External_Calendar_Event_vod レコードには、Outlook カレンダーイベントをマイスケジュールに表示するために最低限必要なフィールドに加えて、Microsoft Graph API からのすべての詳細がスタンプされます。 | 該当なし | 該当なし |
ブラウザ (Classic、Lightning) | Microsoft Outlook カレンダー内で、複数日 Time Off Territory エントリは、タイムオフテリトリーに週末を含む が有効になっていない限り、週末日を除外します。 |
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ブラウザ (Classic、Lightning) | マイスケジュールにイベントを表示する が有効になっている場合、Microsoft Outlook カレンダー内でメディカルイベントのみ表示されます。 |
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ブラウザ (Classic、Lightning) | Microsoft Outlook カレンダー内で、子アカウントが有効になっている場合、子アカウントのコールの件名には子アカウント名が入力されます。 |
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Engage HCP サーバ | リンクアクティビティに関する詳細がチャットアクティビティレポートに表示されます。 | 該当なし | 該当なし |
CRM デスクトップ (Windows) | Engage Meeting 中、最初の出席者が会議に参加すると、会議ウィンドウがすぐに最前面に表示されます。 | 該当なし | 該当なし |
Events Management
| プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ (Classic、Lightning) | ユーザオブジェクトを参照する EM_Event_vod オブジェクトのカスタムフィールドは、アクティブなユーザのみを表示するように自動フィルタリングされるようになりました。 | 該当なし | 該当なし |
23R1.2 機能の有効化と対応可能性
Veeva CRM 23R1.2 リリースで導入された新機能が利用可能です。
CRM 機能の利用可能性および有効化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | ユーザに見える変更 | 設定 予約 | ブラウザ (クラシック) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
コールプランニング | |||||||||
いいえ | いいえ* |  |  | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
いいえ | いいえ* | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | | | | | | |
コールレポート | |||||||||
はい | いいえ | | | |
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CLM | |||||||||
はい | いいえ | | | |
| | | | |
Engage | |||||||||
いいえ | いいえ | | | | | | | | |
はい | いいえ | | | |
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Events Management | |||||||||
はい | はい | | | | | | | | |
はい | はい | | | | | | | | |
はい | はい | | | | | | | | |
はい | はい | | | | | | | | |
はい | はい | | | | | | | | |
メディカルイベント | |||||||||
いいえ | はい | | | | | | | | |
注文管理 | |||||||||
はい | はい | | | | |
| | | |
*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。
MyInsights Studio の機能提供および有効化 | |
|---|---|
| 機能 | 設定必須 |
いいえ | |
新しいオブジェクト
Veeva CRM 23R1.2 で導入された新規オブジェクトはありません。
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM 23R1.2 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
External_Calendar_Event_vod | MS_Teams_Join_URL_vod | MS Teams 参加 URL | 外部カレンダーイベントの MS Teams 会議参加 URL。 | テキスト |
External_Calendar_Event_vod | Is_MS_Teams_Meeting_vod | MS Teams は会議中か | 外部カレンダーイベントが MS Teams 会議かどうかを示します。 | チェックボックス |
