22R2.0 の新機能

CRM 22R2.0 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。

当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、22R2.0 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。

新規フィールドおよび新規オブジェクトも含まれています。

アナウンスメント

Salesforce は、2023 年冬に Sandbox と非運用組織のドメイン拡張を強制化する

Salesforce は、2023 年冬に Sandbox と非運用組織のドメイン拡張を強制化する。詳しくは、Salesforce ドメイン変更に対応する計画を参照してください。

Veeva Engage および Engage Speaker アプリのソフトウェア要件

HCP は、以下のソフトウェア要件を満たすことで、Veeva Engage アプリを利用できます:

• Veeva Engage Android App – Android 8.1 以降を搭載した端末
• Veeva Engage iOS App – iOS 12.4 以降を搭載した端末
• Engage Speaker App – Windows 10 以降を搭載した端末
• Engage Web Client – 以下のブラウザに対応しています:
• Edge Chromium
• Chrome
• Firefox
• Safari

Windows の Veeva CRM Desktop App でカスタムプレゼンテーションを組み立てる評価アプリ

Windows 版 Veeva CRM デスクトップでのカスタムプレゼンテーションの組み立ては、2022 年 8 月 11 日から 2022 年 8 月 25 日（sandbox のリリース） までの間、評価アプリでご利用いただけます。8 月 25 日以降は、評価アプリはご利用いただけなくなります。これにより、22R2.1 のリリースに先立ち、追加のトレーニングの準備をさらに進めることができます。カスタムプレゼンテーションの組み立ては、すでに iPad でカスタムプレゼンテーションを許可している場合、デフォルトで有効になります。

複数のウィンドウやプレゼンテーションを使用すると、ユーザは、メディアライブラリの既存のプレゼンテーションスライドからカスタマイズされたプレゼンテーションの作成と組み立てを行い、対象アカウントにカスタマイズしたメッセージを提供することができます。詳細はデスクトップ版 Veeva CRM でカスタムプレゼンテーションを組み立てるを参照してください。

CRM Desktop (Mac) における Engage Sandbox のリリースをサポートする

22R2.1 リリースから、CRM Desktop (Mac) の機能が本番リリース前に Sandbox 組織で利用できるようになり、管理者は CRM Desktop (Mac) プラットフォームで今後の Engage 機能をテストできるようになりました。

機能

22R2.0 リリースには、以下のマイナーリリースからの機能が含まれています。

• 22R1.1 の新機能
• 22R1.2 の新機能
• 22R1.3 の新機能

アカウント管理

アカウントピッカーの改善

顧客が簡単にアカウントを検索できるように、Veeva CRM には、多くのエントリポイントにおいて改善された一貫した検索体験が含まれています。

ステークホルダナビゲータ内の関係の管理

ステークホルダナビゲーターでは、アカウント間の提携を簡単に管理できるよう、ユーザはアカウント提携の作成、変更、および削除を実行できます。

Approved Email

[メール] タブ

メールタブでは、Approved Email 機能に簡単にアクセスできるよう、一元管理されています。メールタブは CRM メニューからアクセス可能で、下書き、スケジュール、送信済みメール用のフォルダがあります。

メールの下書き保存

ユーザは、メールの下書きを保存し、アプリケーションの他のエリアに移動しても、作業内容を失うことはありません。これにより、ユーザは後日メール作成を完了させたり、メールに含まれる情報を確認するためにページを離脱したりすることができます。ユーザは、保存された下書きにアクセスするためにメールタブ下書きフォルダを使用できます。

スケジュールされたメールの再スケジューリング

ユーザは、配信予定でありながらまだ送信されていないメールを再スケジュールできます。これは、メールタブのスケジュールメールフォルダーから利用できます。

日付と時刻を表示するためのトークンのフォーマット

コンテンツ作成者は、日付と時刻を参照する Approved Email トークンを編集して、独自の日時形式を指定できます。これにより、日付と時刻を複数の方法で参照できるコンテンツを作成する際の柔軟性が高まります。

