Veeva CRM 17R1 の概要
Veeva CRM 17R1 では数多くの新しい機能が使用できるようになりました。本マニュアルでは、各新機能と既存機能の更新について説明します。
Veeva CRM 17R1 では、アプリケーション全体で大幅な改善を行い、ユーザエクスペリエンスと生産性をさらに高めました。
Veeva CRM 17R1 にて提供される新機能を利用するために必要となる各設定詳細は、本マニュアル内で後述します。
ユーザ表示および動作変更
多くの新機能はデフォルトでは無効化された状態で提供されますが、以下の機能については直ちに反映されます。
- コールレポート
- ディテール製品は、iPad のように、マイセットアップのディテール製品 1 つのみに割り当てられているブラウザ (Classic) と Windows タブレットのユーザに選択されるようになりました。これは、Product_Detail_Discussion_Default Veeva 設定に「0」を入力することで無効化することができます。
- ディテーリングに 1 つの製品にのみアクセスするユーザの場合、ユーザがコールレコードの編集を試みない限り、予定コールの作成がディテールを初期化することはありません。
- ディテーリングに 1 つの製品にのみアクセスするユーザの場合、コールレポートの作成時に、製品ディテールはコール編集ページにデフォルトで選択されます。これはブラウザ (Classic) および Windows タブレットユーザ向けです。
- ディテーリングに 1 つの製品にのみアクセスするユーザの場合、製品が 1 つのグループに割り当てられている場合はその製品のディテールがデフォルトですが、2 つ以上のグループに割り当てられている場合はデフォルトではありません。これは iPad 専用です。
- iPad と Windows タブレットの [保存] ボタンは、固有活動があるグループコールのディテーリングの記録ページで「完了」とラベル付けされます。
- コールサンプリング
- 署名ページの製品情報のフォントサイズは、製品名が長いものに対応するために動的にサイズ変更するようになりました。
コールのスケジュール
- Enable_Child_Accounts Veeva 設定が有効な場合、ロケーションフィールドは、オンラインのマイスケジュールのアカウントのロケーションに予定されるコールで固定されます。
- CLM
- PowerPoint のロゴは、PowerPoint で開けるメディアのサムネイルの右上に表示されます。
- Events Management
- Windows タブレットおよび iPad のイベント日付列がイベント時間に変わり、時間帯の略称を表示します。
- イベント作成ウィザードは、ユーザがイベントを入力する時間帯の名前を表示します。
- 日時フィールドのデータ表示・入力する際に、表示および編集ベースに時間帯が表示されます。
- 食事オプトインフィールドは、新規予定外被験者の画面に常に表示されます (被験者調整下)。
- (被験者) ステータスフィールドは、新規予定外被験者の画面に常に表示されます (被験者調整下)。
- テンプレートおよびプレビュー枠の比率はプレピューページで更新されます。オーバーレイのサイズも変更されます。
- MCCP
- マイプランページのターゲット名はリンクとして表示されるようになります。ターゲット名を選択すると、ターゲットのディテールページを表示することができます。
- マルチチャネル
- マルチチャネル通告の緊急および通常のフィルタは、製品および活動タイプのフィルタに置き換えられます。
- ネットワーク
- ネットワークが有効化されている組織に子アカウント関連のリストで親アカウントボタンを使用すると、ルックアップがフィルタリングされて施設が表示されます。
- スケジューリングおよびプランニング
- Enable_Group_Call_Attendee_Display_vod Veeva 設定が選択されているユーザは、iPad のマイスケジュールの予定表および週ビューからコール被験者に関する詳細情報を表示することができるようになりました。
- 推奨アクション
- 推奨アクションの以下のアクション中に、はい/いいえのダイアログが表示されます:
- アサインタスクの作成および却下 (オンライン、iPad)
- アサインタスクを「完了」とマークする (オンライン)
- 有効期限が Null の推奨アクションは、推奨アクションレコードの表示を制限しません。
Veeva CRM 17R1 の新機能
以下の新機能は、製品へのライセンスを持つすべてのユーザが利用できます。これらのオプションを設定する手順は、各トピックと、Veeva CRM 製品 ドキュメントに記載されています。
コア CRM
- 全般
- ホームページの高度なアラートプロファイル – [保存] と [新規] ボタンにより、お客様は、複数のプロファイルにホームページのアラートを効率的に表示することができます。
- タイムゾーンの表示
- 開発者ポータル – 開発者ポータルは、API と JavaScript ライブラリのリポジトリを提供します。これにより、個別化された動的なコンテンツの開発オプションを有するお客様とそのエージェンシーは、Veeva CRM データベースとやり取りをすることができます。ライブラリは、CLM、Engage for Portals、CoBrowse および MyInsights コンテンツ作成でサポートされています。
