23R3.4 の新機能
CRM 23R3.4 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。
当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R3.4 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。
機能
サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。
アカウント管理
ユーザは、ステークホルダナビゲータの「すべての所属」ビューに表示されている所属を検索することができます。この機能により、ユーザは 2 つのアカウント間の関係についての詳細をすばやく検索して表示することができます。
管理者は、データ変更要求に使用するテキスト領域で長文メモの使用を可能にすることができます。エンドユーザがデータ変更リクエストを送信する際に使用する追加情報入力用の Notes セクションには、最大 1,000 文字までの入力が可能です。
コールプランニング
マネージャは、ブラウザプラットフォーム上で、ライトニングのマイスケジュール内のマネージャビューで自分の部下とのアクティビティ予定をレビューできるようになりました。この機能は、ライトニングのマイスケジュール が有効になっている場合は設定不要です。デフォルトでは、直属の部下を持つユーザは、テリトリー階層に基づき、自分のテリトリーより1階層以下のテリトリーのユーザのマイスケジュールカレンダーを閲覧できます。
コールレポート
コールレポートに MyInsights コンテンツを表示する
コールレポートの MyInsights セクションには、MyInsights ページの関連コンテンツが表示されます。これにより、ユーザはコールレポートから移動せずに、コールレポートの主要な情報を簡単に確認することができます。 コンテンツ作成者は、コールレポートのカスタム MyInsights ページを作成するか、MyInsights Studio を使用してコールレポートのコンテンツを作成することができます。例えば、MyInsights コンテンツには、アカウントのコール履歴、製品の販売データ、コールで実行する手順の概要、または次回の HCP 訪問を通知するためにユーザに情報提供するための他のアカウントデータを含めることができます。
CLM
管理者は、CLM プレゼンテーションのメディアタイプと公開方法に関するレポートを作成でき、顧客はコンテンツに対する HCP の関与を分析することができます。
Engage
マイスケジュール用 Lightning で会議出席依頼を処理する
ユーザは、マイスケジュール用 Lightning で会議出席依頼を承諾、辞退、削除できるようになりました。これにより、ユーザは Engage スケジューリングサイトまたはデータロードされた Meeting_Request_vod レコードを介して HCP からの会議出席依頼に、簡単に応答することができます。
ユーザの Microsoft Outlook との統合を無効化する
管理者は、統合へのアクセスが不要になった場合、個々のユーザの Microsoft Outlook との統合を無効化することができます。ユーザの Microsoft Outlook との統合が無効になった場合、そのユーザの Veeva CRM カレンダーは Microsoft Outlook に表示されません。管理者は、Microsoft Outlook との連携を無効化した後も、必要に応じて再度有効化することができます。
管理者は、CRM の各プレゼンテーションの表示名を定義することができます。表示名は、Web リンクのプレビューと HCP コンテンツプレーヤーで表示されます。この機能により、Web リンクからコンテンツを表示するときに、HCP に正しい名前が表示されるようになります。
管理者とユーザは、Veeva CRM の Engage 用のデジタル名刺で HCP が利用できるユーザプロファイル情報を管理することができます。管理者は、ユーザのグループまたは個々のユーザのデジタル名刺を一括で管理することができます。ユーザは、iOS デバイス上の Veeva CRM アプリから自分のプロファイル情報を管理することができます。
CRM での HCP アカウントの表示と HCP 接続からの切断
ユーザは、HCP アカウントに直接移動して [Engage] タブのチャットスレッドから HCP 接続を切断することができます。
Engage HCP
Engage にサインインしていない HCP は、CRM ユーザの接続招待リンクを選択するか QR コードをスキャンすることで、CRM ユーザのデジタル名刺の公開版を表示できます。デジタル名刺には CRM ユーザのプロファイル情報と利用可能な連絡方法が含まれます。
HCP は、チャットスレッドまたは CRM ユーザプロファイルから Engage スケジューリングサイトにアクセスできるため、よりシンプルかつ快適に会議出席依頼を CRM ユーザに送信できます。
Events Management
イベント管理用の Approved Email 内のコンテンツタイプの同意 (2024 年 2 月 22 日より利用可能)
イベント管理から Approved Email を送信する際に、コンテンツタイプの同意書項目が尊重され、コンプライアンスが向上します。
医師からの問合せ
ユーザは、子アカウントの医師からの問合せを作成することができます。親アカウントの代わりに子アカウントの医師からの問合せを作成することで、ユーザはビジネスアカウントと個人アカウントの関係を簡単に維持することができます。医師からの問合せに事業所の場所がスタンプされ、現場のユーザは正しい子アカウントが使用されていることを簡単に確認することができます。
MyInsights Studio
