子イベントでのイベントテンプレートの使用

  • ブラウザ

  • iPad

イベント運営者は、イベントテンプレートを使用して親イベントと関連する子イベント間の共通情報をコピーすることができます。たとえば、イベントが閲覧サイトごとに個別の子イベントを持つ配信で構成されている場合、メイン配信イベントのトピック、予算、講演者、その他のカスタムフィールドが子イベントごとに自動的に入力されます。

この機能はEvents Management の Lightningでサポートされています。

設定

イベントテンプレートを設定するには:

  1. 管理者に、Child_Event_Rule_Config_vod オブジェクトに対する削除と作成の権限を付与します。

  2. 以下の Visualforce ページへの管理者アクセス権限を付与します:

    • EM_Event_Rule_Edit_vod
    • EM_Event_Rule_View_vod
  3. エンドユーザに、Child_Event_Rule_Config_vod オブジェクトに対する参照権限を付与します。

  4. ユーザに、Child_Event_Rule_Config_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する適切な FLS 権限を付与します:

    フィールド管理者エンドユーザ
    名前参照参照
    EM_Event_Rule_vod編集参照
    Parent_Event_Field_vod編集参照

    Parent_event_Related_List_vod

    編集

    参照

  5. 管理者ユーザに、以下のオブジェクトの以下のレコードタイプに対するアクセス権限を付与します:

    オブジェクトレコードタイプ
    Child_Event_Rule_Config_vodChild_Event_Rule_Field_vod
    Child_Event_Rule_Related_List_vod
    EM_Event_Rule_vodChild_Event_Settings_vod

  6. 以下の EM_Event_Rule_vod ボタンを以下の Visualforce ページで上書きします:

    ボタンVisualforce ページの上書き
    新規EM_Event_Rule_Edit_vod
    編集
    表示EM_Event_Rule_View_vod
  7. 適切な EM_Event_vod オブジェクトページレイアウトにイベント関連リストを配置します。
  8. 新規ボタンをイベント関連リストに追加します。

使用方法

親イベントと関連する子イベント間で共有される情報を設定するには、以下を設定する必要があります:

子イベント設定のイベントルールの定義

  1. イベント設定に子イベント設定のイベントルールを作成します。
  2. 国オーバーライドフィールドを使用して、ルールが適用される特定の国を定義します。これは任意の作業で、このフィールドを空白にしておくと、イベント設定内のすべての国にルールが適用されます。
  3. 子イベントレコードタイプフィールドを使用して、新規子イベントの作成に使用すべきレコードタイプを定義します。これは任意の作業で、このフィールドを空白にしておくと、ユーザは子イベントのレコードタイプを選択することができます。

共有イベントフィールドの定義

親イベントと関連する子イベント間でフィールドを共有することができます。親イベントフィールドセクションで、複数選択可の選択リストを使用して、親イベントと子イベント間で共有すべきイベントフィールドを選択します。現在以下を除き、すべてのフィールドがサポートされています:

  • 国
  • 開始時間
  • 終了時間
  • イベント設定

コピーされるすべての EM_Event_vod フィールドは、子イベントのページレイアウトで編集可能である必要があります。

共有関連リストの定義

親イベントと関連する子イベント間で関連リストを共有することができます。

  1. 親イベント関連リストのセクションで関連リストのドロップダウンメニューから関連リストを選択します。現在以下の関連リストがサポートされています:

    • イベント被験者
    • イベント講演者
    • イベントセッション
    • イベント予算
    • 経費見積
    • イベントチームメンバー
    • イベントを参照する vod 以外のカスタムオブジェクト

  2. 各関連リストの新規子イベントに作成されるレコードに共有すべきフィールド値を選択します。現在以下を除き、すべてのフィールドがサポートされています:

    • システムフィールド
    • 固有のカスタムフィールド (固有の属性を持つ)
    • 数式フィールド
    • イベントへのルックアップフィールド
    • 自動採番される名前フィールド

子イベントの作成

親イベントの子イベントを作成するには、親イベントに進み新規ボタンを選択します。新規子イベントは、設定されたレコードタイプで作成され、親イベントの値で事前入力されたイベントフィールドを持ち、イベントルールで定義された設定済みフィール値を使用して作成された関連リストレコードを持ちます。

子イベントレコードタイプの制限

Events Management では、管理者が、イベント設定に対して子イベントを作成する際に使用されるレコードタイプを制限できるようになりました。これにより、子イベントの作成時に適切なレコードタイプのみが使用されるようにすることで、子イベントの作成プロセスが効率化されます。

例えば、Sarah Jones がニーズ調査から子イベントを作成するイベントオーガナイザーであるとします。Sarah の管理者は、ニーズ調査に対して子イベントが作成される際に、諮問委員会レコードタイプを自動的に使用するように Events Management を設定しました。諮問委員会レコードタイプは、子イベントのレコードタイプとして自動的に使用されます。

設定

子イベントレコードタイプを制限するには:

  1. EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Child_Event_Record_Type_vod フィールドに対して、管理者には FLS 編集権限を、エンドユーザには FLS 参照権限を付与します。
  2. EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Child_Event_Record_Type_vod フィールドを適切なページレイアウトに配置します。
  3. 管理者に、EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Child_Event_Settings_vod レコードタイプへのアクセス権限を付与します。

使用方法

特定のイベント設定に対して作成された子イベントにレコードタイプを設定するには、適切なイベントルールレコードに進み、Child_Event_Record_Type_vod 選択リストから適切なレコードタイプを選択します。