週ビューでコールとアクティビティを管理する

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マイスケジュールの週ビューは、1 週間または 2 週間単位でのカレンダー管理やエントリコールなどの予定を効率的に計画できるよう、コール予定やエントリを週単位で表示する機能です。週ビューでは、アカウント情報の確認、Call2_vod、イベント、Time_Off_Territory_vod のレコードを開き、既存のアポイントメントを管理できます。

例えば、Sarah Jones はマイスケジュールの週ビューを開いて、次の仕事の準備をし、スケジュールのギャップを埋めます。月曜日には会社の会議があり、平日は Sarah のテリトリ全体に何度も電話がかかり、金曜日には休日があります。週ビューから、Newton Memorial Hospital にいる間の 30 分の空き時間を簡単に見つけることができます。Sarah は、勤務時間を有効に使うため、病院での30分の空き時間に訪問する追加アカウントをアカウントパネルで検索し、選択します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

週ビューでコールとアクティビティを表示する

マイスケジュールの週ビューは、Microsoft Outlook や Google カレンダーなど一般的なカレンダープログラムなどの形式をとります。エントリは各日付のタイムスロットに表示され、サイズは所要時間を表しています。エントリが 30 分未満の場合、そのキャプションの視認性を維持するために、時間枠は 30 分のエントリのサイズになります。エントリが同じ時間帯を共有する場合は、同じ時間帯で時間をずらして実行されます。

エントリを選択すると、ポップオーバーが表示され、上位の詳細とコンテキストに応じたアクションが表示されます。

週ビューでコールとアクティビティを編集する

エントリを別の日付に移動するには、そのエントリを選択して押さえます。次に、エントリを希望する日付にドラッグします。また、エントリを選択すると、適切なレコードが編集用に表示されます。

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ライトニングのマイスケジュールでエントリを再スケジュールするには、エントリを適切な時間にドラッグアンドドロップするか、エントリの上端または下端をドラッグします。

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時間を編集するには、エントリを選択してから押さえ、エントリのコーナーにあるリサイズボタンのいずれかをドラッグします。

選択ボタンを使って、1 つ以上のコールを削除します。該当するエントリを選択し、[削除] を選択して削除を確定させます。

コールの詳細

iPad ユーザの場合、コールを選択すると、コール詳細ポップオーバーに追加情報が表示されます。

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