週ビューでコールをスケジューリング
- ブラウザ (Classic、Lightning)
- iPad
- Windows タブレット
マイスケジュールの週ビューは、1 週間または 2 週間単位でのイベントやアカウント訪問などの予定を効率的に計画できるよう、ユーザのコール予定やカレンダーエントリを週単位で表示する機能です。週ビューでは、コールやカレンダーのスケジュール設定、アカウント情報の確認、コールレポートの閲覧、既存の予定の管理などが可能です。
例えば、Sarah Jones は次の週の計画を立てています。彼女は、Ackerman 医師に追加でコールする時間を簡単に特定します。彼女は、Ackerman 医師の名前をドラッグ＆ドロップして、コールをカレンダーに追加します。Sarah は予約を入れた週を通してスケジュールを引き続き見直します。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
週ビューでコールをスケジューリング
新しいコールをスケジューリングするには、アカウントを検索結果からカレンダー内の希望するタイムスロットにドラッグします。
プラットフォーム固有のディテール
ブラウザ (Classic)
ブラウザ (Classic) ユーザは、アカウントをドラッグアンドドロップしてコールを予約するだけでなく、週間カレンダーで適切な時間帯を選択するか、日付を右クリックして表示されるコンテキストメニューからコールを追加を選択して、新規コールを予約できます。
アカウント検索モーダルが表示され、ユーザにアカウントの検索を促します。適切なアカウントを選択し、追加ボタンを選択すると、コール予約ができます。
ブラウザ (Lightning)
コールを予約するために、カレンダーで時間帯を左選択し、コールを追加を選択してアカウント検索モーダルを表示します。
モーダルから該当するアカウントを選択し、OK を選択してコールを作成します。
iPad
iPadユーザは、スケジュールの端にコールを 1 秒以上ドラッグすることで、週をまたいだコールをスケジュールしたり変更したりすることができます:
- コールを過去の週に移動するために、スケジュールの左端にコールをドラッグして、該当する日時にコールをドロップします
- コールを将来の週に移動するために、スケジュールの右端にコールをドラッグして、該当する日時にコールをドロップします
ユーザがコールを中断すると、選択した日時にコールがスケジュールされます。再スケジュールされたコールについては、コールステータスは変わりません。例えば、ユーザが計画されたコールを再スケジュールした場合、そのコールは計画されたステータスのままです。
Windows タブレット
週ビューで、Windows タブレットのユーザは、さらに2つの方法でコールを予約できます。
- カレンダーのヘッダーにあるプラスアイコンを選択した後、新規コールを適切な日付にドラッグします
- 該当する時間帯を選択し、長押しして、メニューから新規コールを選択します
