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Approved Email と CLM コンテンツのアラインメント

コンテンツ割り当てにより、顧客はコンテンツグループを使用して、適切なユーザに適切なコンテンツへのアクセス権を与えることができます。コンテンツグループは、同じコンテンツへのアクセス権を持つユーザのグループで、管理者は、大量のユーザのグループに割り当てられた Approved Email や CLM コンテンツを効率的に管理することができます。コンテンツ割り当てにより、特定のタイプのユーザがどのコンテンツを利用できるかに関する透明性が向上します。顧客は、Align や Vault でコンテンツ割り当てを利用することで、さらなるプロセスの合理化を進めることができます。顧客は、ダッシュボードとレポートを作成することで、どのユーザがどのコンテンツにアクセスできるかを把握することができます。

Veeva CRM は、コンテンツへのユーザアクセスを管理するためのコンテンツ割り当てとカスタムの共有ルールの両方の使用をサポートしていません。

コンテンツグループ向けの Align インテグレーションは、Sandbox 版が 2023 年 11 月 30 日に、運用版が 2023 年 12 月 7 日に利用可能になる予定です。

コンテンツ割り当ての作成と管理

コンテンツの割り当ては、以下のオブジェクトで構成されます:

• Content_Group_vod - 同一コンテンツに割り当てられたユーザのグループを定義しますコンテンツグループには、複数の CRM ユーザと多数の CLM の一部および Approved Email コンテンツを含めることができます。Content_Group_vod レコードごとに、対応する Salesforce グループレコードが自動的に作成されます。
• Content_Group_User_vod - ユーザをコンテンツグループに割り当てます。1 人のユーザを複数のコンテンツグループに割り当てることができます。Content_Group_User_vod レコードごとに、対応する Salesforce GroupMemberレコードが自動的に作成されます。
• Content_Group_Content_vod - コンテンツの一部をコンテンツグループに割り当てます。1 つのコンテンツの一部を複数のコンテンツグループに割り当てることができます。Approved Email の場合、1 つのコンテンツが Approved_Document_vod レコードで構成されます。CLM の場合、1 つのコンテンツが CLM_Presentation_vod レコードおよびその関連する Key_Message_vod レコードで構成されます。各 Content_Group_Content_vod レコードの場合、対応するレコードが自動的に Salesforce Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、または Key_Message_vod__Share テーブルに作成されます。

コンテンツグループの作成と管理、各グループへのユーザやコンテンツを割り当てるプロセスは、顧客が CRM を Align や Vault と連携させているかどうかによって異なります。

CRM のみでコンテンツの割り当てを作成・管理する

CRM でコンテンツを割り当てるには:

顧客が CRM のみを使用している場合、管理者は各コンテンツグループのすべての Content_Group_vod、Content_Group_User_vod、Content_Group_Content_vod レコードを手動で作成またはデータロードする必要があります。

1. コンテンツグループを定義する。Content_Group_vod レコードタイプで Content_Group_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
   • 名前 - グループの名前
   • Status_vod - 有効。コンテンツグループを削除せずに無効にする場合、無効に設定します。すべてのコンテンツの Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、および Key_Message_vod__Share レコードは削除され、ユーザはそのコンテンツにアクセスできなくなります。
   • External_Id_vod - グループの固有 ID

   命名規則を定義して、オプションフィールド (Country_vod、Description_vod、Language_vod など) にコンテンツグループ用の追加のコンテキストを提供します。これは、チーム間で役立つ場合があります。

2. 各コンテンツグループにユーザを割り当てます。User_vod レコードタイプで Content_Group_User_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
   • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
   • User_vod - ユーザレコードに対するルックアップ
3. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
   • Approved Email のコンテンツを割り当てるには、Approved_Document_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを 作成し、少なくとも以下のフィールドを入力します:
     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
     • Approved_Document_vod - Approved_Document_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - Approved_Document_vod
   • CLM プレゼンテーションの場合、管理者はプレゼンテーションとそれに関連付けられたキーメッセージごとに Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。

     サブプレゼンテーションは CLM プレゼンテーションと同じように扱われ、共有リソースはキーメッセージと同じように扱われます。管理者は、共有リソースと同様に、サブプレゼンテーションとそのキーメッセージに対して Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。Veeva では、最初にキーメッセージ (共有リソースを含む) の Content_Group_Content_vod レコードを読み込み、次に CLM プレゼンテーション (サブプレゼンテーションを含む) を読み込むことを推奨しています。

     • CLM_Presentation_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
     • CLM_Presentation_vod - CLM_Presentation_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - CLM_Presentation_vod
     • CLM プレゼンテーションのキーメッセージごとに Key_Message_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコードに対するルックアップ
     • Key_Message_vod - Key_Message_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - Key_Message_vod

Align とCRM を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客は Align を使用してコンテンツグループとユーザを管理することができます。各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツは CRM で管理されます。

Align と CRM を使用してコンテンツを割り当てるには:

1. Align でコンテンツグループを作成してユーザを割り当てます。Align の管理者が手動でコンテンツグループを作成すると、ユーザはテリトリーの割り当てに基づいて各グループに自動的に割り当てられます。次に、管理者はコンテンツグループとユーザを CRM に同期します。CRM では、Content_Group_vod および Content_Group_User_vod レコードが Align から同期されたコンテンツグループを基に自動的に作成され、リンクされます。

ユーザがあるテリトリーから別のテリトリーに移動されると、割り当てられているコンテンツグループもそれに応じて更新されます。

2. Align から CRM に対してコンテンツグループとユーザが同期されます。
3. 各コンテンツグループにコンテンツを割り当てます。
   • Approved Email のコンテンツを割り当てるには、Approved_Document_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを 作成し、少なくとも以下のフィールドを入力します:
     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
     • Approved_Document_vod - Approved_Document_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - Approved_Document_vod
   • CLM プレゼンテーションの場合、管理者はプレゼンテーションとそれに関連付けられたキーメッセージごとに Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。
     • CLM_Presentation_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:

       サブプレゼンテーションは CLM プレゼンテーションと同じように扱われ、共有リソースはキーメッセージと同じように扱われます。管理者は、共有リソースと同様に、サブプレゼンテーションとそのキーメッセージに対して Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。Veeva では、最初にキーメッセージ (共有リソースを含む) の Content_Group_Content_vod レコードを読み込み、次に CLM プレゼンテーション (サブプレゼンテーションを含む) を読み込むことを推奨しています。

     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
     • CLM_Presentation_vod - CLM_Presentation_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - CLM_Presentation_vod
     • CLM プレゼンテーションのキーメッセージごとに Key_Message_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
     • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
     • Key_Message_vod - Key_Message_vod レコードに対するルックアップ
     • Record_Type_Name_vod - Key_Message_vod

CRM とVault を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客 Vault を使用して、各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツを管理することができます。コンテンツグループとユーザは、CRM で作成・管理する必要があります。

CRM と Vault を使用してコンテンツを割り当てるには:

1. コンテンツグループを定義する。Content_Group_vod レコードタイプで Content_Group_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
   • 名前 - グループの名前
   • Status_vod - 有効。コンテンツグループを削除せずに無効にする場合、無効に設定します。すべてのコンテンツの Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、および Key_Message_vod__Share レコードは削除され、ユーザはそのコンテンツにアクセスできなくなります。
   • External_Id_vod - グループの固有 ID

   命名規則を定義して、オプションフィールド (Country_vod、Description_vod、Language_vod など) にコンテンツグループ用の追加のコンテキストを提供します。これは、チーム間で役立つ場合があります。

2. 各コンテンツグループにユーザを割り当てます。User_vod レコードタイプで Content_Group_User_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
   • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
   • User_vod - ユーザレコードに対するルックアップ
3. CRM の [CRM Vault メタデータ同期] を使用してコンテンツグループを Vault に同期します。Vault でコンテンツグループを直接作成することはできません。
4. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
   • Approved Email コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには、Vault のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。
   • CLM コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。

   管理者が自動公開ドキュメントのソースドキュメントにさらにコンテンツグループを追加する場合、自動公開ドキュメントを再度生成して追加のコンテンツグループを含める必要があります。

5. Vault から CRM に対してコンテンツを同期します。
   • CRM 管理者が Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた Approved_Document_vod レコードに Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成され、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して適切な Content_Group_vod レコードにリンクされます。
   • CRM 管理者が CLM 管理コンソールを使用して CLMコンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた各 CLM_Presentation_vod レコードだけでなく、共有リソースやサブプレゼンテーションなどを含む関連付けられた各 Key_Message_vod レコードに対しても Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成されます。これらのレコードは、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して、適切な Content_Group_vod レコードに自動的にリンクされます。

CRM 管理者は、CLM 管理コンソールおよび Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションで、過去 7 日間のコンテンツ割り当ての成功と失敗を確認することができます。管理者は各同期の後、成功と失敗に関する情報を含む通知メールを受け取ります。

管理者は、CLM 管理コンソールを使用して CLM コンテンツの割り当てを管理し、Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツの割り当てを管理する必要があります。

Align、CRM、Vault を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客は Align を使用してコンテンツグループとユーザを管理し、Vault を使用して各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツを管理することができます。CRM 管理者は Alignと CRM 間、CRM と Vault 間の連携を管理します。

Align、CRM、Vault を使用してコンテンツを割り当てるには:

1. Align でコンテンツグループを作成してユーザを割り当てます。Align の管理者が手動でコンテンツグループを作成すると、ユーザはテリトリーの割り当てに基づいて各グループに自動的に割り当てられます。次に、管理者はコンテンツグループとユーザを CRM に同期します。CRM では、Content_Group_vod および Content_Group_User_vod レコードが Align から同期されたコンテンツグループを基に自動的に作成され、リンクされます。
   

ユーザがあるテリトリーから別のテリトリーに移動されると、割り当てられているコンテンツグループもそれに応じて更新されます。

2. Align から CRM に対してコンテンツグループとユーザが同期されます。
3. CRM の [CRM Vault メタデータ同期] を使用してコンテンツグループを Vault に同期します。Vault でコンテンツグループを直接作成することはできません。
4. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
   • Approved Email コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには、Vault のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。
   • CLM コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。

   管理者が自動公開ドキュメントのソースドキュメントにさらにコンテンツグループを追加する場合、自動公開ドキュメントを再度生成して追加のコンテンツグループを含める必要があります。

5. Vault から CRM に対してコンテンツを同期します。
   • CRM 管理者が Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた Approved_Document_vod レコードに Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成され、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して適切な Content_Group_vod レコードにリンクされます。
   • CRM 管理者が CLM 管理コンソールを使用して CLMコンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた各 CLM_Presentation_vod レコードだけでなく、共有リソースやサブプレゼンテーションなどを含む関連付けられた各 Key_Message_vod レコードに対しても Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成されます。これらのレコードは、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して、適切な Content_Group_vod レコードに自動的にリンクされます。

CRM 管理者は、CLM 管理コンソールおよび Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションで、過去 7 日間のコンテンツ割り当ての成功と失敗を確認することができます。管理者は各同期の後、成功と失敗に関する情報を含む通知メールを受け取ります。

管理者は、CLM 管理コンソールを使用して CLM コンテンツの割り当てを管理し、Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツの割り当てを管理する必要があります。

コンテンツグループを使用する

コンテンツグループに所属するエンドユーザが Approved Email と CLM コンテンツをデバイスに同期した場合、コンテンツグループに割り当てられたコンテンツのみがデバイスに同期されます。ユーザー用のマイセットアップ製品が適用されます。

コンテンツ割り当てを再割り当てする

管理者は、CLM 管理コンソールまたは Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションから、コンテンツの割り当てを再割り当てして、コンテンツの割り当てオブジェクトのレコードの不一致を修正することができます。

コンテンツの再整理により、コンテンツ整理のために必須の Group、GroupMember、および __Share (Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、Key_Message_vod__Share) レコードを再作成します。例えば、管理者が Content_Group_User_vod レコードに対応する Salesforce で自動作成された GroupMember レコードを誤って削除したとします。管理者はレコードを再作成できないため、レコードを復活させるためコンテンツを再割り当てします。

