コールレポートのフォローアップ活動の作成
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フォローアップ活動を使用すると、ユーザはコールレポート内からやること項目を作成できます。コールに記録されるフォローアップ活動は、標準 Salesforce.com タスクとして保存されます。コールレポートにフォローアップ活動を記録すると、ユーザが効率的にコール後タスクを追跡して、アカウントのフォローアップの共同編集が可能になり、アカウントは必要に応じてフォローアップの連絡を受けられるようになります。
例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師に面会するとします。面会中に Ackerman 医師は Restolar に興味があるものの、糖尿病患者に対する安全性の情報がもっと必要だと言いました。Sarah がコールレポートにコールの詳細を入力したときに、彼女は Ackerman 医師に糖尿病患者に対する Restolar の安全性の情報を記載したメールを送信することを忘れないようにフォローアップ活動を追加しました。
フォローアップ活動の設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
コールレポートのフォローアップアクティビティを有効にするには:
- zvod_followup フィールドを適切な Call2_vod ページレイアウトに配置します。
この機能にアクセスする必要がある各プロファイルまたは権限セットについて、[一般ユーザー権限] (元のプロファイルのユーザインターフェイス) または [システム権限] (拡張プロファイルのユーザインターフェイス) のタスクの編集を有効にします。
フォローアップアクティビティの再割り当て時にユーザがメール通知を送信できるようにします (任意)。
- ユーザに Call_Followup_Template_vod オブジェクトの Send_Notification_Email_vod フィールドに対する参照 FLS 権限を付与します
- [タスク割り当て通知のユーザー制御を有効にするアクティビティ設定] チェックボックスをオンにします。フォローアップアクティビティのメール通知は Salesforce タスク通知であるため、この設定により、ユーザがメール通知の送信を選択できるかどうかが決定します。
フォローアップ活動の使用
ユーザは、品目の追加ボタンを選択してコールレポート内からフォローアップ活動を作成することができます。ユーザはフォローアップ活動を自分または他のユーザに割り当てて、各活動のアカウントを指定し、活動の完了日を設定することができます。フォローアップ活動のデフォルト割当先は、活動がオンラインで作成されたか、オフラインで作成されたかによって異なります。オンラインの場合、活動を作成したユーザがデフォルト割当先になります。オンラインで作成された活動を未割り当てのままにすることはできません。オフラインの場合、活動はデフォルトで未割り当てになります。
オフラインで作成されたフォローアップアクティビティのデフォルト割当先を設定するには、適切なコールフォローアップテンプレートのデフォルト割当先または作成者に割り当てフィールドを入力します。詳しくは、コールフォローアップテンプレートを使用したフォローアップ活動の作成を参照してください。
デフォルトでは、ユーザに割り当てられた活動がユーザのホームページの本日のタスクの下およびマイアカウントタブに表示されます。ユーザは割り当てられた活動を完了としてマークし、別のユーザに割り当てるか、却下することができます。ユーザがコールフォローアップテンプレートから作成されたフォローアップアクティビティを再割り当てする際に [メール通知を送信] チェックボックスをオンにすると、アクティビティの新しい所有者に通知メールが送信されます。
また、フォローアップ活動はコールレポートまたは他のオブジェクト (例: アカウントオブジェクト) の関連リストから表示することもできます。
iPhone ユーザは、コールレポートでフォローアップ活動を新規作成できますが、既存のフォローアップ活動の表示または編集はできません。
コールフォローアップテンプレートを使用したフォローアップ活動の作成
ユーザが使用可能なフォローアップ活動は、コールフォローアップテンプレートから指定されます。管理者は新規テンプレートを作成することによって組織に必要な数のフォローアップ活動を追加することができますが、Call_Followup_Templates_vod オブジェクトのフィールドを追加または削除することはできません。フォローアップ活動が設定されている場合、フォローアップメールおよびフォローアップコール活動は、デフォルトでユーザが使用可能です。
新規フォローアップ活動オプションを作成するには:
- コールフォローアップテンプレートタブに進みます。
- 新規コールフォローアップテンプレートレコードを作成するか、既存のレコードをコピーします。
- コールフォローアップテンプレート名を入力します。これは、被験者選択リストのユーザに表示される活動名です。
- レコードの各フィールドに目的の属性を指定して、フォローアップアクティビティのデフォルト動作を決定します (任意):
- 作成者に割り当て – フォローアップアクティビティを作成したユーザに自動的に割り当てます
- デフォルト割当先 – このタイプのフォローアップアクティビティのデフォルト割当先を設定します
- システムメッセージメールを送信 - フォローアップアクティビティに割り当てられたことを割当先に通知するメールを自動的に送信します。割当先がタスクを自分に割り当てた場合、システムメッセージは送信されません。メールトリガーまたはカスタムメールテンプレートの設定に関する詳細は、タスクおよびメールテンプレートを参照してください。
- デフォルトタスク – コールレポートで新規活動が作成されたときにデフォルトで活動選択リストに表示される活動を決定します
- 期日までの日数 – 活動の期日までのデフォルト日数を設定します
- 保存を選択します。
- Veeva キャッシュをクリアします。
すると、フォローアップ活動を、コールレポートのフォローアップ活動セクションの被験者選択リストのユーザが使用できるようになります。
新規フォローアップアクティビティから説明テキストフィールドを削除するには、タスクオブジェクトの説明フィールドに対するエンドユーザの表示権限を削除します。
コールフォローアップテンプレートの翻訳
多言語実装をサポートするため、コールフォローアップテンプレートは翻訳することができます。組織は、Call_Followup_Template_vod オブジェクトのコールフォローアップテンプレートの翻訳版を保存することができます。コールフォローアップテンプレートの翻訳版が存在する場合、Language_vod フィールドを使用するとシステムが言語に基づいてコールフォローアップテンプレートとユーザを一致させることができるため、ユーザに自分の言語のフォローアップ活動のみが表示されるようになります。
設定
この機能を有効化するには、エンドユーザのプロファイルが Call_Followup_Template_vod オブジェクトの Language_vod フィールドを参照できるようにする必要があります。
使用方法
ユーザに Language_vod フィールドの参照権限がある場合、ユーザに表示されるフォローアップ活動は、コールフォローアップテンプレートの Language_vod フィールドの値がユーザの言語と一致する、または Language_vod フィールドが入力されていないフォローアップ活動になります。
