22R2.1 機能ガイド

機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。

CRM デスクトップ

Veeva CRM デスクトップアプリ内のカスタムプレゼンテーションのアセンブリ

22R2.1 のリリースに先立ち、さらなる教育訓練の準備を可能にするため、この機能は評価アプリで利用可能です。

ユーザは、メディアライブラリの既存のプレゼンテーションスライドからカスタマイズされたプレゼンテーションの作成と組み立てを行い、対象アカウントにカスタマイズしたメッセージを提供することができます。

ユーザは以下のアクションを実行できます:

  • カスタムプレゼンテーションの作成
  • 既存の読み取り専用プレゼンテーションのコピーの作成

    読み取り専用のプレゼンテーションは HQ のプレゼンテーションで、ユーザは作成または削除できません。読み取り専用プレゼンテーションのプレゼンテーションウィンドウには、スライドカウンターの横に読み取り専用と表示されます。

  • 既存のカスタムプレゼンテーションのコピーの作成

ユーザはスライドのコンテンツを修正したり、カスタムプレゼンテーションを削除したりすることはできません。

例えば、MSL の Larry Lakes は、Ackerman 医師を訪ねる予定です。前回のコールで、Ackerman 医師から Cholecap に関する具体的な情報に関する質問がありました。コール前に、Larry はカスタムプレゼンテーションを作成し、既存の2種類のプレゼンテーションからスライドを追加し、関連性のないスライドを削除し、残りのスライドを並べ替えて流れを改善しました。そして、将来使用するために新しい名前を付けて保存します。

Veeva CRM Desktop のカスタムプレゼンテーションでは、拡張サブプレゼンテーションはサポートされていません。拡張サブプレゼンテーションが有効な場合、ユーザはカスタムプレゼンテーションを作成できません。

カスタムプレゼンテーションの作成と組み立て

カスタムプレゼンテーションを作成または組み立てる際、ユーザは異なる製品の他のプレゼンテーションからスライドを追加できます。

カスタムプレゼンテーションの作成

カスタムプレゼンテーションを作成するには:

  1. カスタムプレゼンテーション用のスライドを含むプレゼンテーションを開きます。
  2. Veeva CRM デスクトップメニューを選択します。

  3. 新規プレゼンテーションを選択します。
  4. 開いているプレゼンテーションから適切なスライドを選択し、白紙のカスタムプレゼンテーションにドラッグします。

  5. スライドを編集するために、編集メニューを選択する、または適切なキーボードショートカットを使用します。
  6. ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストでスライドを並べ替え、一度に複数のスライドを並べることも可能です。

  7. ファイルメニューを選択します。

  8. 保存を選択します。
  9. プレゼンテーションの名前と必要なラベルを入力します。ラベルとしてテキストフィールドを選択すると、ラベルの追加モーダルが表示されます。詳細はプレゼンテーションのラベリングを参照してください。
  10. 保存を選択します。

ユーザは、同時に複数のカスタムプレゼンテーションを作成できます。

スライドソーターは、プレゼンテーションの全スライドを表示し、スライドの順番を簡単に並べ替えることができます。スライドカウンターの横にあるボタンで、通常表示とスライドソーターの切り替えができます。

カスタムプレゼンテーションのウィンドウを閉じたり、そこから移動したりする前に、ユーザはカスタムプレゼンテーションを保存する必要があります。

ユーザがメディアライブラリで更新の適用を選択すると、開いている各プレゼンテーションの未保存の変更を確認または破棄してから続行する必要があります。すべてのプレゼンテーションの確認と保存が完了すると、メディアライブラリが同期され、更新が適用されます。

既存のプレゼンテーションの重複

既存プレゼンテーションのコピーを作成する:

  1. 適切なプレゼンテーションを開き、ファイルメニューを選択します。または、メディアライブラリのプレゼンテーションのその他のアクションボタンを選択します。

    CRM Desktop(Windows)プラットフォームのユーザは、メディアライブラリで右クリックのコンテキストメニューも使用できます。

  2. 重複を選択します。
  3. スライドを編集するために、編集メニューを選択する、または適切なキーボードショートカットを使用します。ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストでスライドを並べ替え、一度に複数のスライドを並べることも可能です。
  4. ファイルメニューを選択します。
  5. 保存を選択します。
  6. プレゼンテーションの名前と必要なラベルを入力します。ラベルとしてテキストフィールドを選択すると、ラベルの追加モーダルが表示されます。
  7. 保存を選択します。
カスタムプレゼンテーションの削除

ユーザはメディアライブラリの内容が最新のコンテンツのみとなるように、カスタムプレゼンテーションを削除することができます。カスタムプレゼンテーションを削除すると、CLM_Presentation_vod レコードが失効し、ライブラリから削除されます。

カスタムプレゼンテーションを削除するには:

  1. メディアライブラリの適切なプレゼンテーションのその他のアクションボタンを選択します。
  2. 削除を選択します。
  3. 確認用ポップアップで削除を選択します。
カスタムプレゼンテーションのプロパティ管理

