Events Management の Lightning

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI および Events Management の機能を利用することができます。

設定すると、Lightning UI が以下の Event Management 機能に適用されます:

EM_Event_Layout_vod レコードに定義されている場合、次のボタンが Events Management 用の Lightning のイベントに表示され、次の機能が有効になります:

これらの機能は、他のプラットフォームと機能的に同等です。

Events Management 用 Lightning でサポートされていない機能

現在、Events Management 用 Lightning では次の Events Management 機能を使用することはできませんが、今後のリリースでの提供を予定しています:

Events Management 用 Lightning の設定

  1. エンドユーザにフロー実行アプリ権限へのアクセスを許可します。
  2. veevaEMModalLauncher コンポーネントを、顧客が作成した次のオブジェクトの Lightning レコードページに追加します:

    • EM_Event_vod
    • EM_Attendee_vod
    • EM_Event_Budget_vod
    • EM_Event_Material_vod
    • EM_Event_Session_Attendee_vod
    • EM_Event_Session_vod
    • EM_Event_Speaker_vod
    • EM_Event_Team_Member_vod
    • EM_Expense_Estimate_vod
    • Expense_Header_vod
    • Expense_Line_vod

また、この機能を設定するには、以下のすべてのオブジェクトの新規、編集、および表示ボタンを上書きする必要があります:

  • EM_Event_vod
  • EM_Event_Speaker_vod
  • EM_Event_Budget_vod
  • EM_Event_Team_Member_vod
  • EM_Event_Material_vod
  • EM_Expense_Estimate_vod
  • EM_Attendee_vod
  • Expense_Header_vod
  • Expense_Line_vod

Salesforce Classic でイベントを作成する場合は、EM_Event_vod オブジェクトの [新規] ボタンの Visualforce ページ上書きを EM_Event_Redirect_RT_Selector_vod に設定する必要があります。

新規及び編集ボタンの上書き

新規及び編集ボタンを上書きするには:

  1. 該当するオブジェクトのボタン、リンク、およびアクションページに移動します。
  2. 該当するボタンの行のドロップダウンメニューから、新規または編集を選択します。
  3. Salesforce Classic の上書きのために EM_Event_Redirect_RT_Selector_vod Visualforce ページを選択します。このステップは EM_Event_vod オブジェクトの [新規] ボタンにのみ適用され、この機能が有効化された後もユーザがブラウザ (Classic) プラットフォームでイベントを作成する機能を維持したい場合にのみ必要です。
  4. オブジェクトとボタンに基づいて、Lightning Experience の上書きセクションで適切な Lightning コンポーネントを選択します。

    オブジェクト新規ボタン編集ボタン
    • EM_Event_vod
    c:emEventNewOverridec:veevaActionEdit
    • EM_Event_Speaker_vod
    • EM_Event_Budget_vod
    • EM_Event_Team_Member_vod
    • EM_Event_Material_vod
    • EM_Expense_Estimate_vod
    • EM_Attendee_vod
    • Expense_Header_vod
    • Expense_Line_vod
    c:veevaActionNew

    EM_Event_vod オブジェクトの新規ボタンを上書きする場合、管理者はレコードタイプ選択ページをスキップするチェックボックスも選択する必要があります。

  5. 保存を選択します。

表示ボタンの上書き

管理者は Lightning ページレイアウトを組織全体のデフォルトとして設定する必要があるため、表示ボタンの上書きは新規作成や編集と異なります:

  1. 該当するオブジェクト上の Lightning レコードページに移動します。
  2. 既存のレコードページのみを編集します。
  3. ページに変更を加えずに保存を選択します。
  4. ページ組織をデフォルトにするを選択します。

機能の違い

サポートされる Events Management のフローは、以下の例外を除き、ブラウザ (Classic) バージョンのモジュールと変更はありません。

Events Management の Lightning でのイベント作成

イベント作成時には、レコードタイプの選択ページが上書きされ、定義された各イベントタイプの詳細および国の選択を含む、カスタマイズされたイベント作成フローが表示されます。

主催者が開始時刻と終了時刻を知らなくてもイベントの計画を開始できるように、Start_Time_vod および End_Time_vod フィールドにレコードを作成するために最初に入力する必要はありません。

次の手順セクションの表示

「次の手順」セクションは EM_Event_vod のレコードの詳細の右側に列として表示され、ユーザーは列のヘッダーにある「展開」「折りたたみ」の矢印ボタンを選択することで展開したり折りたたんだりすることができます。

EM_Event_vod レコードを作成または編集する際にも、「次の手順」セクションが表示されます。

Events Management の Lightning での講演者追加

講演者をイベントに追加する際、講演者選択は独立したページではなく、イベントの上にモーダル表示されます。

このモーダルで講演者の名前を選択すると、講演者の詳細、および講演者をイベントに追加するオプションが表示され、履歴書ファイルがある場合はダウンロードすることができます。

講演者を 1 人ずつ追加するだけでなく、チェックボックス欄で複数の講演者を選択して一度に追加してから [保存] を選択することもできます。

テリトリー外の出席者を管理する

オーガナイザーは、[テリトリー外を含む] トグルをオンに切り替えることで、[参加者を検索] モードからテリトリー外の参加者を検索することができます。

テリトリー外のアカウントは、検索結果に灰色のアイコンで表示されます。

予定外被験者を追加する

イベントオーガナイザーは、参加者照合画面の右上隅にある [新規予定外] ボタンを選択することで、予定外参加者を追加することができます。

こうすることで新規予定外モードが表示され、これを使用してオーガナイザーは予定外参加者の詳細を入力することができます。

予定外被験者として調整する

予定外被験者として調整する Events Management のフローは、以下の例外を除き、ブラウザ (Classic) バージョンのモジュールと変更はありません。

被験者の調整モーダルでは、イベントのすべての予定外被験者を含む表が表示されます。この表には以下の列が含まれています:

オーガナイザーは、フィルタボタンを選択し、予定外被験者ステータスまたは予定外被験者タイプで表をフィルタリングすることができます。

予定外被験者のリストが 2000 レコードを超えると、警告が表示されます。オーガナイザーは、すべての適切な被験者を表示するために、表をフィルタリングするよう促されます。

また、モーダルのヘッダーに各予定外被験者のステータスの合計が表示され、オーガナイザーは調整の必要な被験者の数を素早く知ることができます。

オーガナイザーは、左の列で適切なチェックボックスを選択し、マッチの検索ボタンを選択することで、一度に調整する複数の被験者を選択することができます。

オーガナイザーが一度に調整する複数の被験者を選択した場合、マッチの検索モーダルに、選択した被験者の合計数と併せて、次へおよび前へボタンが表示されます。これにより、オーガナイザーは選択されたすべての被験者の間を移動することができます。