Events Management の Lightning

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI および Events Management の機能を利用することができます。

設定すると、Lightning UI が以下の Event Management 機能に適用されます:

• イベントの作成と編集 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 「次の手順」セクション – 更新された機能については、機能の違いをご覧ください
• イベントチームメンバーの追加
• イベントへのイベント予算の追加
• イベントへの講演者の追加 – 更新された機能については機能の違いを参照してください
• イベントへのイベント資料の追加
• イベントへの経費見積の入力
• イベントセッション
• イベントへの被験者の追加
• テリトリー外からの被験者の検索 – 更新された機能については機能の違いを参照してください
• 予定外被験者の追加 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 予定外被験者の調整 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 経費ヘッダーと経費ラインを入力する
• EM_Event_vod レコードのファイル、添付ファイルおよびノート 関連リストの使用
• Events Management の Lightning での関連リストの管理
• 階層の被験者を選択する
• イベントへのローカル時間とタイムゾーンの追加
• Engage を使用してバーチャルイベントをホストする
• 子イベントのバーチャル被験者 URL の生成
• バーチャルイベントの別のホスト
• アカウントをイベントに関連付ける
• 子イベントでのイベントテンプレートの使用
• SAP Concur と Events Management の経費のインテグレーション
• イベントビジネスルール
• イベントタスク
• Lightning Experience のメモの追加
• Events Management の子アカウント
• ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索
• Events Management 用 Lightning での経費ヘッダーと経費ラインの表示
• 経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集 – 分割経費を含む

EM_Event_Layout_vod レコードに定義されている場合、次のボタンが Events Management 用の Lightning のイベントに表示され、次の機能が有効になります:

• メール送信
• コールを記録
• 署名の表示
• イベント QR コードのプレビュー
• 契約の管理
• 契約のリンク

これらの機能は、他のプラットフォームと機能的に同等です。

Events Management 用 Lightning でサポートされていない機能

現在、Events Management 用 Lightning では次の Events Management 機能を使用することはできませんが、今後のリリースでの提供を予定しています:

• Vault イベントコンテンツの表示

Events Management 用 Lightning の設定

1. エンドユーザにフロー実行アプリ権限へのアクセスを許可します。

2. veevaEMModalLauncher コンポーネントを、顧客が作成した次のオブジェクトの Lightning レコードページに追加します:

   • EM_Event_vod
   • EM_Attendee_vod
   • EM_Event_Budget_vod
   • EM_Event_Material_vod
   • EM_Event_Session_Attendee_vod
   • EM_Event_Session_vod
   • EM_Event_Speaker_vod
   • EM_Event_Team_Member_vod
   • EM_Expense_Estimate_vod
   • Expense_Header_vod
   • Expense_Line_vod

   このコンポーネントを同じ Lightning レコードページに複数回追加しないでください。

また、この機能を設定するには、以下のすべてのオブジェクトの新規、編集、および表示ボタンを上書きする必要があります:

• EM_Event_vod
• EM_Event_Speaker_vod
• EM_Event_Budget_vod
• EM_Event_Team_Member_vod
• EM_Event_Material_vod
• EM_Expense_Estimate_vod
• EM_Attendee_vod
• Expense_Header_vod
• Expense_Line_vod

Salesforce Classic でイベントを作成する場合は、EM_Event_vod オブジェクトの [新規] ボタンの Visualforce ページ上書きを EM_Event_Redirect_RT_Selector_vod に設定する必要があります。

新規及び編集ボタンの上書き

新規及び編集ボタンを上書きするには:

1. 該当するオブジェクトのボタン、リンク、およびアクションページに移動します。
2. 該当するボタンの行のドロップダウンメニューから、新規または編集を選択します。

3. Salesforce Classic の上書きのために EM_Event_Redirect_RT_Selector_vod Visualforce ページを選択します。このステップは EM_Event_vod オブジェクトの新規ボタンにのみ適用されます。

   EM_Event_vod オブジェクトの新規ボタンを上書きする場合、管理者はレコードタイプ選択ページをスキップするチェックボックスも選択する必要があります。

4. オブジェクトとボタンに基づいて、Lightning Experience の上書きセクションで適切な Lightning コンポーネントを選択します。

   オブジェクト	新規ボタン	編集ボタン
   EM_Event_vod	c:emEventNewOverride	c:veevaActionEdit
   EM_Event_Speaker_vod EM_Event_Budget_vod EM_Event_Team_Member_vod EM_Event_Material_vod EM_Expense_Estimate_vod EM_Attendee_vod Expense_Header_vod Expense_Line_vod	c:veevaActionNew

5. 保存を選択します。

表示ボタンの上書き

管理者は Lightning ページレイアウトを組織全体のデフォルトとして設定する必要があるため、表示ボタンの上書きは新規作成や編集と異なります:

1. 該当するオブジェクト上の Lightning レコードページに移動します。
2. 既存のレコードページのみを編集します。
3. ページに変更を加えずに保存を選択します。
4. ページ組織をデフォルトにするを選択します。

機能の違い

サポートされる Events Management のフローは、以下の例外を除き、ブラウザ (Classic) バージョンのモジュールと変更はありません。

Events Management の Lightning でのイベント作成

イベント作成時には、レコードタイプの選択ページが上書きされ、定義された各イベントタイプの詳細および国の選択を含む、カスタマイズされたイベント作成フローが表示されます。

主催者が開始時刻と終了時刻を知らなくてもイベントの計画を開始できるように、Start_Time_vod および End_Time_vod フィールドにレコードを作成するために最初に入力する必要はありません。

次の手順セクションの表示

「次の手順」セクションは EM_Event_vod のレコードの詳細の右側に列として表示され、ユーザは列のヘッダーにある「展開」「折りたたみ」の矢印ボタンを選択することで展開したり折りたたんだりすることができます。

EM_Event_vod レコードを作成または編集する際にも、「次の手順」セクションが表示されます。

Events Management の Lightning での講演者追加

講演者をイベントに追加する際、講演者選択は独立したページではなく、イベントの上にモーダル表示されます。

このモーダルで講演者の名前を選択すると、講演者の詳細、および講演者をイベントに追加するオプションが表示され、履歴書ファイルがある場合はダウンロードすることができます。

講演者を 1 人ずつ追加するだけでなく、チェックボックス欄で複数の講演者を選択して一度に追加してから [保存] を選択することもできます。

予定外出席者として調整する