Compass 医療請求データの表示 (2024 年 2 月 22 日より利用可能)
市場動向ページテンプレートに、処方箋および医療請求データを使用して、指定地域内の企業および競合製品のステータスが表示されるようになりました。
以前に市場動向ページテンプレートをダウンロードしたユーザは、新しいテンプレートをダウンロードして使用する必要があります。
注文管理
ハイパフォーマンスコールレポートから注文管理を使用できるようになりました。
推奨アクション
マイスケジュール用 Lightning の推奨アクションからコールをスケジュールする (2024 年 2 月 12 日に削除されました)
マイスケジュール用 Lightning が有効な状態でユーザがコールタイプの推奨アクションからコールをスケジュールすると、ユーザは自動的にスケジュール用 Lightning にリダイレクトされ、新しいコールエントリが表示されます。
同期
ユーザが Veeva CRM に初めてサインインしたとき、または指定された日にアプリを開いてサインインした状態のときにノンブロッキングシンクが自動的に実行されるようになりました。これにより、前日から変更があったデータおよびメタデータが自動的にダウンロードされます。これまでは、前回の自動ノンブロッキングシンクから 24 時間以上経過している場合にのみ、ノンブロッキングシンクが自動的に実行されていました。
ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)
ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。
アカウント管理
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPhone | アカウント詳細のメールフィールドは、ハイパーリンクとして表示されます。ユーザがハイパーリンクを選択すると Approved Email が表示され、そのままメールメッセージを作成することができます。Approved Email が設定されていない場合、デフォルトのメールクライアントが表示されます。 |  |
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コールレポート
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ、iPad、iPhone | ユーザが未割り当てのプレゼンテーションを既存の Event_vod コールと一致させると、[コールの選択] 選択リストに、アカウントの書式名または子アカウントと親子名の代わりに、メディカルイベントまたはイベント表示名が表示されます。 |  |
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CRM デスクトップ (Windows) | ユーザが CRM デスクトップアプリケーションから CLM プレゼンテーションを起動し、ハイパフォーマンスコールレポートでオーバーレイ (コールレポートから作成された医師からの問合せ、キーメディカルインサイト、注文など) が開いている場合、オーバーレイは開いたままになり、コールは保存されません。 コールモードが終了すると、ユーザが最初にコールモードを終了したかオーバーレイを閉じたかに関係なく、CLM キーメッセージがコールに自動的に追加されます。 |
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CRM デスクトップ (Windows) | コールレポートが CRM デスクトップアプリとユーザのインターネットブラウザの両方で開いている場合、ユーザはコールレポート上で CLM または Engage を使用しようとすると、CRM デスクトップアプリでコールレポートを使用するように指示されます (詳細については、ハイパフォーマンスコールレポートをご覧ください)。 コールレポートは CRM デスクトップアプリでフォーカスされ、コールレポート上のオーバーレイは開いたままになります。 | – |
コールプランニング
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| iPad | ブラウザプラットフォームとの一貫性を保つため、 [内部カレンダー] 選択リストのラベルが[その他のカレンダー] に変更されました。 |  |
|
同意書取得
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ、iPad、iPhone | オプトアウトに署名を求めるが有効でない場合、ユーザがオプトアウトのみを取得した場合、同意書受領書は送信されません。 |  |
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Engage
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Outlook | Microsoft Outlook で Veeva CRM カレンダーを区別するため、Veeva CRM カレンダーのラベルはユーザ名とユーザ識別子 (設定されている場合) が記載された形に更新されます。 |  |
|
ブラウザ | 担当者プロファイルアクティビティレポートとブランドプロファイルアクティビティレポートには、公開デジタル名刺に対するアクティビティも記録されます。 | 該当なし | – |
ブラウザ | 会社設定ファイルの [担当者] タブには、 [接続招待リンク] 列があります。この列の値は、デジタル名刺が有効になっているユーザに対してのみ設定されます。 | – | 該当なし |
