22R2.0 機能ガイド

アカウントピッカーの改善

顧客が簡単にアカウントを検索できるように、Veeva CRM には、多くのエントリポイントにおいて改善された一貫した検索体験が含まれています。

アカウントピッカーの改善は、以下のエントリポイントから利用できます:

• インフルエンスマップ
• Approved Email
• メディア
• 調査対象

  Child account のサポートは、調査対象エントリポイントからのアカウントピッカーでは利用できません。

• 詳細ページ
• コール被験者

  Child account のサポートは、コール出席者エントリポイントからのアカウントピッカーでは利用できません。

例えば、Sarah Jones が Chilton Memorial Hospital 　を去るとき、廊下で Meghan Chambler 医師と彼女の同僚の Clinton Ackerman 医師と Tyler Chase 医師に出会います。Sarah が、Cholecap に関するのスライドを発表する機会を得ました。プレゼンテーションが終わると、Sarah は作成したコールレポートに追加できるアカウントのリストを検索し、すぐに Chambler 医師を見つけ、追加します。その後、コールレポートを完成させる際、検索フィールドに Ackerman 医師と Chase 医師の姓の一部を入力することで、医師の居場所を特定できます。結果が詳細に表示されるため、Sarah はコールレポートに追加する正確なアカウントを正しく選択できたと確信できます。

この機能は設定を必要としません。

改良されたアカウントピッカーの使用

ユーザインターフェースと検索機能は、どのエントリポイントでも同じで、各アカウントに関連する標準フィールドとカスタムフィールドが含まれています。ユーザが検索フィールドにテキストを入力すると、一致するアカウントが表示され、そのアカウントはハイライト表示されます。検索結果の各アカウントの横に、HCP かオフィスかを示すアイコンが表示されます。

Child account は、検索結果に含まれません。

アカウントピッカーの改善機能は、高度アカウント検索とは異なり、代わりに以下のフィールドが検索されます:

• アカウント
• Formatted_Name_vod__c
• Account_Identifier_vod__c
• Furigana_vod__c
• NPI_vod__c
• Account_Search_FirstLast_vod__c
• Account_Search_LastFirst_vod__c
• Address_vod (すべてのアドレスを検索する)
• 名前
• Address_Line_2_vod__c
• City_vod__c
• State_vod__c
• Zip_vod__c
• Phone_vod__c
• License_vod__c

検索値を 1 つだけ入力すると、アカウント上のフィールドのいずれかに入力した値と一致する文字列が含まれるすべてのアカウントが結果に表示されます。複数の値が入力され、スペースで区切られている場合、検索は暗黙の AND ロジックを使用して、それらすべての値を検索します。

検索フィールドは、括弧やブーリアン検索 (AND、OR、NOT) には対応していません。

検索結果では、すべての検索値がハイライト表示されます。複数のフィールドで同時に一致した場合、または同じ単語で複数回一致した場合、一致したすべてのインスタンスがハイライト表示されます。

リストビューおよびテーブルビューの使用

ユーザは、アカウントをリストビューまたはテーブルビューで表示できます。

リストビューでは、アカウント名と共に、各アカウントが関連する診療所、診療所の種類、住所などの重要な情報が表示されます。

カスタマイズできるフィールドなど、リストビューに表示されないテキストを検索する際、ユーザはテーブルビューに切り替えて一致結果をハイライト表示できます。ユーザがビューを切り替える際、検索結果は保持されます。

テーブルビューに切り替えるには、リスト上部のテーブルタブを選択します。列名を選択すると、その列でソートされます。テーブルビューも同様の情報を表示しますが、標準フィールドとカスタマイズ可能なフィールドの両方があり、テーブルをソートする機能もあります。

顧客がアカウントオブジェクトに対して検索レイアウトフィールドを定義し、ユーザがそれらのフィールドに対して FLS を有している場合、そのフィールドはテーブルビューに表示されます。

カスタムカラムと検索レイアウトの使用

アカウントピッカーは、設定可能な検索レイアウトをサポートしています。検索レイアウトにサポートされているカスタムカラムが定義されている場合、拡張ルックアップを有効にする Veeva の設定の値を無視して、これらのカスタムカラムを検索して表示します。

以前に顧客がアカウント検索レイアウトとルックアップダイアログに変更を加えていると、それが自動的に改善されたアカウントピッカーに反映されます。次の作業は、表示する列を管理者が変更する場合にのみ必要になります。

検索レイアウトに含めるカスタムカラムを選択する:

1. Salesforce Classicに切り替えます。
2. アカウントオブジェクトに移動します。
3. 検索結果や検索ダイアログのフィールドのレイアウトをカスタマイズするを選択します。
4. ルックアップダイアログの編集リンクを選択します。
5. カスタムフィールドを選択して、検索レイアウトに含めます。
6. 保存を選択します。
7. メタデータキャッシュマネージャタブにアクセスします。
8. メタデータのリフレッシュを選択します。この処理が完了するまで数分かかる場合があります。

アカウントのフィルタリング

アカウントピッカーの改善により、ビジネスアカウントまたは個人アカウントでフィルタリングできるようになりました。

アカウントでフィルタリングする場合:

1. アカウントピッカーのの上右隅にあるフィルタボタンを選択します。
2. 結果に適用するフィルタを選択します。
3. 適用ボタンを選択します。

ステークホルダナビゲータ内の関係の管理

ステークホルダナビゲーターでは、アカウント間の提携を簡単に管理できるよう、ユーザはアカウント提携の作成、変更、および削除を実行できます。

ステークホルダーナビゲータを使用すると、キーアカウントマネージャは新規の連携の追加または既存の連携の管理などのアカウント関連ドキュメントをレビューしやすくなります。アカウントのパネル内のメニューで、[連携の追加] を選択し、関連するアカウントを選択して、関連を説明する情報を記入できます。ステークホルダーナビゲーター階層の行は、関連するアカウントを明確に示し、関係のタイプを特定しています。

ステークホルダナビケータ内での関係管理の使用

ステークホルダナビゲーターでアカウントを選択し、そのアカウントの既存所属を管理するか、アカウントメニューから連携の追加を選択し、新規所属を作成できます。

連携を追加する

2つのアカウント間に提携を追加する:

1. 連携を行いたいアカウントのメニューボタンを選択し、連携の追加を選択します。画面上部に追加するアカウントを選択するメッセージが表示されます。
2. 最初のアカウントで連携するアカウントを選択します。選択できるのはテリトリー内アカウントのみです。
3. 連携の追加モーダルで連携情報を入力するか、変更を選択して別のアカウントを選択します。
4. 保存を選択して、連携を作成します。

関係の削除

既存連携を削除する:

1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
2. リストから連携を選択します。
3. 削除ボタンを選択し、OKを選択して連携の削除を確認します。

iPad プラットフォームのユーザは、関係するいずれかのアカウントがテリトリー外のアカウントである場合、その関係を編集または削除することはできません。

連携を変更する

既存連携を変更する:

1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
2. リストから連携を選択します。
3. 編集ボタンを選択します。連携の編集モーダルが表示されます。
4. 連携の編集モーダル内のフィールドを変更します。影響力、関係強度フィールドの変更は、モーダル上部の連携線に反映されます。
5. 保存を選択します。

iPad プラットフォームのユーザは、所属するいずれかのアカウントがテリトリー外のアカウントである場合、その所属を編集または削除することはできません。

[メール] タブ

メールタブでは、Approved Email 機能に簡単にアクセスできるよう、一元管理されています。メールタブは CRM メニューからアクセス可能で、下書き、スケジュール、送信済みメール用のフォルダがあります。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師に Approved Email の作成を開始するとします。彼女は、メールのフリーテキスト欄に詳細な回答を入力します。回答した情報の正確さを確認するため、メールを下書きとして保存し、Ackerman 医師のアカウントに移動します。アカウント情報の確認後、保存されている下書きにアクセスし、回答の編集を終え、最終的に Ackerman 医師にメールを送信します。送信済みフォルダを開くと、Ackerman 医師に送ったメールと、その他のメールが表示されます。