再割り当てジョブが正常に完了した場合、またはエラーで失敗した場合、管理者はメール通知を受け取ります。

Microsoft Teams 会議の出席者レポート

会議の出席者データのレポート用に、管理者は Veeva CRM から開始された Microsoft Teams 会議の出席状況と経過時間を追跡することができます。

管理者は出席レポートで、各会議の出席者の表示名、時間、開始時刻と終了時刻を確認することができます。さらに、会議結果のステータスが取得されるため、管理者は会議が開始されたかどうか、出席者が参加したかどうかを簡単に確認することができます。管理者は [Engage Meeting プロセス管理] タブから過去 10 件の出席レポートジョブの処理ステータスを確認することができます。

Microsoft Teams 会議の出席レポートを使用する

既存の Engage レポートプロセスを通じて、Microsoft Teams 会議に関連付けられた過去 2 週間にコールのあったすべてのコールレポートの出席データが Veeva CRM に取り込まれます。これには、送信されていないコールレポートも含まれます。

レポート作成処理は、スケジュールして一定の間隔で実行させたり、プロセス管理ページの [実行] ボタンで即座に実行することができます。Microsoft Teams の出席レポート作成処理では、MS_Teams_Call_Meeting_vod レコードタイプの Remote_Meeting_vod レコードのみが更新されます。

Engage 会議がそのコールに対して以前にスケジュールされていた場合、出席データは Engage 会議と Microsoft Teams 会議の両方の Remote_Meeting_vod レコードに取り込まれます。会議タイプの切り替えの詳細は、リモート会議タイプの切り替えを参照してください。

以下のデータが、Veeva CRM から開始された各 Microsoft Teams 会議の Remote_Meeting_vod レコードに記録されます:

• Engagement_Minutes_vod - ホストと少なくとも 1 人の出席者が同席した総時間 (分) が記録されます
• Meeting_Duration_vod (任意) - 総会議時間が記録されます
• Meeting_Outcome_Status_vod - 次の値を使用して会議の結果を示します:
• Meeting_Not_Started_vod - 会議が開始されなかった場合に表示されます
• Meeting_Not_Started_and_Attendees_Joined_vod - 出席者が会議に参加しても、ホストが会議を開始しなかった場合に表示されます。出席者がホストより先に会議に参加できるかどうかは、Microsoft Teams に関する組織の設定により異なります。

  Microsoft Teams の会議ロビーが有効になっている場合、出席者が会議ロビーに居る状態では出席者としてカウントされません。

• Meeting_Started_Without_Attendees_vod - 会議が開始されても出席者が参加しなかった場合に表示されます
• Meeting_Started_With_Attendees_vod - 会議が開始され、少なくとも 1 人の出席者が参加した場合に表示されます
• Attendance_Report_Process_Status_vod - 次のレポート処理のステータスを示します。
• Success_vod - 前回レコードが正常に処理されたタイミングが表示されます
• Retry_vod - 管理者が Retry_vod にフィールド値を手動で設定した場合に表示されます
• Empty (値なし) - このレコードがまだ 2 週間の処理期間中、またはレコードが将来の日付に設定されている場合、フィールドは空になります

以下のデータが、会議に参加する各デバイスの Remote_Meeting_Attendee_vod レコードに記録されます:

• Join_Time_vod - デバイスが参加した日時
• Leave_Time_vod - デバイスが退出した日時
• Meeting_Duration_vod - デバイスが会議に参加していた時間 (分)
• Meeting_End_Time_vod - 会議の終了日時
• Meeting_Start_Time_vod - 会議の開始日時
• Name_vod - Microsoft Teams での出席者の表示名
• Remote_Meeting_vod - 参加した会議の Remote_Meeting_vod レコードを参照します
• VExternal_Id_vod - 出席者の Engage レコード ID

何らかの理由で会議を退出または切断した場合、その後出席者が会議に再参加すると、そのたびに新しい Remote_Meeting_Attendee_vod レコードが作成されます。

レポート作成プロセスの履歴を確認する

管理者は Engage Meeting プロセスページから、Microsoft Teams 出席者レポート作成プロセス履歴テーブルを使用して最近実行された 10 件のレポート作成処理に関する以下の情報を確認することができます:

• 開始と終了のタイムスタンプ - 処理の開始と終了日時。終了のタイムスタンプは、処理終了後にのみ表示されます。
• ステータス - 処理が現在実行中かどうかを示します
• タイプ - MS Teams
• 成功 - 正常に処理されたレコードの件数。成功ログを .CSV ファイルとしてダウンロードするには、「成功」列の数字を選択します。数値が 0 の場合、ログをダウンロードすることはできません。
• エラー - 処理中にエラーが発生したレコードの件数。エラーログを .CSV ファイルとしてダウンロードするには、「エラー」列の数字を選択します。数値が 0 の場合、ログをダウンロードすることはできません。
• メッセージ - 実行中に発生した成功および失敗を示します

レコード処理の再試行

2 週間後にリモート会議のレポート処理を再実行するには、該当する Remote_Meeting_vod レコードの Attendance_Report_Process_Status_vod の値を Retry_vod に手動で設定します。レコードは次回の出席処理ジョブ中に再実行され、リモート会議とその出席者のデータはそれに応じて更新されます。

会議タイプの切り替え

Engage Meeting と Microsoft Teams が有効になっていると、ユーザは会議をスケジュールした後に会議タイプを切り替えることができます。コールレポートのその他のアクションアイコンを選択し、適切な切り替えオプションを選択します。

変更を確定させるには、スケジュールを選択します。

ユーザが会議タイプを切り替えても、元のリモート会議データは保持されます。ユーザインターフェイスには、現在スケジュールされている会議タイプのみが表示されます。ユーザが会議タイプを複数回切り替えると、以前に保存された Remote_Meeting_vod レコードが再利用されます。

Microsoft Outlook 上のコールエントリから Microsoft Teams 会議を開始する が有効の場合、Microsoft Teams 会議から Engage Meeting に切り替えると、Microsoft Outlook のコールから Microsoft Teams ミーティング参照が削除されます。ユーザが Engage Meeting から Microsoft Teams 会議に切り替えると、Microsoft Teams ミーティングエクスペリエンスが Microsoft Outlook 内のコールに追加されます。

会議タイプの切り替えは、会議の前にのみ行うことができます。同一のコールレポートから Engage 会議と Microsoft Teams 会議の両方を実行することはできません。

ユーザ参加者として Microsoft Teams 会議に参加する

Microsoft Teams 会議がコールでスケジュールされている場合、出席者はコールレポートから会議に参加することができます。iPad プラットフォームの場合、被験者はマイスケジュールのコールポップオーバーから参加することもできます。

ユーザ被験者として Microsoft Teams 会議に参加するには、参加ボタンを選択します。

ユーザは Engage Meeting 内にいる間は Microsoft Teams 会議を参加できません。ユーザが Engage Meeting 内にいる間に Microsoft Teams 会議の参加を試行すると、Microsoft Teams 会議の開始を続行するか、キャンセルして Engage Meeting に留まるかのいずれかを選択するよう促されます。

HCP コンテンツプレイヤーの使用

HCP コンテンツプレイヤーは、Veeva CRM のさまざまな機能からアカウントに送信されたコンテンツを表示できる専用のブラウザ機能です。HCP コンテンツプレイヤーで閲覧されたコンテンツの操作内容は記録されて Veeva CRM に保存されるため、管理者は送信されたコンテンツのアクティビティに関するレポートや監査を行うことができます。HCP コンテンツプレイヤーは Veeva によってホストされており、顧客が所有するページに埋め込むことはできません。

HCP コンテンツプレイヤーは、メディアの制御、スライドのラベル、エラーメッセージの翻訳など、Veeva がサポートするすべての言語に対応しています。

HCP コンテンツプレイヤーで閲覧できるコンテンツタイプは以下の通りです:

• HTML コンテンツ – 以下のマルチチャネル CRMのJavaScript 関数がサポートされています:
• goToSlide()
• goToSlideV2()
• 画像 ― 以下のフォーマットがサポートされます:
• .png
• .jpg
• .jpeg
• PDF
• 動画 ― 以下のフォーマットがサポートされます:
• .mp4
• .m4v
• .mov

サポートされている HCP コンテンツプレイヤーのエントリポイント

以下の Veeva CRM 機能は、Veeva CRM のコンテンツの表示に HCP コンテンツプレイヤーを使用します:

• Web リンクまたは QR コードによる CLM コンテンツの共有 – CLM プレゼンテーションのリンクの受領者は、HCP コンテンツプレイヤーでコンテンツを見てダウンロードすることができます
• Web リンクまたは QR コード経由でウェブサイトを共有 – Web サイトのリンクの受領者は、HCP コンテンツプレイヤーでコンテンツを見ることができますが、ダウンロードすることはできません
• HCP コンテンツプレイヤーの CLM コンテンツの ISI および PI ドキュメントにアクセスする – CLM プレゼンテーションのスライドに関連する安全性に関する重要情報 (ISI) および処方情報 (PI) 文書へのリンクが HCP コンテンツプレイヤーに表示されます.受領者は、ISI ドキュメントと PI ドキュメントを見ることもダウンロードすることもできます。
• メールフラグメントの CRM 自動公開 – Veeva CRM に直接アップロードされたメールフラグメントへのリンクを含む Approved Email の受領者は、HCP コンテンツプレイヤーでコンテンツを表示することができます.受領者は、Veeva_Content_vod レコードで Allow_Source_Download_vod フィールドが選択されている場合にコンテンツをダウンロードすることができます。
• Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信 – イベント用にローカルにアップロードされたコンテンツと共に送信された Approved Email の受領者は、HCP コンテンツプレイヤーを使用してコンテンツを表示およびダウンロードすることができます
• 動的コンテンツの生成と送信 – 動的コンテンツへのリンクを含む Approved Email の受領者は、HCP コンテンツプレーヤーでコンテンツを表示およびダウンロードすることができます。受領者は、Veeva_Content_vod レコードで Allow_Source_Download_vod フィールドが選択されている場合にコンテンツをダウンロードすることができます。

HCP コンテンツプレイヤーでコンテンツを表示する

HCP コンテンツプレイヤーは、ノートパソコンとモバイルデバイスの両方に最適化されているため、受領者は自分の好きなデバイスでコンテンツを見ることができます。

コンテンツには、スライドナビゲーションパネルにはコンテンツの名前、プレゼンテーション内の各スライドのサムネイル、プレゼンテーション内の各スライドの番号が表示されます。

スライドごとのコントロールとアクションは、メディアの種類によって異なります。

• HTML – パネルからスライドを選択して直接そのスライドに移動したり、各スライドで「前へ」「次へ」ボタンで順番に表示することができます。

  デスクトップ	携帯

• 画像 – パネルからスライドを選択して直接そのスライドに移動したり、各スライドで「前へ」「次へ」ボタンで順番に表示することができます。

  デスクトップ	携帯

• PDF – 閲覧者は、ドキュメントを 1 ページずつスクロールしたり、ナビゲーションバーのページのサムネイルを使用して PDF 内のページに直接移動したりできます。ズーム機能によるドキュメントの拡大・縮小、ブラウザやデバイスの検索機能によるドキュメント内のテキスト検索が可能です。

  デスクトップ	携帯

• 動画 – 一時停止機能、音量および再生速度の調整機能、動画の再生時間をスクラブしてビデオの特定の部分に移動する機能を備えた動画再生機能画面。

  デスクトップ	携帯

コンテンツが期限切れとしてマークされている場合、HCP コンテンツプレイヤーにリンクのエラーメッセージが表示されます。

CLM HCP コンテンツプレイヤーのアクティビティの追跡

プレゼンテーション内のスライドまたは PDF 内のページが HCP コンテンツプレイヤーで 2 秒以上表示されるかダウンロードされると、Veeva CRMに Message_Activity_vod レコードが作成されてアクティビティが記録されます。この レコードには、次のプロパティがあります:

コールからの対応不可タイムスロットの作成

ユーザが対応できない時間帯に HCP が会議出席依頼を送信しないようにするために、ユーザは、コールをスケジューリングできないものとしてマークできます。たとえば、HCP とのコールが既に確定している場合、またはコールが特に緊急の場合、コールを利用不可としてマークして他の HCP が同じ時刻に会議をリクエストしないようにします。

ユーザがコールを使用不可としてマークすると、Engage Scheduling Site で同じ期間の対応不可タイムスロットが自動的にブロックされます。ユーザが対応不可としてマークした後にコールを再スケジュールまたは削除すると、その内容は Engage スケジュールサイトでも更新されます。

23R3.0 リリースで、Call2_vod オブジェクトに新しいトリガーが追加されました。組織が Call2_vod オブジェクトでカスタムロジックを使用している場合、Call2_vod オブジェクトに対する Salesforce のトランザクション制限を超える可能性があります。Veeva では、データロードコール計画などのコールトリガーに負荷かけるプロセスについて、ユーザー受け入れテストを実施することを推奨しています。

この機能を有効にした場合、コール日付のみを取得するは動作しなくなります。

コールからの対応不可タイムスロットの作成

コールからの対応不可タイムスロットを作成するには、コールレポートの Unavailable_for_scheduling_vod チェックボックスをオンにします。

マイスケジュールでコールからの対応不可時間を作成するには:

1. マイスケジュールでコールを選択します。
   
   
2. コールポップオーバーから編集ボタンを選択します。
   
3. Unavailable_for_scheduling_vod チェックボックスをオンにします。
   
4. 保存を選択します。

ユーザーが編集内容を Call2_vod レコードに保存すると、コールレコードで選択した時間と期間に対して Unavailable_Time_vod レコードが自動的に作成されます。マイスケジュールにコールレポートだけが表示されます。ポップオーバーを見ると、ユーザは簡単にコールが利用不可とマークされていることが分かります。

Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロット

対応不可タイムスロットが Engage Schduling サイトに表示されます。ユーザがコールを再スケジュールまたは削除、または Unavailable_for_scheduling_vod チェックボックスの選択を解除すると、対応する利用できない時間帯が Engage スケジューリングサイトから削除されます。

固有のアクティビティを持つグループコールの場合、出席者の子コールが別の日時にスケジュールされていても、対応不可タイムスロットは親コールの日時に作成されます。

Web リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用する

ユーザはメッセージテンプレートを選択し、HCP に承認済みのメッセージを Web リンク付きで送信することができ、これにより顧客はユーザのメッセージ作成を制御することができます。メッセージテンプレートは、プレゼンテーションや Web サイトの Web リンクを共有する場合などに使用することができます。

Vault でメッセージテンプレートを作成する

ビジネス管理者は、適切なオブジェクトの種類で crm_message_template__v レコードを作成します。

管理者は、状況に応じて送信できるプレゼンテーションを選択できるように、汎用コンテンツテンプレートと手動で割り当てられたコンテンツテンプレートの 2 つのタイプのメッセージテンプレートを作成することができます。

すべてのプレゼンテーションで使用できるメッセージテンプレートの場合、管理者は universal_content_template__v オブジェクトタイプで crm_message_template__v を作成します。これらのテンプレートを文書と関連付ける必要はありません。

特定のプレゼンテーションでのみ使用できるメッセージテンプレートの場合、管理者は manual_assign_content_template__v オブジェクトタイプで crm_message_template__v レコードを作成してテンプレートを特定のドキュメントに関連付けます。

両方のオブジェクトタイプの各 crm_message_template__v レコードに次のフィールドを入力します:

• text__v - 送信されるメッセージを定義します
• language__v - メッセージの言語
• country__v - Vault でのみ使用され、セキュリティとコンテンツ承認プロセスに役立ちます。このフィールドは任意で、CRM に同期されません。

Vault でメッセージテンプレートとプレゼンテーションを関連付ける

コンテンツテンプレートを特定のプレゼンテーションに手動で割り当て、そのプレゼンテーションでのみテンプレートを使用できるようにします。管理者は、プレゼンテーションドキュメントの crm_manually_assigned_content_template__v フィールドに crm_message_template__v レコードの名前を入力する必要があります。同一のプレゼンテーション複数のメッセージテンプレートを関連付けることができます。

Vault でメッセージテンプレートのライフサイクルを管理する

Vault のオブジェクトライフサイクルを使用すると、ユーザはワークフロー (特にコンテンツレビュープロセス) でドキュメントのステージまたは状態タイプを制御することができます。crm_message_template__v オブジェクトのライフサイクルは、各メッセージテンプレートの状態タイプを定義します。Vault のこれらの状態タイプは、CRMのMessage_Template_vod レコードの Status_vod フィールドにマップされ、ユーザがメッセージテンプレートを使用できるかどうかを決定します。これには以下の状態タイプが含まれます:

* これらのマッピングは、Vault の各状態タイプに割り当てられている状態に関係なく使用されます。

Vault からメッセージテンプレートを同期する

Vault のメッセージテンプレートが CLM 統合の一部として CRM に同期されると、対応するレコードタイプ (Manual_Assign_Content_Template_vod または Universal_Content_Template_vod) の Message_Template_vod レコードが作成されます。

• Universal_Content_Template_vod レコードタイプの Message_Template_vod レコードはすべてのコンテンツに対して利用可能であり、いずれのMessage_Template_Content_vod レコードとも関連付けられていません
• Manual_Assign_Content_Template_vod レコードタイプの Message_Template_vod レコードごとに Message_Template_Content_vod レコードが作成され、テンプレートが特定の CLM_Presentation_vod レコードに関連付けられます。これらのメッセージテンプレートは、割り当てられたコンテンツでのみ使用することができます。

各 Message_Template_vod レコードの Status_vod フィールドは同期中に更新されます。

メッセージテンプレートを送信する

QR コード経由で Web リンクを共有する場合、メッセージテンプレートは利用できません。QR コードはコンテンツへのリンクを示すためだけのものです。

Message_Template_vod レコードが以下の条件を満たす場合、メッセージテンプレートをプレゼンテーションまたは Web サイトで使用することができます:

• ステータスが「承認済」

  「ステージング済み」ステータスのメッセージテンプレートは、コンテンツレビュアーが使用することができます。

• 言語がユーザの言語と一致している
• メッセージテンプレートがプレゼンテーションに割り当てられている、またはユニバーサルテンプレート

ユーザが CLM コンテンツの Web リンクをコール、アカウント、またはメディアタブから送信した場合、利用可能な共有オプションと利用可能なメッセージテンプレートが表示された共有モーダルが表示されます。適切なテンプレートを選択して共有オプションを選択します。

[Engage] タブから CLM コンテンツの Web リンクを送信した場合、メッセージテンプレートのみが表示されます。該当するテンプレートを選択して [次へ] を選択します。

デフォルトでは [メッセージなし] オプションが選択されており、メッセージを含めたくないユーザー用に利用可能です。

メッセージテンプレートの言語を選択する

[言語] ボタンで言語を切り替えることができます。プレゼンテーションで利用可能なメッセージテンプレートがある言語のみが表示されます。[言語] ボタンは、プレゼンテーションに複数の言語のメッセージテンプレートがある場合にのみ表示されます。

テンプレートに利用可能な言語が無い場合、共有オプションのみが表示されます。

Engage チャットで Web リンクを送信した場合、メッセージのプレビューにはメッセージテンプレートが含まれます。

メッセージテンプレートを追跡する

ユーザがメッセージテンプレートを使用してリンクを送信すると、Message_Template_vod レコードと、リンクを含むメッセージの全文が、アクティビティの記録用に作成された Sent_Message_vod レコードにスタンプされます。プレゼンテーションや Web サイトで記録されるデータの詳細については、Web リンクまたは QR コードによる CLM コンテンツの共有 と ウェブサイトリンクの追跡 をご覧ください。

Engage チャット経由で送信されたメッセージテンプレートは、Engage 接続レポートに記録されます。詳細はEngage Connect レポートを参照してください。また、メッセージテンプレートを含むチャットメッセージは、コールレコードまたはチャットメッセージとして CRM にインポートすることができます。詳細はEngage Connect のチャットログを通話記録として CRM にインポートするおよびEngage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートするをご確認ください。

HCP コンテンツプレイヤーの CLM コンテンツの ISI および PI ドキュメントにアクセスする

ユーザが CLM コンテンツの Web リンクを送信すると、関連する重要な安全性情報 (ISI) と処方情報 (PI) ドキュメントへのリンクが HCP コンテンツプレーヤーに含まれるため、HCP は同じ Web リンクから CLM コンテンツと ISI と PI ドキュメントの両方にアクセスできます。これにより、ユーザは、プロモーションコンテンツを閲覧するたびに HCP が ISI および PI ドキュメントを利用できるようにすることを要求するコンプライアンス規制を満たすことができます。 Vault 内では、コンテンツ作成者はプレゼンテーションの Web リンクに ISI ドキュメントと PI ドキュメントが含まれているかどうかを示します。ISI と PI 両方のドキュメントが Vault 内に存在している必要があります。コンテンツ作成者は、Vault でのプレゼンテーションと同じ製品および言語の ISI および PI 文書を作成する必要があります。これらのドキュメントは安定状態である必要があります。

ISI および PI ドキュメントの同期

ISI および PI ドキュメントを CRM と同期させるには、Vault のコンテンツ管理者が次の手順を実行します:

1. マルチチャネルプレゼンテーションドキュメントタイプに [ISI および PI を含む CRM Web リンク (crm_web_link_include_isi_and_pi__v)] フィールドを追加し、[CRM (CLM) への公開 (publish_for_web_link__v)] フィールドが追加されたその他のドキュメントタイプを追加します。
2. Vaultのドキュメントの [ISI および PI を含む CRM Web リンク (crm_web_link_include_isi_and_pi__v)] フィールドではいを選択します。[CRM (CLM) への公開 (publish_for_web_link__v)] フィールドでも [はい] が選択されていることを確認します。

   

Vault 内では次のドキュメントタイプとサブタイプのみが ISI および PI ドキュメントでサポートされます:

* このドキュメントとそのサブタイプが Vault に存在しない場合、手動で作成してください。

CRM で ISI および PI ドキュメントを CLM コンテンツと同期するには、CRM 管理者が次の手順を実行します:

1. CLM 管理者コンソールに進みます。
2. Vault 接続管理セクション内で適切な Vault 接続の編集を選択します。参考資料 WHERE 句 フィールドを入力します。この手順は任意です。

   

3. 同一 Vault 接続のビューマップを選択します。
4. CRM と Vault の比較を選択してフィールドマッピングを更新します。
5. Vault_ISI_Document_Id_vod と Vault_PI_Document_Id_vod がシステムマッピングセクションに表示されます。関連 ISI と PI が Vault 内で関連があるため、これらのフィールドはどの Vault フィールドにもマップされません。
6. 前のページに戻るを選択します。
7. CLM サブスクリプション履歴セクション内の同期を選択します。
   • Reference_Document_vod レコードは各利用可能な ISI ドキュメントと PI ドキュメント用に作成されます。CLM_Presentation_vod レコードと Key_Message_vod レコードの ISI_vod フィールドと PI_vod フィールドには、関連付けられた Reference_Document_vod レコードが入力されます。

     ISI ドキュメントの言語と製品の各組み合わせ (例: 英語と Cholecap) に対して、1 件の Reference_Document_vod レコードのみ作成されます 。同様に、PI ドキュメントの各言語と製品の組み合わせに対して、Reference_Document_vod レコードが 1 件のみ作成されます。