- アカウント管理
- テリトリーフィードバック
- 高機能アカウント作成
- アカウントタイムラインの製品制限の表面化
- アカウントプランダッシュボード
- コールサンプリング
- AOC の改良
- 施設ロケーションへの納入
- 署名ページをカスタマイズする
- 署名ページをカスタマイズする
- SAP Concur インテグレーション
- 経費領収書の取得
- 在庫モニタリング
- 在庫モニタリングアソートメント
- 在庫モニタリングの設定
- 医師からの問合せ
- 医師からの問合せ処理
- 注文管理
- 製品制約注文アソートメント
スケジューリングおよびプランニング
Events Management
マルチチャネル
- Approved Email
- タイムゾーンのトークン
- CLM
- PowerPoint プレゼンテーションの表示
- 必須スライドの無効化
- 同意書の取得
- カスタム同意書期間
- マルチチャネル通知のフィルタリング - ユーザは、CRM ホームページに表示するマルチチャネル通知をフィルタできます。これにより、特定の製品や活動タイプの情報のみを表示することができます。この機能にアクセスするには、CRM ホームページにマルチチャネル通告を設定している必要があります。
ホームページ
MyInsights
Network インテグレーション
Windows タブレットパリティ
- アカウント
- アカウントプラン – Windows タブレットのユーザは、戦略、戦術およびキーアカウントに対して実行された活動の集まりであるアカウントプランにアクセスすることができるようになりました。詳しくは病院攻略をご確認ください。
- Approved Email
- タイムゾーントークン – iPad と Windows タブレットのコンテンツ管理者は、{{timeZone}} トークンを使用してユーザのロケールのタイムゾーンを入力することができるようになりました。
- Events Management
- 経費分割 – 経費の割り当てを簡略化するために、Windows タブレットのユーザは、イベントに出席したかどうかとは関係なく、被験者間の経費を分割することができます。詳細は経費分割をご確認ください。
- 被験者の一括更新 – 効率性を改善するため、多くの被験者を更新する際、Windows タブレットのユーザはステータス、食事の情報、その他の属性などのデータを一括更新できるようになりました。詳細は被験者の一括更新をご確認ください。
- 同意書取得 – 高度な同意書取得が Windows タブレットで使用できるようになったため、ユーザはひとつまたは複数の製品に対して、アカウントを選択的にオプトイン/オプトアウトできるようになりました。詳細は同意書取得をご確認ください。
iPad のパリティ
- タイムラインフィルタリング – iPad ユーザは、タイムラインの活動を製品とマイ活動 (ユーザ/所有者 ID) 別にフィルタリングできるようになったため、ユーザに最も関連性の高いデータを表示させることができます。詳しくはアカウントタイムラインのデフォルト機能を参照してください。
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM バージョン 17R1 で追加された新しいオブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
|---|---|---|---|
Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod | 医師からの問合せ処理回答 |
| 関連する医師からの問合せ処理に使用した詳細な回答を取得します。 |
Medical_Inquiry_Fulfillment_vod | 医師からの問合せ処理 |
| 医師からの問合せに対する対応要求の開始、現在の割当先、処理ステータスといった情報を取得します。 |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM バージョン 17R1 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。デフォルトでは、すべてのフィールドが管理者以外のユーザに表示されません。Veeva オブジェクトの全リストは Veeva データモデル情報をご覧ください。
| オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | フィールドタイプ |
|---|---|---|---|---|
アカウント | Default_Inventory_Monitoring_Type_vod | デフォルト在庫モニタリングタイプ | 新規 IM の作成時に、デフォルトでどの在庫モニタリングタイプが開くかを定義します。 | 選択リスト |
