Events Management 用 Lightning での経費ヘッダーと経費ラインの表示

  • ブラウザ

Events Management 用 Lightning を使用するイベントオーガナイザーは、経費ヘッダーと関連付けられた経費ラインをすばやく表示し、経費の割り当てプロセスを合理化することができます。

管理者はイベントの経費ヘッダー関連リストに列として表示される Expense_Line_vod フィールドと Expense_Header_vod フィールドの組み合わせを定義することができ、これによりエンドユーザはイベントに関連する経費をより分かりやすく表示することができます。

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム - ブラウザ
  • ライセンシング - Events Management を持つユーザが利用可能
  • ユーザ - 管理者ユーザ、エンドユーザ

Events Management 用 Lightning での経費ヘッダー関連リスト列の設定

管理者ユーザ

管理者ユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. Events Management の Lightningが有効化されていることを確認してください。
  2. 管理者ユーザに、EM_Event_Layout_vod オブジェクトの Expense_Related_List_Fields_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  3. 適切な EM_Event_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに Expense_Related_List_Fields_vod フィールドを追加します。

エンドユーザ

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. Events Management の Lightningが有効化されていることを確認してください。
  2. EM_Event_Layout_vod オブジェクトの Expense_Related_List_Fields_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。

経費関連リストの列をカスタマイズ

Expense_Header_vod と Expense_Line_vod の両方のレコードがイベントの Expense Headers 関連リストに表示されるため、管理者ユーザは両方のオブジェクトのフィールドを関連リストの列として表示するように定義することができます:

  1. フィールドのリストとして機能する新しい Veeva Message を作成します。Veeva メッセージは以下のプロパティが必要です:

    • Message Name – 適切な名前を定義します
    • Category = EXPENSE_FIELDS
    • Type = Label_vod
    • Active – このチェックボックスをオンにします
    • Language = en_US

    • Text – Expense_Header_vod と Expense_Line_vod オブジェクトの最大 10 個のフィールドをセミコロンで区切ったリスト。次の形式を使用します:

      Object1APIName.FieldName;Object2APIName.FieldName;

      例:

      Expense_Header_vod.Concur_Status_vod;Expense_Header_vod.Transaction_Date_vod;Expense_Line_vod.Actual_vod;Expense_Line_vod.Committed_vod;Expense_Line_vod.Expense_Type_Name_vod;

      両方のオブジェクトに対して同じ API 名を持つ場合、Expense_Line_vod バージョンのフィールドのみを入力します。リスト内のどちらのオブジェクトにも Name フィールドは追加しないでください (自動的にリストに追加されます)。

  2. 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードのイベントレイアウト関連リストに移動します。
  3. 適切な EM_Event_Layout_vod レコードを編集します。

  4. 作成した Veeva メッセージを次の形式で経費関連リストフィールドフィールドに入力します。

    VeevaMessageName;;Category

    例、SpeakerProgramExpenseFields;;EXPENSE_FIELDS

  5. Events Management のキャッシュをクリアします。

経費ヘッダーおよび経費ラインを表示

関連する経費ラインを持つ経費ヘッダーは、イベントの経費ヘッダー関連リストに折りたたまれたリストとして表示されます。経費ヘッダーを展開すると、ヘッダーに関連付けられている経費ラインのリストが表示されます。

関連リストの列は設定された Veeva メッセージに基づいて表示されます。この関連リストは並べ替え、検索、フィルタリングすることができます。

次のフィルタが使用可能です:

  • レコードタイプ
  • 分割経費実績内訳あり？– 経費ヘッダーに分割経費が含まれている場合、関連リストがフィルター処理されます。分割経費または非分割経費の作成についての詳細は、経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集を参照してください。

Events Management 用 Lightning の関連リストの並べ替え、検索、フィルタリングの詳細については、関連レコードをフィルタリングするを参照してください。

Expense_Header_vod レコードの詳細ページを表示するには、Expense_Header_vod レコードを選択します。

詳細ページの経費ラインセクションには Expense_Header_vod レコードのすべての経費ラインが新規経費ヘッダーモーダルと同じフィールドと順序で表示されます。Expense_Line_vod レコードの詳細ページを表示するには、セクション内の任意の関連付けられた Expense_Line_vod レコードを選択します。

Expense_Header_vod レコードを編集することで、経費ヘッダーに経費ラインを追加、編集、削除することができます。詳細は経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集を参照してください。

関連リストから経費ラインを編集すると、経費ラインを直接更新するために経費ラインの編集モーダルが表示されます。