MyInsights のスマートリンク

  • ブラウザ (Classic、Lightning)
  • iPad
  • iPhone
  • Windows タブレット

スマートリンクは、ユーザが提示された情報に基づいて、MyInsights ダッシュボードから特定の CRM 機能に直接アクセスできるようにします。

スマートリンクは、注文または在庫監視の MyInsights エントリポイントからは使用できません。例えば、MyInsights から注文を作成した場合、CRM の他の場所にそこから移動することはできません。

例えば、Sarah Jones が、次の週に対話する価値の高い HCP を特定したいと考えているとします。彼女は、自分の My Insights ダッシュボードから複数の HCP を選択し、選択した HCP をスケジュールする準備ができた状態で My Schedule 表示に進みます。彼女は、各アカウントを空いている時間枠にドラッグしてスケジュールに組み込みます。完了したら、戻るボタンを選択して MyInsights に戻ります。

MyInsights コンテンツでサポートされるタスクには以下が含まれます:

スマートリンクは、複数のオブジェクトに関連するアクションを伴うタスクにも利用可能です。

  • CLM - ブラウザ (Lightning)、iPad、および Windows タブレットユーザは、特定の HCP に CLM メディアライブラリを開始したり、MyInsights から特定のプレゼンテーションを開始することができます。CLM プレゼンテーションにリンクしている MyInsights コンテンツを持つブラウザ (Lightning) ユーザは、デスクトップコンピューターおよび Windows CRM アプリを使用しているときにリンクされたコンテンツを開くことができます。ブラウザ (Lightning) ユーザと iPad ユーザは次のことが可能です：MyInsights での CLM サムネイルの使用
  • 推奨 - 却下、完了として表示、実行を含むすべての推奨アクションは、MyInsights から直接実行できます。
  • コールのスケジュール - MyInsights ダッシュボードからコールスケジュールを直接設定します。ユーザは複数のアカウントを選択し、マイスケジュールの週ビューで開いて、各コールをスケジュールすることができます。コールプランニングを設定し、ユーザがこの機能を使用するためにコールプランニングの適切な権限を持っている必要があります。週ビューのみが利用可能です。

MyInsights のスマートリンクの設定

MyInsights からこれらのタスクを実行するには、ユーザは特定の機能に対して適切な権限を付与されている必要があります。例えば Sarah Jones は、スマートリンクで医師からの問合せを作成・表示するために必要となる医師からの問合せに関するすべての権限が必要です。CLM、推奨、およびスケジューリングコールの場合、ユーザはその機能に必要なすべてのオブジェクトに対して必須の権限を持っている必要があります。

関連トピック