Events Management の Lightning での関連リストの管理

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オーガナイザーはイベントの関連レコード (出席者、子イベント、イベント講演者など) の管理をしやすくするために、イベント内の各関連リストを表示したり並べ替えたりすることができます。また、イベントから直接、関連するレコードの特定のフィールドを編集することもできます。

例えば、Sarah Jones が多数の関連レコードが存在する大規模なイベントを主催します。彼女は出席者の一人であるボブ・アダムスが、最近住所を更新したことを知ります。Sarah は彼女のイベントの被験者関連リストに移動し、レコードのリストを並べ替えてボブ・アダムスのアカウントに移動し、EM_Event_vod レコードの被験者関連リストビューから直接住所を編集して保存します。

設定

Events Management の Lightningこの機能を使用するには、 を有効化する必要があります。

関連レコードの閲覧と並び替え

EM_Event_vod レコードの各関連リストは、レコードのタブとして表示されます。

タブを選択すると、該当するすべての関連レコードのテーブルが表示されます。テーブルのヘッダーには、関連リスト内の合計レコード数と、テーブルの各行のチェックボックスで現在選択されているレコード数が表示されます。

ユーザは、適切な列を選択して関連するリストを並べ替えることができます。

複数選択可の選択リスト、リッチテキスト領域、ロングテキスト領域のフィールドでの並べ替えはできません。

Lightning for Events Management 関連リストの検索とフィルタリング

Lightning for Events Management が有効になっている場合、イベント運営者は EM_Event_vod レコードの関連リストを検索したりフィルタリングできます。これにより、大規模なイベントには大量の関連レコードが存在する可能性があるため、運営者はイベントに関連するレコードを迅速に見つけることができます。

関連レコードを検索する

EM_Event_vod レコードの各関連リストは、関連リストのヘッダーに検索バーとともに表示されます。

検索バーに検索語を入力すると、レコードが関連リストにロードされていない場合でも、関連リスト内のすべてのレコードが自動検索されます。

関連リストの任意のフィールドのデータを検索できますが、数式、ルックアップ、または選択リストタイプのフィールドでの検索はサポートされません。

関連レコードのフィルタリング

関連レコードをフィルタリングするには:

1. 適切な EM_Event_vod 関連リストに移動します。次の関連リストはフィルタリングをサポートしています:

   • EM_Attendee_vod
   • EM_Event_Speaker_vod
   • EM_Event_Team_Member_vod
   • EM_Event_Material_vod
   • Expense_Header_vod

   

2. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

   

3. 適切なフィルタを適用します。利用可能なフィルタは関連リストを基準とします:

   関連リスト	利用可能なフィルタ
   EM_Attendee_vod	Status_vod Attendee_Type_vod Meal_Opt_In_vod Walk_In_Status_vod
   EM_Event_Speaker_vod	Status_vod Meal_Opt_In_vod
   EM_Event_Team_Member_vod	Role_vod
   EM_Event_Material_vod	レコードタイプ
   Expense_Header_vod	レコードタイプ 分割経費実績内訳あり？

4. 適用を選択します。

フィルタが関連リストに適用されると、適用されたフィルタが関連リストのヘッダーに表示されるため、ユーザは関連リストがどのようにフィルタリングされるかを知ることができます。

適用されるフィルタを消去するには:

1. 関連リストヘッダー内のフィルタアイコンを選択します。

   

2. リセットを選択します。

関連リストのインライン編集

ユーザは、特定の EM_Event_vod 関連レコードの特定のフィールドをインライン編集で直接編集することができます。以下の関連レコードのタイプがサポートされています:

• EM_Event_vod
• EM_Attendee_vod
• EM_Event_Speaker_vod
• EM_Event_Team_Member_vod
• EM_Event_Material_vod
• EM_Event_Budget_vod
• EM_Event_Session_vod

以下の条件を満たす場合、ユーザはこれらの関連レコードのフィールドをインライン編集することができます:

• ユーザに関連オブジェクトのフィールドに対する FLS 編集権限がある
• フィールドが、適切なページレイアウトで編集可能としてマークされている
• フィールドが複数選択可の選択リストでない、また関連オブジェクトでサポートされていないフィールドでない

これらの関連レコードのフィールドをインラインで編集するには:

1. EM_Event_vod レコードに移動します。
2. 適切な関連リストに進みます。

3. 編集するフィールドの鉛筆アイコンを選択します。

   

4. フィールドの値を編集します。

   

5. 保存を選択します。

インライン編集がサポートされないフィールド

オブジェクトに関係なく、複数選択可の選択リストをインライン編集することはできません。複数選択可の選択リストに加えて、次のオブジェクトの次のフィールドをインラインで編集することはできません:

オブジェクト	フィールド
EM_Event_vod	Account_vod Address_vod AV_Equipment_vod City_vod Country_vod End_Date_vod End_Time_vod End_Time_Local_vod Flat_Fee_Expense_vod Location_vod Location_Address_vod Location_Address_Line_2_vod Meal_Type_vod Postal_Code_vod RecordType Start_Date_vod Start_Time_vod Start_Time_Local_vod State_Province_vod Status_vod Time_Zone_vod Topic_vod Vendor_vod Venue_vod Webinar_Status_vod zvod_End_Time_vod zvod_Start_Time_vod
EM_Attendee_vod	Account_vod Child_Account_vod Contact_vod Event_vod NextApprover キュー RecordType Signature_vod Signature_Datetime_vod Signee_vod User_vod
EM_Event_Speaker_vod	Distance_Unit_Type_vod Event_vod RecordType Signature_vod Signature_Datetime_vod Speaker_vod Speaker_Lodging_Nights_vod Speaker_Lodging_Type_vod Speaker_Transportation_Method_vod Speaker_Travel_Distance_vod
EM_Event_Team_Member_vod	Event_vod First_Name_vod Group_Name_vod Last_Name_vod RecordType Role_vod Team_Member_vod Team_Member_Type_vod Virtual_Role_vod
EM_Event_Material_vod	Clm_Presentation_vod Email_Template_vod Event_vod Material_vod RecordType
EM_Event_Budget_vod	Budget_vod Event_vod RecordType
EM_Event_Session_vod	Event_vod RecordType