22R3.0 機能ガイド

機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。

アカウント管理

コール出席者用のアカウントピッカーの改善

お客様が簡単にアカウントを検索できるように、コール参加者を選択する際に、アカウントピッカーの改善 が使用可能になりました。ユーザは、複数のコール参加者を選択し、一度に追加することができます。また、参加者を追加する際に、レコードタイプのアイコン、検索用語のハイライト、カスタム定義フィールドによるテーブルビューを表示することもできます。

Sarah Jones は、彼女が Restolar に関する情報を提示した Ackerman 医師とのコールをちょうど終えたところです。Theresa Alvarez 医師と Bob Adams 医師もディスカッションに参加しました。iPad でコールレポートを記入する際、Sarah はコール参加者を追加します。Sarah は「Alvarez」を検索し、Alvarez 医師の情報を含む行で検索用語が強調表示されているのを見ます。Sarah は、その行を選択して Alvalez 医師を参加者として追加します。Sarah は Bob を検索しますが、複数の結果が表示されます。Sarah は検索フィールドに Cardiology を追加し、リストには Bob Adams 医師だけが表示され、専門分野に対して一致したものがハイライト表示されます。彼女は Adams 医師の行を選択し、[完了] を選択します。両方の医師が参加者としてコールレポートに追加されます

この機能は設定を必要としません。管理者は、検索レイアウトを更新することで、改善されたアカウントピッカーのテーブルとリストビューにカスタムフィールドを追加することができます。

コール出席者用のアカウントピッカーの使用

コール参加者を検索する場合、ユーザは各アカウント名の行を選択して、1 つまたは複数のアカウントを追加することができます。選択された出席者は、リストの上部に表示されます。新しいダイアログでは、レコードタイプのアイコン、ハイライト表示された検索語句、およびカスタム定義フィールドのあるテーブルビューも表示されます。

コール参加者を追加するには:

  1. コールレポートの参加者セクションから、アカウントの追加を選択します。
  2. 検索フィールドに検索用語を入力します。
  3. 追加する各アカウントの行を選択します。選択されたアカウントが検索モーダルの上部に表示されます。
  4. 完了を選択します。

改善されたアカウントピッカーを使用してアカウントを選択する方法の詳細については、アカウントピッカーの改善 を参照してください。

Approved Email

お気に入りのメールテンプレートおよびフラグメント

よく使用するテンプレートとフラグメントを素早く見つけるために、ユーザはハートアイコンを選択して、これらのアイテムをお気に入りに登録することができるようになりました。これにより、メール作成時にテンプレートとフラグメントをより簡単かつ素早く選択することができます。

例えば、Sarah Jones は、特定のメールテンプレートを使って、何人かの HCP にメールを送信しました。彼女はそのテンプレートを非常に頻繁に使うので、テンプレートのハートアイコンを選択して、お気に入りに追加することにしました。Ackerman 医師との会議の後、Sarah は Cholecap の有効性に関する情報を送信する必要があります。Ackerman 医師のアカウントから、メールの送信画面にアクセスし、お気に入りだけを表示するトグルを選択し、必要なテンプレートを選択します。

お気に入りのメールテンプレートおよびフラグメントの使用

承認済みテンプレートまたはフラグメントをお気に入りとして表示するには、メールの送信画面にアクセスし、テンプレートまたはフラグメントの横にあるチェックボックス (ブラウザプラットフォーム) またはハートアイコン (iPad プラットフォーム) を選択します。

Events Management の Approved Email では、テンプレートまたはフラグメントをお気に入りに登録する機能はサポートされていません。

テンプレートとフラグメントは、それぞれ 100 件までお気に入り登録できます。ユーザが、制限に達した項目をお気に入り登録しようとした場合、エラーメッセージが表示されます。

お気に入りのメールテンプレートおよびフラグメントは、デバイスに依存しません。あるデバイスでお気に入りに登録した品目は、他のデバイスでもお気に入りとして表示されます。

お気に入りのフィルタリング

ユーザは、承認済みメールのコンテンツを作成する際に、[お気に入りだけを表示する] フィルタを選択することができます。これにより、お気に入りとして選択したテンプレートまたはフラグメントのみにリストが絞られます。このフィルターを他の利用可能なフィルターと一緒に適用することで、表示されるテンプレートまたはフラグメントをさらに絞り込むことができます。

コールレポート

コールレポートへの推奨アクションタイトルと理由のスタンプ

ユーザがコールのプランを立てやすくするために、推奨アクションから作成されたコールレポートに推奨アクションのタイトルと理由が表示され、コールレポートレコードにスタンプが押されます。 管理者とマネージャは、推奨アクションを使って、特定の HCP とのコールをスケジュールするようユーザに勧めるなど、ユーザに特定のアクションを取るように促すことができます。

推奨アクションのレコードでは、[タイトルと理由] フィールドを使用して、推奨内容を要約し、推奨の理由をエンドユーザに伝えることができます。ユーザがアカウント概要タイムライン、Veeva CRM ホームページの推奨アクション、または MyInsights ビジュアル表示からの推奨アクションからコールを作成すると、推奨タイトルと理由がスタンプされ、コールレポートに表示されます。

