23R2.0 機能ガイド

ステークホルダーナビゲーターのアカウントフィールドのカスタマイズ

管理者は、ステークホルダーナビゲーターに表示されるアカウントフィールドをカスタマイズして、アカウントの識別に役立てることができます。これにより、重複または類似した名前を持つ HCP が複数存在する可能性がある大規模医療システムを操作するときに、ユーザが正しいアカウントを表示しているかどうかを判断しやすくなります。MDM ID や専門分野など、最大 2 つの識別フィールドを表示すると、アカウント詳細画面に移動しなくてもアカウントを区別しやすくなります。

ステークホルダーナビゲーター内でアカウントに表示されるフィールドをカスタマイズする方法は 2 つあります。

• 管理者は、単一のアカウント識別子の値が十分具体的でない場合に、アカウント ノード上のアカウント識別子の代わりに表示するフィールドを最大 2 つ設定できます。
• 管理者は、ユーザが個人アカウントまたはビジネスアカウントを選択したときにアカウントスライドアウトの情報タブに表示するフィールドを最大 10 個設定できます。

iPad のテリトリー外アカウントでは、アカウント識別子フィールドとアカウントスライドアウトの追加フィールドはサポートされていません。

サブアカウントの識別子を指定する

管理者は、アカウント ID の場所で表示するために、アカウントオブジェクトから最大 2 つの識別フィールドを定義できます。この一連のフィールドは次の領域に表示されます:

• 階層内のアカウントノードのアカウント名の下

  

• アカウントスライドアウトの子アカウントタブ内のアカウント行上

  

• 検索結果内のアカウント行上

  

2 つのアカウント ID フィールドを定義するには、 SN_ACCOUNT_IDENTIFIER_OVERRIDE Veeva 設定に、セミコロンで区切られた最大 2 つのフィールドの API 名を入力します。例:

Specialty_1_vod__c;MDM_ID__c;

定義された ID フィールドはテリトリーアカウント内外両方に表示されます。

アカウントスライドアウトのフィールドをカスタマイズする

管理者は、ユーザが個人アカウントまたはビジネスアカウントを選択したときにアカウントスライドアウトの情報タブに表示するフィールドをアカウントおよび Address_vod オブジェクトから最大 10 個追加できます。

アカウントフィールドをカスタマイズするには、ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR Veeva メッセージを更新します。

アカウントおよび Address_vod オブジェクトからの次のフィールドタイプがサポートされます:

• テキスト
• チェックボックス
• 日付
• 日付/時間
• 数字
• 数式
• 選択リスト
• 複数選択リスト
• ルックアップ
• 割合 (%)
• 電話
• メール
• URL

メッセージ内でフィールドのリストが定義されていない場合、またはメッセージが無効または不適切な形式である場合、アカウントスライドアウトにはデフォルトのフィールドが表示されます。フィールドのセットが 1 つだけ定義されている場合 (ビジネスまたは個人)、未定義のタイプのデフォルトのフィールドが表示されます。

コールレポートでの CLM 製品詳細の選択解除

HCP とのインタラクションに関する正確なレコード情報を得るために、ユーザは、CLM プレゼンテーションから自動的に追加された製品詳細の選択を解除できます。

ユーザがコールレポートから CLM コンテンツを提示すると、CLM コンテンツに関連付けられた製品の詳細がコールレポートに自動的に追加されます。ただし、ユーザは CLM コンテンツに関連付けられた各製品についてディスカッションを行わず、コールから CLM 製品の詳細を削除したいというシナリオも想定されます。

コールレポートの CLM 製品詳細の選択を解除する

ユーザは、手動で追加した製品詳細の選択を解除するのと同じ方法で、CLM 製品詳細の選択を解除します。製品詳細の選択を解除するには、削除アイコンを選択し、削除を確認します。iPad プラットフォーム上で、ユーザは優先度の詳細化セクションで製品の横にあるチェックボックスを選択解除するか、優先度の編集セクションで製品の横にある削除アイコンを選択できます。

–sd セクションシグナル (詳細への署名) が Call2_vod ページレイアウトにある場合、ユーザはコールレポートで署名を取得すると、製品の詳細の選択を解除できません。製品詳細を選択解除するには、署名を消去します。

ユーザが CLM 製品詳細を選択解除すると、関連付けられている Call2_Discussion_vod と Call2_Key_Message_vod レコード (CLM_ID_vod フィールドが Null のレコード) が削除されます。選択解除された製品に関連付けられた CLM キーメッセージは削除されません。管理者が削除された製品の詳細を追跡できるようにするため、選択を解除した製品に関連付けられている残りの CLM キーメッセージ レコードの Detail_Removed_vod フィールドチェックボックスが自動的にオンになります。

製品詳細の選択解除は、ユーザのアクティビティログに記録されます。これにより、ユーザのアクションの追跡可能性が提供され、トラブルシューティングに使用できます。たとえば、ユーザが Cholecap サンプルを削除すると、アクティビティログの説明に次のテキストが表示されます: Cholecap 10mg / Cholecap Sample が (--eed) セクションシグナルを使用してコールから削除されました。

プレゼンテーションを発表者ビューで表示する

ユーザは、現在のスライドとそのスライドノート、ナビゲーションバー、次のスライドのプレビューを含むプレゼンテーションをプレゼンタービューに表示できます。プレゼンタービューを使用すると、ユーザは次のことが可能です:

• プレゼンテーション時に詳細なコンテキストについてメモを参照する
• 次のスライドの準備をする
• プレゼンテーション内のスライド間を簡単に移動する
• 時間制限がある場合は、ウィンドウの左上隅でプレゼンテーションに費やした時間を確認して、ペースを調整してください。

発表者ビューを使用する

• プレゼンタービューが常に全画面ウィンドウ内に表示され、サイズ変更ができない
• 現在のスライドの全画面ビューが別の出席者ビューウィンドウに表示される
• Engage Meeting 経由でコンテンツを共有すると、出席者ビューウィンドウのみが出席者に表示される
• 別のリモート会議アプリケーションを使用してコンテンツを共有すると、出席者ウィンドウを共有します。ユーザは引き続きプレゼンタービューウィンドウに移動して表示することができます。

  Zoom アプリを 1 画面で使用する場合、ユーザは画面共有設定で画面キャプチャモードをウィンドウフィルタリングを使用して安全に共有するように設定する必要があります。

• 一度に表示されるプレゼンタービューウィンドウは 1 つだけです。Alt + Tab (Windows) または Command + Tab/Command + ` (Mac) を使用して複数のプレゼンテーション間の表示を切り替える時、プレゼンタービューウィンドウが更新され、プレゼンテーションの情報がフォアグラウンド表示されます。
• 2 画面を使用する時は、ディスプレイのスワップを選択して、プレゼンタービューウィンドウを他のモニターに移動します。
• スライド回転とホットキーはプレゼンタービューで利用可能

Veeva CRM Desktop から Microsoft Teams デスクトップアプリを経由して 1 画面のみでコンテンツを共有する場合、プレゼンタービューはサポートされません。ユーザは、ブラウザで Microsoft Teams を介して 1 つの画面のみ、または Microsoft Teams デスクトップアプリを介して 2 つ以上の画面でプレゼンタービューのコンテンツを共有することができます。

プレゼンテーションをプレゼンテータービューを表示するには:

1. スライドショーの開始ドロップダウンメニューを選択します。
2. プレゼンテータービューを選択します。ユーザがコールモードでない時は、プレビューモードまたは保存して後で実行コールモードを開始します。

プレゼンテーションをプレゼンタービューでインタラクトするには、表示されたスライドを選択します。カーソルがオレンジ色に表示され、スライドを操作していることが示されます。スライドから離れると、カーソルの色は白に戻ります。

スライドショービューまたはウィンドウビューからプレゼンタービューに移行するには、その他のアクションメニューからプレゼンタービューを使用するを選択するか、コンテキストメニューを右選択します。

プレゼンタービューからスライドショービューに移行するには、ウィンドウ上部のスライドショーを使用するを選択します。あるいは、その他のアクションメニューからスライドショービューの使用を選択するか、コンテキストメニューを右選択します。

ユーザがEngage で提示ボタンを使用して CLM コンテンツをすばやく共有する場合、または 2 台のモニターが利用可能な場合、CLM プレゼンテーションはデフォルトでプレゼンタービューに表示されます。これを無効化するには:

1. 設定を選択します。
2. 常にプレゼンタービューで開始チェックボックスをオフにします。

   

発表者ビューでのサブプレゼンテーションを使用する

ナビゲーションバー内では、サブプレゼンテーションのサムネイルが、必須というラベルが付いたスライドのスタックとして表示されます。サブプレゼンテーションに関連付けられたメインプレゼンテーションスライドのサムネイルは、ユーザがサブプレゼンテーション内のすべてのスライドの表示を終了するまでグレー表示になります。

サブプレゼンテーション内のサムネイルを選択すると、そのサブプレゼンテーション内のすべてのスライドが表示されます。サブプレゼンテーションの各スライドは、ユーザがスライドを順番に閲覧できるように、前のスライドが少なくとも 2 秒間表示されるまでグレー表示されます。サブプレゼンテーション内のすべてのスライドが表示されると、ナビゲーションバーのサムネイルがグレー表示になり、必須ラベルは表示されません。ただし、ユーザはグレー表示されたサムネイルを選択して、サブプレゼンテーションに移動することができます。

CLM コンテンツサイズを固定する

管理者は、CLM コンテンツを 1024 x 768 ピクセルに固定して、もともと固定サイズを使用して iPad 用に開発されたコンテンツが、より大きな画面に表示されたときに歪むのを防ぐことができます。これにより、画面のサイズに関係なく、コンテンツを同じサイズで表示できます。コンテンツのサイズを固定すると、コンテンツが大きな画面いっぱいに拡大されないため、顧客は従来の iPad 画面用に開発された既存のコンテンツを再利用できます。

カスタムプレゼンテーションのサイズ固定は推奨されません。カスタムプレゼンテーションには、複数のプレゼンテーションからのさまざまなサイズのスライドを含めることができ、コンテンツサイズを固定するとコンテンツが正しく表示されない可能性があります。

CLM コンテンツサイズを固定する

Vault 内で管理されるプレゼンテーションの場合、Vault 管理者は適切なプレゼンテーションの crm_legacy_ipad_content_mode__v フィールドを選択できます。その値は CRM 内の対応する CLM_Presentation_vod レコードに同期されます。

