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販売プロセス時の支援のために、ユーザは注文アソートメントを作成することができるようになりました。アソートメントは、セクション別にグループ化され、販売優先度を反映するよう並べ替えられた製品の一覧です。アソートメントには、注文に含まれるアカウント固有またはキャンペーン固有の製品セットが含まれます。
注文アソートメントの設定
前提条件
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
管理者およびバックオフィスユーザに対してこの機能を有効にするには:
- 以下の権限を付与します:
- Assortment_Preview_vod Visualforce ページを有効化します。
- アソートメントを作成するすべてのユーザにアソートメントタブを有効化します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Assortment_vod | CRUD | OM_Assortment_vod | すべて | 編集 |
Assortment_Line_vod | CRUD | OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod | すべて | 編集 |
Assortment_Link_vod | CRUD | Campaign_Assortment_Link_vod | すべて | 編集 |
エンドユーザに対してこの機能を有効にするには:
- 以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Assortment_vod
R
OM_Assortment_vod
すべて
参照
Assortment_Line_vod
R
OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod すべて
参照
Assortment_Link_vod
R
Campaign_Assortment_Link_vod
すべて
参照
Order_Line_vod
CRUD
Assortment_vod
すべて
編集
- 以下のオブジェクトに VMOC を有効化します:
- Assortment_vod
- Assortment_Line_vod
- Assortment_Link_vod
注文アソートメントの使用
注文アソートメントを定義するには:
- アソートメントタブを選択します。
- 新規を選択します。
- アソートメントを構築する情報を入力します。
- Assortment_Link_vod オブジェクトを使用して、アソートメントを 1 つまたは複数の注文キャンペーンにリンク付けします。この手順は任意です。
- Collapse_By_default_vod__c フィールドを使用して、UI でセクションがどのように表示されるかを定義します。この手順は任意です。
ユーザが組織を同期したら、アソートメントが使用できるようになります。
- 管理者がアソートメントを定義した後に、ユーザは注文に対してアソートメントを選択することができます
- ユーザが注文にアソートメントを適用する場合、アソートメントにある製品が製品セレクタに表示されます
- ユーザは製品セレクタから注文品目モジュールへ製品を追加することができます。これは、管理者が定義したセクションを表示します。
- 注文品目を追加した後に、1 つのアソートメントから別のアソートメントに切り替え、アソートメントの製品が同一でない場合、ユーザが既に追加した品目は削除されず、先に追加されたセクションに表示されます
- アソートメントが、製品に紐付けるキャンペーンまたは契約が選択されている注文に適用された場合、共通する製品のみが製品セレクタで選択可能になります
- アソートメントは、同じエンティティに注文キャンペーンとしてリンク付けすることができます – 注文レコードタイプ、アカウントレコードタイプ、アカウントグループ
- アソートメントは、価格設定やスマート編集に影響を及ぼしません
- アソートメントに関連付けられていない製品を、クロス製品リベートまたはバンドルパックから注文に追加した場合、製品は注文のその他のセクションに一覧表示されます
製品グループは注文アソートメントとは互換性がありません。Order_Line_vod オブジェクトの zvod_Product_Grouping_vod フィールドがページレイアウトにある場合、アソートメントは表示されません。
アソートメントの特徴:
- 複数のアカウントと注文キャンペーンに関連付けられる
- 一般的でどのアカウントの注文でも選択可能
- アカウントにサブセットにリンク付けされる
- 1 つのアカウントレコードタイプにリンク付けされる
- 1 つの注文タイプにリンク付けされる
- Assortment_Group_vod フィールドまたはその他のカスタムフィールドの共有設定に基づいて、特定のユーザと共有される
注文アソートメントの作成
アソートメントヘッダーで、All_Others_vod フィールドが選択されている場合、特にアソートメントに含まれていない残るすべての製品は選択可能で、その他のセクションに表示されます。
アソートメント品目を作成する際には、タイプがディテールと注文のアソートメントにのみ製品を追加することができます。システムは、選択されたディテール製品を、選択されたディテールにリンク付けされた各注文製品個別のアソートメント品目レコードに変換します。
この方法でアソートメントに含められたディテールレコードは、どの注文入力 UI やプレビューページにも表示されません。
製品制約注文アソートメント
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販売プロセスを通してユーザを手引きするために、アソートメントに厳密な製品リストを含めることができるようになりました。ユーザは、アソートメントに指定された範囲を超える製品に注文品目を追加することはできません。この機能により、適切な製品リストが自動的に表示されるため、時間が節約されます。
また、アソートメントごとに異なる名前のセクションに製品をまとめることもできます。例えば、アカウントによる Cholecap と Labronine のグループは「プロモーション品」と呼ばれ、別の薬局では「Endcap 品目」と呼ばれているとします。
例えば、ユーザに本日 2 つのコール (倉庫へのコールと、薬局へのコール) があるとします。ユーザが倉庫を訪問した際に、適切な製品リストがそのアカウントに表示されます。ユーザが薬局を訪問すると、異なる製品リストが自動的に表示されます。ユーザは、膨大な数の製品リストを並び替えて、各アカウントに適切な品目を検索する必要はありません。
この機能を有効化すると「その他すべて」のフラグを同時に有効化できません。
製品制約注文アソートメントの設定
この機能を有効にするには:
- ユーザに Assortment_vod オブジェクトの Product_Bound_vod フィールドに対する FLS 権限を付与します。
- 製品制約としてアソートメントにフラグ付けをするため、Assortment_vod オブジェクトの Product_Bound_vod チェックボックスを選択します。
製品制約注文アソートメントの使用
アソートメントにない製品が注文に含まれる場合 (手動追加または自動追加にかかわらず)、この機能が有効化されると製品は自動的に削除されます。
