プラン戦術でアサインタスクを管理する

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アサインタスクは、プラン戦術を使用して素早く一括作成できます。具体的に、ユーザは以下を行うことができます: 

  • プラン戦術内で複数のアサインタスクを作成する – アサインタスクはユーザがアクセス権限を持つどのレコードタイプにも属することができます
  • 複数の戦術的関連付けにアサインタスクを関連付ける

ユーザは、これらのタスクを 1 ページで実行することができるため、プラン戦術内でアサインタスクを管理する際により合理化され効率的なプロセスが可能となります。

プラン戦術でアサインタスクを設定する

この機能を有効にするには:

  1. プラン戦術が有効化されていることを確認します。
  2. ユーザに、Call_Objective_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 編集権限を付与します: 
  • Account_vod
  • Account_Plan_vod
  • Account_Tactic_vod
  • Plan_Tactic_vod
  1. エンドユーザに Create_COs_For_Tactical_Associations Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  2. BULK_CALL_OBJECTIVE_CREATION_vod Veeva 設定を値「1」で有効化します。

プラン戦術でアサインタスクを使用する

有効化されていると、[アサインタスクの追加] ボタンがプラン戦術ページのアカウント戦術セクション上部に表示されます。このボタンを選択して新規アサインタスクを作成します。

プラン戦術内の戦術的関連付けは、新規アサインタスクページの上部に表示されます。アカウントにアサインタスクを作成するには、横に表示されるチェックボックスを選択します。

他のレコードタイプにアサインタスクを作成するには、横に表示される [アサインタスクの追加] ボタンを選択します。ページが展開され、アサインタスクの作成に関連するデータをそのレコードタイプに入力することができます。[保存] を選択すると、選択された各戦術的関連付けのアサインタスクのコピーが作成されます。

この方法でアサインタスクが作成される場合、ユーザはアカウント、アカウント戦術、プラン戦術、またはアカウントプランのフィールドを手動で編集してはいけません。