   • 承認済 ISI および PI ドキュメントの場合、ソースファイルは Vault から取得され、Salesforce ファイルとして CRM に保存されます。このファイルは CRM CDN に公開され、その公開状態は Veeva_Distribution_vod レコードに記録されます。Salesforce ファイルは Veeva_Distribution_vod レコードおよび適切な Reference_Document_vod レコードに関連付けられます。Veeva_Distribution_vod レコードは、Reference_Document_vod レコードにも関連付けられます。
   • 既存の Veeva_Distribution_vod レコードが Approved Reference_Document_vod レコードに関連付けられているが、そのドキュメントが CRM CDN に公開されていない場合、そのドキュメントの公開プロセスが再試行されます。管理者は、Processing_Status_vod フィールドを Ready_to_Publish_vod に更新することで、Veeva_Division_vod レコードを公開用に手動で準備できます。
   • 公開された ISI または PI ドキュメントの承認が取り消された場合、CRM CDN から回収されます。管理者は、Processing_Status_vod フィールドを Ready_to_Withdraw_vod に更新することで、Veeva_Division_vod レコードを回収として手動で準備できます。
8. 各 CLM_Presentation_vod と Key_Message_vod レコードの ISI_vod と PI_vod ルックアップフィールドが、空白の値を含む同じ Language_vod と Product_vod 値を有する Reference_Document_vod レコード付きで生成されることを確認します。

CLM コンテンツに関連付けられた ISI および PI ドキュメントを表示する

HCP が、関連する ISI または PI ドキュメントを含む CLM コンテンツの Web リンクを選択すると、ブラウザの HCP コンテンツプレーヤーにコンテンツが表示され、各スライドの関連する ISI および PI ドキュメントが、ウィンドウ左下隅のスライド下にリンクとして表示されます。

ISI または PI ドキュメントのリンクを選択すると、そのドキュメントが新しいタブに表示されます。ドキュメントの閲覧とダウンロードは、CRM 内の Message_Activity_vod で追跡されます。

イベントでの参加者自己登録の使用

イベントオーガナイザーは、出席者の興味を引くための効率的なイベントの準備として潜在的な出席者に一意のイベント登録用リンクを送信することができます。出席者はこのリンクを選択してイベントに関する重要事項を確認し、必要な情報を入力して、自身で登録することができます。

各イベントには、Approved Email や印刷版招待資料など、任意の招待チャネルを通じて配布が可能な一意の登録リンクが自動的に割り当てられます。

ビジネス管理者ユーザは、組織内の製品、イベント形式、場所のタイプ、イベントタイプに対応する登録フォームテンプレートを作成することができます。これらのテンプレートは、イベントに手動で割り当てることも、イベント属性とイベントルールを基に自動的に割り当てることもできます。

登録フォームには 2 つのタイプがあります:

• オープン登録 - すべての人がイベント登録リンクにアクセスし、登録することができます。これは、オフィスや病院にリンクを送信する場合に便利で、リンクの受領者は、登録したり、リンクを他の潜在的な出席者に転送することができます。
• クローズ登録 – Approved Email でリンクを受領した対象の受領者だけが登録することができます

受領者がイベントに登録すると、イベントオーガナイザーは登録者を表示して承認または却下することができます。イベントオーガナイザーは、予定外出席者の調整時と同じように登録者を調整して承認を行います。

登録インテグレーションユーザの定義

Registration_Form_vod フィールドを入力して作成されたイベントと登録フォームテンプレート自体は、受領者が登録リンクを使用する前に、インテグレーションユーザを介してサーバーに同期される必要があります:

1. 登録と QR サインインの管理タブに進みます。
2. Veeva CRM 接続管理セクションで編集を選択します。
3. 適切な管理者認証情報を入力します。
4. 組織が Sandbox の場合、これは Sandbox ですか？を選択します。
5. 保存を選択します。

QR コードを使用してイベントにサインインするが有効な場合、同じインテグレーションユーザの資格情報を使用することができます。

イベント登録とサインインプロセスのスケジュールを作成する

イベント登録とサインインのプロセスでは、配布用の登録ページの URL が生成されるだけでなく、登録者情報が Veeva CRM の各イベントにインポートされます。イベント登録とサインインプロセスのスケジュールを作成するには:

1. プロセススケジューラに進みます。
2. イベント登録とサインインプロセスジョブを編集します。
3. 処理をスケジュールするか、実行を選択して直ちに処理を実行します。ジョブを毎日実行するようスケジュールすることが推奨されます。

登録フォームの作成

登録フォームは、EM_Catalog_vodレコードを作成することで作成され、これにはフォームの詳細 (イベントフィールド、承認情報など) が含まれます。

以下のセクションでは、EM_Catalog_vod のさまざまなタイプのフィールドと、登録フォームの詳細とフィールド、イベント属性のマッチング、バナー画像などを定義するセクションについて説明します:

• 基本フィールド – 作成する登録フォームに必須となるフィールド
• Approval_Required_vod チェックボックス – オープン登録者がイベントの承認を受ける前に、イベントオーガナイザーの承認を受ける必要があるかどうかを定義します
• Disclaimer_Text_vod フィールド – 出席者がフォームを送信する前に同意する必要がある登録フォームの免責条項として表示されるテキストを定義します。
• イベント属性のマッチング – イベントを作成または更新する際に適切な登録フォームテンプレートを割り当てるためのオプションの EM_Catalog_vod フィールド
• 確認および却下のメールテンプレート – イベントの承認または却下時に登録者に自動送信される Approved Email テンプレートの指定に使用するフィールド

基本フィールド

作成された登録フォームには、以下の EM_Catalog_vod フィールドが必要です:

• レコードタイプ = Registration_Form_vod
• Name_vod
• Status_vod – 有効な値:
• Approved_vod – EM_Catalog_vod レコードは、登録フォーム割り当てルールの作成に基づいてイベントに自動的に割り当てられます。
• Staged_vod – EM_Catalog_vod レコードをイベントに割り当てません
• Registration_Type_vod – 有効な値:
• Open_vod – 登録リンクがある人であればば誰でもイベントに登録することができます
• Closed_vod – Approved Emailでリンクを受領した対象の受領者だけが登録することができます。詳細についてはApproved Email によるターゲット登録リンクの送信を参照してください。

• Event_Fields_vod – 登録フォームに表示する EM_Event_vod フィールドを 2 重セミコロンで区切ったリスト。また、{{EventSpeaker}} トークンを使用して、各イベント講演者の Speaker_Formatted_Name_vod フィールドをこのリストに追加することもできます。講演者のリストは、トークンの [status=STATUS] パラメーターを使用することで、Status_vod フィールドを基にさらにフィルタリングすることができます。例:

  Topic_vod__c;;Start_Time_vod__c;;{{EventSpeaker[status=Approved_vod]}}

  イベントの名前フィールド、または Event_Display_Name_vod フィールドは、各登録フォームに自動的に表示されるため、イベントフィールドのリストに追加する必要はありません。Topic_vod フィールドまたは Description_vod フィールドを追加した場合、画面サイズの大きいデバイスの登録フォームに単一の列として表示されます。

• Registration_Fields_vod – 受領者がフォーム送信の一部として入力する、登録フォームに表示する EM_Attendee_vod フィールドを二重セミコロンで区切ったリスト。このリストに追加できるフィールドタイプは以下の通りです:

  • テキスト – 最大 255 文字まで
  • 電話
  • メール
  • 選択リスト – 単一選択の選択リストのみ
  • チェックボックス – 「はい」または「いいえ」の値を持つ選択リストとして登録者を表示

  フィールド名の末尾に <R> を追加すると、フィールドが必須としてマークされます。例:

  Credentials_vod__c<R>;;City_vod__c<R>;;State_vod__c<R>;;License_vod__c

  First_Name_vod、Last_Name_vod、Email_vod フィールドは、各登録フォームに常に含まれ、必要に応じてマークされるため、登録フィールドのリストに追加しないでください。イベント講演者の登録を有効にする必要がある場合、EM_Event_Speaker_vod に Registration_Fields_vod で設定したフィールドを追加します。このフィールドは、イベント講演者が登録フォームに入力すると更新されます。

免責条項の定義

Disclaimer_Text_vod フィールドを入力して、出席者がフォームを送信する前に同意する必要がある登録フォームの免責条項としてテキストが表示される Veeva メッセージを参照します。このフィールドは任意です。このフィールドが空白のままの場合、免責条項は表示されません。

該当する Veeva メッセージを参照するには、次の形式を使用します:

MESSAGE_NAME;;Category

Veeva メッセージの Category_vod と Type_vod はそれぞれ 「EVENT_MANAGEMENT」 と 「Label_vod」 である必要があります。Veeva メッセージのテキストには以下の HTML タグを使用して免責条項のリッチテキスト形式を作成することができます:

• <p> – dir 属性を rtl に設定することで、右横書き言語 (右から左に書く言語) を正しく表示することができます
• <br>
• <b>
• <i>
• <u>
• <ol> と <ul> – 番号付きリストと番号なしリスト内で <li> タグの利用が可能です
• <a> – ハイパーリンクには、属性 target="_blank" が必要です

登録フォーム 1 つにつき 1 つの Veeva メッセージを使用することができます。免責条項を異なる言語で表示するために、同じ内容の Veevaメッセージを複数の言語で設定します。

登録者承認要求の有効化

オープン登録者に承認が必要な場合、Approval_Required_vod チェックボックスをオンにします。選択された場合、登録者は確認メールを受け取る前にイベントオーガナイザーの承認を取得する必要があります。詳細は、登録者のレビューを参照してください。

このチェックボックスはオープン登録者にのみ適用されます。Approved Email で招待された対象の受領者は自動的に承認されます。

イベント属性のマッチング

以下のフィールドは任意ですが、イベント属性に基づいてフォームを割り当てるように設定することができます:

• Product_vod – データが入力された場合、イベントの一致する Product_vod が、使用する対応するフォームを決定するために使用されます
• Location_Type_vod – データが入力された場合、イベントの一致する Location_Type_vod が、使用する対応するフォームを決定するために使用されます
• Event_Format_vod – データが入力された場合、イベントの一致する Location_Type_vod が、使用する対応するフォームを決定するために使用されます

これらのパラメータフィールドが空白の場合、登録フォームはイベントの対応するフィールドの値と一致します。フォームが複数ある場合、これらのパラメーターの完全一致を使用して、イベントの適切なフォームを決定します。

承認と却下のメールテンプレート

EM_Catalog_vod レコードの以下のフィールドに入力することで、イベントの承認または却下時に登録者に自動的に送信される Approved Email テンプレートを指定することができます:

• Confirmation_Email_Template_vod – 承認時に自動的に登録者に送信される、適切な Approved Email テンプレートを選択します.対象となる登録者が登録フォームを記入すると、選択した Approved Email テンプレートが自動送信されます。
• Rejection_Email_Template_vod – 却下時に自動的に登録者に送信される、適切な Approved Email テンプレートを選択します

バナー画像と契約ポリシーのアップロード

EM_Catalog_vod レコードを作成後、管理者ユーザはレコードのファイル関連リストを使用して、登録フォームに表示する会社のロゴとイベント同意文書をアップロードすることができます:

• 同意ポリシー – 登録するために登録者が確認する必要があるドキュメント。ファイルの CRM_Content_Type_vod フィールドに Event_Registration_Agreement_vod を入力します。添付ドキュメントは PDF である必要があります。モバイルデバイスでは、契約を 1 ページに制限する可能性があるため、PDF は 1 ページのみにすることが推奨されます。

• バナー画像 – 登録フォームの左上隅に表示されるバナー画像。ファイルの CRM_Content_Type_vod フィールドに Event_Registration_Banner_vod を入力します。

  バナー画像は以下のプロパティが必要です:

  • フォーマット ― 以下のフォーマットがサポートされます:
  • .PNG
  • .JPG/.JPEG

  • .GIF

    GIF ファイルがアニメーションを表示しません。

  • アスペクト比 2:1

同意ポリシードキュメントとバナー画像の合計ファイルサイズは 10 MB を超えないようにする必要があります。

登録フォーム割り当てルールの作成

ビジネス管理者ユーザは、新規および更新された EM_Event_vod レコードに登録フォーム テンプレートを自動的に割り当てる EM_Event_Rule_vod レコードを作成することができます:

1. 該当する EM_Event_Configuration_vod レコードのイベントルール関連リストに移動します。
2. 新規を選択します。

3. 以下のフィールドを入力します:

   • レコードタイプ = Registration_vod
   • Country_Override_vod – 国を入力します (該当する場合)
   • Registration_Form_vod – 適切な Registration_vod タイプの EM_Catalog_vod レコードを選択します
4. 保存を選択します。

複数の EM_Event_Rule_vod レコードを作成することで、1 つのイベントタイプに複数の登録フォームを割り当てることができます。

イベント登録リンクの生成

登録可能なイベントが作成または更新されると、EM_Event_Rule_vod レコードが設定され、フォームの属性が Product_vod、Location_Type_vod、Event_Format_vod に一致する場合、自動的に EM_Catalog_vod レコードがイベントの Registration_Form_vod フィールドに参照されます。

複数の一致が見つかった場合は、最初の一致がイベントに割り当てられます。一致するものがない場合、Registration_Form_vod フィールドは入力されません。

イベントの Product_vod、Location_Type_vod、または Event_Format_vod フィールドが更新された場合、フィールドの更新によってイベントに一致する登録フォームが異なる場合、Registration_Form_vod フィールドも更新される可能性があります。

マッチングロジックを無視するには、イベント作成時にイベントの Registration_Form_vod フィールドに入力して、イベントの登録フォームを手動で割り当てます。

登録フォームがイベントに関連付けられると、イベント用の一意の登録リンクが自動的に生成され、以下のフィールドに保存されます:

• Registration_URL_Long_vod – 登録フォームの完全 URL
• Registration_URL_vod – 登録フォームの使いやすくした短縮 URL

登録リンクは、[登録とサインイン] ジョブでイベントが同期されて Publish_Event_vod チェックボックスに値が入力されるまで無効となります。このリンクは、イベントの End_Time_vod まで有効です。

Publish_Event_vod チェックボックスは自動的にオンになりません。顧客は、イベントのライフサイクルの適切な段階でイベント登録リンクを有効にするために、このフィールドを定義および設定する必要があります。

Approved Email によるターゲット登録リンクの送信

コンテンツ管理者は、以下のトークンを使用して、Approved Email テンプレートにイベントへの登録用のリンクを含めることができます:

• {{EM_Event_vod__c.Registration_URL_Long_vod__c}} – 送信されると、このトークンによって各受領者に固有の、ターゲット登録 URL が表示されます。ターゲットリンクは、出席者とイベント講演者に対してのみ表示され、その他の種類の受領者には通常の登録リンクが表示されます。
• {{EM_Event_vod__c.Registration_URL_vod__c}} – オープン登録 URL が表示されます

ターゲットリンクは元の受領者から他の受領者に転送されると、自動的にオープン登録リンクに変換されるため、{{EM_Event_vod__c.Registration_URL_Long_vod__c}} トークンを使用することをお勧めします。

印刷テンプレートへの登録用 QR コードの追加

コンテンツ作成者は、{{RegistrationQRCode}} を使用して、印刷テンプレート内に出席者にスキャンしてもらうためのイベント登録用リンクとしての QR コードを含めることができます。

既定では、QR コードは 200x200 ピクセルの正方形の画像として生成されます。コンテンツ作成者は<Size=SIZE> パラメータを追加することで、正方形のサイズをカスタマイズできます。例えば {{RegistrationQRCode<Size=1000>}} とすると、1000x1000ピクセルの QR コード画像が生成されます。

<O> パラメータを追加してトークンをオプションとしてマークします。

イベントの登録

受領者は登録フォームの URL にアクセスして、イベント詳細を閲覧し、フォームに記入してイベントに登録することができます。

登録フォームの構成や使用されるリンクに応じて、受領者が登録に使用するランディングページが変わります。

オープン登録

オープン登録は、Registration_Type_vod フィールドが Open_vod の場合に使用できます。受領者は、印刷された QR コードをスキャンするか、Registration_URL_vod リンクから直接フォームに入力して登録することができます。

Registration_Type_vod が Closed_vod のときに受領者がリンクにアクセスすると、招待者のみがイベントに参加できることを通知するメッセージが表示されます。

対象者指定登録

Approved Email で送信される対象者指定リンクは、受領者に固有のものです。受領者がリンクにアクセスすると、姓、名、メールアドレスが自動的にフォームに入力されます。

Registration_Type_vod フィールドが Open_vod である場合、受領者は他の希望する登録者にフォームを転送することができます。転送された受領者が元の受領者の名前で登録することを避けるため、転送された受領者にはメッセージとリンクが表示され、転送された個人として登録できるようになります。

フォームの Registration_Type_vod が Closed_vod である場合、転送された受領者は目的のリンクにアクセスできません。

登録の送信

適切なフィールドをすべて入力した後、出席者は [登録] を選択して登録を完了することができます。

登録フォームに免責条項または同意ポリシー文書が設定されている場合、出席者は登録を選択する前に免責条項に同意し、同意ポリシー文書を表示する必要があります。

登録フォームで Approval_Required_vod チェックボックスがオンになっている場合、登録者はイベントへの参加が確定され、確認メールが送信される前に承認される必要があります。Approved_Required_vod のチェックがオフになっている場合、または受領者がターゲットリンク経由で登録した場合、登録者はレビューを受ける必要がなく、登録時に確認メールが自動的に送信されます。

主要連絡先情報を表示する

登録者がイベント主催者と連絡をとれるように、登録の完了時または登録エラー時に、イベントの Key_Contact_Name_vod または Key_Contact_Email_vod フィールドが登録者に表示されます。管理者は、これらの主要連絡先フィールドに適切な情報を定義する必要があります。

Veeva CRM と登録者の同期

登録者は登録後すぐに Veeva CRM に同期されます。ターゲットリンク経由で出席者が登録した場合、関連する EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod レコードが同期の一環として更新されます。

• Status_vod – Registered_vod に更新されます
• Registration_Timestamp_vod – 登録のタイムスタンプに更新されます
• Registration_Status_vod – Registered_vod に更新されます。EM_Attendee_vod レコードにのみ適用されます。
• Registration_Method_vod – Targeted_vod に更新されます。EM_Attendee_vod レコードにのみ適用されます。
• 登録フォームに定義されているその他のすべてのフィールド – 登録者が登録フォームの Registration_Fields_vod フィールドで定義されているフィールドに入力すると、Veeva CRM の対応するフィールドも更新されます。

オープンリンク経由で出席者が登録した場合、同期の一環として EM_Attendee_vod レコードが作成され、以下のフィールドが表示されます:

• First_Name_vod – 登録フォームに入力された値に基づいて入力されます
• Last_Name_vod – 登録フォームに入力された値に基づいて入力されます
• Email_vod – 登録フォームに入力された値に基づいて入力されます
• Registration_Timestamp_vod – 登録のタイムスタンプに更新されます
• Walk_In_Status_vod – Needs_Reconciliation_vod に更新されます
• Registration_Method_vod – 以下のいずれかの値が入力されます:
• Open_vod – 登録者が公開登録リンクを使用して登録した
• Forwarded_vod – 登録者が元の受領者から転送されたターゲットリンクを使用して登録した
• 登録フォームに定義されているその他のすべてのフィールド – 登録者が登録フォームの Registration_Fields_vod フィールドで定義されているフィールドに入力すると、Veeva CRM の対応するフィールドも更新されます。

• Status_vod フィールドと Registration_Status_vod フィールドは、登録者がイベントオーガナイザーによって承認される必要があるかどうかに応じて入力されます:

  承認が必要？	Status_vod	Registration_Status_vod
  はい	Registration_Pending_vod	Pending_Approval_vod
  いいえ	Registered_vod	Registered_vod

イベント登録とサインインのプロセスで EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod レコードを更新する際にエラーが発生した場合、そのエラーは [同期アラート履歴] セクションに記録されます。管理者は、発生したエラーを確認、対処、再試行することができます。

登録者のレビュー

登録フォームに入力すると、登録された出席者がイベント内で更新され、イベントオーガナイザーはそれを確認することができます。

• ターゲット登録者 – Approved Email で送信されたリンクから登録された受領者は、自動的に承認されます。登録者情報を Veeva CRM に同期すると、確認メールが送信されます。
• オープン登録者 – イベントの登録フォームで Approval_Required_vod チェックボックスがオンになっている場合、オープン登録者は、エンドユーザが確認、調整、承認または却下する必要があるイベントへの予定外参加者として扱われます。承認が不要な場合、登録者情報を CRM に同期すると、オープン登録者に確認メールが自動的に送信されます。

オープン登録者を調整する

オープン登録者は、イベントへの追加を承認する前に、Veeva CRM の既存のアカウントと調整する必要があります。

1. イベント内の参加者調整ページに移動します。

   

2. 該当するオープン登録者を選択します。
3. 適切な一致を検索します。
4. 一致を確認を選択して、登録者を適切なアカウントに調整します。

登録者を調整したイベント参加ルール

登録者とアカウントが一致する場合、一致が確認される前に、設定されているイベント参加ルールがチェックされます。ルールに違反すると、該当するルール警告が表示され、イベントオーガナイザーは次のいずれかのアクションを実行します:

• ルールが強警告タイプの場合、イベントオーガナイザーは [登録者を却下] を選択することで、登録者を即座に却下して、Approved Email で却下メールを送信することができます。

  

• ルールが弱警告タイプの場合、イベントオーガナイザーは使用可能または必要な場合、コメントを送信した後で、[一致を確認] を選択して登録者の調整を続行することができます

  

設定されたイベント参加ビジネスルールは、オープン登録者の調整時にチェックされますが、従来のサインイン方法からキャプチャした予定外参加者の調整時にはチェックされません。

オープン登録者の承認または却下

オープン登録者を承認または却下するには:

1. イベント内の出席者セクションに移動します。
2. 該当する登録者を選択します。
3. 編集を選択します。

4. Status_vod フィールドを適切な値に更新します:

   • Registration_Approved_vod – 登録者を承認します。アカウントに調整済みのオープン登録者のみが承認可能です。
   • Registration_Rejected_vod – 登録者を却下します
5. 保存を選択します。

保存後、適切な確認または却下の Approved Email が登録者に送信されます。送信先のメールアドレスには、登録時に入力された Email_vod 値が使用されます。

一括承認または一括却下を実行するには、出席者の一括更新または Events Management 用 Lightning で関連リストのインライン編集を有効にして、複数の出席者の Status_vod フィールドを更新します。

Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信

イベント資料に関連付けられた Salesforce ファイルは、そのイベントに対して送信される承認済みメールに含めることができます。これにより、ユーザは Veeva CRM のローカルドキュメントを CRM 以外のユーザ (イベント出席者や講演者など) に送信することができます。

Approved Email 経由で CRM アプリケーション内でローカルコンテンツを送信すると、ユーザは最初に Vault にコンテンツを追加しなくても、適切なコンテンツを適切な人物に送信できます。専用トークンを含む Approved Email テンプレートを使用すると、ユーザは Salesforce Files を検索し、ファイルをリンクとしてメールに含めることができます。メール受信者はファイルを自分のデバイスにダウンロードし、そのやり取りを CRM で追跡できます。

Approved Email にローカル Events Management コンテンツを使用する

Salesforce ファイルをイベント資料レコードに追加する

ローカルの Salesforce ファイルは、ファイルを適切な EM_Event_Material_vod レコードに添付することにより、Approved Email 内で利用可能にすることができます。

Salesforce ファイルは承認済ステータスの EM_Event_Material_vod レコードに添付され、Approved_vod 選択リストに対して Yes_vod が選択されなければなりません。

以下のフォーマットがサポートされます:

{{insertEventFiles}} トークンをメールテンプレートに追加する

メールテンプレートでこの機能を有効化するには、{{insertEventFiles}} トークンを挿入します。Approved Email コンテンツ作成者は、{{insertEventFiles}} トークンの使用時は次のことを検討することが推奨されます:

• トークンは Events Management メールテンプレート内でのみ使用可能である

• トークンは空の <table> HTML タグで囲む必要がある

  BEE エディタ経由でトークンを追加すると、トークンが自動的に適切なタグで囲まれます。

• このトークンを {{insertEmailFragments}} トークンと組み合わせて使用することはできません。両方のトークンがメールテンプレートに存在する場合、{{insertEmailFragments}} トークンは無視され、レンダリングされません。