次のメールを除く、メールタブに表示されるすべての Approved Email:

• 同意書取得受領書
• 署名トランザクション受領書
• 同意確認
• Events Management

メールの表示

メールタブでは、リストペインとプレビューペインに読み込み中のインジケーターが表示され、データの読み込み中であることを示します。インジケーターの表示時間は、メールデータの量によって異なります。

メールを表示するために、サイドパネルでメールの行を選択します。選択したメールが、プレビューウィンドウに表示されます。

送信済みフォルダは、個々の受領者をサイドパネルに 1 行で表示します。プレビューには、送信済みメールのエラーなど、ステータスメッセージも表示されます。バウンス、失敗、および却下のステータスを持つ送信メールに、エラーメッセージが表示されます。

メールに複数の受信者がいる場合、下書きとスケジュールフォルダは、サイドパネルに受信者を1行として表示します。また、スケジュールフォルダには、メッセージが送信される時刻が表示されます。

下書きフォルダ	スケジュールフォルダ

メールに複数の受領者がいて、リストウィンドウの幅を超える場合、受領者の数が切り捨てられた名前のリストの代わりに表示されます。カウント表示を選択すると、非表示の受領者名が表示されます。特定の受領者に対するメールの表示を確認するために、プレビューウィンドウで受領者の名前を選択します。

下書きまたはスケジュールメールの編集

エラーが発生した場合、ユーザはスケジュールされたメールの下書き送信や編集内容の保存ができなくなります。詳細は、Approved Email の作成を参照してください。Approved Email は、ユーザが既存メールにアクセスするたびに、最新の情報に基づいて同意/コンテンツの検証を行います。メール送信画面では、適切なエラーのアラートが引き続き表示されます:

• 同意書
• 無効な受領者フィールド (例えば、メールアドレスの欠落など)
• 許可された製品/制限付き製品
• 使用禁止語句
• 必須トークン

受領者が削除された場合、それぞれのSent_Email_vod レコードは Discarded_vod ステータスに移動します。同期処理中に、トリガーが Discarded_vod ステータスで見つかったレコードを自動的に削除します。

下書きまたはスケジュールメールを編集する:

1. サイドパネルでメールの行を選択します。右側にプレビューが表示されます。
2. その他のアクションボタンをクリックします。
3. 編集を選択すると、メール送信画面内でメールが表示されます。
4. 適切な編集を実施します。

下書きに加えた変更を保存する:

1. 個々のテンプレートタブで、終了ボタンまたはXを選択します。
2. 下書きを保存を選択します。

スケジュールメールに加えた変更を保存するには、Slide to Send アクションを実行します。

22R2 リリースより前に作成された予定済みメールでは、編集オプションを使用できません。

下書きまたはスケジュールメールの破棄

下書きまたはスケジュールメールを破棄する:

1. サイドパネルでメールの行を選択します。プレビューが表示されます。
2. その他のアクションボタンをクリックします。
3. 破棄を選択します。
4. メッセージを破棄する場合は破棄、メッセージを保持する場合はキャンセルを選択します。

メールを破棄すると、すべての受領者の Sent_Email_vod レコードが Discarded_vod Status に移動します。同期処理中に、トリガーが Discarded_vod ステータスで見つかったレコードを自動的に削除します。

オンラインで送信されたスケジュールメールの変更を同期しようとすると、更新が阻止され、同期エラーが表示されます。

22R2 リリースより前に作成された予定済みメールでは、破棄オプションを使用できません。

利用できないコンテンツに対するエラーを表示する

下書きやスケジュールメールに含まれるメールのフラグメントにユーザがアクセスできなくなった場合、Approved Email はアラートを表示してユーザに通知します。

例えば、Sarah Jones は先月にメールの送信を予定していましたが、それ以降、Cholecap の効能のためのメールフラグメントは期限切れになってしまいました。メールを編集するために、その他のアクションボタンを選択した後、警告メッセージが表示されます。Sarah は Ok を選択してメール送信画面を表示し、フラグメントが表示されなくなったことを確認します。

メールを下書きとして保存

ユーザは、メールの下書きを保存し、アプリケーションの他のエリアに移動しても、作業内容を失うことはありません。これにより、ユーザは後日メール作成を完了させたり、メールに含まれる情報を確認するためにページを離脱したりすることができます。ユーザは、保存された下書きにアクセスするためにメールタブ下書きフォルダを使用できます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師に Approved Email の作成を開始するとします。彼女は、メールのフリーテキスト欄に詳細な回答を入力します。回答した情報の正確さを確認するため、メールを下書きとして保存し、Ackerman 医師のアカウントに移動します。アカウント情報の確認後、保存されている下書きにアクセスし、回答の編集を終え、最終的に Ackerman 医師にメールを送信します。

この機能の設定方法については、メールタブ を参照してください。

下書きの設定についての詳細情報は、メールタブを参照してください。

下書きの保存

下書きは、メールメッセージの以下の情報を保持します:

• メールに挿入するドキュメントやフラグメントの選択
• 選択リストの値に対する選択
• フリー/リッチテキストフィールドに入力されたテキスト
• 入力された BCC メールアドレス

ユーザは、メール送信画面で、作成中のメールの下書きを保存できます。下書きとして保存は、個々のテンプレートで終了ボタンまたは X ボタンを選択すると開かれるモーダルで利用できます。

• 終了ボタンを選択すると、現在開いているすべてのテンプレートの下書きを保存するオプションが表示されます
• 個々のテンプレートで X ボタンを選択すると、そのテンプレートの下書きを保存するオプションが表示されます

ユーザは、Approved Email の検証エラーが発生した下書きを保存することが許可されます。これらの既存の Approved Email メールの検証（例えば、受信者の同意、制限された単語、および必要なトークンに関する検証）は、オフライン検証ルールを除いて、下書きを保存するときには適用されません。これにより、ユーザは作成したメールでの作業を失うことなく、Approved Email から素早く離れることができます。

保存済みの下書きに戻るには、メールタブを選択します。

下書きはアカウントの送信済み関連リストに表示されますが、操作はできません。下書きを編集または送信するには、メールタブから選択します。

特記事項

以下については、下書きの保存とアクセス機能はサポートされていません:

• 同意書取得受領書
• 署名トランザクション受領書
• 同意書確認メール
• Events Management メール

スケジュールされていないメールの再スケジューリング

ユーザは、配信予定でありながらまだ送信されていないメールを再スケジュールできます。これは、メールタブのスケジュールメールフォルダーから利用できます。

例えば、Sarah Jones は、Cholecap に関する情報を含むメールを Ackerman 医師に送信する予定でした。彼女は、Ackerman 医師とのコールを控えている前日にメールを送信するようスケジュールしている。予期せぬ事態により、Sarah は予定通り会うことができず、後日コールをかける予定です。彼女はメールタブからスケジュールメールを開き、 ボタンを選択し、後日を選択し、保存を選択します。

この機能の設定方法については、メールタブ を参照してください。

メールのスケジュール解除

スケジュールされたメールを再スケジュールする:

1. メールタブに移動し、サイドパネルでメールの行を選択します。プレビューが表示されます。
2. その他のアクションボタンをクリックします。
3. 編集を選択します。
4. (再生成) ボタンを選択します。

   

5. スケジュールされた電子メールの新しい日時を選択し、保存を選択するか、メールの送信を防ぐためにスケジュール解除を選択します。

   スケジュール解除アクションは、対応するスケジュールされたメールレコードを Discarded_vod ステータスに移動します。同期処理中に、トリガーが Discarded_vod ステータスで見つかったレコードを自動的に削除します。

日付と時刻を表示するためのトークンのフォーマット

コンテンツ作成者は、日付と時刻を参照する Approved Email トークンを編集して、独自の日時形式を指定できます。これにより、日付と時刻を複数の方法で参照できるコンテンツを作成する際の柔軟性が高まります。

