注文アソートメント

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販売プロセス時の支援のために、ユーザは注文アソートメントを作成することができるようになりました。アソートメントは、セクション別にグループ化され、販売優先度を反映するよう並べ替えられた製品の一覧です。アソートメントには、注文に含まれるアカウント固有またはキャンペーン固有の製品セットが含まれます。

注文アソートメントの設定

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

管理者およびバックオフィスユーザに対してこの機能を有効にするには:

  1. 以下の権限を付与します:
  2. オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Assortment_vod

    CRUD

    OM_Assortment_vod

    すべて

    編集

    Assortment_Line_vod

    CRUD

    OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod

    すべて

    編集

    Assortment_Link_vod

    CRUD

    Campaign_Assortment_Link_vod

    すべて

    編集

  3. Assortment_Preview_vod Visualforce ページを有効化します。
  4. アソートメントを作成するすべてのユーザにアソートメントタブを有効化します。

エンドユーザに対してこの機能を有効にするには:

  1. 以下の権限を付与します。

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Assortment_vod

    R

    OM_Assortment_vod

    すべて

    参照

    Assortment_Line_vod

    R

    OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod

    すべて

    参照

    Assortment_Link_vod

    R

    Campaign_Assortment_Link_vod

    すべて

    参照

    Order_Line_vod

    CRUD

    Assortment_vod

    すべて

    編集

  2. 以下のオブジェクトに VMOC を有効化します:
    • Assortment_vod
    • Assortment_Line_vod
    • Assortment_Link_vod

注文アソートメントの使用

注文アソートメントを定義するには:

  1. アソートメントタブを選択します。
  2. 新規を選択します。
  3. アソートメントを構築する情報を入力します。
  4. Assortment_Link_vod オブジェクトを使用して、アソートメントを 1 つまたは複数の注文キャンペーンにリンク付けします。この手順は任意です。
  5. Collapse_By_default_vod__c フィールドを使用して、UI でセクションがどのように表示されるかを定義します。この手順は任意です。

ユーザが組織を同期したら、アソートメントが使用できるようになります。

  • 管理者がアソートメントを定義した後に、ユーザは注文に対してアソートメントを選択することができます
  • ユーザが注文にアソートメントを適用する場合、アソートメントにある製品が製品セレクタに表示されます
  • ユーザは製品セレクタから注文品目モジュールへ製品を追加することができます。これは、管理者が定義したセクションを表示します。
  • 注文品目を追加した後に、1 つのアソートメントから別のアソートメントに切り替え、アソートメントの製品が同一でない場合、ユーザが既に追加した品目は削除されず、先に追加されたセクションに表示されます
  • アソートメントが、製品に紐付けるキャンペーンまたは契約が選択されている注文に適用された場合、共通する製品のみが製品セレクタで選択可能になります
  • アソートメントは、同じエンティティに注文キャンペーンとしてリンク付けすることができます – 注文レコードタイプ、アカウントレコードタイプ、アカウントグループ
  • アソートメントは、価格設定やスマート編集に影響を及ぼしません
  • アソートメントに関連付けられていない製品を、クロス製品リベートまたはバンドルパックから注文に追加した場合、製品は注文のその他のセクションに一覧表示されます

製品グループは注文アソートメントとは互換性がありません。Order_Line_vod オブジェクトの zvod_Product_Grouping_vod フィールドがページレイアウトにある場合、アソートメントは表示されません。

アソートメントの特徴:

  • 複数のアカウントと注文キャンペーンに関連付けられる
  • 一般的でどのアカウントの注文でも選択可能
  • アカウントにサブセットにリンク付けされる
  • 1 つのアカウントレコードタイプにリンク付けされる
  • 1 つの注文タイプにリンク付けされる
  • Assortment_Group_vod フィールドまたはその他のカスタムフィールドの共有設定に基づいて、特定のユーザと共有される

注文アソートメントの作成

アソートメントヘッダーで、All_Others_vod フィールドが選択されている場合、特にアソートメントに含まれていない残るすべての製品は選択可能で、その他のセクションに表示されます。

アソートメント品目を作成する際には、タイプがディテールと注文のアソートメントにのみ製品を追加することができます。システムは、選択されたディテール製品を、選択されたディテールにリンク付けされた各注文製品個別のアソートメント品目レコードに変換します。

この方法でアソートメントに含められたディテールレコードは、どの注文入力 UI やプレビューページにも表示されません。