グループコールはサポートされていません。コールレポートへの推奨アクションのスタンプは、個別のコールに対してのみサポートされています。

例えば、Sarah Jones は Veeva CRM のホームページの推奨アクションから Ackerman 医師とのコールをスケジュールします。理由のフィールドを見ると、Ackerman 医師が最近マーケティングメールで Cholecap の有効性情報を閲覧したことがわかります。Sarah は Ackerman 医師とのコールに備え、コールレポートの推奨理由を確認し、Cholecap の有効性に関するフォローアップ情報を準備することを確認します。

前提条件

コールレポートにスタンプされた推奨の表示

ユーザがコールタイプの推奨アクションからコールレポートを作成すると、発信元の Suggestion_vod レコードに基づき、コールレポートに以下のフィールドがスタンプされます:

  • Call2_vod オブジェクトの Suggestion_Reason_vod フィールド - Suggestion_vod レコードの Reason_vod フィールドの値でスタンプされます。
  • Call2_vod オブジェクトの Suggestion_Title_vod フィールド - Suggestion_vod レコードの Title_vod フィールドの値でスタンプされます。

ユーザがコールタイプの推奨アクションを受け入れてコールレポートを作成する場合にのみ、推奨アクションがコールレポートにスタンプされます。ユーザがコールを保存、編集、および送信した場合、Suggestion_Reason_vod フィールドとSuggestion_Title_vod フィールドは更新されません。

ユーザは、コールレポートから Suggestion_Reason_vod とSuggestion_Title_vod フィールドを編集することはできません。iPad および iPhone ユーザの外部資料へのハイパーリンクを保持するため、Suggestion_Title_vod および Suggestion_Reason_vod はユーザの FLS 権限に関わらず、常にコールレポート上に読取り専用として表示されます。

プラットフォーム固有のディテール

  • CRM デスクトップ (Mac, Windows) プラットフォーム上で、スタンプされた推奨のタイトルと理由は既存のコールレポートに表示されますが、プラットフォームではスタンプは発生しません。
  • iPhone ユーザは、MyInsights からコールタイプ推奨を実行することのみが可能ですMyInsights での推奨についての詳細は、MyInsights のディープリンク を参照してください。
  • iPad および iPhone ユーザは、Suggestion_Reason_vod フィールドでハイパーリンクを選択し、外部資料を表示することができます。
  • ブラウザ (Classic、Lightning) ユーザの場合、Suggestion_Reason_vod フィールドはハイパーリンクまたはリッチテキスト書式を保持しません。

CLM

プレゼンテーションにスライドノートを表示する

CLM メディアプレーヤーで CLM コンテンツを作成する際、ユーザは各キーメッセージのノートを見ることができ、HCP に対して具体的かつカスタマイズされたコンテンツを確実に提供することができます。CLM コンテンツのスライドノートは Vault から自動的に同期されるため、コンテンツ作成者はコンテンツを HCP に表示するときにユーザに必要なコンテキストをすべて含めることができます。

スライドノートを含む PowerPoint コンテンツは、マルチスライドプレゼンテーションとして自動公開する必要があります。詳細はCLM に Vault の自動発行を使用を参照してください。

スライドノートの同期

PowerPoint コンテンツのスライドノートは、Vault から適切な Key_Message_vod レコードの HQ_Slide_Notes_vod フィールドに同期されます。CRM への同期時、PowerPoint プレゼンテーション用スライドノート内のすべてのテキストフォーマットが保存されます。ユーザは、CLM 管理コンソールのスライドノートのプロセス履歴セクションでスライドノートの同期の進行状況を表示し、CRM でスライドノートが利用可能になるまでに必要な待ち時間を確認できます。

PowerPoint 以外のコンテンツタイプ、およびプレゼンテーションの作成、バインダー、スライドなどの自動公開以外のコンテンツの公開方法の場合、スライドノートは Vault のプレゼンテーションの crm_slide_notes__v フィールドから、該当する Key_Message_vod レコードの HQ_Slide_Notes_vod フィールドに同期されます。コンテンツ作成者は Vault 内の任意のプレゼンテーションの crm_slide_notes__v フィールドを入力し、CRM 管理者はスライドノートを CRM に同期します。

Vault 内では、crm_slide_notes__v フィールドを適切なドキュメントタイプに追加する必要があり、また、Vault インテグレーションユーザには crm_slide_notes__v フィールドへの読み取り権限が必要です。

CRM 内で、Vault からの crm_slide_notes__v フィールドを CRM 内の Key_Message_vod オブジェクトの HQ_Slide_Notes_vod フィールドにマップするには、管理者はCLM 管理コンソール内のフィールドマッピングを更新する必要があります。

管理者は、Key_Message_vod レコードの HQ_Slide_Notes_vod フィールド内のテキストを手動で更新できますが、その変更は次回の同期で上書きされます。

スライドノートを正しく同期するためのベストプラクティスとして、以下を確認します:

  • 各スライドノートの文字数は 130,000 文字未満であること。
  • PowerPoint プレゼンテーションのスライド数が 1000 枚以下であること。

スライドノートの表示

Engage Meeting でコンテンツを共有する場合、ユーザがスライドノートを開くと共有が一時停止され、ノートを閉じると共有が再開されます。Web リンクまたは QR コードでプレゼンテーションを送信する場合、スライドノートは含まれません。

iPad でのホスト画面の共有がユーザが所属する Engage Connect グループに対して有効になっている場合、共有機能はスライドノートが開いていても一時停止されません。

iPad でプレゼンテーションを表示する際にスライドノートを表示するには:

  1. その他のアクション ボタンを選択し、アクションメニューを表示します。
  2. スライドノートを表示を選択します。

スライドノートは、iPad がポートレートモードのときにも表示されます

デスクトップ版 Veeva CRM の通常ビューでプレゼンテーションを表示している場合、スライドノートはスライドプレビューの下に表示されます。

ユーザはノートパネルの上部を選択してドラッグすることで、ノートを拡張し、より多くのテキストを表示することができます。

スライドノートはプレゼンタービュー内でも表示されます。詳細はプレゼンテーションを発表者ビューで表示するを参照してください。

Engage

Engage Connect グループのデータロード

Engage Connect グループのグループ設定を作成または編集するために、管理者は Engage Connect グループリクエストをデータロードできます。

例えば、Alice Adams は、2 つの Engage Connect グループに割り当てる必要のある 10 人のユーザを持っています。Alice は、Engage Connect グループリクエストをデータロードして 2 つの Engage Connect グループを作成し、各グループにすべての適切な権限が入力されていることを確認します。その後、Alice は 10 人のユーザレコードを新しいグループに割り当てることができます。

Engage Connect グループリクエストのレコードのデータロード

管理者は、Engage_Connect_Group_Request_vod レコードをデータロードすることにより、一度に複数の Engage Connect グループを作成または更新することができます。各レコードには、以下の情報を含める必要があります:

  • 名前 – Engage Connect グループの名前です
  • External_ID_vod – 新しいグループを作成するとき、このフィールドは空のままにしておきます

  • Customer_Key_vod – グループのカスタム識別子。CRM の外部で Engage Connect グループを管理できるようにします。
  • Engage Connect グループ設定に対応するすべての適切なフィールド:
  • Primary_Color_vod
  • Secondary_Color_vod
  • User_Profile_Company_Name_vod
  • User_Communication_Channel_vod
  • Display_Future_Meetings_vod – このフィールドは必須です。
  • Brands_vod – 適切な Engage Connect ブランド ID のセミコロンで区切られたリストです。管理者は、会社設定ファイルのブランドタブにある ID 列からこの情報を見つけることができます。

Engage_Connect_Group_Request_vod レコードがデータロードさ れる際、Engage Connect サーバは適切なグループを作成または更新します。データロードされたレコードは自動的に以下の情報で更新され、サーバリクエストのステータスがユーザに通知されます:

  • Processing_Status_vod - レコードが最初にロードされたとき、自動的に In Process (処理中) に更新されます。Success または Failure のいずれかに更新され、サーバのステータスを示します。
  • Error_Description_vod - Processing_Status_vod が Failure に更新された場合、このフィールドには Engage Connect グループの作成または更新を妨げたエラーの説明が表示されます。
  • External_ID_vod - 新しいグループが正常に作成された場合、このフィールドは自動的にグループの外部 ID で更新されます。この外部 ID は、将来的に既存のグループを更新するためのデータロードに使用することができます。

Engage と Engage Connect での表示名の編集

Engage と Engage Connect の両方で、ユーザ名を表す 3 つのフィールドがあります。名、姓、および表示名です。ユーザの表示名は、Engage Meeting など、両方のアプリケーションでユーザ名が表示される方法を表しています。デフォルトでは、CRM のユーザまたはアカウントの国に基づいてフォーマットされた姓と名が表示名となります。プロフィールをパーソナライズするために、ユーザは EngageEngage Connect の [Me] タブで自分の表示名を編集することができます。

例えば、Clinton Ackerman 医師は Engage の表示名に自分の認証情報を追加したいとします。Ackerman 医師は、[Me] タブに移動して連絡先情報を編集し、表示名に認証情報、DO を追加します。その後、Sarah Jones が Engage を介して Ackerman 医師に会いますが、Ackerman 医師の名前は Clinton Ackerman, DO と表示されています。

この機能は設定を必要としません。

表示名の編集

Engage または Engage Connect のいずれかで表示名を編集するには:

  1. Me タブに進みます。
  2. Edit My Profile (プロフィールの編集)を選択します
  3. 表示名 フィールドを適切に編集します。

  4. 保存を選択します。

表示名の編集は、Engage および Engage Connect アプリ全体を通じて表示されます。

ユーザが表示名を編集すると、姓や名の更新が自動的に表示名に反映されなくなります。

Engage Schduling サイトの対応不可タイムスロット

CRM ユーザは、マイスケジュールに対応不可タイムスロットを作成し、その時間帯に HCP から会議をリクエストされないようにすることができます。ユーザがマイスケジュールで対応不可タイムスロットを作成すると、対応不可時間帯が自動的に HCP 用の Engage Scheduling Site に反映されます。 Engage Scheduling Site での対応可能時間は、ユーザがマイスケジュールで対応不可タイムスロットを編集または削除すると、動的に更新されます。

例えば、Sarah Jones が 8 月 22 日から 8 月 26 日まで休暇を取っているとします。彼女はカレンダーのブロックでこの時間をタイムオフにしています。Ackerman 医師は、Restolar の効果性について、Sarah とフォローアップのコールをしたいと思っています。Sarah が送ってきたスケジューリングのリンクを開くと、8 月 22 日から 8 月 26 日まで彼女が対応不可であることがわかります。Ackerman 医師は、8 月 28 日の会議リクエストを送信し、Sarah はそれを受諾します。

iPad ユーザの場合、対応不可タイムスロットは、マイスケジュールの週ビューとマップビューでのみサポートされています。

前提条件

My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成

対応不可タイムスロットを作成するには:

  1. マイスケジュールのヘッダーにあるプラスアイコンを選択します。

  2. 対応不可時間の追加を選択します。

  3. 対応不可時間を 1 日中適用する場合は、All Day (終日)トグルを選択します (オプション)。

  4. 開始終了フィールドを使用して、適切な開始と終了の時間を選択します。

タイムゾーンの表示 は対応不可時間がサポートされていません。

  1. 保存を選択します。
    ユーザが対応不可タイムスロットを保存しようとした場合、終了日時が開始日時より前になると、エラーが表示されます。

対応不可タイムスロットは、マイスケジュールでグレーで表示されます。15 分未満のタイムスロットは 30 分のブロックとして表示されます。

対応不可タイムスロットに加えられた変更は、自動同期され、Engage Scheduling Site に表示されます。対応不可時間を HCP が確認する方法については、Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロットを参照してください。

HCP が Engage Scheduling Site でユーザのカレンダーを閲覧中にCRM ユーザが対応不可タイムスロットを作成、編集、および削除した場合、HCP がブラウザを更新するまで変更内容は表示されません。

対応不可タイムスロットの設定

対応不可タイムスロットを編集するには:

  1. 対応不可タイムスロットを選択すると、ポップオーバーにエントリの詳細が表示されます。

  2. ポップオーバーから編集ボタンを選択します。

  3. 「終日」トグル、開始時刻、または終了時刻を必要に応じて変更します。

  4. 保存を選択します。

対応不可タイムスロットの削除

iPad プラットフォームで対応不可タイムスロットを削除するには:

  1. 対応不可タイムスロットを選択します。
  2. 削除ボタンを選択します。
  3. 削除をもう一度選択して削除を確定させます。

Engage Schduling サイトの対応不可タイムスロット

Engage Scheduling Site では、HCP のカレンダーで対応不可の日付がグレーで表示されます。HCP は、対応不可タイムスロット内の時間やまたは日付を選択することはできません。

対応不可タイムスロットは、閲覧者のインターネットブラウザのタイムゾーンを基に自動的に調整されます。たとえば、Sarah Jones は東部標準時の午前 9 時を起点とする対応不可タイムスロットを作成します。中部時間の HCP の Beacher 博士には、中部時間の午前 8 時を起点とする対応不可タイムスロットが表示されます。

土曜日と日曜日は、ユーザが週末をブロックする対応不可タイムスロットを作成しない限り、自動的にスケジューリングができるようになります。

HCP がユーザのスケジュールを表示する際に、デフォルトの月と日付は CRM ユーザの最初の利用可能な日付となります。例えば、現在の日付は 9 月 15 日ですが、Sarah Jones の最初の対応可能タイムスロットは 10 月 12 日です。Ackerman 医師が Engage Scheduling Site で Sarah Jones のカレンダーを表示すると、Sarah の最初の空き時間である 10 月 12 日のカレンダーが開かれます。

今後 3 カ月間のすべての日程が対応不可の場合、HCP がエンドユーザに直接連絡を取るように促すメッセージが表示されます。

Events Management

イベント参加ルールのイベントトピックカテゴリへの適用

イベント参加ルールをイベントに適用する際の基準を細かくするために、管理者は、お客様が定義したトピックカテゴリと一致する EM_Catalog_vod レコードを持つイベントにのみ特定のビジネスルールの制限を適用するよう指定することができます。これは、複数の適応症を持つ製品に関する ビジネスルールを作成する場合に特に役立ちます。

この機能は、以下のイベント参加ルールのタイプによりサポートされています:

  • 参加者 1 人あたりの参加制限ルール
  • 参加者 1 人あたりの複数イベント参加制限ルール
  • 食事オプトインに関する参加制限ルール
  • 複数イベントでの食事オプトインに関する参加制限ルール

例えば、Verteo BioPharma では、30 日以内に同じテーマの講演に参加した人は、その講演に参加できない、というルールを設けています。先週、Ackerman 医師は、Cholecap の疼痛緩和の適応症に関するプログラムに参加しました。今週、Sarah Jones は Cholecap に関する講演プログラムを企画しましたが、その内容は Cholecap の他の適応症の一つであるコレステロールのコントロールに焦点を当てたものだからです。Sarah は、Ackerman 医師を講演者プログラムに追加することに成功したのは、そのプログラムが疼痛緩和ではなく、コレステロールのコントロールに重点を置いているからです。

イベントトピックカテゴリのイベントビジネスルールへの適用

特定のトピックにビジネスルールを適用するには:

  1. 適切なビジネス ルールを編集または作成します。
  2. Per_Event_Topic_Category_vod チェックボックスを選択します。

    このチェックボックスは Per_Event_Topic_vod チェック ボックスと一緒に使用することはできません。

  3. 保存を選択します。

ビジネスルールを保存した後、Topic_Category_vod フィールドが一致する関連トピックがイベントにある場合のみ、イベントはビジネスルールの制限にカウントされます。

イベント参加制限付き製品ルール

参加者制限付き製品ルールは、イベントを計画する際に、そのアカウントで製品が制限付きに指定されている参加者についてイベント主催者に警告することで、コンプライアンスを向上させます。このような参加者は、そのイベントに追加することができません。

例えば、例えば、Sarah Jones が Cholecapに関するイベントを企画したとします。イベントの参加者として Dr. Clinton Ackerman を追加しようとしましたが、Dr. Ackerman のアカウントには、Cholecap が制限付き製品としてリストされています。Sarah がイベントを承認するために送信する際に、Dr. Ackerman をこのイベントの参加者にすることはできないという警告が表示されます。Sarah は Dr. Ackerman をイベントから削除し、イベントを無事に送信します。