メールフラグメントの公開方法

Vault から同期された手動アップロードと自動発行のメールフラグメントの分布を理解するために、CRM 管理者ユーザは、メールフラグメントの作成方法を表示する発行方法を表示できます。ユーザは Veeva Vault から承認済みメールフラグメントを一括で自動公開できます。CRM では、管理者は承認済みドキュメントのメールフラグメントの公開方法を確認できます。

CLM

iPad のメディアライブラリ内の標準検索を改善

iPad プラットフォームのユーザ向けにメディア ライブラリの標準検索結果を改善するために、次のフィールドに対して検索語句が検索されるようになった:

• CLM_Presentation_vod オブジェクト
• Description_vod
• Keywords _vod
• 名前
• Product_vod
• Key_Message_vod オブジェクト
• Description_vod
• Keywords _vod
• 名前

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

メディアライブラリで CLM コンテンツを検索する際、ユーザは高度テキスト検索を使用して、検索したテキストを含むプレゼンテーションスライドを簡単に探し出し、そのスライドに直接移動できます。また、ユーザは設定したフィルタを使って検索結果を絞り込むことができます。これにより、大容量メディアライブラリを持つユーザは、コンテンツに関連する検索用語を使用し、フィルタを使用して検索結果の長いリストを絞り込むことで、プレゼンテーションをすばやく見つけることができます。

CRM デスクトップ

CRM デスクトップ (Windows) は Sandbox 内で使用可能です。CRM デスクトップ (Mac) は 2022 年 8 月より利用可能です。

複数のプレゼンテーションウィンドウを開く

CLM プレゼンテーションのスライドをプレビューし、コールで共有するプレゼンテーションウィンドウを準備するために、ユーザは標準ビュー、スライドショービュー、ウィンドウビュー、プレゼンテーションビューで複数のプレゼンテーションを一度に表示できます。ユーザは、プレゼンテーションを通常ビューで表示し、プレゼンテーションをスライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューでプレビューすることで、コールの準備をすることができます。ユーザは、コンテンツを共有しながらプレゼンテーションを簡単に切り替えることもできます。

CRM デスクトップ (Mac) の差分同期のサポート

アプリが実行されている限り、完全同期は毎日実行され、ユーザがアプリに正常にサインインすると差分同期が実行されます。

Veeva CRM デスクトップアプリでの CLM プレビューアクティビティの追跡

ユーザがコールモード以外のプレゼンテーションビューで CLM プレゼンテーションを表示すると、表示されたスライドはマルチチャンネルアクティビティとマルチチャンネルアクティビティラインに追跡されます。この CLM 追跡の追加により、顧客はコールモード以外での CLM の使用状況を報告でき、CLM の完全な活用をより理解できます。

Tracking Save for Later CLM Activity in the Veeva CRM デスクトップアプリ内の [後で保存する] CLM アクティビティの追跡

ユーザは、オンラインコールレポートから開始するという依存関係なしに、CLM プレゼンテーション活動の追跡を迅速に開始できます。ユーザはデスクトップ版 Veeva CRM で直接コールモードを開始でき、プレゼンテーションビューで提示されたスライドを追跡し、コールモードが終了すると追跡された CLM アクティビティがオンラインで同期し、ユーザは後で通話と照合できます。

[後で保存する] CLM アクティビティを Lightning 内のコールに関連付ける

顧客がコール中の CLM アクティビティを正確に報告できるように、ユーザは未割り当ての Save for Later プレゼンテーションを、グループコール、固有のアクティビティを持つグループコール、Child account を有効にしたコールを含む新しい、または既存の通話に関連付けることができます。

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

メディアライブラリで CLM コンテンツを検索する際、ユーザは高度テキスト検索を使用して、検索したテキストを含むプレゼンテーションスライドを簡単に探し出し、そのスライドに直接移動できます。また、ユーザは設定したフィルタを使って検索結果を絞り込むことができます。これにより、大容量メディアライブラリを持つユーザは、コンテンツに関連する検索用語を使用し、フィルタを使用して検索結果の長いリストを絞り込むことで、プレゼンテーションをすばやく見つけることができます。

