イベントの作成
- ブラウザ
- iPad
iPad では、イベントタブの [+] ボタンを選択してイベントを作成します。ブラウザでは、イベントタブの新規イベントボタンを選択してイベントを作成します。
イベントの作成には常に国が必要です。単一の国にのみイベントを作成できるユーザには、デフォルトの国を設定し、国セレクタを非表示に設定します。これは、Preferences_vod オブジェクトの Event_Country_Config_vod フィールドで制御されます。
- このフィールドの形式は {デフォルト国の ISO コード};{選択リストセレクタ切り替え (0/1)} です。
- 例えば、「US;1」とすると、ユーザのイベントのデフォルト国が米国で、イベントの作成時にユーザに国選択リストが表示されることになります。
イベントの作成時、作成ページのフィールドはページレイアウトエンジンによって決定され、次のように設定されます。
| ページレイアウトエンジンデータポイント | 値 |
|---|---|
| 開始時刻 | イベント作成時にユーザによって設定されます。既存のイベント設定の開始/終了日と比較して、適用される設定を検索します。 |
| レコードタイプ | イベント作成時にユーザによって設定されます。既存のイベント設定のイベントタイプフィールドと比較して、適用される設定を検索します。 |
| ユーザプロファイル | イベントを作成するユーザのプロファイル。 |
| イベントチームロール | EM_Event_Team_Member_vod オブジェクトでユーザに割り当てられたデフォルトのレコードタイプで、Role_vod 選択リストフィールドのデフォルト値に基づいて設定されます。警告 – この値が「なし」に設定されている場合、ユーザのイベントチームロールは空白になります。 |
| 国 | イベントの作成時にユーザによって設定されるか、基本設定に基づいてユーザに使用可能な国が一つしかない場合は自動的に設定されます。 |
| イベントステータス | ユーザによって選択されたイベントレコードタイプで、Status_vod 選択リストフィールドのデフォルト値に基づいて設定されます。この値がレコードタイプレベルで「なし」に設定されている場合、Status_vod フィールド定義で設定されているデフォルト値が使用されます。 |
選択されたイベントタイプと開始時間に関して有効なイベント設定がされた国のみが、国セレクタに表示されます。イベント設定セットが利用できない場合、エラーが表示されます。
「次の手順」セクション
イベントの計画プロセスについてエンドユーザを手引きするため、管理者は次の手順セクションでヘルプテキストを提供することができるようになりました。このセクションはVeeva内の組み込みテキストエディタで管理者によるコンフィグレーションが可能で、全てのプラットフォームで表示画面、編集画面および関連リスト画面に表示されます。
設定
この機能を使用するには、ユーザに EM_Event_Layout_vod オブジェクトの Help_Text_vod フィールドに対する FLS 権限を付与します。このフィールドは、一列のレイアウトセクションか、あるいはページの左側にある必要があります。このフィールドは、対応する Veeva メッセージと、そのメッセージが UI のガイダンスとしてユーザに表示される Text_vod フィールドの内容を参照しています。
管理者は、ページレイアウトオーガナイザーの中でリッチテキストエディタを使用して修飾されたテキストや箇条書きリストを入力することができます。ページレイアウトオーガナイザーに次の手順を入力するには、Event_Layout_vod レコードタイプのページレイアウトに Help_Text_vod フィールドを追加します。イベントレイアウトレコードを作成または修正する際に、管理者は次の手順のテキストを入力することができます:
Veeva メッセージレコードは、UI に入力されたメッセージ名と EVENT_HELP カテゴリを使用してバックグラウンドで自動的に作成されます。これらのメッセージは複数のイベントレイアウトレコードで再使用することができます。新規メッセージの作成時には、標準命名規則を適用することが推奨されます。
ユーザに FLS 権限が付与されると、次の手順は、イベントの表示画面、編集画面、接続モードで表示されるイベントに関連したレコードの表示画面、編集画面、接続モードで表示されるイベント関連リストの上部に一覧表示されます。
イベントを作成するには:
レコードタイプを選択します。利用可能なレコードタイプの一覧が表示されます。
- 開始時間と終了時間を入力します。これは必須です。
設定により、国を入力する必要がある場合があります。
有効なイベントタイプ、国、開始時間が定義されると、ページレイアウトエンジンが定めるイベント編集ページが表示されます。正しいページレイアウトを決定するために使用される 6 つの属性は次の通りです:
- イベントタイプ – イベント作成中にユーザが選択
- イベント国 – デフォルト値またはイベント作成中にユーザが選択
- イベント開始タイプ – イベント作成中にユーザが選択
- イベントステータス – EM_Event_vod オブジェクトの Status_vod フィールドのデフォルト値で決定
- ユーザのイベントチームロール – EM_Event_Team_Member_vod オブジェクトの Role_vod 選択リストのデフォルト値で決定 (詳細はイベントの作成をご覧ください)
- ユーザのプロファイル
イベントが作成されると、次の２つのデータ行が追加されます:
- イベントを作成したユーザに関するイベントチームメンバーレコード
- イベントをいつ作成したか、および誰が作成したかを文書化するイベント履歴レコード
親イベントから子イベントを作成する
フィールドユーザは、親イベントから直接子イベントを作成することができます。この機能は、一連のイベントを作成する場合、あるいは親イベントにロールアップするサブイベントを作成する場合に使用されます。この例として、放送を視聴するためにローカル管理されるサイトを持つ場合がある全国放送イベントが挙げられます。
イベントテンプレートは、親イベントから子イベントによって継承される情報を制御するために使用することができます。
設定
- イベントページレイアウトにイベント関連リストを追加します。
- 関連リストに [新規] ボタンを配置します。
- フィールドユーザに、EM_Event_New_Child_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
イベントページレイアウトおよび Visualforce ページにアクセス権限があり、かつ EM_Event_vod オブジェクトに作成権限があるユーザは、子イベントを作成することができます。