例えば、Alice Adams はイベントへの招待状として機能する Approved Email テンプレートを作成するコンテンツ作成者です。招待状には、そのイベントが行われる日付と曜日を表示させたいと考えているそうです。彼女は、テンプレートに {{EM_Event_vod__c.Start_Time_vod__c(eeee MMMM dd, yyyy)}} トークンを追加して、適切な日付と時間のフォーマットを指定します。後日、Sarah Jones がこのテンプレートを使って今度のイベントの招待状を出した場合、招待状をプレビューして、Start_Time_vod フィールドが、Alice が指定したフォーマットでレンダリングされるのを確認します。

日または時刻トークンのフォーマット指定

Approved Email テンプレート、フラグメント、および テンプレートフラグメントでは、以下の Approved Email トークンがサポートされています:

• {{ObjectAPIName.FieldAPIName}}
• {{ObjectAPIName.RelationshipName.FieldAPIName}}

• {{Object1APIName.FieldAPIName;;Object2APNIName.FieldAPIName}}

  フォーマットするフィールドは、トークン一覧の最後に記載されます。

• {{parentCallDatetime}}
• {{insertCallSample}}
• {{insertMedicalInquiry}}
• {{insertOrderLine}}
• {{customText[##mergeToken1##|##ObjectAPIName.FieldAPIName##]}}

イベント資料の印刷用招待テンプレートでは、日時を表示するトークンのフォーマットはサポートされていません。

レンダリングされる日または時刻のフォーマットを指定するには:

1. (FORMAT) プレースホルダパラメータを適切なトークンに追加します。例えば、 {{parentCallDatetime}} は {{parentCallDatetime(FORMAT)}} となります。

2. FORMAT プレースホルダを適切なフォーマットに置き換えます。対応フォーマット要素には以下が含まれます:

   要素	サポートされているフィールドタイプ	形式	説明	トークンの例	出力例
   年	日時	yyyy	通年	{{parentCallDatetime(MMMM d, yyyy)}}	4月1日, 2022年
   月	日時	男	月（数字）	{{parentCallDatetime(M d, yyyy)}}	4 1, 2022
   		MM	値が10未満の場合は、0 が埋め込まれた数値の月	{{parentCallDatetime(MM d, yyyy)}}	04 1, 2022
   		MMM	翻訳される短縮月名	{{parentCallDatetime(MMM d, yyyy)}}	4月 1日, 2022年
   		MMMM	翻訳されるの月名	{{parentCallDatetime(MMMM d, yyyy)}}	4月 1日, 2022年
   日	日時	d	日（数字）	{{parentCallDatetime(MMMM d, yyyy)}}	4月 1日, 2022年
   		dd	値が10未満の場合は、0 が埋め込まれた数値の日	{{parentCallDatetime(MMMM dd, yyyy)}}	4月 01日, 2022年
   平日	日時	eee	翻訳され短縮表記した曜日	{{parentCallDatetime(eee, MM/dd)}}	金, 04/01
   		eeee	翻訳された曜日	{{parentCallDatetime(eeee, MM/dd)}}	金曜日, 04/01
   時間	Date/TimeTime	h	時間（12 時間表記）	{{parentCallDatetime(eee, h:mm a)}}	金, 2:00 pm
   		hh	値が10未満の場合は、0 が埋め込まれた時間 (12 時間表記)	{{parentCallDatetime(eee, hh:mm a)}}	金, 02:00 pm
   		H	時間（24 時間表記）	{{parentCallDatetime(eee, H:mm)}}	金, 14:00
   		HH	値が10未満の場合は、0 が埋め込まれた時間 (24 時間表記)	{{parentCallDatetime(eee, HH:mm)}}	木 08:00
   分	Date/TimeTime	mm	分	{{parentCallDatetime(eee, h:mm a)}}	金, 2:00 pm
   AM/PM	Date/TimeTime	a	AM vs PS を指定する 12 時間要素を使用する	{{parentCallDatetime(eee, h:mm a)}}	金, 2:00 pm

   また、コンテンツ制作者は、スペース、ノンブレイキングスペース (&nbsp)、または以下のいずれかの一文字記号を追加して、フォーマット要素を区切ることができます:

   • 重アクセント `
   • キャレットアップ ^
   • アンダーライン _
   • ダッシュ -
   • コロン :
   • クエスチョンマーク ?
   • 期間 .
   • プラス +
   • イコール =
   • シンボル @
   • アスタリスク *
   • フォワードスラッシュ /
   • バックスラッシュ \
   • アンパサンド &
   • ティルデ ~
   • ドル記号 $
   • コンマ ,
   • セミコロン ;

   例えば、{{parentCallDatetime(eeee, MMMM d yyyy @ h:mm a)}} は以下のようにレンダリングします:

   Friday, April 1 2022 @ 12:30 pm

大括弧 [ ]、曲括弧 {} 、および # 文字は、フォーマット要素の区切りには使用できません。

特記事項

• コンテンツクリエイターは全てのコンテンツを徹底してテストすることが推奨されます。
• 月と曜日は送信者の言語を基準に自動的に翻訳されます。
• フォーマットは Approved Email データのクエリを実行するために使用される {{customContent}} トークンではサポートされていません
• 日付と時刻と表記設定がないトークンは、Salesforce のデフォルトのレンダリングが実行されます。日付には MM/dd/yyyy、時刻には yyyy-MM-ddThh:mm:ss が設定されます

メールフラグメントの公開方法

Vault から同期された手動アップロードと自動発行のメールフラグメントの分布を理解するために、CRM 管理者ユーザは、メールフラグメントの作成方法を表示する発行方法を表示できます。ユーザは Veeva Vault から承認済みメールフラグメントを一括で自動公開できます。CRM では、管理者は承認済みドキュメントのメールフラグメントの公開方法を確認できます。

CRM で自動発行されたフラグメントとユーザが作成したフラグメントを区別するには、ブラウザで承認済みドキュメントを開き、発行方法の値を確認します。

発行方法の値:

• Vault Auto Published - Vault で自動公開され、CRM に同期されるメールフラグメント
• Vault User Published - Vault でユーザが作成し、CRM に同期されるメールフラグメント、Vault から同期されるメールテンプレート
• CRM 自動公開 - CRM に直接アップロードされるメールフラグメント

例えば、Verteo Biopharma 社が、Vault にあるすべてのコンテンツを Approved Email で送信できるようにすることを決定したとします。Vault の管理者である John Howard は、一括処理で Approved Email に利用できるドキュメントを選択し、Vault のプロセスで事前に設定したルールに基づいて自動的にメールフラグメントを作成しています。メールフラグメントが AE sync で Veeva CRM に同期されると、Sarah Jones はこれらのメールフラグメントを Approved Email で見ることができ、発行方法が Vault での自動発行に設定されています。

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

高度なテキスト検索を使用できるのは承認済みコンテンツだけです。

次の CLM コンテンツタイプをサポートしています:

• PowerPoint

  PowerPoint プレゼンテーション内のテキスト画像はサポートされていません。

• PDF

  Vault で保護された PDF レンディションはサポートされていません。

• HTML

  Vault に HTML コンテンツの配布パッケージを手動でアップロードする場合、高解像度 (300 DPI 以上) の poster.png イメージがパッケージ内に含まれていることを確認してください。これにより、高度なテキスト検索結果に HTML コンテンツが表示されるようになります。詳細は、配布パッケージの手動アップロードをご覧ください。

• 画像

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

高度なテキスト検索は以下の用に動作します:

• 大文字と小文字は区別されない
• プレゼンテーションスライド内のテキストを検索する
• サジェスト検索ではありません。ユーザは、検索語を入力し、検索を選択する、またはエンターキーを選択して検索を開始する必要があります。
• 検索を開始するには少なくとも 2 文字を入力する必要があります
• 検索結果は、[次で始まる] 条件を使用した検索用語への部分一致を含みます。例えば、chole* の検索結果には、 Cholecap について言及しているプレゼンテーションを含みます
• 検索結果には複数の単語検索用語の一致が含まれます。たとえば、たとえば、Cholecap Restolar の検索結果には Cholecap と Restolar の両方について言及するプレゼンテーションが含まれます