Engage

統合されたスケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否

Engage スケジューリングサイトまたはデータロードされた Meeting_Request_vod レコードを通じて、CRM ユーザが HCP から会議依頼を受け取ると、CRM のマイスケジュールで直接リクエストを承認または拒否できます。これにより、ユーザからの会議依頼に対応できます。

自動公開された CLM コンテンツへのリンク送信（2022年8月1日リリース分より削除）

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

リモート CLM の表示 (2022 年 8 月 11 日より利用可能)

CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることで、HCPs は会議に参加していなくても、コール中に各自のデバイスで CLM コンテンツを閲覧することができます。セッションの詳細 (リンクを含む) は、ソーシャルメッセージングアプリ、口頭、または QR コードを使用して HCPs と共有されます。リンクを選択すると、HCP はアプリをインストールすることなく、ブラウザで CLM のコンテンツを閲覧できます。

Events Management

講演者同意書の作成

講演者同意書は、シリーズ契約と呼ばれる一定期間の契約料が明記された講演者のための契約です。これにより、顧客は講演者と一定期間の料金やサービスに関する契約を締結できます。

Lightning for Events の経費ヘッダー、明細、および同席者 (Sandbox Beta)

次の Events Management 機能は、Lightning 対応組織内の Lightning for Events 管理の一部として利用可能になりました

• イベントへの被験者の追加
• 経費ヘッダーと明細の入力 - 経費明細の分割はサポートされていません

データローダを使用して仮想イベントの被験者 URL を生成する

イベントオーガナイザーは、イベントテンプレートを仮想イベントと組み合わせて使用する場合、親仮想イベントにリンクされたすべての子イベントの出席者および講演者参加者用 URL を生成できます。自動化されたデータローダプロセスと組み合わせて使用すると、チームは単一の仮想セッションへの子バーチャルイベント被験者を共有・招待することができるため、大規模なバーチャルイベントの計画・実行がより簡単になります。

メディカルイベント

Lightning 内のメディカルイベント被験者のサポート

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI を利用することができます。メディカルイベントを含む Lightning UI を使用する組織の管理者は、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod レコードの編集を有効化するために、追加のオーバーライドおよび Apex クラスを有効にする必要があります。

MyInsights

[MyInsights] タブ名の翻訳

多言語の国のユーザは、母国語でビジュアルを見ることができます。管理者は、Sunrise バーでタブとして表示される視覚化名の翻訳を作成します。ユーザが定義した言語に基づいて翻訳された名前が表示されます。

MyInsights Studio

ユーザが並べ替え可能なテーブルの作成 (2022 年 8 月 11 日より利用可能)

テーブル表示要素を作成する場合、コンテンツ作成者は、テーブル内の任意の列の [ユーザによる並べ替え可能] チェック ボックスを選択して、展開されたビジュアライゼーションを表示する時にユーザが並べ替えることができる列を定義できます。

カスタム表示要素の使用 (2022 年 8 11 日より利用可能)

MyInsights Studio のコンテンツ作成者は、CRM と外部ソースのデータを統合した詳細かつ包括的な MyInsights コンテンツを作成できます。開発者は、サードパーティの開発者が作成したコードなどのカスタムコードを作成し、カスタム表示要素として MyInsights Studio にインポートできます。

Network

CRM のネットワークハッシュタグ

ネットワーク ハッシュタグはレコードプロファイルと検索結果に表示され、重要な詳細を要約し、ユーザが正しいレコードをより迅速に見つけられるようになります。

注文管理

推奨される注文数量の追加

ユーザが販売目標を達成できるように、注文フォームに各製品の推奨注文数量と推奨理由を表示できます。この表示があることで、注文に数量をすばやく追加できる交渉プロセスを促します。推奨数量は、ユーザが顧客に販売する必要がある数量です。この数量は、推奨理由とともに CRM にロードされます。

