注文アソートメント
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販売プロセス時の支援のために、ユーザは注文アソートメントを作成することができるようになりました。アソートメントは、セクション別にグループ化され、販売優先度を反映するよう並べ替えられた製品の一覧です。アソートメントには、注文に含まれるアカウント固有またはキャンペーン固有の製品セットが含まれます。
注文アソートメントの設定
前提条件
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
管理者およびバックオフィスユーザに対してこの機能を有効にするには:
- 以下の権限を付与します:
- Assortment_Preview_vod Visualforce ページを有効化します。
- アソートメントを作成するすべてのユーザにアソートメントタブを有効化します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Assortment_vod | CRUD | OM_Assortment_vod | すべて | 編集 |
Assortment_Line_vod | CRUD | OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod | すべて | 編集 |
Assortment_Link_vod | CRUD | Campaign_Assortment_Link_vod | すべて | 編集 |
エンドユーザに対してこの機能を有効にするには:
- 以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Assortment_vod
R
OM_Assortment_vod
すべて
参照
Assortment_Line_vod
R
OM_Assortment_Section_vodOM_Assortment_Product_vod すべて
参照
Assortment_Link_vod
R
Campaign_Assortment_Link_vod
すべて
読取り
- 以下のオブジェクトに VMOC を有効化します:
- Assortment_vod
- Assortment_Line_vod
- Assortment_Link_vod
注文アソートメントの使用
注文アソートメントを定義するには:
- アソートメントタブを選択します。
- 新規を選択します。
- アソートメントを構築する情報を入力します。
- Assortment_Link_vod オブジェクトを使用して、アソートメントを 1 つまたは複数の注文キャンペーンにリンク付けします。この手順は任意です。
- Collapse_By_default_vod__c フィールドを使用して、UI でセクションがどのように表示されるかを定義します。この手順は任意です。
ユーザが組織を同期したら、アソートメントが使用できるようになります。
- 管理者がアソートメントを定義した後に、ユーザは注文に対してアソートメントを選択することができます
- ユーザが注文にアソートメントを適用する場合、アソートメントにある製品が製品セレクタに表示されます
- ユーザは製品セレクタから注文品目モジュールへ製品を追加することができます。これは、管理者が定義したセクションを表示します。
- 注文品目を追加した後に、1 つのアソートメントから別のアソートメントに切り替え、アソートメントの製品が同一でない場合、ユーザが既に追加した品目は削除されず、先に追加されたセクションに表示されます
- アソートメントが、製品に紐付けるキャンペーンまたは契約が選択されている注文に適用された場合、共通する製品のみが製品セレクタで選択可能になります
- アソートメントは、同じエンティティに注文キャンペーンとしてリンク付けすることができます – 注文レコードタイプ、アカウントレコードタイプ、アカウントグループ
- アソートメントは、価格設定やスマート編集に影響を及ぼしません
- アソートメントに関連付けられていない製品を、クロス製品リベートまたはバンドルパックから注文に追加した場合、製品は注文のその他のセクションに一覧表示されます
製品グループは注文アソートメントとは互換性がありません。Order_Line_vod オブジェクトの zvod_Product_Grouping_vod フィールドがページレイアウトにある場合、アソートメントは表示されません。
アソートメントの特徴:
- 複数のアカウントと注文キャンペーンに関連付けられる
- 一般的でどのアカウントの注文でも選択可能
- アカウントにサブセットにリンク付けされる
- 1 つのアカウントレコードタイプにリンク付けされる
- 1 つの注文タイプにリンク付けされる
- Assortment_Group_vod フィールドまたはその他のカスタムフィールドの共有設定に基づいて、特定のユーザと共有される
注文アソートメントの作成
アソートメントヘッダーで、All_Others_vod フィールドが選択されている場合、特にアソートメントに含まれていない残るすべての製品は選択可能で、その他のセクションに表示されます。
アソートメント品目を作成する際には、タイプがディテールと注文のアソートメントにのみ製品を追加することができます。システムは、選択されたディテール製品を、選択されたディテールにリンク付けされた各注文製品個別のアソートメント品目レコードに変換します。
この方法でアソートメントに含められたディテールレコードは、どの注文入力 UI やプレビューページにも表示されません。