検索結果には、メディアライブラリにあるプレゼンテーションに対するユーザの可視性によって制限されたプレゼンテーションのスライドリストが表示されます。コール中にプレゼンテーションを検索する場合、制限あり製品、許可された製品、およびセグメントはすべて尊重され、アカウントで利用可能なもののみが表示されます。

4 バイトを超える絵文字は検索できません。

検索結果にフィルタを適用するために、フィルタアイコンを選択し、適切なフィルタを選択します。フィルタの設定および使用方法について詳しくは、プレゼンテーションをフィルタリングするプレゼンテーション属性の使用を参照してください。

標準検索および詳細テキスト検索を行き来しても、検索結果およびフィルタがリセットされません。

検索バーでは、標準検索と詳細テキスト検索を簡単に切り替えできます。デフォルトでは、標準検索が選択されています。標準検索の使用について詳しくはメディアライブラリの検索を参照してください。

検索結果が期待される結果を表示しない場合、大きなメディアライブラリを持つユーザは検索用語に複数の単語を含める必要があります。

高度テキスト検索を利用するには、ユーザがインターネットに接続できる環境が必要です。

iPad プラットフォームでは、ユーザが検索アイコンを選択して検索画面を表示し、詳細テキスト検索タブを選択できます。

CRM デスクトッププラットフォームでは、ユーザは検索アイコンを選択してドロップダウンメニューを表示し、詳細テキスト検索を選択できます。

Veeva CRM デスクトップアプリでの CLM プレビューアクティビティの追跡

ユーザがコールモード以外のプレゼンテーションビューで CLM プレゼンテーションを表示すると、表示されたスライドはマルチチャンネルアクティビティとマルチチャンネルアクティビティラインに追跡されます。この CLM 追跡の追加により、顧客はコールモード以外での CLM の使用状況を報告でき、CLM の完全な活用をより理解できます。

ユーザは、プレビューのアクティビティを追跡するために、有効なインターネット接続を必要としません。オフラインで記録されたアクティビティは、ユーザがインターネットに接続すると自動的に同期されます。

プレビューアクティビティをトラッキングすると、Multichannel_Activity_vod レコードに以下の情報がスタンプされます:

• Media_Preview_vod = True
• Saved_for_Later_vod = False

CLM アクティビティを追跡するための条件については、CLM キーメッセージの追跡を参照してください。

例えば、Sarah Jones は Cholecap に関連するコールをかける予定はないが、いつでも製品について話せるように準備しておきたいと考えている。製品の情報を確認するために、メディアライブラリから Cholecap のプレゼンテーションを起動し、コールをせずにプレゼンテーションビューで表示します。アプリは、すぐに CLM プレビューのアクティビティーの追跡を開始します。

Tracking Save for Later CLM Activity in the Veeva CRM デスクトップアプリ内の [後で保存する] CLM アクティビティの追跡

ユーザは、オンラインコールレポートから開始するという依存関係なしに、CLM プレゼンテーション活動の追跡を迅速に開始できます。ユーザはデスクトップ版 Veeva CRM で直接コールモードを開始でき、プレゼンテーションビューで提示されたスライドを追跡し、コールモードが終了すると追跡された CLM アクティビティがオンラインで同期し、ユーザは後で通話と照合できます。

ユーザは、Save for Later (後で行う) アクティビティを追跡するために、有効なインターネット接続を必要としません。オフラインで記録されたアクティビティは、ユーザがインターネットに接続すると自動的に同期されます。

ユーザは、未割り当てのプレゼンテーションを表示し、後からコールをアクティビティに関連付けることができます。詳細はアカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付けるを参照してください。

例えば、Sarah Jones は Newton Memorial Hospital を訪れた際、Clinton Ackerman 医師と出会い、Cholecap の話を始めます。彼女はメディアライブラリからプレゼンテーションを起動し、プレゼンテーションビューに表示します。アプリは Save for Later コールモードを開始し、アクティビティのトラッキングを開始します。議論が終わると、Sarah はコールモードを終了し、アクティビティはオンラインで同期されます。後で Sarah は Lightning でマルチチャンネルアクティビティタブに移動し、Save for Later コール用に Multichannel_Activity_vod レコードを選択します。彼女がレコードを Ackerman 医師を対象にしたコールに変換すると、適切なコールレコードが作成され、コールレポートとアクティビティが関連付けられます。

[後で保存] CLM アクティビティの追跡

ユーザがメディアライブラリから直接プレゼンテーションビューにプレゼンテーションを表示すると、Save for Later コールモードが開始され、CLM アクティビティが Multichannel_Activity_vod および Multichannel_Activity_Line_vod レコードで追跡され、Call2_vodレコード と関連付けられないという問題があります。CLM アクティビティを追跡するための条件については、CLM キーメッセージの追跡を参照してください。

Save for Later アクティビティの追跡は、Multichannel_Activity_vod と Multichannel_Activity_Line_vod レコードの次の情報にスタンプを付けます:

• Multichannel_Activity_vod:
• Media_Preview_vod = False
• Saved_for_Later_vod = True
• Multichannel_Activity_Line_vod:
• Share_Channel_vod = Face_to_Face_vod

  iPad プラットフォームで作成した Save for Later コールでは、Share_Channel_vod がスタンプされません。

CLM プレビューアクティビティの追跡

後で保存する CLM アクティビティの追跡を有効にすると、プレゼンテーションビューのデフォルトの追跡としてCLM プレビューの追跡が上書きされますが、ユーザはプレゼンテーションウィンドウのスライドショーの開始ドロップダウンボタンからプレビューを選択して、CLM プレビューのアクティビティを追跡できます。

プレビューアクティビティをトラッキングすると、Multichannel_Activity_vod レコードに以下の情報がスタンプされます:

• Media_Preview_vod = True
• Saved_for_Later_vod = False

プレビュートラッキングは、ユーザが何らかのコールを開始した時点で終了します。

統合されたスケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否

Engage スケジューリングサイトまたはデータロードされた Meeting_Request_vod レコードを通じて、CRM ユーザが HCP から会議依頼を受け取ると、CRM のマイスケジュールで直接リクエストを承認または拒否できます。これにより、ユーザからの会議依頼に対応できます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman からビデオで会いたいという通知をメールで受け取ったとします。会議依頼は、CRM のマイスケジュールタブに表示されます。予定が重ならないことを確認し、Sarah はスケジュールから会議依頼を選択し、承認を選択します。これでコール予定レポートが作成され、Sarah はそれを使って Clinton Ackerman との Engage Meeting を予約します。

前提条件

• Approved Email 付きの会議リクエストの送信

データローディング会議リクエスト

Engage Scheduling Site 経由ではなく、データローダ経由で CRM に会議依頼を追加できます。これにより、外部システムで作成した会議依頼を CRM に追加し、対応できます。

Meeting_Request_vod レコードのデータロード時には、以下のフィールドが必要です:

• Record Type – カスタム Meeting_Request_vod レコードタイプである必要があります。カスタムレコードタイプの名前は、会議依頼のソースを反映させることが推奨されます。
• Invitee_Display_Name_vod
• Assignee_vod
• Duration_vod
• Start_DateTime_vod
• Status_vod

以下のフィールドはオプションですが、マイスケジュールでより簡単に会議依頼に対応できます:

• Account_vod
• Meeting_Type_vod

要求された会議リクエストの表示

アカウントから送信されたリクエスト会議は、マイスケジュールタブの週、マップ、アジェンダのいずれかのビューに表示されます。

アカウントがリクエストされた会議の優先チャンネルを指定した場合、会議リクエストのヘッダーにそのチャンネルが表示されます。

依然として承認または辞退していない会議依頼は、赤い時計のアイコンで表示され、対応が必要であることが示されます。

依頼した日時が過去のものである場合、会議依頼は赤色で表示されます。

会議リクエストへの応答

会議依頼を選択すると、詳細が表示されます。ユーザは、会議依頼の日時を確認した後、依頼を受けるか、断るのか、削除するのかを決定できます。

Do Not Call が有効になっているなど、関連するアカウントにコール制限がある場合は、ポップオーバーに警告が表示されます。

会議リクエストの承認

会議リクエストが承認されると、会議リクエストを参照する Call2_vod レコードが作成されます。会議リクエストのキー値、例えば Account_vod または Start_DateTime_vod フィールドは、自動的に Call2_vod レコードに入力されます。HCP が Engage Scheduling Site で選択した会議タイプに基づいて、Call_Channel_vod フィールドが自動的に入力されます。

データを読み込んだ会議リクエストには、関連するアカウントがない場合があります。ユーザがアカウントに関連付けされていない会議リクエストを受け入れた場合、ユーザは Call2_vod レコードに関連付けるアカウントを検索する必要があります。

会議リクエストの拒否

マイスケジュールの会議依頼ポップオーバーから、会議依頼を断ります:

1. 辞退を選択します。

2. 辞退する理由として適切なものを選択します。このステップはオプションで、スキップを選択することでスキップできます。

   

   管理者は、適切な Meeting_Request_vod レコードタイプの Decline_Reason_vod 選択リストの利用可能な値のリストから No_Reason_Provided_vod 選択リストを削除して、スキップする機能を無効にできます。

また、ユーザは拒否された会議リクエストを選択し、承諾することができます。

[マイスケジュール] から会議リクエストを削除する

ユーザは、断った会議依頼や依頼された会議依頼をスケジュールから削除できます:

1. 削除ボタンを選択します。

2. 削除する理由として適切なものを選択します。

   

リモート CLM の閲覧

CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることで、HCPs は会議に参加していなくても、コール中に各自のデバイスで CLM コンテンツを閲覧することができます。セッションの詳細 (リンクを含む) は、ソーシャルメッセージングアプリ、口頭、または QR コードを使用して HCPs と共有されます。リンクを選択すると、HCP はアプリをインストールすることなく、ブラウザで CLM のコンテンツを閲覧できます。

リモート CLM の CLM コンテンツは、被験者アカウントの制限されたコール、制限された製品、許可された製品、およびセグメントを尊重しますが、関連する Key_Message_vod レコードに定義された無効化されたタッチ操作は尊重しません。

Vault 内のリモート CLM コンテンツの有効化

Vaultから同期された CLM プレゼンテーションをリモート CLM で共有できるようにするために、Vault のコンテンツ管理者が、CRM に公開 (リモート CLM)(publish_for_veva_crm_remote_clm__v) フィールドがプレゼンテーションで選択されていることを確認する必要があります。このフィールドは、CRM のCLM_Presentation_vod オブジェクトの Allow_Remote_CLM_vod フィールドに対応し、プレゼンテーションのリモート CLM を開始するボタンがユーザに表示されるかどうかを決定します。

コンテンツ管理者は、Veeva CRM に公開 (CLM) フィールドで「いいえ」を選択して保存し、再度「はい」を選択して、既存の自動公開コンテンツを再公開する必要があります。22R2 以前の手動で生成された配布パッケージを持つコンテンツについては、管理者は以下の手順を実行して各コンテンツを再公開する必要があります:

1. [Veeva CRM (CLM) に公開] フィールドでいいえを選択し、保存します。
2. 配布パッケージをダウンロードします。
3. Vault から配布パッケージを削除します。
4. 配布パッケージを Vault に再度アップロードします。
5. [Veeva CRM (CLM) に公開] フィールドではいを選択し、保存します。

リモート CLM 用にサポートされる CLM コンテンツ

自動公開コンテンツ、バインダーおよびスライド、[プレゼンテーションの作成] で作成されたコンテンツなど、Vault から公開されたコンテンツのみがサポートされます。以下のコンテンツパッケージングフォーマットがサポートされています:

• 画像
• ビデオ
• HTML

  HTML コンテンツがクリックイベントの座標に影響を与えるサードパーティの JavaScript ライブラリを使用している場合、リモート CLM の実行中はコンテンツが期待通りに表示されません。

• PDF、プレゼンテーションに PDF ファイルや PDF スライドが含まれる
• goToSlide

以下のコンテンツパッケージングフォーマットおよびアセットは、サポートされていません:

• PowerPoint
• AR
• 共有リソース
• 外部リンク

  ユーザが外部リンクを選択してブラウザを起動した場合、出席者にブラウザのウィンドウが表示されません

• 埋め込み動画
• 埋め込みオーバーレイ

リモート CLM の開始

ユーザは、以下のエントリポイントにおけるプレゼンテーションの [その他のアクション] ボタンから [リモートでプレゼンテーション] を選択できます：

• メディアライブラリのプレゼンテーションサムネイル
• プレゼンテーション用スライドライブラリ
• プレゼンテーションの特定スライド
• 標準的な検索結果に表示されるプレゼンテーション。高度テキスト検索には対応していません。

リモートでのプレゼンテーションを開始するには、ユーザがインターネットに接続できる状態である必要があります。

リモートで CLM コンテンツをプレゼンテーションするには：

1. その他のアクションボタンをクリックします。

   

2. リモートでプレゼンテーションを選択します。
3. 該当する場合は、適切な出席者アカウントを選択します。

   

4. 適切な共有オプションを選択するか、ID を含むリンクの詳細を出席者と口頭で共有し、CLM プレゼンテーションの閲覧を開始できるようにします。

   ユーザは、一度に1人の出席者にしかリンクの詳細を共有できません。

ユーザは Engage の会議中には CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることはできません。

最初のスライドが読み込まれると共有が始まり、ユーザがプレゼンテーションのスライドライブラリを表示すると一時停止します。

動画スライドを共有する際、ユーザは動画を再生するためのポップアップメッセージを選択する必要があります。

会議リボンから出席者ボタンを選択すると、ユーザを含む出席者が表示されます。他の出席者を招待してプレゼンテーションを表示するには、 [招待] を選択します。

リモート CLM に出席者が参加または退席すると、通知が表示されます。

リモートでのプレゼンテーション中にプレゼンテーションを切り替えるには：

1. スライドソーターボタンを選択します。
2. プレゼンテーションを探すを選択すると、メディアライブラリが表示されます。
3. 適切なプレゼンテーションを探す、または検索します。
4. 共有するプレゼンテーションを選択します。

ユーザは、会議リボンの終了ボタンを選択し、確認ポップアップで終了を選択するか、その他のアクションメニューで完了を選択することで、CLM コンテンツの共有を停止できます。

リモートでのプレゼンテーションは、ユーザが機器の画面を操作しない状態が 5 分間続くと自動的に終了します。コンテンツ表示を停止するための確認ポップアップが表示され、ユーザは終了するまでに 60 秒間、再びアクティブになります。

リモート CLM を終了してもリンクは失効しないため、ユーザは同じリンクの詳細で再び HCP と CLM コンテンツを共有できます。ユーザは、前回のリモート CLM アクティビティに関連するコールレポートからメディアライブラリを起動し、適切なプレゼンテーションのリモート CLM を開始する必要があります。リンクの有効期限は、直近に終了したリモート CLM の活動から 2 時間後です。

プレゼンテーションを共有する前に、追跡されたリモート CLM アクティビティを関連付けるアカウントを選択していない場合、ユーザはそのアカウントを選択するよう促されます。

コールを作成し、リモート CLM の終了を確認した後、コールレポートの CLM 詳細セクションが表示され、ユーザはアクティビティを確認できます。追跡された各コールキーメッセージの Share_Channel_vod フィールドには、Remote_CLM_vod のスタンプが押されます。

リモート CLM の終了

ユーザは、会議リボンの終了ボタンを選択し、確認ポップアップで終了を選択するか、その他のアクションメニューで完了を選択することで、CLM コンテンツの共有を停止できます。

