従来のサイクルプランでのブックマークの設定

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ユーザが、事前に作成されたアカウントリストやサイクルプランのターゲットリストを活用し、コールをスケジュールしなければならないことはよくあります。これらのフィルタリング済みリストは、エンドユーザが作成できるもので、コールプランニング中に再使用されることが頻繁にあります。マイスケジュール機能のブックマーク機能では、ユーザが保存されたフィルタ条件を作成・閲覧し、マイスケジュールに設定を表示できます。ユーザは、よく使用するフィルタを都度設定して表示する手間を省き、保存済みオプションのライブラリに基づいて一貫したコール計画を立てられます。ユーザは、高度なサイクルプランフィルタ設定とアカウントフィルタ設定の両方を保存できます。

オンラインおよび iPad ユーザは、ブックマークの作成、編集および表示が行えます。Windows タブレットのユーザはブックマークを表示できます。

ブックマークはアカウントかサイクルプランレベルのいずれかで適用されます。オブジェクトレベルのレコードタイプにより、ブックマークが適用されるデータタイプが決まります。

ユーザは、オンラインおよび iPad のプラットフォームでブックマークの作成、編集、削除が行えます。オプションで API 経由で読み込むこともできます。

従来のサイクルプランビュー以外のすべてのリストとビューについて、ブックマークを iPad プラットフォーム上に作成することができます。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

従来のサイクルプランのブックマークの設定

  1. 必要なアクセスレベルに応じて、Bookmark_vod オブジェクトの作成または編集権限をユーザに付与します。
  1. Enable_Adv_CycPln_Scheduling_vod および Account Scheduler フィルタを有効化します。
  2. Bookmark_vod VMOC レコードを有効化して、ユーザがオフラインブックマークにアクセスできるようにします。

従来のサイクルプランのブックマークの使用

有効化すると、オンラインと iPad 環境の両方に新規選択リストが表示されます。選択リストには、ユーザが所有するすべてのブックマークが表示されます。オンラインおよび iPad のプラットフォームでは、エンドユーザのオブジェクトレベル権限に応じて、ブックマークの保存、編集、削除が行えます。

ブックマークを作成する

ブックマークを作成するには:

  1. サイクルプランエントリを選択します。
  2. 表示設定を選択します。
  3. フィルタ設定を選択します。
  4. ソート設定を選択します。
  5. ブックマークの選択リストで新規ブックマークのオプションを選択します。
  6. 別名で保存をクリックします。
  7. ブックマーク名を入力します。
  8. 保存をクリックします。

アカウントレベルでブックマークを作成するには

  1. アカウントデータのリストまたは表示を選択します。
  2. フィルタ設定を選択します。
  3. ソート設定を選択します。
  4. ブックマークの選択リストで新規ブックマークのオプションを選択します。
  5. 別名で保存をクリックします。
  6. ブックマーク名を入力します。
  7. 保存をクリックします。

固定ブックマーク

ユーザにとって iPad プラットフォームのブックマークをより効率的にするために、マイスケジュールのスケジューラページのブックマークを固定できるようになりました。

この機能を有効にするには、Preferences_vod オブジェクトの Last_List_Scheduler_Bookmark_List_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。