Vault 内で管理されないプレゼンテーションの場合、管理者は CRM 内の CLM プレゼンテーションのサイズを固定できます:

1. 適切な CLM_Presentation_vod レコードに移動します。
2. 編集を選択します。
3. Legacy_iPad_Content_Mode_vod チェックボックスフィールドを選択します。

   このフィールドは、CRM デスクトップ (Mac、Windows) プラットフォームでコンテンツを表示する場合にのみ適用されます。

4. 保存を選択します。

サイズが固定されたコンテンツを表示する

ユーザがデスクトップ版 Veeva CRM から 1024 x 768 ピクセルに固定されたプレゼンテーションを表示すると、コンテンツは画面の中央に表示され、四方に黒い境界線が表示されます。メディアプレーヤーのボタンは、黒い境界線ではなく、コンテンツ上に表示されます。Engage Meeting でコンテンツを共有する場合、出席者には黒い枠線が表示されません。

ベストプラクティスとして、サイズを固定した後にコンテンツをテストして、正しく表示されていることを確認します。1024 x 768 ピクセルを超える最小固定サイズのコンテンツは切り取られます。

HCP への Engage Connection 招待の送信

ユーザは Veeva CRM から Engage 接続招待状を HCP に直接招待できます。HCP と接続することで、ユーザは Engage 内でチャットできます。

接続の招待を送信するには、ユーザがアクティブなインターネットに接続している必要があります。

ユーザは、次のエントリポイントから、Engage 接続招待状を HCP に送信することができます:

• Engage タブ – 招待状がアカウントにリンクされない

  

• HCP のアカウントの Engage プロファイルインジケータ – 招待状は特定のアカウントにリンクされています

  

• マイアカウント リストの その他のアクションメニューと HCPアカウントの アカウント詳細画面 - 招待状は特定のアカウントにリンクされています

  

• デジタル名刺の共有ホームページコンポーネント

  

HCP がアカウントにリンクされた接続招待状を介してユーザに接続すると、HCP の Engage プロファイルが自動的にアカウントにリンクされ、ユーザの同期後にプロファイル インジケータに表示されます。

HCP への Engage Connection 招待の送信

いずれかのエントリポイントに移動した後に接続の招待を送信するには、次の手順を実行します:

1. Engage 招待リンクを選択します。

   

   QR コードが生成されると、Sent_Message_vod レコードが即作成されます。

2. 適切な共有オプションを選択します。QR コードまたはサポートされているメッセージングアプリを介して招待リンクを HCP に送信することも、招待リンクをコピーして別のメッセージングアプリ経由で送信することも可能です。

HCP が招待を受け入れると、HCP とのチャットスレッドがユーザの Engage タブに自動的に作成されます。プッシュ通知が有効になっている場合は、プッシュ通知も受信します。

アカウントに Engage プロファイルがリンクされているが、接続されておらず、以前に Engage Connect で接続の招待を送信していない場合、Engage プロファイルインジケータに接続ボタンが表示されます。招待を送信するには、接続を選択します。HCP はアプリ内通知と接続の招待を伝えるメール通知を受信します。

Engage プロファイルとリンクしていない HCP に接続の招待を送信できます。Engage プロファイルがリンクされていないアカウントの場合、アカウントの詳細画面で Engage プロファイルインジケータがグレー表示されます。インジケータを選択して、Engage 招待リンクの共有を選択することもできます。

Engage Connection 招待リンクの追跡

各送信済み招待リンクに関する情報は、Sent_Message_vod レコードに追跡されます。ユーザは、アカウントタイムラインのアカウントの Sent_Message_vod レコードを閲覧できます。次の情報が各レコードにスタンプされます:

短縮された URL ではなく、完全な招待リンク用 URL を送信した場合、その理由が Sent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。

受信者が招待リンクにアクセスする度に、次の情報を含む Message_Activity_vod レコードが作成されます。

Microsoft Outlook 上のコールエントリから Microsoft Teams 会議を開始する

Microsoft Teams、Microsoft Outlook、および Veeva CRM 間の作業を円滑化するために、ユーザーは、Microsoft Outlook カレンダーに同期されたコールから Microsoft Teams ミーティングを開始できます。

Microsoft Teams ミーティングに関連付けられたコールが、Veeva CRM から Microsoft Outlook へ同期されると、Microsoft Teams ミーティング情報も共に他のコールデータと同期されます。この情報はカレンダーイベントの本文に含まれており、コールのカレンダー ポップオーバーに表示されます。

この機能は、デバイスで Microsoft Teams と Microsoft Outlook の両方にアクセスできるユーザが利用できます。ユーザが自分のデバイスに Veeva CRM をインストールしていない場合、ミーティングは開始できますが Veeva CRM からのメディアを共有することはできません。

Microsoft Outlook の通話から Microsoft Teams 会議を開始する

Microsoft Teams ミーティングに関連付けられたコールが Veeva CRM から Microsoft Outlook に同期される時、Remote_Meeting_vod オブジェクト上の MS_Teams_Meeting_Link_vod、Meeting_Password_vod、Meeting_Id_vod からの値はその他のコールデータに併せて同期されます。