リモート CLMは、ユーザが機器の画面を操作しない状態が 5 分間続くと自動的に終了します。コンテンツ表示を停止するための確認ポップアップが表示され、ユーザは終了するまでに 60 秒間、再びアクティブになります。

リモート CLM を終了してもリンクは失効しないため、ユーザは同じリンクの詳細で再び HCP と CLM コンテンツを共有できます。ユーザは、前回のリモート CLM アクティビティに関連するコールレポートからメディアライブラリを起動し、適切なプレゼンテーションのリモート CLM を開始する必要があります。リンクの有効期限は、直近に終了したリモート CLM の活動から 2 時間後です。

プレゼンテーションを共有する前に、追跡されたリモート CLM アクティビティを関連付けるアカウントを選択していない場合、ユーザはそのアカウントを選択するよう促されます。

コールを作成し、リモート CLM の終了を確認した後、コールレポートの CLM 詳細セクションが表示され、ユーザはアクティビティを確認できます。追跡された各コールキーメッセージの Share_Channel_vod フィールドには、Remote_CLM_vod のスタンプが押されます。

リモート CLM の追跡

ユーザが共有オプションを選択して、被験者と一緒にリモート CLM の詳細を送信すると、Sent_Message_vod レコードが作成され、次の情報がスタンプされます:

データローダを使用して仮想イベントの出席者 URL を生成する

イベントオーガナイザーは、イベントテンプレートを仮想イベントと組み合わせて使用する場合、親仮想イベントにリンクされたすべての子イベントの出席者および講演者参加者用 URL を生成できます。自動化されたデータローダプロセスと組み合わせて使用すると、チームは単一の仮想セッションへの子バーチャルイベント被験者を共有・招待することができるため、大規模なバーチャルイベントの計画・実行がより簡単になります。

例えば、Sarah Jones 大規模なバーチャルイベントを開催しています。EM_Event_vod レコードを CRM に作成した後、自動処理によりイベントに関連する被験者を作成し、データロードにより CRM に追加しています。イベントの被験者全員に、被験者用 URL が自動的に割り当てられます。Sarah は被験者に招待メールを送り、被験者はその招待メールを使って Sarah のバーチャルイベントに参加します。

この機能は設定を必要としません。

この機能はEvents Management の Lightningでサポートされています。

データローダを使用して出席者 URL を生成する

EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod のレコードを CRM にデータロードして仮想イベントに関連付けると、被験者の URL が自動的に生成されて、それぞれ Webinar_Participant_URL_vod または Webinar_Panelist_URL_vod フィールドにスタンプが押されます。

データロードによってイベントに追加された被験者と講演者は、CRM の既存のユーザ、連絡先、またはアカウントと関連付ける必要はありません。

プロビジョニングステータス選択リストの使用

EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod オブジェクトの Engage_Provisioning_Status_vod 選択リストは、被験者の URL 生成のステータスを示します。URL の生成が成功すると、Engage_Provisioning_Status_vod 選択リストが自動的に Success_vod に更新されます。

Engage_Provisioning_Status_vod 選択リストには以下の値もあり、オーガナイザーは生成プロセスで発生したエラーを判断するのに役立ちます。

• Missing_Name_vod – レコードに定義された姓または名がないため、エラーが発生しました
• Request_Failed_vod – サーバが、被験者用 URL を生成できませんでした

エラーに対処した後、失敗した URL 生成を再試行するには、Engage_Provisioning_Status_vod 選択リストを Retry_Request_vod に更新します。

データローダーで被験者や講演者を削除した場合、関連する被験者 URL はクリアされます。

講演者同意書の作成

講演者同意書は、シリーズ契約と呼ばれる一定期間の契約料が明記された講演者のための契約です。これにより、顧客は講演者と一定期間の料金やサービスに関する契約を締結できます。

例えば、Alice 管理者はシリーズ契約のテンプレートを作成し、Verteo BioPharma のユーザが 12 ヶ月間にいくつかのイベントでスピーチをするために、1 つの契約を使用できるようにします。契約書テンプレートには、サービス内容や料金を明記した適切な契約行と、契約書にサインするための PDF 版を生成する印刷テンプレートが含まれています。

その後、Sarah Jones は、自分のアカウントの1つである Ackerman 医師と契約し、今後1年間、いくつかのイベントで講演してもらうことにしました。Alice が作成した契約書のテンプレートを使用して、Sarah は Ackerman 医師のために新しい契約書を作成します。彼女は、各契約行の数量とレートを編集し、完成した契約書の PDF 版を作成します。Sarah は契約書の PDF を Ackerman 医師に送り、適切な署名をもらいます。その後、Sarah は契約書の署名入りのコピーをアップロードし、契約を有効にします。

印刷テンプレートの作成

契約書の署名入りコピーをアップロードしてアクティベートする予定の場合、ユーザはまず、発言者が署名した契約書を生成するために使用する .docx 印刷テンプレートを作成する必要があります。

サポートされるトークン

シリーズ契約の印刷テンプレートを作成する場合、以下のトークンがサポートされます:

• {{ObjectAPIName.FieldAPIName}} フォーマットで使用される、SFDC および Veeva が提供するすべての Contract_vod、Contract_Line_vod、Contract_Partner_vod フィールド

  カスタムフィールドはサポート対象外です。

• ObjectAPIName.CurrencyISOCode}} フォーマットによる Contract_vod および Contract_Line_vod レコードの CurrencyISOCode 値

• {{ObjectAPIName.RelationshipName.FieldAPIName}} フォーマットによる Contract_vod および Contract_Partner_vod ルックアップフィールド

  最大 2 レベルの関係性ルックアップをサポートしています。

• {{timeZone}} トークン
• {{currentDate}} トークン – 契約書作成時に現在の日時でレンダリングする

トークンは、<O> 修飾子でオプションとしてマークされていない限り、必須とみなされます。例えば、{{Contract_vod__c.Name<O>}}。ユーザが契約を生成する際に、非オプションのトークンを解決できない場合、生成は失敗します。

Contract_Line_vod トークンは、Contract_vod レコードに関連するすべての Contract_Line_vod レコードのリストとして解決されます。トークンが .docx 印刷テンプレートの表の行として追加された場合、トークンは表の個々の行として各 Contract_Line_vod レコードで解決されます。

例えば、.docx 印刷用テンプレートに以下の表が含まれていた場合:

レンダリングされた契約書には、関連する各サービス名の行が含まれます:

契約品目のフィルタリング

Contract_Line_vod レコードをレンダリングする際、Contract_Line_vod ピックリストを挿入するトークンに <ObjectAPIName.FieldAPIName=PicklistValueAPIName> 修飾子を追加して、一致する値のみを表示するようにフィルタリングすることが可能です。

例えば、{{Contract_Line_vod__c.Service_Name_vod__c<Contract_Line_vod__c.Service_Type_vod__c=Program_vod__c>}} トークンは、Service_Type_vod　 フィールドが Program_vod の 契約品目のみ表示するようにリストをフィルタリングします。

契約品目の並べ替え

デフォルトでは、Contract_Line_vod レコードの SFID に基づいて、生成された印刷テンプレート内の契約行のリストがソートされます。オーガナイザーは、トークンに <Sort=ObjectName.FieldAPIName SortOrder> 修飾子を追加することで、契約行のソート順を定義できます。

例えば、{{Contract_Line_vod__c.Service_Name_vod__c<Sort=Contract_Line_vod__c.EM_Total_Payment_vod__c desc>}} は、EM_Total_Payment_vodフィールドに基づいて、リストを降順にソートします。

フィルタリングとソートのモディファイアを併用することで、さらに高い特異性を持たせることができます。

印刷テンプレートを EM_Catalog_vod レコードに関連付ける

.docx テンプレートの完成後、管理者は Contract_vod タイプの EM_Catalog_vod レコードにドキュメントをアップロードして、印刷テンプレートを利用することができます。

包括契約テンプレートの作成

印刷テンプレートが完成し、EM_Catalog_vod レコードに添付されると、シリーズ契約テンプレートを作成できます:

1. 契約タブに進みます。
2. 新規を選択します。
3. レコードタイプでシリーズ契約を選択します。

4. 該当するフィールドを入力します:

   • 名前 – 必須
   • Description_vod
   • Start_Date_vod and End_Date_vod – 必須
   • EM_Catalog_vod – EM_Catalog_vod レコードを、添付の印刷テンプレートで選択します。
   • Template_vod – このチェックボックスを選択すると、Contract_vod レコードがテンプレートとして指定されます
   • Language_vod
   • EM_Tier_vod – 契約の階層
   • Corporate_Contract_vod – このチェックボックスを選択すると、個人契約用ではなく、法人契約用のテンプレートとして指定されます
   • Contracted_Product_vod – 適切な製品レコードを選択します
   • Contracted_Event_Type_vod – 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードを選択し、契約が適用されるイベントタイプを定義します
   • Minimum_Programs_vod および Maximum_Programs_vod – 契約講演者が講演できる最小および最大のプログラム数を定義します
   • Period_Type_vod – シリーズ契約の種類を定義します。期間タイプによって、契約作成前に入力する必要のある追加フィールドが決まります。有効な値は以下の通りです:
   • カレンダー – 契約は特定の日、月に終了します。例えば、契約締結日に関わらず、2024年12月31日に契約満了と表示される可能性があります。
   • ローリング – 契約は、契約後、定められた月数に基づいて満了します。例えば、契約締結日に関わらず、6か月後に契約満了と表示される可能性があります。
   • なし – 契約期間なし

5. 選択された Period_Type_vod に基づいて、以下の追加フィールドを入力します:

   Period_Type_vod	追加フィールド
   カレンダー	Contract_Length_vod First_Expiration_Date_vod Minimum_Contract_Length_vod – オプション
   ローリング	Contract_Length_vod

   Period_Type_vod がなしの契約の場合、追加フィールドは必要ありません。

6. 保存を選択します。

包括契約テンプレートの契約品目の作成

シリーズ契約のテンプレート作成後、Contract_vod 詳細ページで個々の Contract_Line_vod レコードを作成できます:

1. 契約行関連リストに進みます。
2. 新規契約行を選択します。

3. 以下のフィールドを入力します。

   • Service_vod – 関連する EM_Catalog レコードで定義された講演者サービス
   • EM_Rate_Type_vod – 契約回線の料金タイプ。有効な値は以下の通りです:
   • 時間
   • 日
   • イベント
   • EM_Service_Quantity_Min_vod および EM_Service_Quantity_Max_vod – 最小許容量および最大許容量
   • EM_Service_Quantity_vod – 固定許容量。このフィールドはオプションで、EM_Service_Quantity_Min_vod および EM_Service_Quantity_Max_vod フィールドと一緒に使用しません。
   • EM_Rate_Min_vod および EM_Rate_Max_vod – 最低許容レートおよび最高許容レート
   • EM_Rate_vod – 固定許容レート。このフィールドはオプションで、EM_Rate_Min_vod および EM_Rate_Max_vod フィールドと一緒に使用しません。
4. 保存または保存および新規を選択します。

包括契約テンプレートの有効化

適切な Contract_Line_vod レコードがすべて作成されたら、Status_vod フィールドを Activated_vod に更新するか、アクティブボタンを選択して、契約テンプレートをアクティブにすることができます。

契約テンプレートが有効な場合、新規 Contract_Line_vod レコードを作成することはできません。

講演者のシリーズ契約の生成

講演者のシリーズ契約を作成する:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
2. 契約の管理を選択します。
3. 新規を選択します。

4. 利用可能なテンプレートの一覧から、適切な契約テンプレートを選択します。

   

5. [続行] を選択します。

6. 該当する場合、適切な契約ラインの料金およびサービス量を編集します。

   

7. 契約の作成を選択します。

   • 契約書の生成に使用されたシリーズ契約書テンプレートに、印刷テンプレートを有する EM_Catalog_vod レコードが関連付けられていた場合、関連する印刷テンプレートに基づく PDF 契約書が生成され、EM_Speaker_vod レコードのメモと添付書類の関連リストに追加されます。

     エラーにより PDF が生成できない場合、エラーに関する詳細を含む .txt ファイルが EM_Speaker_vod レコードのメモと添付書類の関連リストに自動的に追加されます。

   • シリーズ契約テンプレートに EM_Catalog_vod レコードが関連付けられていない場合、ユーザは EM_Speaker_vod 詳細レコードのページにリダイレクトされます。

   生成されたPDF契約書の通貨は、契約書を生成するユーザではく、契約書テンプレートの通貨に基づいています。

生成された契約の更新

PDF 生成後、ユーザは既存の契約書を更新できます:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
2. 契約の管理を選択します。
3. 適切な契約を選択します。
4. 更新を選択します。
5. 適切な契約ラインを更新します。
6. 契約の更新を選択します。これにより、新しい PDF の契約書が生成されます。

包括契約の署名と有効化

契約書が生成された後、ユーザは以下のいずれかの方法で契約書を有効にできます。

署名済み契約のアップロード

印刷テンプレートで生成された PDF 版の契約書を介して署名した場合、ユーザは署名済みの PDF 版契約書をアップロードして契約を有効にできます:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
2. 契約の管理を選択します。
3. 適切な契約を選択します。
4. 有効化を選択します。
5. 適切な署名の日時を入力します。
6. 添付ファイルを選択します。

7. ファイルの選択を選択します。

   

8. 添付ファイルを選択します。
9. 完了を選択します。

外部連携により署名

顧客は、Veeva CRM とカスタム外部統合を構築し、契約書に適切な署名を取得できます。カスタム統合は、ユーザが署名した契約を有効にするために、CRM の適切な Contract_Partner_vod レコードに次の編集を実行する必要があります:

• Signature_Datetime_vod フィールドに適切な日時を入力する
• Status_vod フィールドを Signed_vod に更新する

統合により適切な Contract_Partner_vod レコードが更新されると、ユーザは契約を有効にできます。

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
2. 契約の管理を選択します。
3. 適切な契約を選択します。
4. 有効化を選択します。
5. OK を選択します。

署名なしで契約を有効にする

Contract_Partner_vod オブジェクトのページレイアウトに以下のフィールドがない場合、ユーザは署名なしで契約を有効にできます。

• Acceptance_ID_vod
• Signature_Datetime_vod

署名なしで契約を有効にする方法:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
2. 契約の管理を選択します。
3. 適切な契約を選択します。
4. 有効化を選択します。
5. OK を選択します。

契約をイベントとイベント講演者にリンクする

契約を有効にした後、ユーザは契約を適切な EM_Event_Speaker_vod レコードにリンクさせ、スピーカーが追加されたイベントの契約数に対するカウントを開始できるようにします。

1. 適切なイベントの講演者関連リストに移動します。
2. 適切なEM_Event_Speaker_vodレコードを選択します。
3. 契約のリンクを選択します。

4. リストから適切な契約を選択します。以下の条件にすべて合致する場合、契約はリストに表示されます:

   • 契約が有効にされた Series_Contract_vod タイプの契約です
   • 契約書の EM_Speaker_vod フィールドがイベント講演者の Speaker_vod フィールドと一致します
   • 契約の Contracted_Event_Type_vod フィールドが空である、または対応するイベントの生成に使用された EM_Event_Configuration_vod レコードと一致する
   • 契約の Contracted_Product_vod フィールドが空である、または対応するイベントの Product_vod フィールドと一致する
5. 契約のリンクを選択します。

Contract_vod レコードの Completed_Programs_vod フィールドには、講演者が完了した契約イベント数が自動的に入力されます。

Lightning 内のメディカルイベント出席者のサポート

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI を利用することができます。メディカルイベントを含む Lightning UI を使用する組織の管理者は、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod レコードの編集を有効化するために、追加のオーバーライドおよび Apex クラスを有効にする必要があります。