iPad、iPhone | [Engage] タブのチャットスレッドに [アカウントを表示] ボタンが表示されます。さらに、チャットスレッドのヘッダーにある HCP 名のドロップダウンメニューに [接続を削除] ボタンが表示されます。 |
|
|
ブラウザ、iPad、iPhone | Veeva は、Engage Connect のユーザプロファイル情報を、デジタル名刺が有効になっているユーザの適切な User_Detail_vod レコードに移行します。 | 該当なし | 該当なし |
Engage HCP
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
Android、iPad、iPhone | HCP がモバイルデバイスから接続招待リンクにアクセスする際に、Engage アプリを最初にインストールするように求めるメッセージが表示されなくなりました。代わりに、CRM ユーザの公開デジタル名刺 (DBC が有効な場合) または [サインアップ] 画面が表示されます。 |  |
|
Web | HCP がモバイルデバイスから Engage on Web にサインインしている場合、Engage アプリをインストールまたは起動するためのバナーは表示されません:
それ以外の場合、バナーは常に表示されます。 | – |  |
Android、iPad、iPhone | コロンビア、メキシコ、ブラジル以外の HCP の場合、接続がない HCP でも、Engage の下部ナビゲーションバーに [接続] タブが表示されます。これらの HCP のタブでは、「Me」タブから [接続] リストも削除されます。 |  |  |
Android、iPad、iPhone | HCP が Engage にサインインしてデジタル名刺を閲覧する際に、利用可能なアクションがすべてモバイル画面に収まらない場合にアクションボタンを水平方向にスクロールできるようになりました。さらに、[モバイル] ボタンのラベルが [コール] となり、ボタンの順序が更新されます。 |  |  |
Web | HCP が Engage にサインイン時に表示されるデジタル名刺の Web UI が更新されました。 | デスクトップ:
携帯:
| デスクトップ:
携帯:
|
ブラウザ | 担当者プロファイルアクティビティレポートとブランドプロファイルアクティビティレポートには、公開デジタル名刺に対するアクティビティも記録されます。 | 該当なし | – |
ブラウザ | 会社設定ファイルの [担当者] タブに、[接続招待リンク] 列が表示されるようになりました。この列の値は、デジタル名刺が有効になっているユーザに対してのみ設定されます。 | – |
|
Android、iPad、iPhone、Web | 接続成功を伝えるオンボーディングモーダルが表示されなくなりました。 |
| – |
Android、iPad、iPhone、Web | すでにアカウントをお持ちですか？会議後のサインアップ画面にサインインオプションが追加されました。 | – |
|
Android、iPad、iPhone、Web | [保存] (モバイル版) または [連絡先の保存] (デスクトップ版) ボタンは、Engage にサインインしている HCP の CRM ユーザプロファイルに表示されます。 | – | アプリ:
モバイル Web: デスクトップ Web:
|
Android、iPad、iPhone、Web | 接続招待リンクから Engage にサインインしたときに [サインアップ] 画面に表示される CRM ユーザカードのタイトルは、[CRM ユーザ] からの招待ではなく [CRM ユーザ] との接続になりました。 |
|
|
Android、iPad、iPhone、Web | Sales の韓国語翻訳は、CRM ユーザのデジタル名刺だけでなく、接続リスト、チャットリスト、チャットスレッドのヘッダー、会議詳細など Engage 全体で更新されます。 | 該当なし | 該当なし |
Events Management (2024 年 2 月 22 日より利用可能)
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ、iPad | 組織で同意書項目の作成とイベント管理用 Approved Email の両方が有効な場合、Approved Email では受領者のコンテンツタイプレベルの同意が尊重されます。 | 該当なし | 該当なし |
全般
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
iPad、iPhone | マイプロファイルは、Veeva CRM の [オプション] タブの最初のタブとして表示されます。 |  |  |
推奨アクション (2024 年 2 月 12 日に削除されました)
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
ブラウザ | ユーザが計画されたコールチャネル、日付、または日時を使用してコールタイプの推奨アクションからコールを作成すると、計画された属性が新しいコールレポートの対応するフィールドにスタンプされます。 | 該当なし | – |
ブラウザ | ユーザが計画された日付または日時を指定してコールタイプの推奨アクションからコールを作成すると、コールは計画された日付または日時に自動的にスケジュールされます。 | 該当なし | – |
同期
プラットフォーム | 説明 | 以前 | 以降 |
|---|---|---|---|
iPad、iPhone | ホームページの Sync ウィジェットの現在情報 (差分同期) には、ユーザのロケールに基づき、最後に完了した同期からの日数が表示されます。 |  |  |
iPad、iPhone | ホームページのステータスウィジェット (ノンブロッキング同期) の現在情報は、ユーザのデータがどの程度最新であるかを示すもので、現在適用されているデータが取得された日時によって決定されます。現在情報は、ユーザが更新を適用するたびに変更されます。 |