ユーザが Microsoft Outlook カレンダーのコールから Microsoft Teams ミーティングを開始する方法は Microsoft によって決定され、プラットフォームごとに異なります。管理者は、ユーザが組織に適したプラットフォームで Microsoft Teams ミーティングを開始する方法を評価する必要があります。たとえば、Microsoft Outlook オンラインから Microsoft Teams ミーティングを開始するには、コールポップオーバーの参加ボタンを選択します。

Microsoft Outlook デスクトップアプリから Microsoft Teams ミーティングを開始するには、コールのポップオーバーを展開し、Microsoft Teams ミーティングリンクを選択します。

Microsoft Teams ミーティングのスケジュール作成と開始

ユーザは、Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュール作成および開始できます。ミーティングは、ホストの企業 Microsoft Teams アカウントを使用して、Microsoft Teams 内で実施されます。ミーティングは Microsoft Teams によってホストされ、会議エクスペリエンスはユーザの企業 Microsoft Teams 設定によって制御されます。

マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携が有効になっている場合、ユーザは自分の Microsoft Outlook カレンダー内のコールレポートから Microsoft Teams ミーティングを開始することもできます。詳細は、「Microsoft Outlook のコールから Microsoft Teams ミーティングを開始する」をご覧ください。

Veeva CRM で Microsoft Teams 会議をスケジュールする

ユーザは、初めて Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュールまたは開始するときに、Microsoft アカウントにサインインするように求められます。

ユーザが会社提供の Microsoft アカウントでサインインしていることを確認します。会社提供の Microsoft Teams アカウントと個人の Microsoft Teams アカウントの両方を所持するユーザは、サインインする前に Microsoft Cookie を消去する必要があります。

ユーザがサインイン前に Microsoft Cookie を削除しなかった場合、個人の Microsoft Teams アカウントは Veeva CRM にリンクされます。個人の Microsoft Teams アカウントを削除するには、組織の管理者が Veeva CRM でサポートチケットを記録し、Microsoft Cookie をクリアする必要があります。

ユーザがすでに自分の Microsoft アカウント を マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携 用に認証済みの場合は、再度サインインする必要はありません。

Veeva CRM で Microsoft Teams ミーティングをスケジュールするには、コールレポートから Microsoft Teams ミーティングのスケジュールを選択します。ブラウザ プラットフォームで、スケジュールボタンがコールレポートユーザインタフェースに表示されます。iPad プラットフォーム上とハイパフォーマンスコールレポート上で、スケジュールオプションはその他のアクションメニュー下にあります。ユーザが Microsoft Teams ミーティングを Veeva CRM からスケジュールを作成すると、ユーザの会社用 Microsoft Teams 設定に関係なく、ミーティング用のパスコードが自動的に生成されます。

ユーザは自分が所有するコールレポートのミーティングのみスケジュールできます。スケジュールオプションは、コールにリモート会議がスケジュールされておらず、コールが送信されていない場合に表示されます。

Engage Meeting と Microsoft Teams の両方が有効になっている場合は、その他のアクションメニューから会議のスケジュールを選択し、適切なミーティングの種類を選択します。

会議がスケジュールされると、関連する Remote_Meeting_vod レコードが MS_Teams_Call_Meeting_vod レコードタイプで作成され、会議タイプがコールレポートヘッダーに表示されます。会議の日時を編集するには、コールレポートの日時を編集するか、マイスケジュールからコールのスケジュールを変更します。会議時刻の更新は、Microsoft Teams 内に反映されます。

会議詳細を閲覧または編集するには、コールレポートの情報アイコンを選択します。情報モーダルが表示されます。

Veeva CRM から Microsoft Teams 会議を開始する

ミーティングを開始するには、開始を選択してください。Microsoft Teams ランディングページがユーザのデフォルトのブラウザ内で表示されます。ミーティングは、ユーザの Microsoft Teams 設定を使用して Microsoft Teams 内で実施されます。

[今すぐ参加] ボタンで Microsoft Teams 会議を開始する

コールに会議がスケジュールされておらず、すぐに会議を開始したい場合は、[今すぐ会議を開始する] ボタンを選択してスケジュールし、すぐに開始します。ブラウザプラットフォームで、[今すぐミーティング] ボタンがコールレポートユーザインタフェースに表示されます。iPad プラットフォーム上とハイパフォーマンスコールレポート上で、[今すぐ会議を開始する] オプションはその他のアクションメニュー下にあります。

マイスケジュール から Microsoft Teams ミーティングを開始する

Microsoft Teams ミーティングをマイスケジュールから開始するには (iPad および Lightning for My Schedule):

1. 適切なコールをカレンダーから選択します。
   
   
2. ポップオーバーから開始ボタンを選択します (iPad のみ)。 上で、ポップオーバーからその他の詳細を選択し、コールレコードから Microsoft Teams ミーティングリンクを選択します。

コールレポートは、ユーザが Microsoft Teams ランディング ページにリダイレクトされる前に起動します。

Microsoft Outlook から Microsoft Teams 会議を開始する

マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携 が有効になっている場合、ユーザは自分の Microsoft Outlook 内のコールから Microsoft Teams ミーティングを開始することもできます。詳細は、「Microsoft Outlook のコールから Microsoft Teams ミーティングを開始する」をご覧ください。

CLM 活動のトラッキング

ユーザが Microsoft Teams ミーティング内の CLM コンテンツを共有する場合、CLM アクティビティは Veeva CRM 内でキャプチャされます:

• Microsoft Teams ミーティングの開始後にユーザが Veeva CRM に戻る時に、コールレポートから CLM を共有すると、メディアはコールに対して追跡される.Call2_Key_Message_vod レコードの Share_Channel_vod フィールドに MS_Teams_Meeting_vod という値がスタンプされます。
• CLM 活動を匿名でトラッキングする が有効になっている場合、ユーザが Microsoft Teams 会議中にメディアライブラリから CLM を共有するときにもメディアアクティビティが保存されます。

外部カレンダーイベントから対応不可タイムスロットを作成する

ユーザが対応できない時間帯に HCP が会議出席依頼を送信しないようにするために、ユーザは、マイスケジュール内の外部カレンダーイベントを スケジューリングに参加できないものとしてマークできます。

たとえば Microsoft Outlook カレンダーから同期される会議などの外部カレンダーイベントがマイスケジュール内で利用不可とマークされている場合、同じ時間帯で利用できないタイムスロットは、Engage スケジューリングサイト上で自動的にブロックされます。ユーザが対応不可としてマークした後に外部カレンダーイベントを編集または削除すると、その内容は Engage スケジュールサイトでも更新されます。

外部カレンダーイベントから対応不可タイムスロットを作成する

ユーザはマイスケジュール内で、Microsoft Outlook カレンダーからインポートされた外部カレンダーイベントをスケジュール作成に使用できないものとしてマークすることができます。ユーザが外部カレンダーイベントを利用できないものとしてマークすると、対応不可タイムスロットが Engage スケジュール作成サイトに反映されます。

現在、この機能は Microsoft_Outlook_vod レコードタイプを含むイベントに対してのみ利用可能です。

外部カレンダーイベントから利用不可の時間枠を作成するには:

1. マイスケジュール内で外部カレンダーイベントを選択します。
   
2. イベントポップオーバーから編集ボタンを選択します。
3. スケジューリングに対して利用不可 チェックボックスを選択します。
   
   
4. 保存を選択します。

ユーザーが編集内容を External_Calendar_Event_vod レコードに保存すると、External_Calendar_Event_vod レコードで選択した時間に対して Unavailable_Time_vod レコードが自動的に作成されます。マイスケジュール内で外部カレンダーイベントのみが表示されます。ポップオーバーを見ると、ユーザは簡単にイベントが利用不可とマークされていることが分かります。

対応不可タイムスロットが Engage Schduling サイトに表示されます。

ユーザが外部カレンダーイベントを編集すると、対応する Engage スケジューリングサイトの対応不可タイムスロットが更新されます。ユーザが外部カレンダーイベントを削除するか、Mark_As_Unavailable_vod チェックボックスの選択を解除すると、対応する利用できない時間帯が Engage スケジューリングサイトから削除されます。

翌年の講演者 Cap の定義

講演者が負う責任の変更 (人気の講演者の活用が増えるなど) に備えるために、企業管理者は来年の講演者の年間上限を定義できます。これは、講演者が今年とは異なる年間上限を来年に必要とすることをビジネス管理者が知っている場合に便利です。

ビジネス管理者は、講演者の来年の上限額を定義できます。その後、講演者の年間累計リセット日が発生すると、現在の上限が自動的に更新され、ビジネス管理者が来年の上限に入力した値が反映されます。

この機能を有効にする場合、すべての講演者には翌年の年間上限が定義されている必要があります。この機能が有効で、翌年の年間上限が空のままの場合、翌年のリセット日が発生すると、講演者の上限は自動的にゼロに更新されます。

翌年の講演者 Cap の定義

ビジネス管理者は来年の講演者の総資本を定義できます:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコードを編集します。

2. Next_Year_Annual_Cap_vod フィールドに適切な数量を入力します。

   

3. 保存を選択します。

講演者の資本が講演者の年初来 Cap のリセットにより定義された通りにリセットされると、その講演者の Annual_Cap_vod フィールドは Next_Year_Annual_Cap_vod フィールド内に入力された値に一致するように自動更新されます。

製品別講演者 Cap の指定

ビジネス管理者は、講演者の年間上限の一部を特定の製品に割り当てることができます。これにより、講演者が複数の製品を代表して講演する場合があるため、製品固有のレベルで講演者の年間支出と使用状況を追跡することができます。

製品固有の上限が定義され、講演者がその製品のイベントで講演した後は、講演者関連の費用がその製品固有の上限から自動的に差し引かれます。ビジネス管理者は、講演者のその製品に対する年間支出を監視し、必要に応じて製品固有の上限の間で講演者の合計上限を再割り当てできます。

製品個別の講演者上限の作成

特定の製品の講演者上限を作成するには:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコード一覧に関連する講演者上限に移動します。
2. 新しい EM_Speaker_Cap_vod レコードを作成するには、 新規作成を選択します。

3. 以下のフィールドを入力します。

   • レコードタイプ – Product_Cap_vod
   • Product_vod – 上限を適用する適切な製品を選択します
   • Starting_Year_vod – 上限が適用される年を選択します
   • Annual_Cap_vod – 選択された製品の年間上限

4. 保存を選択します。ビジネス管理者が入力したフィールドに基づいて、次の追加フィールドが自動的に入力されます:

   • Start_Date_vod – 開始日のコンポーネントは次のフィールドを基準とします:
   • 年 – Starting_Year_vod フィールドを基準に入力されます
   • 月 – 関連付けられた EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Month_vod フィールドを基準に入力されます
   • 日 – 関連付けられた EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Day_vod フィールドを基準に入力されます

   • End_Date_vod – Start_Date_vod フィールドから 1 年後の前日として計算します

     たとえば、開始日が2024 年 1 月 2 日の場合、終了日は 2025 年 1 月 1 日となります

EM_Speaker_Cap_vod レコードの作成後は、Annual_Cap_vod フィールドのみ更新できます。End_Date_vod フィールドが過去のものある場合、レコードは編集できません。

このプロセスはすべての適切な製品個別の講演者上限に対して繰り返されます。

次の内 1 つが当てはまる場合、ビジネス管理者は EM_Speaker_Cap_vod レコードを作成できなくなります。:

• 該当する講演者向けの別の EM_Speaker_Cap_vod レコードが、すでに同一の Product_vod と Starting_Year_vod フィールドと共に存在する
• 他のすべての EM_Speaker_Cap_vod レコードの Annual_Cap_vod フィールドの合計が、講演者の年間上限を超えている
• EM_Speaker_Cap_vod レコードの Starting_Year_vod が今年である場合、その合計は講演者の Annual_Cap_vod フィールドと比較される
• EM_Speaker_Cap_vod レコードの Starting_Year_vod が次年である場合、その合計は講演者の Next_Year_Annual_Cap_vod フィールドと比較される

講演者上限に対する製品個別の支出を集計する

エンドユーザが次のいずれかのアクションを実行すると、対応する EM_Speaker_Cap_vod レコードが更新されます:

• 次のうち 2 つが当てはまる場合で、イベントの Expense_Header_vod レコードが作成、更新、または削除される:
• 関連する Expense_Line_vod レコードに、講演者の上限内に含まれる Expense_Type_vod フィールドが存在する
• Incurred_Expense_Account_vod または Incurred_Expense_Speaker_vod フィールドが入力される
• 次のうち 2 つが当てはまる場合で、Expense_Line_vod レコードが作成、更新、または削除される:
• Expense_Type_vod フィールドが講演者の上限に含まれる
• レコードの関連経費ヘッダーに Incurred_Expense_Account_vod または Incurred_Expense_Speaker_vod フィールドが含まれる
• 次の EM_Event_vod フィールドの内 1 つが更新されます:
• Product_vod – EM_Speaker_Cap_vod レコードの Product_vod フィールドがこのフィールドと一致する必要がある
• Start_Time_vod – このフィールドは EM_Speaker_Cap_vod レコードの Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドの間になければならない
• Status_vod – 講演者上限に含まれない、キャンセル済みステータスのイベント

一致する EM_Speaker_Cap_vod レコードの次のフィールドは、新しい一致する経費を反映するように自動更新されます:

イベントの Product_vod または Start_Time_vod フィールドが別の EM_Speaker_Cap_vod マッチングの結果として更新される場合、新しいマッチングと以前に関連付けられたマッチングの両方がそれに応じて更新されます。

製品講演者上限付きの講演者の更新

講演者に有効な EM_Speaker_Cap_vod レコードがある場合、編集により上限を超える場合、ビジネス管理者は年間上限フィールドと翌年の年間上限フィールドへの編集内容を保存できなくなります

ビジネス管理者は、EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Month_vod または Year_to_Date_Reset_Day_vod フィールドのいずれかへの編集を保存する時に警告を受けます。

ビジネス管理者が保存を続行する場合、有効な EM_Speaker_Cap_vod レコードも更新されます:

• Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドは、新しい翌年のリセット日を反映するように更新されます
• 次の計算フィールドは、新しく定義された期間中に講演者が負担した費用を反映するために更新されます。
• Upcoming_Committed_Costs_vod
• Year_to_Date_Spend_vod
• Year_to_Date_Utilization_vod
• Predicted_Spend_vod
• Cap_Remaining_vod
• Cap_Remaining_Committed_vod

その年の有効な関連 EM_Speaker_Cap_vod レコードの合計が新しい Annual_Cap_vod または Next_Year_Annual_Cap_vod を超える場合、ビジネス管理者は EM_Speaker_vod レコードの Annual_Cap_vod フィールドと Next_Year_Annual_Cap_vod フィールドを編集できません。

イベントホームページにイベント識別子を表示

イベントチームメンバーがイベントホームページでイベントをすばやく識別できるようにするために、管理者はイベントの検索に使用する追加フィールドを設定できます。組織は、インテグレーションなどの自動プロセスを介してこのフィールドにデータを入力し、イベントチームのメンバーに識別情報を表示できます。

顧客は、Event_Identifier_vod フィールドを定義し、入力する責任があります。このフィールドは、手動、インテグレーション、データロードなど、どのような方法でも入力することができます。

Event_Identifier_vod フィールドが入力されている場合、イベントホームページのタイムラインの各イベントカードのイベントのレコードタイプとの Program_Type_vod フィールドの下に表示されます。

