- ブラウザ
- iPad
ユーザが、事前に作成されたアカウントリストやサイクルプランのターゲットリストを活用し、コールをスケジュールしなければならないことはよくあります。これらのフィルタリング済みリストは、エンドユーザが作成できるもので、コールプランニング中に再使用されることが頻繁にあります。ブックマークは、マイスケジュールに保存されたフィルター条件や表示設定を作成・閲覧することができます。ユーザは、よく使用するフィルタを都度設定して表示する手間を省き、保存済みオプションのライブラリに基づいて一貫したコール計画を立てられます。ブックマークはアカウントかサイクルプランレベルのいずれかで適用されます。オブジェクトレベルのレコードタイプにより、ブックマークが適用されるデータタイプが決まります。
ユーザは、高度なサイクルプランフィルタ設定とアカウントフィルタ設定を保存できます。オプションで、ブックマークを API 経由で読み込むこともできます。
ブラウザユーザはクラシックサイクルプランのブックマークを作成、編集、表示、適用できます。iPad ユーザはクラシックサイクルプランのブックマークを表示、適用できます。
この機能は Lightning for My Schedule ではサポートされていません。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
従来のサイクルプランのブックマークの設定
従来のサイクルプランでブックマークを設定するには:
カスタムのマイスケジュールフィルタを作成するが完了していることを確認します。マイスケジュールでサイクルプランのブックマークを使用するには、SCHEDULER_FILTER_vod Veeva を設定する必要があります。
- 必要なアクセスレベルに応じて、Bookmark_vod オブジェクトの作成または編集権限をユーザに付与します。
- Enable_Adv_CycPln_Scheduling_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。
- Bookmark_vod VMOC レコードを有効化して、ユーザがオフラインブックマークにアクセスできるようにします。
従来のサイクルプランのブックマークの使用
ブックマークされたフィルタ条件と表示設定でアカウント一覧を表示するには、アカウント一覧または保存されたブックマーク付きの表示を選択し、適切なブックマークを選択します。
ブラウザ
ブラウザプラットフォームでは、ブックマークはスケジューラペインの独立した選択リストとして表示されます。選択リストからブックマークを選択すると、ブックマークされたフィルター条件と表示設定に基づいてアカウントが表示されます。
さらに、ブラウザプラットフォームのユーザは、エンドユーザのオブジェクトレベルの権限に応じて、ブックマークを作成、編集、削除することができます。
- マイスケジュールのスケジューラペインからサイクルプランエントリを選択します。
- 適切な表示順、フィルタ、並べ替えの設定を選択します (表示、フィルタ、並べ替え)。
- ブックマークの選択リストで新規ブックマークのオプションを選択します。
- 別名で保存を選択します。
- ブックマーク名を入力してください。
- 保存を選択します。
アカウントレベルでブックマークを作成するには:
- アカウントデータのリストまたは表示を選択します。
- 適切なフィルタ、並べ替えの設定を選択します (フィルタ、並べ替え）。
- ブックマークの選択リストで新規ブックマークのオプションを選択します。
- 別名で保存を選択します。
- ブックマーク名を入力してください。
- 保存を選択します。
iPad
iPad プラットフォームでブックマークを表示、適用するには:
- アカウントリストからフィルタオプションを選択するか、保存されたブックマークで表示します。
- 保存されたフィルタ見出しの下にある選択リストを選択します。
- 適切なブックマークを選択します。
- 適用を選択します。
固定ブックマーク
iPad プラットフォームでのブックマークをより効率的にするために、マイスケジュールのスケジューラーページのブックマーク設定は、ユーザのセッションをまたいで保持することができます。この機能を有効にするには、Preferences_vod オブジェクトの Last_List_Scheduler_Bookmark_List_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。