[MyInsights] タブ名の翻訳

多言語の国のユーザは、母国語でビジュアルを見ることができます。管理者は、Sunrise バーでタブとして表示される視覚化名の翻訳を作成します。ユーザが定義した言語に基づいて翻訳された名前が表示されます。

例えば、カナダの Verteo BioPharma のユーザには、フランス語圏の講演者と英語圏の講演者がいます。Verteo BioPharma の管理者である Amy Adams は、フランス語圏のユーザが使用する MyInsights の可視化の名前に対するフランス語訳を作成しています。英語圏の講演者が可視化を閲覧する場合、タブ名が英語で表示されます。フランス語圏の講演者が同様の可視化を閲覧する場合、タブ名がフランス語で表示されます。

[MyInsights] タブの翻訳の作成

管理者は、適用される各言語の翻訳されたタブ名で Veeva メッセージを作成する必要があります。翻訳を作成する:

1. Veeva メッセージタブに移動します。
2. 新規を選択します。
3. 以下のフィールドを入力します:
   • 名前 – Veeva メッセージの名前。この名前は、1つの可視化に対するすべての翻訳で同じである必要があります。
   • カテゴリ – Veeva メッセージのカテゴリ。このカテゴリは、1つの可視化に対するすべての翻訳で同じである必要があります。Veeva は、すべての MyInsights タブの翻訳に使用される顧客固有のカスタム Veeva メッセージカテゴリの作成を推奨します。
   • 言語 – 翻訳されたタブ名の言語。ユーザがタブ名を表示する際、Veeva メッセージの言語とユーザの言語を照合し、正しい翻訳を選択します。
   • テキスト – タブ名の翻訳
4. アクティブが選択されていることを確認します。
5. 保存を選択します。

タブ翻訳を使用するために、可視化を更新します:

1. 適切な HTML_Report_vod レコードに進みます。
2. Name_of_Veeva_Message;;Category_of_Veeva_Message フォーマットを使用して、適切な Veeva メッセージで名前フィールドを入力します。

また、管理者は、英語用の Veeva メッセージを作成する必要があります。ユーザの言語と一致する Veeva メッセージが存在しない場合、タブ名のデフォルトは英語になります。

タブ翻訳の使用

例えば、英語、フランス語、スペイン語を話す人が見るインタラクションサマリーの視覚化には、デフォルトの英語名だけでなく、フランス語とスペイン語の翻訳が必要です。管理者が、3 つの Veeva メッセージを作成します:

• Interaction_Summary_Name;;Verteo_MyInsights_Translations
  • 言語 = 英語
  • テキスト = インタラクションサマリーの可視化の名前

  

• Interaction_Summary_Name;;Verteo_MyInsights_Translations
  • 言語 = フランス語
  • テキスト = インタラクションサマリーの可視化の名前のフランス語訳

  

• Interaction_Summary_Name;;Verteo_MyInsights_Translations
  • 言語 = スペイン語
  • テキスト = インタラクションサマリーの可視化の名前のスペイン語訳

  

インタラクションサマリーの可視化の HTML_Report_vod レコードの名前フィールドは Interaction_Summary_Name;;Verteo_MyInsights_Translations となります。

CRM のネットワークハッシュタグ

ネットワークハッシュタグは、レコードのプロフィールや検索結果に表示され、重要な詳細を要約し、ユーザが正しいレコードをより早く見つけることを可能にします。例えば、ハッシュタグは以下のようなことに役立ちます:

• 似たような名前の HCP や HCO を特定できるように、プロフィールを要約
• ハッシュタグの適用でより正確な検索結果を表示
• マーケットフラッグから重要なターゲットとされる HCP および HCO を特定
• 売上データが関連付けられた HCO 検索を支援
• 既存アカウントの検索が困難なため、重複したレコードの追加リクエストが作成されるのを防ぐことができます

NAS 結果ページでは、地域外のアカウントごとにネットワークハッシュタグが表示されます。地域内アカウントの場合、アカウント識別子の値が表示されます。ネットワークは、あらかじめ定義されたハッシュタグを提供し、管理者は特定のビジネス目的のためにハッシュタグを作成できます。

例えば、Sarah Jones は、Maria Gonzales を NASの テリトリーの1つに追加する必要があります。彼女は NAS の検索条件フィールドに Gonzales と入力しますが、Gonzales という姓のアカウントは複数存在します。Sarah はハッシュタグ #nurse を入力して検索結果をさらに絞り込み、検索結果とプレビュー画面に表示されるハッシュタグを見て、正しいアカウントが選択されていることを確認しました。

CRM のネットワークハッシュタグの使用

ネットワーク管理アカウント識別子の設定に 2 が入力されている場合、ネットワークハッシュタグはネットワークアカウント検索とデータ購読のプロセスで Veeva CRM にインポートされます。これにより、ネットワークハッシュタグが以下の領域に表示されるようになります:

• アカウント - ネットワークアカウント検索、アカウント一覧、アカウント詳細、その他
• コール - グループコール、コールレポート、コール場所、被験者検索
• マイスケジュール - アジェンダ、ウィーク、スケジューラー、マップビュー
• Events Management - 被験者の追加、被験者の詳細、外部テリトリー検索
• ステークホルダナビゲーター - HCP および HCO アカウント

ユーザが NAS を使用してダウンロードする外部領域レコードを選択すると、アカウントのネットワークハッシュタグが CRM のアカウント識別子フィールドに保存され、ユーザが Veeva ネットワークに接続していないときでも使用できるようにします。

ハッシュタグは、DCR のインポート処理ではインポートされません。

ネットワークのハッシュタグで検索するには、NAS 画面の検索条件欄に # 記号を含むハッシュタグおよび他の検索条件を入力します。入力されたハッシュタグおよび検索キーワードに一致するものが、検索結果に含まれます。

推奨される注文数量の追加

ユーザが販売目標を達成できるように、注文フォームに各製品の推奨注文数量と推奨理由を表示できます。この表示があることで、注文に数量をすばやく追加できる交渉プロセスを促します。推奨数量は、ユーザが顧客に販売する必要がある数量です。この数量は、推奨理由とともに CRM にロードされます。

例えば、Sarah Jones は Verteo Pharmacy の薬剤師との注文を交渉します。注文フォームには、いくつかの製品に推奨数量と推奨理由が記載されています。Cholecap 10mg の推奨数量は 40 個です。Sarah はこの数量を提案し、薬剤師はこれに合意します。Sarah は「40 個を承諾」リンクを選択し、製品と推奨数量を注文フォームに追加します。

この機能は複数受領者注文、バンドルパック、または製品キットには対応しません。

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

推奨される注文数量の使用

ユーザが製品の一括追加 または直接数量注文入力を使用して注文を作成する際に、推奨数量が各製品に表示されます (可能な場合)。ユーザが推奨数量を選択すると、その数量が注文に追加され、[推奨を使用する] チェックボックスがオンになっています。この情報はさらなる分析に利用できます。

推奨数量は、企業が推奨する分析ソリューションを使用して生成されます。この数量と付随する推奨理由は、Product_Information_vod オブジェクトの Recommended_Quantity_vod フィールドおよび Recommended_Quantity_Reason_vod フィールドそれぞれにロードされます。ロードされると、この情報は Order_vod ページレイアウトの適切なフィールド内に表示されます。製品の推奨数量が利用できない場合、推奨数量フィールドは空です。

ユーザは、キーパッドを使用して別の値を入力することにより、推奨数量を上書きできます。入力した値が注文に追加されます。ユーザは、キーパッドを使用して別の値を入力することにより、以前に承諾された推奨数量を上書きできます。ユーザが以前に承諾した推奨数量を上書きした場合、[推奨を使用する] チェックボックスはオンのままです。ユーザは、注文明細を削除して製品を再度追加することにより、推奨数量の承諾を取り消すことができます。

マスタ注文が分割されている場合、出荷注文の推奨数量は変更されません。

注文が複製された場合、推奨数量は新しい注文にコピーされません。