前提条件

参加者制限付き製品ルールの作成

制限付き製品ルールを作成するには:

  1. イベントビジネスルールタブに進みます。
  2. レコードタイプが EM_Attendee_Product_Restriction_Rule_vod のイベントルールを作成します。
  3. 次へを選択します。
  4. 以下のフィールドを入力します。

    • 名前
    • Attendee_Account_Type_vod – EM_Attendee_vod オブジェクトの Attendee_Account_Type_vod 数式フィールドに基づいて、指定されたアカウントタイプのみに一致するようルールを制限します。空白の場合、ルールは Attendee_Account_Type_vod フィールドが NULL でないすべての参加者に適用されます。次の形式を使用します:

      ;;参加者アカウントタイプ 1;;参加者アカウントタイプ 2;;

      このフィールドは、入力されたイベントステータスおよび参加者ステータスに API 名を使用します。例: ;;Professional_vod;;Prescriber_vod;;

    • Attendee_Status_vod – 以下の形式を使用して、ルールを適用する参加者ステータスおよびイベントステータスの組み合わせを定義します。

      ;;イベントステータス 1:参加者ステータス 1,参加者ステータス 2;;イベントステータス 2:参加者ステータス 1;;

      このフィールドは、入力されたイベントステータスおよび参加者ステータスに API 名を使用します。例: ;;Approved_vod:Invited_vod,Accepted_vod;;Closed_vod:Attended_vod;;

    • Global_Rule_vod – イベントビジネスルール設定レコードを介して関連付けられた国に関係なく、ルールをすべての国に適用します。このフィールドは、レコード作成後に編集することはできません。
    • Warning_Type_vod – ハードワーニングまたはソフトワーニングを選択します。ディテールは、警告テキストとトークンを参照してください。
    • Warning_Text_vod – このルールが違反された場合に Veeva メッセージを表示します。ディテールは、警告テキストとトークンを参照してください。
    • Comment_Required_vod – 警告タイプがソフトワーニングの場合にのみ表示されます。以下のいずれかのオプションを選択します。
    • 必須 – ソフトワーニングを却下する際、オーガナイザーはコメントを残す必要があります
    • オプション – ソフトワーニングを却下する際、オーガナイザーはコメントを残すことができます
    • 非表示 – コメントボックスは表示されません
    • Run_Rule_Event_Action_vod – 適切なボタン名を入力します。イベントオーガナイザーがボタンを選択すると、ルールが実行されます。ボタン名は 1 つだけ入力し、以下のボタンは使用しないでください。
    • Attendee_Reconciliation_vod
    • Cancel_Event_vod
    • Generate_Invitations_vod
    • Generate_Sign_In_vod
    • Manage_Attendees_vod
    • Manage_Attendees_Hub_vod
    • Preview_Event_QR_Code_vod
    • Record_a_Call_vod
    • Reschedule_vod
    • Schedule_Engage_vod
    • Send_Email_vod
    • Start_Webinar_vod
    • Submit_to_Cvent_vod
    • View_Signatures_vod
  5. 保存を選択します。

参加者の制限付き製品ルール設定の作成

イベントルールが作成されると、管理者は関連づけられた EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードを作成して、ルールを適用するイベントタイプ、国、および期間を決定します。

イベントルールを EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードに関連付けるには、以下のフィールド値を持つ適切なビジネスルールのビジネスルール設定関連リストから EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードを作成します。

  • Event_Business_Rule_vod – 適切なイベントルールを自動的に入力します
  • Event_Type_vod – イベントルールが適用される適切な EM_Event_vod レコードタイプを入力します
  • Country_vod – ルックアップを使用して適切な Country_vod レコードを選択しますこのフィールドは、Global_Rule_vod チェックボックスが選択されている場合表示されません。
  • Rule_Start_Date_vod – ルールの動作期間の開始日を定義します
  • Rule_End_Date_vod – ルールの動作期間の終了日を定義します

Event_Type_vod、Event_Business_Rule_vod、および Country_vod の組み合わせごとに有効なビジネスルール設定は 1 つのみです。

イベントビジネスルールでのイベント形式とロケーションタイプの使用

管理者は、特定のイベント形式またはロケーションタイプにのみ適用されるイベントビジネスルールを設定することができ、イベントのプランニングの効率とコンプライアンスの両方を向上させることができます。ビジネスルールをより具体的に設定することで、余分なビジネスルールの作成を避けることができます。

以下のようなビジネスルールがサポートされます:

例えば、オフィス外でのハイブリッドイベントの場合、食事代が参加者 1 人につき 125 米ドルを超えた際に、ユーザに警告する必要があります。Verteo BioPharma のコンプライアンスチームは、オフィス内での対面式イベントでの食事代が参加者一人当たり 50 米ドルを超える場合、ユーザに警告を出したいと考えています。Sarah Jones は、オフィス内での対面式イベントを計画および実行します。彼女は、各出席者の 55 米ドルの食事代を含む経費を記録します。彼女がイベントをクローズしようとしたとき、ルール違反の警告が表示されます。

イベントビジネスルールのフォーマットまたはロケーションの指定

イベントビジネスルールを適用する形式またはロケーションを指定するには:

  1. 適切なイベントビジネスルールを作成します。
  2. 適切な EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードに移動します。
  3. 以下のフィールドを入力します。

    • Event_Format_vod – Only applies the business rule to EM_Event_vod records with matching Event_Format_vod フィールド。複数の値は、セミコロンで二重に区切られたリストなどを使って指定することができます。

      In_Person_vod;;Virtual_vod

    • Location_Type_vod -Location_Type_vod フィールドに一致する EM_Event_vod レコードにのみビジネス・ルールを適用。複数の値は、セミコロンで二重に区切られたリストなどを使って指定することができます。

      In_Office_vod;;Out_of_Office_vod

    これらのフィールドは、単独で使用することも、一緒に使用してさらに細かく指定することもできます。

  4. 保存を選択します。

講演者プロフィール写真のアップロード

講演者の写真を強調表示したインターフェースで講演者プロフィールを完成させるため、管理者は講演者レコードに講演者のプロフィール写真として使用する写真をアップロードすることができます。

例えば、Alice Adams は、自分の組織の EM_Speaker_vod レコードの最適化を担当する管理者です。彼女は、イベントのオーガナイザーがより効率的にイベントをプランニングできるよう、各 EM_Speaker_vod レコードにプロフィール写真をアップロードします。Alice は、講演者情報をVeeva CRM に直接データロードします。Sarah Jones は Ackerman 医師を講演者に迎えて会議を開催します。Sarah が講演者タブを開くと、プロフィール写真からすぐに Ackerman 医師を特定することができます。

講演者プロフィール写真の要件

講演者レコードにアップロードされるプロフィール写真は、以下の要件を満たす必要があります:

画像には、以下のいずれかの拡張子が必要です:

  • .jpg
  • .jpeg
  • .png
  • .gif

    GIF ファイルがアニメーションを表示しません。

  • 画像ファイルの最大サイズは 50KB
  • 推奨画像解像度は 240 x 240 ピクセル

講演者プロフィール写真のアップロード

講演者プロフィール写真のアップロードは、ブラウザ (Lightning) プラットフォームでのみサポートされています。

講演者プロフィール写真をアップロードするには:

  1. ContentVersion オブジェクトの全般ページレイアウトにCRM_Content_Type_vod フィールドが存在することを確認します。
  2. 適切な EM_Speaker_vod レコードに移動します。
  3. メモと添付ファイル関連リストでファイルのアップロードを選択します。
  4. 適切な画像を選択します。
  5. 開くを選択します。
  6. 画像のアップロードが終了したら完了を選択します。

  7. メモと添付ファイル関連リストですべてを表示を選択します。
  8. アップロードした画像のドロップダウンメニューから、ファイル詳細を表示を選択します。
  9. 詳細タブを選択します。

  10. CRM_Content_Type_vod フィールドに Profile_Photo_vod を入力します。
  11. 保存を選択します。

プロフィール写真は、Salesforce のファイルとしてアップロードされた場合のみサポートされます。添付ファイルはサポートされません。

プロフィール写真のデータロード

プロフィール写真は、Salesforce の ContentVersion オブジェクトにデータをロードすることで一括アップロードできます。詳細は、以下の Salesforce ヘルプ記事を参照してください。データロードの際、ContentVersion オブジェクトの CRM_Content_Type_vod フィールドに Profile_Photo_vod を入力します。

ブラウザ (Classic) プラットフォームでは、プロフィール写真をアップロードする方法はデータロードのみです。

講演者プロフィール写真の表示

講演者プロフィール写真を設定すると、[講演者] タブの講演者リストにその写真が表示されます。

また、EM_Speaker_vod の詳細レコードにもプロフィール写真が表示されます。

イベント講演者ポータル

CRM Event Management 講演者ポータルは、ブラウザベースのポータルで、講演者は、今後および過去のイベントの閲覧、今後のイベントに関連するイベント資料のダウンロード、有効および期限切れの契約のダウンロードなどを行うことができます。

講演者ポータルは Veeva CRM 内で有効化・管理され、Veeva CRM Events Management のライセンスの一部として含まれています。お客様は専門的なサービスを必要とせず、ご自身の組織でポータルを設定することができ、会社のロゴ、サポートの連絡先、プライバシーポリシー、および利用規約をカスタマイズして表示することができます。CRM 組織ごとに、CRM 組織からのデータを利用する専用の講演者ポータルがあります。

例えば、例えば、Verteo BioPharma の新しい講演者として Ackerman 医師が追加されたとします。最初の講演の前に、Verteo BioPharma の講演者ポータルへの招待メールを受け取ります。 Ackerman 医師は、今後のイベント、イベントの関連資料、Verteo BioPharma との契約書をダウンロードすることができます。Ackerman 医師は、講演者ポータルを使用して、今後のイベントの準備をすることができます。

講演者への講演者ポータル登録の招待

講演者が講演者ポータルに登録する前に、CRM の講演者プロファイルから招待を受ける必要があります。

CRM ユーザは、以下のいずれかの方法で講演者を招待することができます:

  • Send_Speaker_Registration_Email_vod が True に設定された EM_Speaker_vod レコードをデータロードする
  • 適切な EM_Speaker_vod レコードの [講演者ポータル登録メール送信] ボタンを選択する

登録メールが送信されると、EM_Speaker_vod レコードのPortal_Access_vod フィールドが自動的に有効に更新され、Portal_Registration_Email_Date_vod フィールドに招待メールが送信された日付と時刻が入力されます。