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23R3.4 機能の有効化と対応可能性
Veeva CRM 23R3.4 リリースで導入された新機能が利用可能です。
CRM 機能の利用可能性および有効化 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | ユーザに見える変更 | 設定 予約 | ブラウザ | CRM デスクトップ | CRM デスクトップ | iPad | iPhone |
アカウント管理 | |||||||
いいえ | いいえ |
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いいえ | はい |
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コールプランニング | |||||||
いいえ | いいえ* |
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コールレポート | |||||||
いいえ | はい |
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CLM | |||||||
いいえ | いいえ |
| | | | | |
Engage | |||||||
いいえ | いいえ* |
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いいえ | いいえ |
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いいえ | はい |
| | | | | |
いいえ | はい |
| | | | | |
はい | いいえ | | | | | | |
Engage HCP | |||||||
いいえ | はい |
| | | | | |
はい | いいえ |
| | | | | |
Events Management | |||||||
はい | いいえ |
| | |
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医師からの問合せ | |||||||
いいえ | はい |
| | | | | |
注文管理 | |||||||
いいえ | はい |
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推奨アクション | |||||||
いいえ | いいえ* |
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同期 |
| ||||||
いいえ | いいえ | | | | | | |
*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。
MyInsights Studio の機能提供および有効化 | |
|---|---|
| 機能 | 設定必須 |
| Compass 医療請求データの表示 (2024 年 2 月 22 日より利用可能) | いいえ |
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM 23R3.4 で追加されたオブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | 説明 |
|---|---|---|
Content_Preference_vod | Content Preference | コンテンツに対するユーザの好みを格納します。 |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM 23R3.4 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Call2_vod | zvod_MyInsights_Widget_vod | zvod_MyInsights_Widget_vod | レイアウトに MyInsights ウィジェットセクションを配置するために使用するマーカーフィールド | チェックボックス |
| Clm_Presentation_vod | External_Display_Name_vod | 外部表示名 | このテキストは、HCP が利用するコンテンツプレーヤーでプレゼンテーションが表示されたときに表示されます。 | テキスト |
| Clm_Presentation_vod | Publish_Method_vod | 公開方法 | CLM として使用されるプレゼンテーションの公開場所と方法を示します。 | 選択リスト |
| Content_Preference_vod | CLM_Presentation_vod | CLM プレゼンテーション | Content Preference が適用される CLM プレゼンテーション。 | ルックアップ |
| Content_Preference_vod | External_Id_vod | 外部 ID | コンテンツに適用されるコンテンツの優先順位を決定するために使用される外部 ID。 | テキスト |
| Content_Preference_vod | Label_vod | ラベル | ラベルのテキスト。 | テキスト |
| Content_Preference_vod | Mobile_ID_vod | モバイル ID | 同期を支援するためにモバイル製品によって使用されるシステムフィールド | テキスト |
| Data_Change_Request_vod | Long_Notes_vod | メモ | ユーザ用長文メモ。 | テキスト |