{{insertEventFiles}} トークンのスタイリング

表示されるファイルは、囲んでいる <table> タグまたは次の CSS クラスを介してスタイル設定できます:

• .ae-dynamic-email-fragment – テーブルのスタイルを制御する
• .ae-dynamic-email-fragment td – テーブルセルのスタイルを制御する
• .ae-dynamic-email-fragment td.file-type-icon – ファイルアイコンを含むテーブルセルのスタイルを制御する
• .ae-dynamic-email-fragment td.file-name – ファイル名を含むテーブルセルのスタイルを制御する
• .ae-dynamic-email-fragment a:link – 未アクセスのファイルリンクのスタイルを制御する
• .ae-dynamic-email-fragment a:visited – アクセスされるファイルリンクのスタイルを制御する

ファイルを Events Management Approved Email に追加する

イベントに関連するローカルの Salesforce ファイルを Approved Email に追加するには:

1. 適切な Events_Management_vod Approved Email テンプレートの送信を選択します。{{insertEventFiles}} トークンを含むテンプレートには、メールにファイルを追加するようユーザに求める赤いプレースホルダが表示されます。

2. ファイルの追加 () ボタンを選択すると、ファイルの追加モーダルが表示され、EM_Event_Material_vod レコードを介してイベントに関連付けられたすべての Salesforce ファイルが表示されます。

   承認済ステータスであり Yes_vod の Approved_vod フィールドである EM_Event_Material_vod レコードに添付された Salesforce ファイルのみが選択可能として表示されます。

3. メールに追加する適切なファイルの横にあるチェックボックスをオンにします。ユーザは、次の方法で追加するファイルを見つけることができます:

   • ファイルの名前、説明、またはタイプの検索
   • ファイル一覧を適切なドキュメントタイプ別にフィルタリングする
4. 追加を選択します。
5. ファイルを適切な並び順に並び替えます。

Events Management ファイルを含む Approved Email をプレビューする

適切なファイルをすべてメールに追加して配置したら、プレビューボタンを選択して、受領者に送信される最終的なメールで挿入されるファイルがどのように表示されるかをプレビューします。ファイルはハイパーリンクとして表示され、名前がリンク テキストとして機能します。

送信済みメールからのファイルを閲覧/ダウンロードする

送信済みメール内のファイル名のハイパーリンクを選択すると、デバイスのブラウザの HCP コンテンツプレイヤーを介して Salesforce ファイルが表示されます。受領者は、ダウンロードボタンを選択して、HCP コンテンツプレイヤーから Salesforce ファイルをダウンロードできます。

Approved Email で送信されたコンテンツの撤回

Approved Email 経由で送信されたコンテンツが古くなった場合、エンドユーザは関連付けられた Salesforce ファイルを削除することで受領者アクセスを削除できます。Salesforce ファイルが削除されると、コンテンツへの既存のリンクは機能しなくなります。

ファイルの表示とダウンロードの追跡

Approved Email 内のファイルが受信者によって選択されてダウンロードされると、Email_Activity_vod レコードが作成され、そのメールを表す Sent_Email_vod レコードに関連付けられます。この Email_Activity_vod レコードには、次のプロパティがあります:

• RecordType – Veeva_Content_Player_Activity_vod
• Event_Type_vod – Downloaded_vod
• Activity_DateTime_vod – 受領者がダウンロードを選択した時刻
• Veeva_Distribution_vod – ダウンロード対象ファイルにアクセスするために使用される Veeva 配布レコードを参照します
• Transaction_Type_vod – Events_Management_vod
• Client_Name_vod – メールを開くために使用されるメールクライアントの名称
• Client_OS_vod – メールを開くために使用されるデバイスのオペレーティングシステム
• Client_Type_vod – メールの開封に使用されるクライアントタイプ
• Device_Type_vod – メールの開封に使用されるデバイスタイプ
• User_Agent_vod – ユーザエージェント

イベント印刷テンプレートに QR コードを追加する

コンテンツ制作者は、専用の印刷テンプレートトークンを使用して、イベント用に作成した資料にイベントの QR サインインコードを表示することができます。これにより、イベントオーガナイザーはイベントの QR コードを印刷して配布することができます。印刷された QR コードを使用することで出席者はデバイスでコードをスキャンして簡単にサインインすることができ、イベントにサインインするための選択肢が広がります。

{{SignInQRCode}} トークンを使用する

適切な印刷テンプレートに {{SignInQRCode}} トークンを追加して、出席者がスキャンしてイベントにサインインするための QR コードを挿入します。

{{SignInQRCode}} を含む印刷テンプレートは、サインインに QR コードを使用するように構成されたイベントでのみ使用できます。それ以外のイベントからこのトークンを含む印刷テンプレートを生成しようとすると、エラーが発生します。

トークンに <O> パラメーターを追加することで、トークンをオプションとしてマークすることができます。

{{SignInQRCode<O>}}

QR コードのサイズを変更する

既定では、QR コードは 200x200 ピクセルの正方形の画像として生成されます。コンテンツ作成者は<Size=SIZE> パラメータを追加することで、正方形のサイズをカスタマイズできます。

たとえば、{{SignInQRCode<Size=1000>}} とすると、1000x1000ピクセルの QR コード画像が生成されます。

QR コードで印刷テンプレートを生成する

エンドユーザが {{SignInQRCode}} トークンを含む印刷テンプレートを生成すると、結果の PDF にはイベントのサインインリンクの QR コードが掲載されます。

この PDF を印刷物または参加者に配布することで、参加者は自分のデバイスで QR コードをスキャンして簡単にイベントにサインインすることができます。

イベントのサインイン URL を使用する

イベントの所有者は、QR 対応イベントのサインイン URL をコピーして配布することができます。これにより、イベントの所有者はイベントの参加者と URL を簡単に共有することができます。参加者はコピーされた URL を仮想イベントのチャットやその他の通信チャネルから受け取り、その URL を使用してデバイスから直接イベントにサインインすることができます。

子イベント用のイベントテンプレートの設定に、Sign-In_URL_vod フィールドを含めることは推奨されません。これが親イベントおよび子イベント間で共有される場合、親のサインイン URL を子イベントにコピーします。

QR に対応したイベントが作成されると、短縮版のサインイン URL がイベントの Sign-In_URL_vod フィールドに入力されます。URL がすぐに表示されない場合、ページを更新してください。

このフィールドは、必要に応じてコピーして配布し、参加者がイベントにサインインするための URL として提供することができます。

[QR コードをプレビュー] ボタンを選択すると QR コードに埋め込まれた URL が更新されるため、イベントが QR に対応していてフィールドが空白の場合、Sign-In_URL_vod フィールドも自動的に更新されます。

Events Management 用 Lightning での経費ヘッダーと経費ラインの表示

Events Management 用 Lightning を使用するイベントオーガナイザーは、経費ヘッダーと関連付けられた経費ラインをすばやく表示し、経費の割り当てプロセスを合理化することができます。

管理者はイベントの経費ヘッダー関連リストに列として表示される Expense_Line_vod フィールドと Expense_Header_vod フィールドの組み合わせを定義することができ、これによりエンドユーザはイベントに関連する経費をより分かりやすく表示することができます。

経費関連リストの列をカスタマイズ

Expense_Header_vod と Expense_Line_vod の両方のレコードがイベントの Expense Headers 関連リストに表示されるため、管理者ユーザは両方のオブジェクトのフィールドを関連リストの列として表示するように定義することができます:

1. フィールドのリストとして機能する新しい Veeva Message を作成します。Veeva メッセージは以下のプロパティが必要です:

   • Message Name – 適切な名前を定義します
   • Category = EXPENSE_FIELDS
   • Type = Label_vod
   • Active – このチェックボックスをオンにします
   • Language = en_US

   • Text – Expense_Header_vod と Expense_Line_vod オブジェクトの最大 10 個のフィールドをセミコロンで区切ったリスト。次の形式を使用します:

     Object1APIName.FieldName;Object2APIName.FieldName;

     例:

     Expense_Header_vod.Concur_Status_vod;Expense_Header_vod.Transaction_Date_vod;Expense_Line_vod.Actual_vod;Expense_Line_vod.Committed_vod;Expense_Line_vod.Expense_Type_Name_vod;

     両方のオブジェクトに対して同じ API 名を持つ場合、Expense_Line_vod バージョンのフィールドのみを入力します。リスト内のどちらのオブジェクトにも Name フィールドは追加しないでください (自動的にリストに追加されます)。

2. 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードのイベントレイアウト関連リストに移動します。
3. 適切な EM_Event_Layout_vod レコードを編集します。

4. 作成した Veeva メッセージを次の形式で経費関連リストフィールドフィールドに入力します。

   VeevaMessageName;;Category

   例、SpeakerProgramExpenseFields;;EXPENSE_FIELDS

5. Events Management のキャッシュをクリアします。

経費ヘッダーおよび経費ラインを表示

関連する経費ラインを持つ経費ヘッダーは、イベントの経費ヘッダー関連リストに折りたたまれたリストとして表示されます。経費ヘッダーを展開すると、ヘッダーに関連付けられている経費ラインのリストが表示されます。

関連リストの列は設定された Veeva メッセージに基づいて表示されます。この関連リストは並べ替え、検索、フィルタリングすることができます。

次のフィルタが使用可能です:

• レコードタイプ
• 分割経費実績内訳あり？– 経費ヘッダーに分割経費が含まれている場合、関連リストがフィルター処理されます。分割経費または非分割経費の作成についての詳細は、経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集を参照してください。

Events Management 用 Lightning の関連リストの並べ替え、検索、フィルタリングの詳細については、関連レコードをフィルタリングするを参照してください。

Expense_Header_vod レコードの詳細ページを表示するには、Expense_Header_vod レコードを選択します。

詳細ページの経費ラインセクションには Expense_Header_vod レコードのすべての経費ラインが新規経費ヘッダーモーダルと同じフィールドと順序で表示されます。Expense_Line_vod レコードの詳細ページを表示するには、セクション内の任意の関連付けられた Expense_Line_vod レコードを選択します。

Expense_Header_vod レコードを編集することで、経費ヘッダーに経費ラインを追加、編集、削除することができます。詳細は経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集を参照してください。

関連リストから経費ラインを編集すると、経費ラインを直接更新するために経費ラインの編集モーダルが表示されます。

経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集

イベントオーガナイザーは、分割および非分割の経費ヘッダーの両方を作成し、経費ヘッダーに関連付けられた経費ラインを同時に作成することで、経費入力を効率化することができます。

非分割経費の場合、管理者は [新規経費ヘッダー] および [経費ヘッダーの編集] モーダルに表示する最大 10 個の Expense_Line_vod フィールドを指定することができ、これによりエンドユーザは経費ヘッダーを作成または編集するときに、経費ライン情報をすばやく入力することができます。

分割経費の場合、エンドユーザは適切なイベント出席者、講演者、またはチームメンバーにわたって経費の実費を素早く分配する、分割経費を入力することができます。

経費ラインのレコードタイプを定義する

管理者は、Expense_Header_vod レコードと一緒に作成される Expense_Line_vod レコードのレコードタイプを定義することができます。

選択した Expense_Header_vod レコードタイプと同じ開発者名を持つ Expense_Line_vod レコードタイプへのアクセス権をユーザに付与し、自動的にその Expense_Line_vod レコードタイプを使用できるようにします。

一致するレコードタイプが存在しない場合は、ユーザのプロファイルの既定の Expense_Line_vod レコードタイプが代わりに使用されます。

非分割経費行フィールドを定義する

非分割経費の [新規経費ヘッダー] および [経費ヘッダーの編集] モーダルに最大 10 個の Expense_Line_vod フィールドを表示することができ、これによりエンドユーザは新規経費ラインの適切なフィールドにすばやく入力することができます。

適切な Expense_Line_vod オブジェクトページレイアウトでフィールドの追加または再配置を行い、表示する Expense_Line_vod フィールドを定義します。