アカウント | Inventory_Monitoring_Type_vod | 在庫モニタリングタイプ | アカウントが使用できる在庫モニタリングタイプの一覧。このフィールドには Default_Inventory_Monitoring_Type_vod__c フィールドの値が含まれている必要があります。None_vod が選択されている場合は、選択されたアカウントに許可される在庫モニタリング活動はありません。 | 選択リスト (複数選択可) |
Account_Overview_Layout_vod
| zvod_Product_Restrictions_vod | 製品規制
| アカウントページに製品規制コントロールを表示するマーカーフィールド | チェックボックス |
Approved_Document_vod | Bcc_vod | Bcc | Approved Email が使用する「Bcc」ヘッダーのメールアドレス。固定値、またはメールアドレスとなる Approved Email のトークンになります。 | テキスト |
Assortment_Line_vod
| Collapse_By_Default_vod__c | デフォルトで折り畳み？ | 有効化されると、対応するセクションは、デフォルトで折りたたまれた状態となり、ユーザは手動で拡張する必要があります。 | チェックボックス |
Assortment_vod
| Inventory_Monitoring_Record_Type_vod | 在庫モニタリングレコードタイプ | アソートメントが有効な IM のタイプ。値が Inventory_Monitoring_vod の IM レコードタイプと一致する必要があります。 | 選択リスト |
Assortment_vod
| Product_Bound_vod | 製品制約 | アソートメントが厳密であるかどうかを決定します。 | チェックボックス |
Call2_vod
| Expense_Receipt_Status_vod | 経費領収書のステータス | SAP Concur にポストした後に経費領収書ステータスを格納します。SAP Concur へのポスト試行に基づいて「成功」または「失敗」となります。ポストされない場合「Null」となります。 |
テキスト |
Call2_vod
| Ship_Location_Id_vod | 配送ロケーション ID | Ship_To_Location_vod フィールドでメンテされる子アカウント値のテキスト ID | テキスト |
Call2_vod
| Ship_Location_vod | 配送ロケーション | 配送ロケーションフィールドは、BRC サンプルの施設のロケーションを格納します。ページレイアウトにこのフィールドは表示されません。 | テキスト |
Call2_vod
| Ship_To_Location_vod | 納入先のロケーション | 配送先のロケーションルックアップフィールドは、BRC サンプルの送付先に選択された施設レコードに相当します。ページレイアウトにこのフィールドを追加しないでください。 | ルックアップ |
Call2_vod
| Signature_Page_Display_Name_vod | 署名ページ表示名 | 署名が取得された時点の Account.Signature_Page_Display_Name_vod の値 | テキスト |
Call2_vod
| zvod_Expense_Receipts_vod | 経費領収書 | 経費領収書の取得フローを開始するために使用するマーカーフィールド | チェックボックス |
Call2_vod
| zvod_Medical_Inquiry_vod | zvod_Medical_Inquiry_vod | インタラクションレポート内で医師からの問合せ処理レコードを表示し、関連する回答を取得するために使用されるマーカーフィールド。 | チェックボックス |
Consent_Type_vod
| Consent_Custom_Duration_vod | 同意書カスタム期間 | 取得された同意書が有効な期間 (月数) | 数字 |
Consent_Type_vod
| Consent_Expires_In_vod | 同意書有効期限 | Capture_Datetime_vod からのオプトイン用に Multichannel_Consent_vod に Opt_Expiration_Date_vod を設定します。NULL の場合は Opt_Expiration_Date_vod も NULL になります。 | 選択リスト |
Content_Acknowledgement_vod
| Received_By_FirstName_vod | 受領者名 | 同意書確認フォームの受領者の名をホストします。 | テキスト |
Content_Acknowledgement_vod
| Received_By_LastName_vod | 受領者姓 | 同意書確認フォームの受領者の姓をホストします。 | テキスト |
Content_Acknowledgement_vod
| Received_By_Middle_vod | 受領者ミドルネーム | 同意書確認フォームの受領者のミドルネームをホストします。 | テキスト |
Content_Acknowledgement_vod
| Ship_Location_vod | 配送ロケーション | 配送品の施設のロケーションを格納します。 | テキスト |
EM_Event_Action_vod