講演者ポータルへの登録

イベント講演者は、CRM ユーザから送信される招待状を介して講演者ポータルに登録することができます。

招待状のリンクを選択すると、講演者ポータルの登録ページが表示されます。

講演者は、登録する前に、表示されたすべての要件を満たす固有のユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

講演者が登録に成功すると、CRM の EM_Speaker_vodレコードの Portal_Account_Creation_Date_vod フィールドは、講演者ポータルアカウントが作成された日付で自動的に更新されま す。

講演者アカウントを作成した後は、 [登録送信] ボタンを選択しても、またはデータロードによって誤って招待状の送信が試みられた場合でも、追加の登録メールを送信することはできません。

講演者は、ウェルカムメール内の URL からいつでもポータルサイトにログインすることができます。

講演者ポータルでのイベントの表示

講演者は、講演者ポータルのイベントページで、今後のイベントまたは過去のイベントを確認することができます。

このページの各イベントは、CRM からの情報 に基づくイベント情報を含むカードとして表示されます。

イベントの時刻は、講演者ポータルのユーザのロケーションに基づいて自動的にローカライズされます。ただし、イベントへのローカル時間とタイムゾーンの追加 が有効になっている場合、時刻と表示されるタイムゾーンは、ユーザではなく、イベントに基づくものとなります。

有効な Speaker_Presentation_vod タイプの EM_Event_Material_vod レコードは、イベントに関連付けられ、カードのコンテンツセクションでダウンロードできるものとして表示されます。

講演者はイベントの詳細を表示できるだけでなく、そのイベントがバーチャルイベントの場合、[Engage に参加] ボタンを選択して、Engage 経由でイベントに参加することができます。

講演者ポータルからの契約書ダウンロード

講演者は、講演者ポータルの契約のページを使用して、有効または期限切れの講演者契約書または講演者同意書の PDF 版をダウンロードすることができます。

Contract_vod オブジェクトのカスタムレコードタイプはサポートされていないため、講演者ポータルには表示されません。

契約書は、カードのリストとして表示され、契約の締結日や発効日などの詳細が表示されます。

ダウンロードが可能な PDF は、契約書が「講演者契約書」か「講演者同書」かに応じて、CRM のソースが異なります。

  • 講演者契約 - PDFは、講演者を表す EM_Event_Speaker_vod レコードのメモと添付ファイル関連リストにアップロードされ、添付ファイル名が契約パートナー ID で始まります。複数のファイルがある場合、最新のファイルのみが表示されます。

    例: CP-000000061_Signed_SpeakerContract.PDF

  • 講演者同意書 - PDFは、講演者を表す EM_Speaker_vod レコードのメモと添付ファイル関連リストにアップロードされ、添付ファイル名が契約パートナー ID で始まります。複数のファイルがある場合、最新のファイルのみが表示されます。

    例: CP-000000061_Signed_SpeakerAgreement.PDF

講演者は、適切なカードのダウンロードボタンを選択することで、[有効な契約] と [期限切れの契約] タブの両方で契約をダウンロードすることができます。

Lightning

ファイルタブを使用したファイルの表示、共有、およびダウンロード

Lightning が有効な組織で Salesforce ファイルを簡単に操作できるように、 ユーザはファイルタブを使用して Salesforce ライブラリからファイルを表示、共有、ダウンロードすることができます。

例えば、Sarah Jones のマネージャーが、新しいトレーニング資料をダウンロードして確認できることを彼女に通知します。Sarah は デバイス から [ファイル] タブを選択し、会社のトレーニングライブラリを選択して利用可能なファイルを表示します。彼女は新しいトレーニング用のドキュメントを選択し、それを開いて教育トレーニングを完了させます。

ファイルタブの使用

管理者によって設定された表示のオーダーに応じて、ドッキングされたナビゲーションバーに [ファイル] タブが表示されます。iPad では、[ファイル] タブは、デフォルトでは [ドキュメント] の後に表示されます。iPhone では、[ファイル] タブは、デフォルトでは [メディカルインサイト] の後に表示されます。

オフラインデバイスにファイルをダウンロードし、ユーザーが閲覧できるようにするには、コンテンツ制作者または管理者が ContentVersion オブジェクトのページレイアウトで SyncOffline_vod チェックボックスをオンにする必要があります。ユーザは、利用可能なライブラリを選択し、その中にあるファイルとフォルダにアクセスすることができます。

ファイルおよびフォルダはリストまたはグリッドとして表示することができます。

アセットファイルライブラリが [ファイル] タブのライブラリとして表示されることはありません。

利用可能なファイルの表示とダウンロード

以下のファイルタイプがサポートされます:

  • DOC - doc、.docx、.rtf
  • JPEG - .jpeg、.jpg
  • 一般的な画像 - .bmp、.gif、.png、.tiff、.tif、.vsd、.svg
  • PDF - .pdf
  • PPT - .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • XLS - .xls, .xlsx
  • TEXT - .txt
  • 一般的なテキスト - .csv、.text
  • 一般的なビデオ - .mov, .vi, .mpeg, .mpg, .swf, .mp4, .avi
  • 不明 - 以前のどのカテゴリにも属さない、あらゆる拡張子を持つファイル