エンドユーザは Event_Identifier_vod フィールドで検索できます。検索用語との一致は結果イベントカードでハイライト表示されます。

Events Management 用 Lightning での 関連リストの検索およびフィルタリング

Lightning for Events Management が有効になっている場合、イベント運営者は EM_Event_vod レコードの関連リストを検索したりフィルタリングできます。これにより、大規模なイベントには大量の関連レコードが存在する可能性があるため、運営者はイベントに関連するレコードを迅速に見つけることができます。

関連レコードを検索する

EM_Event_vod レコードの各関連リストは、関連リストのヘッダーに検索バーとともに表示されます。

検索バーに検索語を入力すると、レコードが関連リストにロードされていない場合でも、関連リスト内のすべてのレコードが自動検索されます。

関連リストの任意のフィールドのデータを検索できますが、数式、ルックアップ、または選択リストタイプのフィールドでの検索はサポートされません。

関連レコードをフィルタリングする

関連レコードをフィルタリングするには:

1. 適切な EM_Event_vod 関連リストに移動します。次の関連リストはフィルタリングをサポートしています:

   • EM_Attendee_vod
   • EM_Event_Speaker_vod
   • EM_Event_Team_Member_vod
   • EM_Event_Material_vod
   • Expense_Header_vod

   

2. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

   

3. 適切なフィルタを適用します。利用可能なフィルタは関連リストを基準とします:

   関連リスト	利用可能なフィルタ
   EM_Attendee_vod	Status_vod Attendee_Type_vod Meal_Opt_In_vod Walk_In_Status_vod
   EM_Event_Speaker_vod	Status_vod Meal_Opt_In_vod
   EM_Event_Team_Member_vod	Role_vod
   EM_Event_Material_vod	レコードタイプ
   Expense_Header_vod	レコードタイプ 分割経費実績内訳あり？

4. 適用を選択します。

フィルタが関連リストに適用されると、適用されたフィルタが関連リストのヘッダーに表示されるため、ユーザは関連リストがどのようにフィルタリングされるかを知ることができます。

適用されるフィルタを消去するには:

1. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

   

2. リセットを選択します。

iPad でのメディカルイベント共有ルールのサポート

管理者は、iPad の共有ルールをサポートするために、メディカルイベント VMOC を設定できます。これにより、ブラウザのプラットフォームで設定された共有ルールが iPad プラットフォームで同期され、尊重されるようになります。

MyInsights での CLM サムネイルの使用

コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの最初のスライドのサムネイル画像と説明情報を MyInsights ページに追加できます。ユーザはプレゼンテーションを開かなくてもページ上で CLM プレゼンテーションの画像を確認できるため、HCP に表示する適切なプレゼンテーションをすばやく判断できます。あるいは、コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの特定のスライドにサムネイル画像を追加できます。

MyInsights での CLM プレゼンテーションでサムネイルを使用する

ユーザが CLM 資料を含む MyInsights ページを閲覧する時、CLM プレゼンテーションの最初のスライド (またはプレゼンテーションの特定のスライド) のサムネイル画像と、CLM プレゼンテーションの最初のスライドに関する情報を確認できます。

MyInsights を使用して Compass データを表示する

コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用して、Compass 患者データと集約された処方箋データおよびメディカル販促メッセージデータを HCP レベルおよび製品レベルで埋め込む MyInsights ページを作成できます。例えば、コンテンツ作成者は、製品レベルで HCP 治療の合計を表示する MyInsights ページを作成することができます。

MyInsights テンプレートを使用した Compass データを表示する

オフラインのデバイスでデータを表示するには、インターネットに接続する必要があります。

市場傾向ページのテンプレートには、以下のセクションが表示されます:

• テリトリー - ユーザ用に調整されたテリトリー
• 市場 - アナリティクス市場オブジェクトを基準にした市場リストを表示します
• データタイプ - 以下から選択します：
• 合計 - Compass の患者データから集計
• 新規患者 - 患者が何らかのブランドを初めて、または服用から 1 年経過後に服用する場合、Compass の患者データから集計
• 治療傾向 - 選択した市場の製品ごとの 12 か月の治療傾向を表示します
• 治療前月比 - 選択した市場における製品の毎月の治療の増加を表示します
• 製品 - 選択した市場のアナリティクス製品グループオブジェクトに基づいて利用可能な製品から選択し、成長率上位の処方者と減少率上位の処方者を表示します。
• 上位成長処方者 - 選択した製品の上位 10 人の成長処方者を表示します。
• 上位処方辞退者 - 選択した製品の辞退した処方者の上位 10 名を表示します

ビジネスカレンダーの使用

ビジネスカレンダーを使用すると、ユーザは社内で進行中のセールスサイクル、キャンペーン、アカウントプランを視覚化して追跡できます。さらに、ビジネス管理者は、カスタマイズされた会社カレンダーを作成して、会社が定義した休日、業界レベルのイベント、および会社固有のイベント (PDUFA 日付など) のコミュニケーションを円滑にすることができます。

ビジネスカレンダーを使用すると、ブランドマネージャは販売サイクルとキャンペーンを効果的に調整できます。長期的な活動を 1 つのタブに一元化することで、社内のさまざまなグループ (営業やマーケティングなど) がそれぞれの活動を計画する際の連携が促進されます。さらに、ブランドマネージャは、ビジネスカレンダーを使用して、今後の休日の会社や業界のイベントを確認できます。これは、計画プロセス中に重要な情報となります。

