ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索

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イベントオーガナイザーは、自分のテリトリー外の子アカウントを検索して、自分のイベントに参加者として追加することができます。これにより、子アカウントの出席者と外部テリトリー検索の両方を使用している組織で、より優れたイベント編成機能が実現します。

この機能を使用できるのは？

  • プラットフォーム - ブラウザ 、iPad
  • ライセンシング - Events Management を持つユーザが利用可能
  • ユーザ – エンドユーザ

ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索を設定する

エンドユーザ

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. 以下の機能が有効になっていることを確認します:

  2. 以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    EM_Attendee_vod

    RU

    非該当

    • Child_Account_Id_vod
    • Location_Id_vod
    • Location_vod
    • Location_Name_vod

    編集

    Event_Attendee_vod

    RU

    非該当

    • Child_Account_Id_vod
    • Location_Id_vod
    • Location_vod
    • Location_Name_vod

    編集

    これらのフィールドをページレイアウトに追加する場合、参照専用に設定する必要があります。

テリトリー外の子アカウントを検索する

出席者として追加するテリトリー外の子アカウントを検索するには:

  1. イベント内の出席者ページに移動します。

  2. ビュードロップダウンを選択します。

  3. テリトリー外検索を選択します。
  4. 適切な検索ワードを入力します。

  5. 検索を選択します。Child_Account_vod レコードは、Parent_Child_Name_vod フィールドに基づいて表示されます。結果は [テリトリー外] セクションに灰色のアイコンで表示されます。

    結果はテリトリー外検索の定義済み制限に基づいてフィルタされます。子アカウントは、関連付けられた個人または施設レコードが定義されたフィルタ要件のいずれかに一致する場合に表示されます。例えば、テリトリー外検索に制限をかけることで、組織に韓国のアカウントが含まれている場合でも、日本のエンドユーザは日本のアカウントのみをテリトリー外検索の結果として表示することができます。

  6. 適切な子アカウントを選択します。
  7. 出席者を追加を選択します。

追加された子アカウントがユーザーのテリトリー外にあるかどうかに関係なく、関連付けられたアカウント 1 つにつき 1 つの子アカウントのみを出席者として追加することができます。その他の関連付けられた子アカウントは、[出席者を追加] ボタンが灰色で表示されます。

テリトリー外の子アカウント出席者を表示する

子アカウントが出席者として追加されると、以下のフィールドが入力された EM_Attendee_vod レコードが作成されます:

  • Child_Account_vod – 関連付けられた Child_Account_vod レコードを参照します。子アカウントがユーザのテリトリー外にある場合、このフィールドは入力されません。
  • Account_vod – 子アカウントに関連付けられた個人アカウントレコードを参照します
  • Attendee_Name_vod – 関連付けられた Child_Account_vod レコードの Parent_Child_Name_vod フィールドが入力されます
  • Child_Account_Id_vod – Child_Account_vod レコードの ID
  • Location_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントレコードを参照します。子アカウントがユーザのテリトリー外にある場合、このフィールドは入力されません。
  • Location_Id_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントの ID
  • Location_Name_vod – 子アカウントに関連付けられたビジネスアカウントの名前フィールドが入力されます