新規ビデオ

今回のリリースでは以下のビデオが追加されました:

• 推奨される注文数量の追加
• コールレポートのフォローアップ活動の作成
• グローバルアカウント検索の概要
• CLM のキーメッセージのトラッキング
• 改良されたアカウントピッカーの使用

ユーザに表示される変更と動作の変更 (22R1.3 で発表)

大半の新しい品目には何らかの設定が必要だが、ユーザは次のアイテムをすぐに使用できる:

アカウントピッカーの改善

顧客がアカウントを簡単に検索できるように、22R2.0 リリースには、多くのアカウント関連のエントリポイントでの検索エクスペリエンスの改善が含まれます。22R2.0 リリースの前に顧客が この機能性をテストできるように、2020 年 6 月 30 日に評価アプリが公開される予定です。

Lightning の承認済みメール

22R2.0 リリースにより、Lightning インターフェースに追加するための承認済みメールが更新されます。

マイスケジュールユーザインターフェースの改善

マイスケジュールのアジェンダビューならびにマイスケジュール内のマップビュー、コールサイクルビューおよび週ビューのコール削除のユーザエクスペリエンスを改善するために、22R2.0 リリースでは iOS ユーザ向けに複数の機能強化が行われました。

Veeva CRM デスクトップユーザインターフェースの改善

ユーザが一度に複数のプレゼンテーションのアクションを表示および実行できるようにするために、22R2.0 リリースの CRM デスクトップユーザは複数の拡張機能を利用できます。

