Events Management の子アカウント

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管理者は、Events Management を設定してイベント出席者として子アカウントをサポートすることができます。これによって、イベントオーガナイザーは子アカウントを使用して組織内の HCPの動作を適切に追跡することができます。

これにより、出席者記録がアカウントと HCO の両方に正しく関連付けられます。

設定

Events Management に子アカウントを設定するには:

  1. エンドユーザに以下のフィールドに対する適切な FLS 権限を付与します:

    オブジェクトフィールドFLS
    EM_Attendee_vodChild_Account_vod編集

    Event_Attendee_vod

    Child_Account_vod

    編集

    Child_Account_vod
    • Child_Account_vod
    • Parent_Account_vod
    • Parent_Child_Name_vod
    • Child_Name_vod
    • Parent_Name_vod
    		参照
  2. すべてのユーザに、EM_ChildAcc_Add_Attendee_vod Visualforce ページに対するアクセス権限を付与します。
  3. すべてのユーザに VeevaChildAccountAttendeeSelection Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。この手順は、Events Management の Lightning でこの機能を使用する場合にのみ必要です
  4. Child account の有効化 Veeva 設定のチェックボックスを選択します。
  5. EM_Attendee_vod オブジェクトのイベント出席者の編集ページレイアウトに読取り専用として Child_Account_vod フィールドを追加します。
  6. EM_Attendee_vod オブジェクトのイベント出席者の編集ページレイアウトの Account_vod フィールドを読取り専用に設定します。これにより、ユーザは子アカウントに関連付けられているアカウントを編集できなくなります。
  7. Child_Account_vod オブジェクトに対する適切なプラットフォーム VMOC を有効化します。

  8. EM_Attendee_vod オブジェクトの Attendee_Type_vod 数式フィールドを以下のように更新します:

    IF(NOT(ISBLANK(Child_Account_vod__c)), $Label.CHILD_ACCOUNT_vod,
    IF( OR(NOT(ISBLANK(Account_vod__c)), NOT(ISBLANK(Network_ID_vod__c))), $Label.ACCOUNT_vod,
                  IF(NOT(ISBLANK(Contact_vod__c)), $Label.CONTACT_vod,
                  IF(NOT(ISBLANK(User_vod__c)), $Label.USER_vod,
                  IF(NOT(ISBLANK(TEXT(Walk_In_Status_vod__c))), $Label.WALK_IN_vod,
    $Label.ONLINE_REGISTRANT_vod)))))

使用する

子アカウントをイベントに招待する

子アカウントをイベントに招待するには:

  1. 適切なイベントに進みます。
  2. 出席者の追加ボタンを選択します。Child_Account_vod レコードに Parent_Child_Name_vod フィールドの値が入力されて表示されます。
  3. 出席者として追加するすべての子アカウントレコードを選択します。Parent_Child_Name_vod フィールドは、作成された EM_Attendee_vod レコードの Child_Account_vod フィールドにスタンプされます。

HCP は、一度しかイベントに招待できません。HCP 子アカウントがイベントに招待された場合、同じ HCP アカウントに関連付けられた他の子アカウントの [出席者の追加] ボタンが無効化されます。

出席者の一括追加機能を使用して、同じ HCP アカウントに関連付けられた複数の子アカウント出席者を追加した場合には、警告が表示されます。この警告は、別の招待済み子アカウントに関連付けられたアカウントを共有しているため、子アカウントを選択したユーザが招待されないことを伝えるものです。

イベント関連リストから子アカウントのイベント出席者を表示する

ユーザは、出席者関連リストから子アカウントのイベント出席者を表示することができます。イベント関連リストで子アカウントのイベント出席者を表示する際に、以下の子アカウント固有の情報が表示されます:

  • 出席者名の列 – 対応する Child_Account_vod レコードの Parent_Child_Name_vod フィールドを表示します
  • 出席者タイプの列 – 子アカウントの値を表示します。これは出席者タイプの数式が更新されることによるものです。

子アカウントのイベント出席者を検索する

ユーザは、出席者検索を使用して出席者として追加する子アカウントを検索することができます。

検索時に、以下の検索フィールドが以下の子アカウント情報を読取りします:

  • 名前 – HCP の氏名および HCO のアカウント名を検索します
  • 市区郡 – HCO の市区郡を検索します
  • 都道府県 – HCO の都道府県を検索します
  • 郵便番号 – HCO の郵便番号を検索します
  • 設定済みのカスタム検索フィールド – HCP アカウントを検索します。カスタム検索フィールドの設定方法に関する詳細は、高度な出席者検索をご確認ください。

Events Management の Lightningでこの機能を使用する場合、検索バーは 1 つしか表示されません。しかし、上記の情報はすべて検索することができます。

検索結果ごとに以下の情報が表示されます:

  • 子アカウント名 – Child_Account_vod オブジェクトの Parent_Child_Name_vod フィールド{親アカウント名} {子アカウント名} の形式で表示されます。

    例: ARCADIA MEMORIAL HOSPITAL 91006 ALVIR MARJORIE

  • アカウント識別子 – アカウント識別子のフィールドが有効化されている場合に表示されます
  • HCO の住所 – Child_Account_vod オブジェクトの Parent_Account_vod フィールド

ユーザの領域外にある子アカウントの参加者を検索する方法の詳細については、ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索を参照してください。

子アカウントのイベント出席者をフィルタリングする

子イベントの出席者を検索するほかに、ユーザは、以下のリストとビューを使用して、出席する可能性がある子アカウントの出席者のフィルタリングされたリストを表示することができます。

  • すべてのロケーション – デフォルトビュー。ユーザが CRM でアクセスできるすべての子アカウントを表示・検索します。
  • すべてのユーザ – すべてのユーザレコードを表示・検索します
  • すべての連絡先 – すべての連絡先レコードを表示・検索します
  • カスタム子アカウントビュー – 詳細はアカウントリストとビューをご確認ください

イベント出席者の子アカウントを使用する場合、以下の標準ビューは無効化されます:

  • すべてのアカウント
  • すべての施設
  • すべての個人アカウント

この機能は、オンラインおよび iPad のプラットフォームで利用できます。

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