コールプランニングの高度な機能
以下の機能には追加設定が必要です:
コールとアクティビティのスケジューリング
マイスケジュールにおけるアカウントのフィルタリング
- カスタムのマイスケジュールフィルタを作成する - デフォルトで使用できるアカウントリストとビューよりも幅広い条件でユーザがアカウントをフィルタリングできます
- マイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用する - ユーザがサイクルプランに従ってコールを計画しやすくなるよう、サイクルプラン情報をマイスケジュールにプッシュしてアカウントのフィルタリングやソートに使用できます
- マイスケジュールの MCCP フィルタリング - マイスケジュールで MCCP 属性を利用するには、MCCP 属性に基づいてアカウントと Child account のリストをフィルタリングします
- マイスケジュールのブックマークフィルタ - よく使用するフィルターのセットをブックマークとして保存することで、ユーザが効率よくアカウントをフィルタリングしたりコールの予定を設定したりすることができます
- 従来のサイクルプランでのブックマークの設定 - ユーザは従来型のサイクルプランフィルターのブックマークを作成できます
コールのスケジューリング
- 表示順でカスタム情報を表示する - ユーザが事前定義済みのフィールドからその他のアカウント関連情報を表示することができます
- マイスケジュールでアカウント階層を表示する - ユーザがアカウント階層を表示し、マイスケジュールで Child account を特定しやすくすることができます
- マイスケジュールのマップ表示の有効化 - ユーザがマイスケジュールの地図ビューで近くのアカウントを表示し、コールの予定を立てることで、ルートプランニングの効率を高められます
- コールサイクルの管理 - ユーザがコールサイクルを保存して適用することで、その週に予定されているすべてのコールを一度に作成します
- 子アカウントのコールサイクルの管理 - ユーザが Child account のコールサイクルを作成して適用できます
- 子アカウントのベストタイムの表示 - ユーザが特定の場所で Child account を訪問するのに最適な時間を表示して把握できます
- コール重複警告の表示 - ユーザが同じアカウントに短期間に何度も訪問することがないよう、コンフリクトの警告を表示します
- My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成 - CRM ユーザは、マイスケジュールに対応不可タイムスロットを作成し、その時間帯に HCP から会議をリクエストされないようにすることができます
- 外部カレンダーイベントから対応不可タイムスロットを作成する - CRM ユーザは、ユーザが対応できない時間帯に HCP 者がミーティング出席依頼を送信できないようにするために、外部カレンダーイベントを利用不可としてマークできます。
- コールからの対応不可タイムスロットの作成 - CRM ユーザーは、HCP がコールと同時に会議を要求しないように、コールを利用不可としてマークすることができます。
タイムオフテリトリーの作成
- マイスケジュールにタイムオフを作成する - ユーザがマイスケジュールでタイムオフ（TOT）エントリを作成し、私用の時間をブロックします
- タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する - タイムオフテリトリーが確実に Engage Scheduling Site に自動的に反映されるように、タイムオフテリトリーを Engage Schedulingで対応不可としてマークします。
- タイムオフのエントリの重複入力の防止 - タイムオフレコードが重複しないよう、ユーザが既存の TOT エントリと重複するエントリを作成できないようにします
- タイムオフテリトリーに週末を含む - 週末をスキップせずに、複数日 TOT エントリの連続するすべての日を含めるよう、タイムオフを設定します
- 週末タイムオフテリトリーに関する警告の表示 - タイムオフレコードの精確さを保つために、週末に始まる TOT エントリに対して警告を表示します
スケジュールされたコールとアクティビティの管理
- コール予約サポートの有効化 - コールタブからエージェントがコールを予約して他のユーザに割り当てることで、ユーザはコールの実行に集中することが出来ます。
- カレンダーの共有 - ユーザがマイスケジュールで別のユーザのカレンダーアクティビティを自分のものと重ね合わせ、コールの計画とスケジュールを調整できます
- マイスケジュールに外部のカレンダーを表示する - スケジュールの競合を避けるために、ユーザはマイスケジュールに Apple カレンダーや Microsoft Outlook のカレンダーをマイスケジュールに統合してを表示することができます。
- 保存済みの CLM アクティビティとアカウントの関連付け - 追跡対象の CLM アクティビティが有効な場合、未割り当てのプレゼンテーションをユーザがマイスケジュールでアカウントと関連付けることができます
- マイスケジュールにイベントを表示する - ユーザがイベントの所有者である場合や被験者としてリストに含まれている場合は、マイスケジュールにイベントを表示することができます
- イベントチームメンバーのマイスケジュールにイベントを表示する - ユーザは、自分がイベントチームメンバーとして追加されたイベントを表示することができます
- マイスケジュールにおける被験者数および詳細の表示 - ユーザが予定されているコールの準備を行うために、マイスケジュールでコール出席者数と出席者の詳細を閲覧できます