ファイルのプレビュー

ファイルがプレビュー可能な場合、ユーザは iOS ネイティブのビューアでファイルを開き、内容を確認することができます。

iOS の問題により、一部のファイルがプレビューで開かない場合があります。

ファイルとフォルダの並べ替え

ライブラリは、デフォルトでは名前の昇順でソートされています。ユーザは、ファイルやフォルダを名前、日付、ファイルサイズ、および種類 (ファイルタイプ) で並べ替えることができます。

ファイルの検索

ユーザは、ファイルのタイトルまたは説明、もしくはフォルダの名前に基づいて、グリッドまたはリストビューで検索することができます。検索は、現在の選択範囲内とそれよりも小さい範囲で実行されます。

ファイルの共有

ユーザは、iOS ビューアの共有ボタンを使って、ファイルを共有することができます。

ファイルのダウンロード

管理者が自動ダウンロードを有効にしていない場合、オンデマンドでダウンロードを使用できます。オンデマンドダウンロードでは、一度に 3 ファイルまでダウンロードでき、残りのファイルについては、ダウンロード可能になるまでキューに入れられます。リストビューで、タップまたはスワイプしてファイルをダウンロードします。グリッドビューで、ファイルを長押しして [ダウンロード] を選択します。

自動ダウンロードの上限は 5MB です。オンデマンドダウンロードの上限は 50MB で、50MB を超えるサイズのファイルはダウンロードできません。

ファイルの削除

ユーザは、オンデマンドでダウンロードしたファイルのうち、不要なものを削除して、デバイスの空き容量を解放することができます。ユーザは、いつでもファイルを再ダウンロードすることができます.

ファイルを削除するには:

  • リストビューで、ファイルを選択して左にスライドさせ、赤色のファイル削除アイコンを選択します。
  • グリッドビューで、ファイルを長押しして [オフラインから削除] オプションを選択します。

特記事項

  • ファイルタブは、現在ドキュメントタブから現在利用可能な My Approved Documents フォルダ機能をサポートしていません。
  • ユーザが添付ファイル関連リストで同じファイルを使用し、そのファイルのダウンロードを開始すると、同じファイルがダウンロードされるまで、ファイルタブを介したダウンロードが可能で、その逆も同様です

医師からの問合せ

共有リンクと QR コードを使用した医師からの問合せ用リモート署名の取得

共有リンクと QR コードを使用したリモート署名の導入により、ユーザは、バーチャルな会議中や対面での訪問時に物理的距離を保ちながら、医師からの問い合わせリクエストに対する HCP の署名を取得することが可能になります。ユーザは、共有リンクを使って署名リンクを HCP に送信したり、医師からの問い合わせから QR コードを生成し、HCP が自身のデバイスでスキャンして署名キャプチャ画面を表示させることができます。

例えば、Ackerman 医師がバーチャル会議で、ある製品の適応外使用について情報をリクエストされたとします。Sarah Jones は、Ackerman 医師の質問を記録するための医師への問合わせを作成します。Sarah は Ackerman 医師にデバイスを渡して署名を取得することができないため、署名リンクを作成し、テキストメッセージで Ackerman 医師に送信します。Ackerman 医師はそのリンクを選択して自分のデバイスに署名します。Sarah は Ackerman 医師の署名を承認し、、その問合わせを送信します。

医師からの問合せ用のリモート署名を取得するための共有リンクまたは QR コードの生成

共有リンクまたは QR コード方式のいずれかでは、HCP はウェブブラウザ上で署名を提供するプロセスを実行するように誘導されます。

医師からの問合わせに HCP が署名する共有リンクまたは QR コードを生成して共有するには:

  1. 医師からの問合わせから署名ボタンを選択します。

  2. 免責条項のテキストの言語を選択します。この手順は、国別免責条項の表示が有効な場合にのみ利用可能です。

  3. HCP が、受領書を受け取ることを希望するかどうかを指定し、次に受領書選択リストを使用して、受領書を送信するメールアドレスを選択します。この手順は、署名トランザクションの Approved Email 受領が有効な場合のみ利用可能です。

  4. 署名方法として、共有リンクまたは QR コードを選択します。

  5. 次へ を選択します。

  6. テキスト、メール、その他の適切な方法で、共有リンクまたは QR コードを被験者と共有します。共有リンクの場合、共有メッセージがユーザに表示されます。いずれかの方法で、HCP が署名を提供するまで、ユーザは Veeva CRM にとどまっている必要があります。

署名を取得するために、HCP は以下を行う必要があります:

  1. 提供された共有リンクを選択するか、提供された QR コードをスキャンします。リクエストの詳細が記載されたページがブラウザに表示されます。

    リンクを開くようサポートされていないブラウザが使用されている場合、「署名要求に失敗しました」というエラーメッセージが表示されます。

  2. 問合わせリクエストと配送詳細を確認し、次へ を選択します。

  3. 免責条項、署名ボックスの署名を確認し、[完了] を選択します。

  4. 承認を選択して署名を送信します。サンキューページが表示されます。

HCP が [承認] を選択すると、ユーザに確認メッセージが表示され、その後に署名の確認ページが表示されます。ユーザが [承認] を選択すると、署名ページがロックされ、医師への問合わせレコードのすべてのフィールドがスタンプされます。医師への問合わせでは、Signature_Captured_Share_Link_vod フィールドまたは Signature_Captured_QR_Code_vod フィールドがチェックされます。セクションシグナル --mpi が設定されている場合、医師への問合わせ用に作成されたすべてのレコードで、このフィールドがチェックされます。

ユーザが [その他のアクション] メニューから [送信] または [保存] を選択すると、トランザクションが完了します。