Events Management の Lightning での関連リストの管理

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オーガナイザーはイベントの関連レコード (出席者、子イベント、イベント講演者など) の管理をしやすくするために、イベント内の各関連リストを表示したり並べ替えたりすることができます。また、イベントから直接、関連するレコードの特定のフィールドを編集することもできます。

例えば、Sarah Jones が多数の関連レコードが存在する大規模なイベントを主催します。彼女は出席者の一人であるボブ・アダムスが、最近住所を更新したことを知ります。Sarah は彼女のイベントの被験者関連リストに移動し、レコードのリストを並べ替えてボブ・アダムスのアカウントに移動し、EM_Event_vod レコードの被験者関連リストビューから直接住所を編集して保存します。

設定

Events Management の Lightningこの機能を使用するには、 を有効化する必要があります。

関連レコードの閲覧と並び替え

EM_Event_vod レコードの各関連リストは、レコードのタブとして表示されます。

タブを選択すると、該当するすべての関連レコードのテーブルが表示されます。テーブルのヘッダーには、関連リスト内の合計レコード数と、テーブルの各行のチェックボックスで現在選択されているレコード数が表示されます。

ユーザは、適切な列を選択して関連するリストを並べ替えることができます。

複数選択可の選択リスト、リッチテキスト領域、ロングテキスト領域のフィールドでの並べ替えはできません。

Lightning for Events Management 関連リストの検索とフィルタリング

Lightning for Events Management が有効になっている場合、イベント運営者は EM_Event_vod レコードの関連リストを検索したりフィルタリングできます。これにより、大規模なイベントには大量の関連レコードが存在する可能性があるため、運営者はイベントに関連するレコードを迅速に見つけることができます。

関連レコードを検索する

EM_Event_vod レコードの各関連リストは、関連リストのヘッダーに検索バーとともに表示されます。

検索バーに検索語を入力すると、レコードが関連リストにロードされていない場合でも、関連リスト内のすべてのレコードが自動検索されます。

関連リストの任意のフィールドのデータを検索できますが、数式、ルックアップ、または選択リストタイプのフィールドでの検索はサポートされません。

関連レコードのフィルタリング

関連レコードをフィルタリングするには:

  1. 適切な EM_Event_vod 関連リストに移動します。次の関連リストはフィルタリングをサポートしています:

    • EM_Attendee_vod
    • EM_Event_Speaker_vod
    • EM_Event_Team_Member_vod
    • EM_Event_Material_vod
    • Expense_Header_vod

  2. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

  3. 適切なフィルタを適用します。利用可能なフィルタは関連リストを基準とします:

    関連リスト

    利用可能なフィルタ

    EM_Attendee_vod

    • Status_vod
    • Attendee_Type_vod
    • Meal_Opt_In_vod
    • Walk_In_Status_vod

    EM_Event_Speaker_vod

    • Status_vod
    • Meal_Opt_In_vod

    EM_Event_Team_Member_vod

    Role_vod

    EM_Event_Material_vod

    レコードタイプ

    Expense_Header_vod

    • レコードタイプ
    • 分割経費実績内訳あり?
  4. 適用を選択します。

フィルタが関連リストに適用されると、適用されたフィルタが関連リストのヘッダーに表示されるため、ユーザは関連リストがどのようにフィルタリングされるかを知ることができます。

適用されるフィルタを消去するには:

  1. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

  2. リセットを選択します。

関連リストのインライン編集

ユーザは、特定の EM_Event_vod 関連レコードの特定のフィールドをインライン編集で直接編集することができます。以下の関連レコードのタイプがサポートされています:

  • EM_Event_vod
  • EM_Attendee_vod
  • EM_Event_Speaker_vod
  • EM_Event_Team_Member_vod
  • EM_Event_Material_vod
  • EM_Event_Budget_vod
  • EM_Event_Session_vod

以下の条件を満たす場合、ユーザはこれらの関連レコードのフィールドをインライン編集することができます:

  • ユーザに関連オブジェクトのフィールドに対する FLS 編集権限がある
  • フィールドが、適切なページレイアウトで編集可能としてマークされている
  • フィールドが複数選択可の選択リストでない、また関連オブジェクトでサポートされていないフィールドでない

これらの関連レコードのフィールドをインラインで編集するには:

  1. EM_Event_vod レコードに移動します。
  2. 適切な関連リストに進みます。
  3. 編集するフィールドの鉛筆アイコンを選択します。

  4. フィールドの値を編集します。

  5. 保存を選択します。

インライン編集がサポートされないフィールド

オブジェクトに関係なく、複数選択可の選択リストをインライン編集することはできません。複数選択可の選択リストに加えて、次のオブジェクトの次のフィールドをインラインで編集することはできません:

オブジェクト

フィールド

EM_Event_vod

  • Account_vod
  • Address_vod
  • AV_Equipment_vod
  • City_vod
  • Country_vod
  • End_Date_vod
  • End_Time_vod
  • End_Time_Local_vod
  • Flat_Fee_Expense_vod
  • Location_vod
  • Location_Address_vod
  • Location_Address_Line_2_vod
  • Meal_Type_vod
  • Postal_Code_vod
  • RecordType
  • Start_Date_vod
  • Start_Time_vod
  • Start_Time_Local_vod
  • State_Province_vod
  • Status_vod
  • Time_Zone_vod
  • Topic_vod
  • Vendor_vod
  • Venue_vod
  • Webinar_Status_vod
  • zvod_End_Time_vod
  • zvod_Start_Time_vod

EM_Attendee_vod

  • Account_vod
  • Child_Account_vod
  • Contact_vod
  • Event_vod
  • NextApprover
  • キュー
  • RecordType
  • Signature_vod
  • Signature_Datetime_vod
  • Signee_vod
  • User_vod

EM_Event_Speaker_vod

  • Distance_Unit_Type_vod
  • Event_vod
  • RecordType
  • Signature_vod
  • Signature_Datetime_vod
  • Speaker_vod
  • Speaker_Lodging_Nights_vod
  • Speaker_Lodging_Type_vod
  • Speaker_Transportation_Method_vod
  • Speaker_Travel_Distance_vod

EM_Event_Team_Member_vod

  • Event_vod
  • First_Name_vod
  • Group_Name_vod
  • Last_Name_vod
  • RecordType
  • Role_vod
  • Team_Member_vod
  • Team_Member_Type_vod
  • Virtual_Role_vod

EM_Event_Material_vod

  • Clm_Presentation_vod
  • Email_Template_vod
  • Event_vod
  • Material_vod
  • RecordType

EM_Event_Budget_vod

  • Budget_vod
  • Event_vod
  • RecordType

EM_Event_Session_vod

  • Event_vod
  • RecordType