任意の標準フィールドまたはカスタムフィールドの追加が可能ですが、以下のフィールドおよびフィールドタイプは利用することができません:

• 以下のタイプのフィールド:
• 時間
• ロールアップサマリー
• 暗号化
• 位置情報
• 以下の標準フィールド:
• Number_Of_People_vod
• Concur_Response_Timestamp_vod
• Concur_System_ID_vod
• CreatedById
• Event_vod
• Expense_Estimate_vod
• Expense_Header_vod
• Expense_Type_Code_vod
• Expense_Type_Name_vod
• External_ID_vod
• LastModifiedById
• Mobile_ID_vod
• 名前
• Override_Lock_vod
• Parent_Expense_Type_Code_vod
• Parent_Expense_Type_Name_vod
• RecordTypeId
• Split_Amount_Per_Person_vod

フィールドを使用可能と見なされるには、フィールドに対する FLS 編集権限が必要です。フィールドがサポートされていない場合、またはユーザに十分な FLS 権限がない場合、そのフィールドはスキップされ、表示されません。処方フィールドには読み取り権限のみ表示されます。

ページレイアウトの最初の 10 個の利用可能なフィールドは、ページレイアウトの降順でセクションごとにモーダルに表示されます。2 列のセクションでは、最初に左側の列のフィールドが考慮され、次に右側の列のフィールド、続いて次のセクションが考慮されます。

経費分割セレクタを表示する

管理者は、特定のレコードタイプの経費ヘッダーを新規作成する際に、分割経費セレクタを表示するかどうかを定義することができます。顧客のニーズに応じて、Expense_Header_vod レコードタイプを分割経費のみ、非分割経費のみ、またはその両方を使用できるように指定します。

これは標準またはカスタムの Expense_Header_vod レコードタイプごとに定義することができます。Expense_Header_vod レコードタイプにこのセレクタの表示の有無を定義するには:

1. Expense_Header_vod と Expense_Line_vod オブジェクトに適切なレコードタイプを作成します。
2. ユーザに Expense_Header_vod と Expense_Line_vod オブジェクトのレコードタイプへのアクセス権を付与します。
3. Expense_Header_vod オブジェクトに進みます。

4. Split_Lines_vod 選択リストの値に対するレコードタイプのアクセス権を編集します:

   • Yes_vod – このレコードタイプで分割経費の使用を有効にします
   • No_vod – このレコードタイプで非分割経費の使用を有効にします

   レコードタイプに対して両方の値が有効になっている場合、新しい Expense_Header_vod レコードが作成されるたびに [分割経費] モーダルが表示され、エンドユーザが経費を分割するかどうかを選択できるようになります。

   

   レコードタイプに対して有効な値が 1 つだけの場合、Expense_Header_vod レコードの新規作成時に分割経費モーダルはスキップされ、使用可能な値が自動的に使用されます。

5. EM_Event_Layout_vod レコードを Expense_Header_vod オブジェクトと Expense_Line_vod オブジェクトの両方に作成し、レコードタイプを適切なページレイアウトに関連付けます。詳細はページレイアウトの定義を参照してください。

分割経費レコードタイプを使用する

設定を簡単にするために、管理者は Split_Expense_vod レコードタイプを分割経費のみの経費ヘッダーとして使用できるようにすることができます:

1. 以下のオブジェクトの Split_Expense_vod レコードタイプへのアクセス権をユーザに付与します:

   • Expense_Line_vod
   • Expense_Header_vod
2. Expense_Header_vod オブジェクトに進みます。

3. Split_Lines_vod 選択リストの値に対する Split_Expense_vod レコードタイプのアクセス権を編集します:

   • Yes_vod – このレコードタイプへのアクセス権を有効にします
   • No_vod – このレコードタイプへのアクセス権を削除します

4. 以下のオブジェクトの EM_Event_Layout_vod レコードを作成します:

   • Expense_Header_vod – Split_Expense_vod レコードタイプを分割経費ヘッダーページレイアウトにリンクします
   • Expense_Line_vod – Split_Expense_vod レコードタイプを分割経費ラインページレイアウトにリンクします

ユーザが Split_Expense_vod 経費ヘッダーを作成すると、分割経費セレクタはスキップされ、新しい分割経費ヘッダーが作成されます。

経費ヘッダーと経費ラインを作成する

経費ヘッダーと関連する経費ラインを作成するには:

1. 該当するイベントの経費ヘッダー関連リストに移動します。
2. 新規経費ヘッダーを選択します。
3. 複数のレコードタイプを使用できる場合、使用するレコードタイプを選択します。
4. 次へ を選択します。

5. 経費分割 選択モーダルで値を選択します。

   

   選択したレコードタイプで使用できる Split_Lines_vod 選択リストの値が 1 つだけの場合、この選択はスキップされます。

6. 次へ を選択します。

非分割経費を作成する

非分割経費を選択すると、新規経費ヘッダーモーダルが表示され、エンドユーザが経費ヘッダーと経費ラインを入力することができます:

1. すべての該当する Expense_Header_vod フィールドに入力します。

   

2. 経費ラインセクションの新規経費ラインボタンを選択します。

   

3. 設定されたページレイアウトを基に、該当する Expense_Line_vod フィールドをすべて入力します。

   処方フィールドは読み取り専用として表示され、経費の保存後に計算されます。

4. 必要に応じて新規経費ラインボタンを再度選択して経費ラインをヘッダーに追加します。
5. 保存または保存して新規作成のいずれかを選択します。Events Management が SAP Concur と連携されている場合、イベントオーガナイザーは、[Concur に送信] を選択して経費を直接送信、または [Concur に送信して新規作成] を選択して経費を送信して新規経費を作成することができます。

イベントおよび追加された参加者に適用される定義済経費制限ルールの違反は、[保存] または [保存して新規作成] を選択したときに表示されます。

分割経費を作成する

分割経費を選択すると、新規経費ヘッダーモーダルが表示され、エンドユーザが経費ヘッダー、経費ライン、出席者の詳細を入力することができます:

1. すべての該当する Expense_Header_vod フィールドに入力します。
2. 経費ラインセクションに、経費金額の実績フィールドなど、経費に関する適切な詳細を入力します。

3. モーダルの参加者セクションで [参加者の追加] ドロップダウンを選択します。以下の選択肢が表示されます:

   • 食事オプトイン – 選択すると、イベントで食事に参加したすべての出席者と講演者が追加されます
   • 以前の分割経費のグループ - イベントに他の分割経費が存在する場合にのみ表示されます。他の分割経費と同じ参加者グループの素早い選択を可能にします。
   • 参加者の選択 – 個々の出席者、イベント講演者、またはイベントチームメンバーの検索を可能にします

   追加された各参加者の実績値は、経費ラインの実績費用を追加された参加者数で割った値が算出されます。

   

   例えば、経費ラインの実績費用が $250 で、10 人の参加者が追加された場合、各参加者の実績費用は $25 になります。

4. 保存または保存して新規作成のいずれかを選択します。Events Management が SAP Concur と連携されている場合、イベントオーガナイザーは、[Concur に送信] を選択して経費を直接送信、または [Concur に送信して新規作成] を選択して経費を送信して新規経費を作成することができます。

イベントおよび追加された参加者に適用される定義済経費制限ルールの違反は、[保存] または [保存して新規作成] を選択したときに表示されます。

経費ヘッダーおよびラインを表示

経費ヘッダーの Split_Lines_vod フィールドを基準にした経費ヘッダーおよび経費ラインのページレイアウト:

• Split_Lines_vod が No_vod または空欄のいずれかである場合、非分割経費レイアウトが表示されます。
• Split_Lines_vod が Yes_vod の場合、分割経費レイアウトが表示されます。

Expense_Header_vod レコードが分割経費であるが、複数の Expense_Line_vod レコードを含む場合、非分割経費レイアウトが表示されます。

ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索

イベントオーガナイザーは、自分のテリトリー外の子アカウントを検索して、自分のイベントに参加者として追加することができます。これにより、子アカウントの出席者と外部テリトリー検索の両方を使用している組織で、より優れたイベント編成機能が実現します。

テリトリー外の子アカウントの検索

出席者として追加するテリトリー外の子アカウントを検索するには:

1. イベント内の出席者ページに移動します。

2. ビュードロップダウンを選択します。

   

3. テリトリー外検索を選択します。
4. 適切な検索ワードを入力します。

5. 検索を選択します。Child_Account_vod レコードは、Parent_Child_Name_vod フィールドに基づいて表示されます。結果は [テリトリー外] セクションに灰色のアイコンで表示されます。

   

   結果はテリトリー外検索の定義済み制限に基づいてフィルタされます。子アカウントは、関連付けられた個人または施設レコードが定義されたフィルタ要件のいずれかに一致する場合に表示されます。例えば、テリトリー外検索に制限をかけることで、組織に韓国のアカウントが含まれている場合でも、日本のエンドユーザは日本のアカウントのみをテリトリー外検索の結果として表示することができます。

6. 適切な子アカウントを選択します。
7. 出席者を追加を選択します。

追加された子アカウントがユーザーのテリトリー外にあるかどうかに関係なく、関連付けられたアカウント 1 つにつき 1 つの子アカウントのみを出席者として追加することができます。その他の関連付けられた子アカウントは、[出席者を追加] ボタンが灰色で表示されます。

テリトリー外の子アカウント出席者を表示する

子アカウントが出席者として追加されると、以下のフィールドが入力された EM_Attendee_vod レコードが作成されます:

• Child_Account_vod – 関連付けられた Child_Account_vod レコードを参照します。子アカウントがユーザのテリトリー外にある場合、このフィールドは入力されません。
• Account_vod – 子アカウントに関連付けられた個人アカウントレコードを参照します
• Attendee_Name_vod – 関連付けられた Child_Account_vod レコードの Parent_Child_Name_vod フィールドが入力されます
• Child_Account_Id_vod – Child_Account_vod レコードの ID
• Location_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントレコードを参照します。子アカウントがユーザのテリトリー外にある場合、このフィールドは入力されません。
• Location_Id_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントの ID
• Location_Name_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントの名前フィールドが入力されます

メディカル ID フィールドの使用

アカウントオブジェクトの Account_Identifier_vod フィールドには、販売チームなどのユーザに必要なアカウント識別子が格納・表示されます。ですが、メディカルユーザは通常、アカウントを特定、またはアカウントの追加情報を提供するために、このフィールドに表示されるものとは別の情報を必要とします。管理者は、アカウントオブジェクトの Medical_Identifier_vod フィールドを設定して、メディカルユーザのアカウントに関する追加情報を格納・表示することができます。

メディカル ID フィールドの使用

メディカル ID は、アカウント ID の既定の表示場所に表示されます。これには以下の場所が含まれます:

MyInsights コンテンツの移行

myInsightsV2 Lightning Web コンポーネントを使用すると、管理者は手動で操作することなく、サンドボックスと本番組織の間で MyInsights コンテンツを移行することができます。

MyInsights 移行を使用する

移行するレコードの Lightning Web コンポーネントに External_Id_vod フィールドが入力されていることを確認します。

External_Id_vod フィールドを空白のままにすると、Salesforce ID が使用され、移行が失敗する可能性があります。

診断患者ページテンプレートには、特定の疾患または治療オプションで診断された患者について、選択したテリトリー内の指標や詳細な診断データ (処方製品を含む) が表示されます。

コンテンツ作成者は最初に、診断患者ページテンプレートを利用できます。これは、エンドユーザが最も一般的なセールスに関する質問のいくつかに答えるために有用です:

• 過去 30 日間に自分のテリトリーで診断された患者数は？
• 自分のテリトリーに新規患者は居るか？
• どの HCP が患者を診断したか？
• 紹介元の HCP は誰か？

診断患者ページテンプレートを使用する

オフラインのデバイスでデータを表示するには、インターネットに接続する必要があります。

診断患者ページのテンプレートには、以下のセクションが表示されます:

コンテンツ作成者は、テンプレートの日付範囲を拡張して、最大 90 日間のデータを表示することができます。

• テリトリー - ユーザ用に調整されたテリトリー
• 市場 - アナリティクス市場オブジェクトを基準にした市場リストを表示します
• 診断 - データを表示する診断コードを選択します
• 全体的な診断患者:
• 合計 - 選択したテリトリーおよび市場における過去 30 日間の診断患者の合計数を表示
• 新規 - 選択したテリトリーおよび市場における過去 30 日間の新規診断患者数を表示。新規診断患者は、分析製品グループの診断コードからマップされた患者の市場が初めて含まれる場合、または Compass の患者データから 1 年経過後に含まれる場合にカウントされます。
• 紹介 - 選択したテリトリーおよび市場における過去 30 日間の紹介患者数を表示。紹介患者は診断データに紹介元の HCP の情報が含まれている場合にカウントされます。
• フィルタタイプ - 表示される結果を制限するために、合計、新規、または紹介を選択します
• 診断患者 - 選択した基準に一致する個々の診断データを表示します。紹介元の HCP がテリトリー外にある場合、HCP の名前の代わりに NPI 番号が表示されます

SAP Concur API バージョン 3 の有効化

新しい SAP Concur API により、Veeva CRM の管理者は、2 つのシステム間のマッピングを追加設定したり、複数のコール経費の送信ができるように連携内容を設定することができます。

API バージョン 3 での SAP Concur へのマッピング

使用可能なマッピングの更新

API バージョン 3 が有効な場合、Veeva CRM と SAP Concur の特定のフィールドをマッピングして自動的に更新されるようにすることができます。以下のマッピングは、Concur 管理タブで確認することができます:

• CrnCode – TransactionCurrencyCode にラベルを変更
• ExpKey – ExpenseTypeCode にラベルを変更
• AttendeeType – AttendeeTypeCode にラベルを変更
• Custom1-20 – Custom1-25 を含むように更新
• SystemOwner – フィールドを削除
• UpdateExisting – フィールドを削除

削除またはラベルが変更になったフィールドは、デフォルトのマッピングと、API バージョンの更新後に作成されたカスタムマッピングにのみ適用されます。API バージョン更新前に作成されたカスタムフィールドマッピングは影響を受けず、経費送信機能にも影響しません。

AssociatedAttendeesCount フィールドのマッピング

SAP Concur の AssociatedAttendeesCount フィールドを使用すると、管理者は経費を同期するときに数値カウントをマッピングすることができます。これは、経費用に出席者を指定する代わりに人数を指定する場合に便利です。

数値カウントのマッピングを設定するには:

1. Concur 管理ページの出席者マッピングセクションに移動します。

2. 以下のフィールドを入力します。

   • Concur フィールド – AssociatedAttendeesCount を入力します
   • Veeva Field – マッピングする適切な Veeva CRM フィールドを入力します

   

3. + ボタンを選択してマッピングを追加します。
4. 保存を選択します。

接続リストマッピング

マッピングされた Veeva CRM と SAP Concur フィールド間で適切な値を正しく送信するには、マッピングされた SAP Concur フィールドが SAP Concur 接続リストでマッピングされている必要があります。接続リストはコール経費とメディカルイベント経費の両方の経費にマッピングでき、SAP Concur との同期時に Veeva CRM でマッピングされたフィールド値に一致するリスト項目を取得します。

リスト項目が見つからない場合、未加工の Veeva フィールド値が同期されます。

カスタムフィールドマッピングの SAP Concur リストを設定するには:

1. Concur 管理ページの該当するマッピングセクションに移動します。

2. 以下のフィールドを入力します。

   • Concur フィールド – SAP Concur から該当するフィールドを入力します
   • Veeva フィールド – Veeva CRM から該当するフィールドを入力します
   • Concur リスト – SAP Concur フィールドにマップされている対応するリストを選択します

   

3. + ボタンを選択してマッピングを追加します。
4. 保存を選択します。

SAP Concur でマッピングに適切な SAP Concur リストを特定するには:

1. 経費管理のフォームとフィールドに移動します。
2. 適切なフォームタイプを選択します。

3. フォームフィールドタブを選択します。

   

4. 適切なフォームフィールドレコードを選択します。
5. Veeva CRM でマッピングするフィールドを選択します。

6. フォームフィールドの編集を選択します。Veeva CRM でこのフィールドをマッピングするときに使用する適切なリストがリストフィールドに表示されます。

   

詳細については、SAP Concur 技術文書を参照してください。

SAP Concur 同期ログの同期詳細

SAP Concur 同期のトラブルシューティングを行うために、コネクタを通じて SAP Concur に送信された経費情報レビュー用の情報が記載された同期ログを使用することができます。このファイルには、各経費、出席者、領収書画像、エラーメッセージに関する詳細が記録されています。

同期ログをダウンロードするには、[Concur 管理] タブの [Concur 同期履歴] テーブルで該当する行を選択します。

ダウンロードされる同期ログの CSV ファイルには以下の列があります:

• ObjectType – コールまたはメディカルイベントのいずれか
• ObjectId – 特定の Call2_vod または Medical_Event_vod レコード
• OwnerId / Concur ユーザ – Veeva CRM のレコードの所有者と、対応する SAP Concur のユーザ ID
• レスポンス – SAP Concur から返された特定の経費、出席者、またはその他の同期レコードに関する情報
• エラー – 同期行のエラーメッセージ (該当する場合)

SAP Concur への複数コール経費の送信

エンドユーザは、HCP との会議の一環として、昼食用の食事や受講中の飲料など、複数の経費の負担が発生することがあります。管理者は、Veeva CRM と SAP Concur の連携を設定することで、エンドユーザは両方のシステムで手動入力しなくてもコール内で複数の経費を報告できるようになります。

エンドユーザは、コールレポートの一部として複数の経費を作成することができます。これらのコール経費は、SAP Concur との連携の一環として設定し、経費レポートに送信することができます。

経費タイプの作成

管理者は、エンドユーザがコールを入力するときに異なる経費タイプを選択できるように、SAP Concur にマップする Expense_Type_vod レコードを作成する必要があります。

Expense_Type_vod レコードには、対応する SAP Concur ExpenseTypeCode を使用する必要があります。SAP Concur から経費コードのリストを取得するには:

1. 経費管理にアクセス権を持つ管理者で SAP Concur にログインします。
2. ローカライゼーション > ローカライゼーションをエクスポートの順に移動します。

3. 経費タイプを選択します。

   

4. [エクスポート]を選択します。

5. ダウンロードしたローカライゼーション txt ファイルを開きます。このファイルには、経費タイプへのマッピングに使用できる ExpenseTypeCode が含まれています。

   

すべての経費タイプコードを SAP Concur から取得後、Veeva CRM に以下のプロパティを持つすべての適切な Expense_Type_vod レコードを作成します:

• Exclude_From_vod – この複数選択可の選択リストに Call_vod が選択されていない必要があります
• Expense_Code_vod – このフィールドに対応する SAP Concur ExpenseTypeCode を入力します
• Active_vod checkbox を有効にします

コール経費に使用される Expense_Type_vod レコードは、イベント管理費でも使用することができます。親経費タイプはサポートされていません。

経費ラインマッピングの表示

複数の経費を SAP Concur に送信するためのマッピングは、[Concur 管理] タブの経費ラインと経費入力セクションにあります。デフォルトでは以下のマッピングが利用可能です:

コールに複数の経費を作成する

エンドユーザは Call2_vod レコードから複数の経費を入力することができます:

1. Expense_Amount_vod フィールドを含むコールレポートのセクションに移動します。

2. 行を追加を選択します。

   

3. 以下のフィールドを入力します。

   • Transaction_Date_vod – Call_Datetime_vod または Call_Date_vod フィールドがデフォルトとなります
   • Expense_Type_vod – 適切なアクティブな Expense_Type_vod レコードを選択します。Exclude_From_vod フィールドに Call_vod を含むレコードは選択に表示されません
   • Amount_vod – 経費の金額
   • Description_vod – このフィールドは任意です
4. 行を追加を再度選択し、このプロセスを繰り返して複数の経費ラインを入力します。

5. 保存または送信を選択します。コールを保存しても Expense_Post_Status_vod フィールドは変更されず、ユーザは引続き経費を変更することができます。コールを送信すると、経費がゼロより大きい場合に Expense_Post_Status_vod フィールドが「保留中」に設定されます。

SAP Concur を使うコールレポート用に経費レシートを添付するが有効になっている時、レシートは親コールに保存されます。レシートは整合され、各経費ライン付きで SAP Concur に送信されます。

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでハイパフォーマンスコールレポートを使用すると、1 つのコールに対して複数の経費を作成することができます。

複数の経費を含むコールが保存または送信された場合、追加された経費ラインごとに Expense_vod レコードが作成されます。

複数の経費を持つコールを SAP Concur と同期する

複数の経費があるコールは、SAP Concur 同期をスケジュールするか、Concur 管理タブから手動で同期を開始することで、SAP Concur に同期することができます。

Call2_vod レコードから作成された Expense_vod レコードは、設定されたフィールドマッピングを基準に SAP Concur の接続インスタンスに同期されます。

同期プロセスの結果は、 [Concur 管理] タブの Concur 同期履歴テーブルで確認することができます。

テーブルの各行には以下の情報が記載されています:

• 総コール経費 ― 送信された経費ラインの数
• 総コール経費出席者 ― 経費ごとに送信された出席者の総数。1 回のコールに複数の費用がある場合、コールの出席者数で掛けた数となります。
• 総経費領収書数 – 経費領収書の数

テーブルでジョブを選択すると、選択した領域のすべての同期レコードが記載されたスプレッドシートがダウンロードされ、管理者は各同期レコードの詳細を確認することができます。

手動テリトリー割り当て履歴の追跡

Veeva CRM の [手動によるテリトリー割り当ての履歴] オブジェクトは、エンドユーザが手動でアカウントを自分のテリトリーに追加する際に、そのやりとりを記録します。このオブジェクトのレコードはビジネス管理者やその他の管理グループがレポート作成やテリトリー割り当てルールで使用することができ、アカウントが手動でテリトリーに割り当てられた際の監査可能な履歴を提供します。

手動によるテリトリー割り当ての履歴レコードは、ユーザが手動でアカウントをテリトリーに割り当てるたびに自動的に作成され、ユーザ、アカウント、アカウントの以前のテリトリー、アカウントの新しいテリトリーへの参照が記録されます。

手動テリトリー割り当て履歴レコードの使用

Manual_Territory_Alignment_History_vod オブジェクトは、以下のいずれかの機能を使用して追加されたアカウントのテリトリーに手動で行われた割り当てを追跡します:

• グローバルアカウント検索
• ステークホルダナビゲーター
• アカウント階層の管理

ネットワークアカウント検索を使用してアカウントをテリトリーに追加した場合、Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードは作成されません。Network アカウント検索およびグローバルアカウント検索の両方がユーザのプロファイルに対して有効になっている場合、Network アカウント検索が使用されます。

上記のいずれかの機能で Account_Territory_Loader_vod レコードが正常に作成または更新されると、以下のフィールドを持つ Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードが作成されます:

• User_vod – 手動で割り当てを開始したユーザを参照します
• Account_vod – ユーザが手動で割り当てたアカウントを参照します
• New_Territories_vod – Account_Territory_Loader_vod の Territory_to_Add_vod フィールドに追加された、選択したすべてのテリトリーのリスト。テリトリーはセミコロン区切りで表示されます。
• Previous_Territories_vod – アカウントの ObjectTerritory2Association レコードを基にしたテリトリーの割り当てを含む、手動で割り当てる前にアカウントが割り当てられたすべてのテリトリーのリスト。テリトリーはセミコロン区切りで表示されます。
• Source_vod – 手動による割り当ての開始方法。有効な値は以下の通りです:
• Global_Account_Search_vod
• Stakeholder_Navigator_vod
• Account_Hierarchy_vod
• Platform_vod – ユーザが手動での割り当てに使用したプラットフォーム

テリトリーに一度に複数のアカウントを手動で割り当てた場合、追加されたアカウントごとに 1 つの Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードが作成されます。