| Confirmation_Message_vod | 確認メッセージ | Veeva メッセージの名前とカテゴリを格納するために使用されます。入力されている場合、イベントアクションが実行されると Veeva メッセージが表示されます。このフィールドのデフォルト値は、Veeva メッセージの名前;;カテゴリです。(例: EVENT_CRITERIA_US_ADVISORY;;VERTEO_CUSTOM)。お客様は新規 Veeva メッセージを作成して、表示される確認メッセージをサポートすることができます。 | テキスト |
EM_Event_Layout_vod
| Help_Text_vod | ヘルプテキスト | Veeva メッセージの名前とカテゴリを格納するために使用されます。入力されている場合、この Veeva メッセージはページレイアウトにヘルプテキストとして表示されます。このフィールドのデフォルト値は、Veeva メッセージの名前;;カテゴリです。(例: HELP_TEXT_US_ADVISORY;;VERTEO_CUSTOM)。お客様は新規 Veeva メッセージを作成して、表示されるヘルプテキストメッセージをサポートすることができます。 | テキスト |
EM_Speaker_vod
| Address_vod | 住所 | 講演者レコードにアカウントが選択されている場合、このフィールドにはアカウントの主たる住所が自動的に入力されます。手動で上書きして別の住所を表示させることができます | テキスト |
Inventory_Monitoring_vod
| Assortment_vod | アソートメント | IM 製品の特定のリストを読み込むように指定し、ユーザに表示されるセクションを指定します。 | ルックアップ |
Medical_Event_vod
| zvod_Expense_Receipts_vod | 経費領収書 | 経費領収書の取得フローを開始するために使用するマーカーフィールド | チェックボックス |
Medical_Inquiry_vod | Assign_To_User_vod | ユーザに割り当てる | アカウントのテリトリのアライメントに基づいて、特定のユーザに新しい医師からの問合せ要求を割り当てるために使用します。ユーザリストは、医師からの問合せレコードのアカウントと同じテリトリに割り当てられたユーザにフィルタリングされます。 | ルックアップ |
Medical_Inquiry_vod | Fulfillment_Created_vod | 問合せ処理作成 | 医師からの問合せ要求に対して医師からの問合せ処理レコードが作成されたことを示し、後続の処理レコードが作成されないようにします。 | チェックボックス |
Medical_Inquiry_vod
| Fulfillment_Status_vod | 問合せ処理ステータス | 医師からの問合せ要求を開始したユーザに対して医師からの問合せの処理ステータスを表示するために使用されます。 | 選択リスト |
Medical_Inquiry_vod
| Mobile_Created_Datetime_vod | モバイル作成日時 | モバイルデバイスで医師からの問合せレコードが作成された日時。 | 日時 |
Medical_Inquiry_vod
| Override_Lock_vod | ロックを上書き | レコードをロック解除する必要なく送信済みの医師からの問合せを変更するために使用されます | チェックボックス |
Multichannel_Activity_vod
| Detail_Group_vod | ディテールグループ | マルチチャネル活動に関連付けられたディテールグループ | ルックアップ |
Order_vod
| Disclaimer_vod | 免責条項 | 署名後の注文における免責条項の内容を永続的に保存します。 | ロングテキスト領域 |
Sample_Order_Transaction_Audit_vod | Ship_Location_vod | 配送ロケーション | 配送ロケーションフィールドは、サンプル注文の施設のロケーションを格納します。 | テキスト |
Sample_Order_Transaction_Audit_vod
| Signature_Page_Display_Name_vod | 署名ページ表示名 | 署名が取得された時点の Account.Signature_Page_Display_Name_vod の値 | テキスト |
Sample_Order_Transaction_vod | Ship_Location_vod | 配送ロケーション | 配送ロケーションフィールドは、サンプル注文の施設のロケーションを格納します。 | テキスト |
Sample_Order_Transaction_vod
| Signature_Page_Display_Name_vod | 署名ページ表示名 | 署名が取得された時点の Account.Signature_Page_Display_Name_vod の値 | テキスト |
Sample_Transaction_Audit_vod
| Signature_Page_Display_Name_vod | 署名ページ表示名 | 署名が取得された時点の Account.Signature_Page_Display_Name_vod の値 | テキスト |