ビジネス管理者とブランドマネージャはどちらもビジネス カレンダーを使用して、カレンダーアイテムに関する詳細情報にアクセスしたり、フィルタを適用して関連するアイテムを表示したり、カレンダーのビューを変更して長期的な活動をよりよく理解したりできます。

企業カレンダーを表示する

エンドユーザは、Business_Calendar_vod タブに移動することで、ビジネスカレンダーを閲覧できます。

ユーザがビジネスカレンダー上のどのレコードを表示できるかを制御するには、共有ルールを使用します。

ユーザは、タブの左側にあるナビゲーションパネルを使用して、関連するカレンダーを折りたたんだり展開したりできます。

利用可能なセクションは以下の通りです:

• 会社カレンダー – 業界レベルのイベントや会社または祝日を含む、定義された会社カレンダーイベントをすべて表示します。詳細については、会社カレンダーの作成をご覧ください。

• サイクル – MC_Cycle_vod レコードを、その Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。サイクルはカレンダー上で明るい赤色で表示されます。

  

• キャンペーン – Campaign_vod レコードを、その Start_Date と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。各製品のキャンペーンはサブセクションとして表示されます。

  

  デフォルトでは、キャンペーンはオレンジ色で表示されますが、管理者は Product_vod レコードの Brand_Color_Code_vod フィールドに 16 進数カラーコードを入力して、特定の製品のキャンペーンのこの色をオーバーライドできます。

  

• アカウントプラン – 有効な Account_Plan_vod レコードを、その Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。アカウントプランはカレンダー上で明るい紫色で表示されます。

  

イベント詳細を表示する

イベントに関する詳細情報を含むモーダルを表示するには、カレンダー内でそのイベントにマウスオーバーします。

該当のイベントに関連づけられたレコード (例:「Campaign_vod」または「Account_Plan_vod」 レコード) を表示するには、モーダル内の詳細情報リンクを選択します。

企業カレンダーの表示を変更する

カレンダーの表示を選択するには、カレンダー右上隅の [表示] 選択リストを選択します。現在のビューに、選択リスト内で選択した通りに表示されます。

使用可能なオプションは以下の通りです:

• 四半期 – 会計四半期に基づいてカレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。
• 月 – 毎月カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。これはデフォルトの選択です。
• 週 – 毎週カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。
• 日 – 毎日カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。

企業カレンダーをフィルタリングする

多数のアカウントプラン、キャンペーン、またはサイクルが利用可能な場合、ユーザはビジネスカレンダーをフィルタリングして、関連するイベントのみを表示できます。

1. 左側の列ヘッダーのフィルタアイコンに移動するか、左側の列ヘッダーの任意の場所を右クリックします。

   

2. フィルタを適用を選択します。

   

3. 適切な用語を入力してフィルタリングします。

   

4. 入力を選択します。

入力した用語と一致するセクションとカレンダーのみ表示されます。セクションに一致するカレンダーが全く含まれていない場合、そのセクションは表示されません。

企業カレンダーを作成する

エンドユーザとイベントを共有するために使用される会社カレンダーを作成するには、生成された次のフィールドを含む Calendar_vod レコードを作成します:

• レコードタイプ – 次のレコードタイプが利用可能です:

• Event_vod – 業界および会社レベルのイベントを保存します。Event_vod タイプカレンダー内のカレンダーイベントは、ビジネスカレンダー上では明るい青色のイベントとして表示されます。

  

• Holiday_vod – 会社および国レベルの祝日を保存します。Holiday_vod タイプカレンダー内のカレンダーイベントは、ビジネスカレンダー上では明るい緑色のイベントとして表示されます。

  

• Country_Code_vod – カレンダーが適用される国を定義します
• Status_vod – 次の値が選択項目に対して利用可能です:
• Draft_vod – このカレンダーに関連付けられたイベントを出席者に表示しません。これはカレンダーの初期作成時の推奨値です。
• Active_vod – このカレンダーに関連付けられたイベントをユーザに表示します。
• Inactive_vod – レコードを無効化します

共有ルールを設定して、ユーザがどのカレンダーを閲覧できるか管理することもできます。

カレンダーのイベントを作成する

カスタム会社カレンダーのカレンダーイベントを作成するには:

1. 適切な Calendar_vod レコードに移動します。
2. カレンダーイベント 関連リストに移動します。
3. 新規を選択します。

4. 次の生成されたフィールドを含む Calendar_Event_vod レコードを新規作成します:

   • Name – ビジネスカレンダーに表示されるイベントの名称。
   • Start_Date_vod – イベントの開始日

     開始日または終了日のみが指定されている場合、そのレコードは無効になります。ユーザは両方を入力するか、両方のフィールドを空白にする必要があります。

   • Start_Time_Local_vod – イベントのローカル開始時間
   • End_Date_vod – イベントの終了日
   • End_Time_Local_vod – イベントのローカル終了日
   • Time_Zone_vod – イベントのタイムゾーン
   • Description_vod – ビジネスカレンダーに表示されるイベントの説明

   • Important_vod – このチェックボックスをオンにすると、ビジネスカレンダー上のイベントの配置が、イベントの開始を示す点線で強調表示されます。

     

     同じ日に始まる複数のイベントを「重要」として指定しないでください。

5. 保存を選択します。