テリトリーインサイトページテンプレートの使用

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ユーザは、テリトリーインサイトページのテンプレートを使って、テリトリーレベルですべてのアカウントにわたる運用データと履歴データを視覚化することができます。ページにはコールアクティビティと Approved Email アクティビティの概要が含まれ、これらはコールのスケジューリングとプランニング、およびディテーリング活動の範囲と頻度の決定に使用されます。

テリトリーインサイトの設定

エンドユーザがテリトリーインサイトのページを使用できるようにするには:

  1. エンドユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Approved_Document_vod

    R該当なし
    • ステータス
    参照

    Call2_vod

    R
    • 名前
    • Account_vod
    • Status_vod
    • Call_Type_vod
    • CLM_vod
    参照

    Call2_Detail_vod

    R該当なし
    • Product_vod
    参照

    Call2_Sample_vod

    R

    該当なし

    • Account_vod
    • Call2_vod
    • Call_Date_vod
    • ID
    • Quantity_vod

    参照

    My_Setup_Product_vodR
    • 名前
    参照

    Sent_Fragment_vod

    R該当なし
    • Email_Template_vod
    参照

    Sent_Email_vod

    R該当なし
    • Account_vod
    • Approved_Email_Template_vod
    • Email_Fragments_vod
    • Email_Sent_Date_vod
    • Opened_vod
    • Product_vod
    • Status_vod
    参照
  2. 以下の各オブジェクトに VMOC が有効化されていることを確認します:

    • Approved_Document_vod
    • Call2_vod
    • Call2_Detail_vod
    • Call2_Sample_vod
    • My_Setup_Product_vod
    • Sent_Fragment_vod
    • Sent_Email_vod
  3. テリトリーインサイトコンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
  4. Territory_Insights_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights コンテンツの作成を参照してください。

テリトリーインサイトの表示

ユーザは Veeva CRM にサインインして、テリトリーインサイトタブを選択してページを見ることができます。

ユーザが複数のテリトリーレベルのページを保有している場合、タブはアルファベット順に表示され、順序を変更することはできません。

テリトリーインサイトのページでは、2 つのビューが使用できます:

  • コール活動 – 選択した期間のテリトリー活動の規模、範囲、頻度をまとめたもので、テリトリーレベルでのディテーリング実施にインサイトを提供します

  • Approved Email 活動 – 選択したテリトリー全体の範囲、頻度およびメール活動をまとめます

ユーザの設定に応じて、コール活動概要の情報は以下のフィルタで表示されます:

  • 期間 - コール日付に基づいた期間を表示します。これは 6 ヶ月間のコールデータに限定されます。
  • テリトリー - ユーザに表示される全テリトリーを表示します
  • 製品 - ユーザに表示される製品のリストを表示します
  • コースステータス – ステータスごとのコールを表示します (例: 保存済み、予定、送信済み)
  • コールタイプ – タイプごとにコールを表示します (例: グループコール、グループコールの固有活動)

Approved Email 活動の概要に関する情報は、以下のフィルタで表示することができます:

  • 期間 – Sent_Email_vod オブジェクトの Email_Sent_Date_vod フィールドに基づく
  • テリトリー - ユーザに表示される全テリトリーを表示します
  • 製品 – マイプロダクトの設定に基づいてユーザに表示される製品のリストを表示します

ユーザは、ページにあるコールの頻度傾向と Approved Email の傾向の中から、頻度の表の個別の行を選択して、その活動の全アカウントを表示することができます。