| EM_Event_Budget_vod | Total_Budget_vod | 予算合計 | イベントに関連付けられた予算の合計金額。 | 通貨 |
| Engage_Connect_Group_Request_vod | Content_Filters_vod | コンテンツフィルタ | このオプションのコンテンツフィルタを使用すると、Engage Connect グループのユーザが使用できる承認済コンテンツまたはサンプルや資料を制限することができます。 | テキスト |
| Engage_Connect_Group_Request_vod | Enable_HCP_Initiated_Meeting_Request_vod | HCP が開始する会議リクエストを有効にする | HCP が Engage から会議リクエストを開始できるようにします。 | チェックボックス |
| Key_Message_vod | Media_Type_vod | メディアタイプ | キーメッセージのメディアタイプを示します。 | 選択リスト |
| Medical_Inquiry_Audit_vod | Child_Account_vod | 子アカウント | 関連する医師からの問合せで選択された子アカウントのテキスト値を保存します。 | テキスト |
| Medical_Inquiry_Audit_vod | Location_vod | ロケーション | 関連する医師からの問合せで選択された場所のテキスト値を保存します。 | テキスト |
| Medical_Inquiry_Fulfillment_vod | Child_Account_vod | 子アカウント | 個人アカウントと医師からの問合せフルフィルメントの場所との間の関係を保持する子アカウントレコードを管理します。 | ルックアップ |
| Medical_Inquiry_Fulfillment_vod | Location_vod | ロケーション | 個人アカウントと医師からの問合せフルフィルメントの場所との間の関係を保持します。 | ルックアップ |
| Medical_Inquiry_vod | Child_Account_Id_vod | 子アカウント ID | Child_Account_vod フィールドで保持される子アカウント値のテキスト ID | テキスト |
| Medical_Inquiry_vod | Child_Account_vod | 子アカウント | 個人アカウントと医師からの問合せの場所との間の関係を保持する子アカウントレコードを管理します。 | ルックアップ |
| Medical_Inquiry_vod | Location_Id_vod | 場所 ID | Location_vod フィールドで管理される場所の値のテキスト ID | テキスト |
| Medical_Inquiry_vod | Location_vod | ロケーション | 個人アカウントと医師からの問合せの場所との間の関係を保持します。 | ルックアップ |
| Meeting_Request_vod | HCP_Engage_Profile_ID_vod | HCP Engage プロファイル ID | 会議リクエストを送信する HCP の Engage プロファイルの Engage ID。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Country_vod | デジタル名刺の国 | ユーザオブジェクトから Country_Code_vod を参照します。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Display_Name_vod | デジタル名刺の表示名 | ユーザが自身のデジタル名刺の表示名を定義できます。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Email_vod | デジタル名刺のメール | ユーザオブジェクトからメールアドレスを取得します。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_First_Name_vod | デジタル名刺の名 | ユーザオブジェクトの名。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Last_Name_vod | デジタル名刺の姓 | ユーザオブジェクトの姓。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Phone_vod | デジタル名刺の電話番号 | ユーザが自身のデジタル名刺の電話番号を定義できます。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Photo_URL_vod | デジタル名刺の写真 | ユーザが自身のデジタル名刺の写真を定義できます。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Role_vod | デジタル名刺のロール | ユーザオブジェクトの User_Type_vod。 | テキスト |
| User_Detail_vod | Digital_Business_Card_Title_vod | デジタル名刺の役職 | ユーザが自身のデジタル名刺のタイトルを定義できます。 | テキスト |
| ユーザ | Engage_Group_Provisioning_Status_vod | Engage Group のプロビジョニングステータス | ユーザに Engage ライセンスが割り当てられているかどうかを定義します。割り当てられていない場合は、プロビジョニングプロセスのステータスを定義します。 | 選択リスト |