ユーザ表示および動作変更

ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。

新しいオブジェクト

Veeva CRM 22R2.0 で導入された新規オブジェクトはありません。

新しいフィールド

以下は、Veeva CRM 22R2.0 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。

オブジェクト	フィールド名	フィールドラベル	説明	タイプ
Approved_Document_vod	Publish_Method_vod	方法を公開	メールフラグメントの公開方法を示します。	選択リスト
Call2_Key_Message_vod	Share_Channel_vod	共有チャネル	キーメッセージが共有されたチャネル	選択リスト
Call2_vod	Link_External_Id_vod	外部 ID をリンクする	リンクインテグレーションに使われる外部 ID.	テキスト
Call2_vod	Link_From_Email_vod	メール送信元	Veeva CRM 外からロードされるコールのユーザ情報を指定します。	メール
Call2_vod	Link_From_ Id_vod	送信元 ID	Veeva CRM 外からロードされるコールのユーザ情報を指定します。	テキスト
Call2_vod	Meeting_Request_vod	会議リクエスト	コールが作成された会議出席詳細を参照します。	ルックアップ
Call2_vod	Phone_vod	電話番号	Engage スケジュール作成サイトから入力された電話番号を保存します。	電話
Clm_Presentation_vod	Rendition_MD5_vod	レンディション MD5	表示可能レンディションの MD5 チェックサム	テキスト
Contract_Line_vod	Event_Format_vod	イベント形式	イベント形式をレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
Contract_Line_vod	Location_Type_vod	ロケーションのタイプ	場所のタイプをレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
Contract_Line_vod	Content_Length_vod	コンテンツ長さ	コンテンツ長さをレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
Contract_Line_vod	Program_Type_vod	プログラムタイプ	プログラムのタイプをレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
Contract_Line_vod	Service_Type_vod	サービスタイプ	Events Management がサービスタイプをレコードに割り当てるために使用されます。	選択リスト
Contract_Partner_vod	Institution_Signature_vod	機関の署名	講演者の雇用主/福祉施設からの署名を保存するために Events Management によって使用されます。	テキスト
Contract_vod	Period_Type_vod	期間タイプ	コンタクトの期間タイプを定義するために使用されます。	選択リスト
Contract_vod	EM_Speaker_vod	講演者	契約済み講演者を定義するために使用されます。	ルックアップ
Contract_vod	Minimum_Contract_Length_vod	最短契約期間	最短契約期間を定義するために使用されます (1 ヶ月単位)。	数字
Contract_vod	Contract_Length_vod	契約期間	契約期間を定義するために使用されます (1 ヶ月単位)。	数字
Contract_vod	First_Expiration_Date_vod	第一有効期限	契約の第一有効期限を定義するために使用されます。	日付
Contract_vod	Corporate_Contract_vod	法人契約	法人契約要件を持つ講演者に使用することを意図した契約に、フラグを立てるために使用されます。	チェックボックス
Contract_vod	Contracted_Event_vod	契約イベントタイプ	契約下で実行されることが期待されるイベントのタイプを定義するために使用されます。	ルックアップ
Contract_vod	Contracted_Product_vod	契約対象の製品	契約対象となる製品を定義するために使用されます。	ルックアップ
Contract_vod	Minimum_Programs_vod	最小プログラム	契約下で実行されることが期待されるイベントの最小数を定義するために使用されます。	数字
Contract_vod	Maximum_Programs_vod	最大プログラム	契約下で実行されることが期待されるイベントの最大数を定義するために使用されます。	数字
Contract_vod	Institution_vod	福祉施設	講演者の雇用主/機関を契約にスタンプするために使用されます。	ルックアップ
Contract_vod	Completed_Programs_vod	完了したプログラム	契約下で実行されたイベントの総数を表示するために使用されます。	数字
EM_Attendee_vod	Engage_Provisioning_Status_vod	Engage のプロビジョニングステータス	このフィールドはこのレコードに対して被験者 URL が生成されたかどうかを示します。	選択リスト
EM_Catalog_vod	Event_Format_vod	イベント形式	イベント形式をレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
EM_Catalog_vod	Location_Type_vod	ロケーションのタイプ	Events Management が場所のタイプをカタログレコードに割り当てるために使用されます。	選択リスト
EM_Catalog_vod	Content_Length_vod	コンテンツ長さ	コンテンツ長さをレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
EM_Catalog_vod	Program_Type_vod	プログラムタイプ	プログラムのタイプをレコードに割り当てるために Events Management によって使用されます。	選択リスト
EM_Catalog_vod	Service_Type_vod	サービスタイプ	Events Management がサービスタイプをレコードに割り当てるために使用されます。	選択リスト
EM_Event_Speaker_vod	Engage_Provisioning_Status_vod	Engage のプロビジョニングステータス	このフィールドはこのレコードに対して被験者 URL が生成されたかどうかを示します。	選択リスト
EM_Speaker_vod	Requires_Corporate_Contract_vod	必須の法人契約	法人契約が必要な講演者にフラグを立てるために Events Management によって使用されます。	チェックボックス
EM_Speaker_vod	Institution_vod	福祉施設	講演者の雇用主/福祉施設を定義するために Events Management によって使用されます。	ルックアップ
EM_Speaker_vod	Contract_vod	契約	講演者に関連付けることができる有効な契約リストをフィルタリングするために使用されます	ルックアップ
Key_Message_vod	Rendition_MD5_vod	レンディション MD5	表示可能レンディションの MD5 チェックサム	テキスト
Meeting_Request_vod	Call2_vod	コール	会議リクエストから作成されたコールを示します。	ルックアップ
Meeting_Request_vod	Decline_Reason_vod	拒否の理由	会議詳細が拒否または削除された理由を保存します。	選択リスト
Meeting_Request_vod	Is_Hidden_vod	非表示になっているか	会議詳細にマイスケジュールが表示される場合に表示されます。	チェックボックス
Meeting_Request_vod	Status_Last_Modified_DateTime_vod	ステータスの最終変更日時	会議詳細ステータスが最後に変更された日時を示します。	日時
Meeting_Request_vod	Status_vod	ステータス	会議リクエストのステータス.	選択リスト
Order_Line_vod	Recommended_Quantity_vod	推奨数量	製品情報オブジェクトにロードされた推奨数量を表示し、それを注文品目にスタンプするプルインフィールド。	数字
Order_Line_vod	Recommended_Quantity_Reason_vod	推奨理由	製品情報オブジェクトにロードされた推奨理由を表示し、それを注文品目にスタンプするプルインフィールド。	テキスト
Order_Line_vod	Recommended_Quantity_Used_vod	推奨が使用されるか	注文品目で推奨数量が使用されたときに自動的に有効になる論理フィールド。	チェックボックス
Product_Information_vod	Recommended_Quantity_vod	推奨数量	注文でアカウントに販売する商品の推奨数量を保存します。	数字
Product_Information_vod	Recommended_Quantity_Reason_vod	推奨理由	数量推奨を推進するビジネス上の理由を保存します。	テキスト
Sent_Email_vod	Email_Group_Id_vod	メールグループID	同じ作成済みメールの複数の受信者の送信済みメールレコードをグループ化するための、一意の識別子。	テキスト

