Veeva 提供のカスタム MyInsights テリトリインサイトページの使用

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ユーザは、Veeva 提供のカスタム MyInsights テリトリーインサイトページを使って、テリトリーレベルですべてのアカウントにわたる運用データと履歴データを閲覧することができます。MyInsights テリトリーインサイトページにはコールアクティビティと Approved Email アクティビティの概要が含まれ、これらはコールのスケジューリングとプランニング、およびディテーリングアクティビティの範囲と頻度の決定に使用されます。

Veeva 提供のカスタムページを含む、MyInsights Studio を使用するカスタム MyInsights ページを編集することはできません。MyInsights Studio 内でそれらをインポートおよび展開のみ可能です。MyInsights Studio 内で作成されたページのみ MyInsights Studio で編集できます。MyInsights Studio でのカスタムページの管理をご確認ください。

Veeva 提供のカスタム MyInsights テリトリインサイトページの有効化

エンドユーザが MyInsights テリトリーインサイトページを使用できるようにするには:

1. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Approved_Document_vod	R	該当なし	ステータス	参照
   Call2_vod	R	該当なし	名前 Account_vod Status_vod Call_Type_vod CLM_vod	参照
   Call2_Detail_vod	R	該当なし	Product_vod	参照
   Call2_Sample_vod	R	該当なし	Account_vod Call2_vod Call_Date_vod ID Quantity_vod	参照
   My_Setup_Product_vod	R	該当なし	名前	読取り
   Sent_Fragment_vod	R	該当なし	Email_Template_vod	参照
   Sent_Email_vod	R	該当なし	Account_vod Approved_Email_Template_vod Email_Fragments_vod Email_Sent_Date_vod Opened_vod Product_vod Status_vod	参照

2. 以下の各オブジェクトに VMOC が有効化されていることを確認します:

   • Approved_Document_vod
   • Call2_vod
   • Call2_Detail_vod
   • Call2_Sample_vod
   • My_Setup_Product_vod
   • Sent_Fragment_vod
   • Sent_Email_vod
3. テリトリーインサイトコンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
4. Territory_Insights_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights コンテンツの作成を参照してください。

Veeva 提供のカスタム MyInsights テリトリインサイトページの表示

ユーザは Veeva CRM にサインインして、MyInsights テリトリーインサイトタブを選択してインサイトページを見ることができます。

ユーザが複数のテリトリーレベルのページを保有している場合、タブはアルファベット順に表示され、順序を変更することはできません。

MyInsights テリトリーインサイトのページでは、2 つのビューが使用できます:

• コール活動 – 選択した期間のテリトリー活動の規模、範囲、頻度をまとめたもので、テリトリーレベルでのディテーリング実施にインサイトを提供します

  

• Approved Email 活動 – 選択したテリトリー全体の範囲、頻度およびメール活動をまとめます

  

ユーザの設定に応じて、コール活動概要の情報は以下のフィルタで表示されます:

• 期間 - コール日付に基づいた期間を表示します。これは 6 ヶ月間のコールデータに限定されます。
• テリトリー - ユーザに割り当てられたテリトリーを表示します。
• 製品 - ユーザに表示される製品のリストを表示します
• コースステータス – ステータスごとのコールを表示します (例: 保存済み、予定、送信済み)
• コールタイプ – タイプごとにコールを表示します (例: グループコール、グループコールの固有活動)

Approved Email 活動の概要に関する情報は、以下のフィルタで表示することができます:

• 期間 – Sent_Email_vod オブジェクトの Email_Sent_Date_vod フィールドに基づく
• テリトリー - ユーザに割り当てられたテリトリーを表示します。
• 製品 – マイプロダクトの設定に基づいてユーザに表示される製品のリストを表示します

ユーザは、ページにあるコールの頻度傾向と Approved Email の傾向の中から、頻度の表の個別の行を選択して、その活動の全アカウントを表示することができます。