Sample_Transaction_vod
| Signature_Page_Display_Name_vod | 署名ページ表示名 | 署名が取得された時点の Account.Signature_Page_Display_Name_vod の値 | テキスト |
Sent_Email_vod
| Bcc_vod | Bcc | 送信済みメールの Bcc 受領者として追加されたメールアドレスの一覧 | テキスト |
ユーザ
| Webinar_Host_Id_vod | Webinar ホスト Id | Webinar のホスト ID は、Webinar ホストの Zoom により割り当てられるユーザ ID です。 | テキスト |
ユーザ
| Webinar_Host_Token_vod | Webinar ホストトークン | Webinar のホストであるユーザ用の Zoom ユーザトークン。ホストは、Webinar を開始できる Zoom ユーザです。 | テキスト |
Veeva_Settings_vod
| ACCT_PREVIEW_DURING_CREATION_vod | 作成時のアカウントプレビュー | 新規アカウント作成プロセス中に完全なアカウントプロファイルをプレビューできるかどうか決定します | 数字 |
Veeva_Settings_vod
| Product_Detail_Discussion_Default_vod | Product_Detail_Discussion_Default | コールレコード上でのデフォルトの製品詳細と製品ディスカッションの動作を決定します。詳細はドキュメントを参照してください。設定オプション: 0 – 製品詳細および製品ディスカッションを初期設定しません 1 – 製品詳細はチェック済みに初期設定しますが、製品ディスカッションレコードを作成しません (デフォルト) 2 – 製品ディテールをチェック済みに初期設定し、製品フィールドが事前入力された製品ディスカッションレコードも作成します (グループコールには適用されません) | 数字 |
Veeva_Settings_vod
| Tag_Alert_Reg_Express_vod | タグアラートレギュレーション表示 | サンプル受領書の確認時にタグアラート数の値を検証するために使用される正規表現。値が空白のままになっている場合、バリデーションは行われません。 サンプルカードがちょうど 10 個の数字であることをバリデーションする正規表現の例は次のようになります: ^[0-9]{10}$ | テキスト |
Veeva_Settings_vod
| TIME_ZONE_DISPLAY_vod | 時間帯の表示 | UI にタイムゾーンデータの表示を決定するための設定。詳しくはドキュメントを参照してください。 | 数字 |
Veeva_Settings_vod | Medical_Inquiry_Fulfillment_Default_vod | 医師からの問合せ処理デフォルト | 医師からの問合せ処理機能が有効化され、医師からの問合せレコードの割当先ユーザのフィールドが空白の場合に、医師からの問合せ処理が割り当てられたユーザ名。 | テキスト |
バリデーションに影響する不具合の修正
プラットフォーム | キー | 概要 | レコード |
|---|---|---|---|
| Windows タブレット | CRM - 102302 | ユーザはマイスケジュールからコールを作成することができませんでした。 | コールレポート |
| オンライン | CRM - 107963 | コールステータスを「送信済み」から「保存済み」に変更する際に、コールサンプリングが削除され再度作成されました。 | コールサンプリング |
| オンライン | CRM - 110500 | 重複した子コールステータスが親コールステータスと同じではありませんでした。 | コールレポート |
ブラウザ (Classic) | CRM - 104899 | 子を持つ親コールにアクセスしようとした際にエラーが発生しました。 | コールレポート |
| オンライン | CRM - 106594 | コールページを開こうとしたらエラーが発生しました。 | コールレポート |
| オンライン | CRM - 105330 | ライセンスが無効であってもサンプルが可能となりました。 | サンプル管理 |
| iPad | CRM - 108324 | コール日時との保存と送信がページレイアウト上になく、コール日がある際に、Call Backdate Limit が誤ってトリガーされました。 | コールレポート |
| iPad | CRM - 109373 | 免責条項のポップアップウィンドウでエラーが発生しました。 | コールサンプリング |
| iPad | CRM - 110870 | 同期試行時にエラーが発生しました。 | 同期 |
| iPad | CRM - 111395 | サンプルコールサンプリングに署名できませんでした。 | コールサンプリング |
| iPad | CRM - 112953 | AOC 署名ページで製品名が正しく省略されませんでした。 | コールサンプリング |