バリデーションに影響する不具合の修正

プラットフォーム	キー	概要	レコード
オンライン	CRM-241854	ユーザが新しいサンプルロットを作成するときに、ロットカタログのページではなく、空白のページにリダイレクトされることがあった。	サンプル管理
iPad	CRM-244789	ユーザがサンプルオプトインのために署名を取得し、その署名取得日が有効なConsent_Template_vod レコードのカレンダー有効日から 1 ヶ月以内だった場合、生成される Multichannel_Consent_vod レコードの有効期限が不正確であった。	コールサンプリング
オンライン (Lightning)	CRM-245429	オブジェクト権限を持たないユーザが医師からの問合せまたは医学的洞察を作成しようとすると、エラーメッセージが表示されずに空白のページが表示されることがあった。	医師からの問合せ
オンライン	CRM-247244	コールレポートの BRC 製品で、制限付きのディテール製品と同じテキストで始まる親ディテール製品をユーザが選択すると、エラーでコールが送信されなかった。	コールサンプリング
iPad	CRM-247659	DISABLE_HIERARCHY_AUTOCREATE_vod Veeva 設定と ACCT_PREVIEW_DURING_CREATION_vod Network 設定が両方とも有効な場合、親アカウントウィザードで親アカウントを作成すると子アカウントも作成されてしまうという問題がありました。	アカウント管理
オンライン (Classic)	CRM-248235	管理者が送信済みの Sample_Order_Transaction_vod レコードのロックを解除して編集すると、空白の Confirmed_Quantity_vod フィールドにスペースが表示されました。	サンプル管理
オンライン	CRM-248976	Lot_Catalog_vod および Sample_Lot_vod レコードをデータロードする場合、無効なデータがファイルの先頭行にある場合を除き、無効なデータに対して Sample_Required_Fields_vod バリデーションルールがトリガーされませんでした。	サンプル管理
オンライン	CRM-250234	Lot_Catalog_vod および Sample_Lot_vod レコードをデータロードする場合、無効なデータがファイルの先頭行にある場合を除き、無効なデータに対して Sample_Required_Fields_vod バリデーションルールがトリガーされませんでした。	サンプル管理
iPad	CRM-250804	ユーザがメディカル照会の編集と保存を実行した時、作成日が更新されました。	医師からの問合せ
オンライン	CRM-252452	ユーザが Request Signature ボタンを選択し、Enable Samples on Save Veeva Setting が有効になっていると、エラーが表示されることがありました。	コールサンプリング
オンライン	CRM-252793	ユーザが子アカウントの関連リストのメンバーから親アカウントで編集を選択し、変更を加えずに保存を選択すると、空白の画面が表示されていました。	アカウント管理
オンライン	CRM-253926	Salesforce Classicで、ユーザがサンプル送信をキャンセルできないことがありました。	コールサンプリング
オンライン (Classic)	CRM-255983	ユーザがアカウントを新規作成し、親アカウントの住所をインポートすることを選択すると、郵便番号がプレビューに表示されなかった。	アカウント管理