カスタムプレゼンテーションのプロパティを編集できるのは、少なくとも1枚のスライドがある場合のみです。カスタムプレゼンテーションのプロパティを編集するには:

  1. カスタムプレゼンテーションを開きます。
  2. ファイルメニューを選択します。
  3. プロパティを選択します。
  4. 適切なプロパティを編集します:
    • 名前
    • 製品
    • キーワード
    • 説明

    CLM_Presentation_vod オブジェクトに必須フィールドを設定すると、メディアライブラリの同期時に必須フィールドが入力されないため、同期エラーが発生することがあります。

  5. 保存を選択します。

Engage

自動公開された CLM コンテンツを Web リンクで送信する

ユーザはソーシャルメッセージアプリを使って、メディアライブラリから自動公開された CLM コンテンツへのリンクを HCP に送信できます。受領者がリンク自体に実施したインタラクションはすべて追跡され、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。自動発行について詳しくは CLM に Vault の自動発行を使用 を参照してください。

例えば、Sarah Jones は、Clinton Ackerman 医師とのやり取りに SMS を使用しています。Ackerman 医師とのコールで、Sarah は Cholecap に関する CLM のプレゼンテーションを表示します。コール後、Ackerman 医師が情報を確認するためにプレゼンテーションのコピーが欲しいと言ったため、Sarah は iPad のメッセージアプリで Ackerman 医師にリンクを送信しました。Ackerman 医師がリンクを選択し、プレゼンテーションを閲覧すると、そのアクティビティは Veeva CRM で追跡されます。

Auto-Publish CLM コンテンツがリンクとして送信されることを許可する

自動発行された CLM プレゼンテーションを CRM でリンクとして送信できるようにするために、Vault コンテンツ管理者はプレゼンテーションで Publish for Veeva CRM (ウェブリンク) (publish_for_veva_crm_web_link__v) フィールドが Yes に設定されていることを確認する必要があります。

SMS および WhatsApp 電話番号の定義

管理者は、アカウントの SMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。

  1. エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
    • SMS_vod
    • WhatsApp_vod
    • WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva は WhatsApp Web の動作を制御しません。

  2. 適切なアカウントレコードに移動します。
  3. 編集を選択します。
  4. SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。
  5. WhatsApp の電話番号は、11234567890 のように、国番号を含む数字のみ (記号は不可) である必要があります。

リンクを自動公開 CLM コンテンツに送信

メディアライブラリでは、その他のアクションボタンから、自動公開されたプレゼンテーションのリンクを送信できます:

  1. 該当するプレゼンテーションサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
  2. プレゼンテーションを送信を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

    ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 1 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。

  3. 適切なアプリまたは共有オプションを選択します。
  4. アプリで受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。受領者フィールドは、以下が当てはまる場合に自動入力されます:
    • 共有オプションを選択する前に、ユーザがアカウントを選択した場合
    • 選択された共有オプションがメッセージまたは WhatsApp である
    • アカウントの SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドが入力されている

ユーザが期限切れのコンテンツにリンクを送信しようとした場合、リンクは生成されず、エラーメッセージが表示されます。

Auto-Publish CLM コンテンツリンクの追跡

リンクが送信されると、以下のフィールドを持つ Sent_Message_vod レコードが自動作成されます。

自動公開されたプレゼンテーションの短縮された URL ではなく、完全な URL を送信した場合、その理由がSent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。

フィールド

レコードタイプ

Content_vod

アカウント

選択した場合、アカウントをルックアップします

ユーザ

リンクを送信したユーザへのルックアップ

CLM プレゼンテーション

CLM_Presentation_vod レコードをルックアップします

短縮された Engage Link

Engage Link の短縮版

取得日時

共有オプションが選択された日時

終了日

リンクを送信したアプリの電話番号または ID (送信プレゼンテーションボタン選択時に電話番号または ID が利用可能な場合のみ入力されます)

送信元プラットフォーム

リンクが送信されたプラットフォーム

送信方法

リンクを送信するために使用された共有オプション

トランザクションタイプ

Vault コンテンツ

コール

リンクがコールから開始され、参加者アカウントが選択された場合の、該当する Call2_vod レコードへのルックアップです。

製品

CLM_Presentation_vod レコード上の製品

ディテールグループ

CLM_Presentation_vod レコード上のディテールグループ

モバイル ID

システムで生成された ID

VExternal ID

短縮された URL の一意な識別子

ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信メッセージの追跡アクティビティなど、送信メッセージの詳細を確認できます。Sent_Message_vod レコード詳細を表示するには、[さらに表示] を選択します。

自動公開された CLM コンテンツが短縮 URL からアクセスされたり、Vault Viewer から閲覧またはダウンロードされたりするたびに、以下のフィールドを持つ Message_Activity_vod レコードが作成されます:

ソーシャルメッセージアプリの中には、送信リンクのプレビューを表示するものがあります。短縮リンクにアクセスすることでプレビューが生成され、Message_Activity_vod レコードが作成されます。Veeva CRM はリンクプレビューが生成されないようにすることはできません。

フィールド

レコードタイプ

Vault_Activity_vod

活動

閲覧済み、ダウンロード済み

アクティビティ日時

アクティビティが行われた日時

IP アドレス

URL にアクセスしたサーバ/デバイスの IP アドレス

ユーザエージェント

IP アドレスから返されたユーザエージェントの詳細

クライアント名

クライアントソフトウェアの名前

クライアント OS

クライアントソフトウェアが動作している OS ファミリーの名称

クライアントタイプ

URL にアクセスするために使用されるソフトウェアのタイプ

クライアントデバイス

URL にアクセスするために使用されるデバイスのタイプ

ドキュメント名

Vault で閲覧またはダウンロードしたドキュメントの名前

ドキュメントタイトル

Vault で閲覧またはダウンロードしたドキュメントのタイトル

ドキュメント Id

Vault で閲覧またはダウンロードしたドキュメントの Vault 識別子

ドキュメント番号

Vault で閲覧またはダウンロードしたドキュメント番号

Vault ドメイン

ソース Vault のドメイン

ドキュメントのメジャーバージョン

表示またはダウンロードされた Vault ドキュメントのメジャーバージョン

ドキュメントのマイナーバージョン

表示またはダウンロードされた Vault ドキュメントのマイナーバージョン

特記事項

  • リンクを送信できるユーザには、Engage Meeting のライセンスが必要です。
  • 制限付き製品許可された製品、およびアカウントの区分は反映され、ユーザが各アカウントに送信できるコンテンツを制御します。
  • トレーニングコンテンツとしてマークされたコンテンツは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。

Events Management

講演者指名の承認管理

管理者は Salesforce 承認プロセスを設定し、必要なユーザが指名プロセスの一環として講演者指名をレビュー、承認、または拒否できるようにすること可能です。これにより、管理者が各組織のニーズに合わせて指名ワークフローをカスタマイズできます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師の講演者指名レコードを作成し、承認を申請します。Verteo Biopharma の管理者である Amy Adams はすでに Salesforce 承認プロセスの設定を行い、承認と段階付けを行うためにレコードをメディカル承認者に自動的に割り当てるようにしています。承認リクエストの通知を受け取った、メディカルチームのメンバーである Larry Lakes が、レコードをレビューして指名を承認します。

講演者指名の承認プロセスの活用

ユーザが EM_Speaker_Nomination_vod レコードで承認申請ボタンを選択すると、講演者指名の承認プロセスが開始されます。

承認を求めて New_Speaker_vod タイプの指名が送信されると、ステータスが Nominated_vod である EM_Speaker_vod レコードが新規作成されます。このレコードのフィールドは、作成された EM_Speaker_Nomination_vod レコードのフィールド値に基づいて入力されます。

承認プロセスの設定方法によっては、ユーザが次の承認者となるキューまたはユーザを選択するよう求められる場合があります。

ユーザは承認履歴関連リスト経由で EM_Speaker_Nomination_vod レコードの承認履歴を表示できます。

提出された講演者指名の再コール

送信済みの指名をリコールする権限をユーザが持っている場合:

  1. 適切な EM_Speaker_Nomination_vod レコードに移動します。
  2. 承認履歴関連リストに移動します。
  3. その他のアクションボタンをクリックします。

  4. リコールを選択します。
  5. 承認リクエストをリコールする理由を説明する適切なコメントを入力します。
  6. リコールを選択します。

提出された講演者指名の確認

承認プロセスで指定された承認者は、標準的な Salesforce 承認および却下アクションを通じて指名をレビューできます。

モバイルでは指名を承認したり拒否したりすることができません。

New_Speaker_vod タイプの指名が承認プロセスを通じて承認または却下されると、関連する EM_Speaker_vod レコードの Status_vod フィールドが指名のステータスに合わせて自動的に更新されます。

指名が承認されると、レコードがロック済みになります。

イベントのメタデータを Vault と同期

イベント管理者がCRM Vault メタデータ同期プロセスを設定し、CRM と Vault 間でイベント設定とイベントトピック情報を同期することで、管理者が複数のシステムのレコードを更新しないようにすることができます。同期の間、CRM で新規作成されたレコードが Vault で新規レコードとして自動的に作成されます。また CRM で削除または無効化されたレコードは Vault で自動的に無効化されます。

例えば、管理者が CRM Vault メタデータ同期を設定し、指定された EM_Event_Configuration_vod レコードを Vault と同期するとします。次に同期する際、CRM_EM_Event_Configuration__v レコードが Vault で新規作成され、CRM のイベント設定レコードの情報に基づいてそのデータが自動補完されます。

テリトリー管理

MyInsights によるテリトリーフィードバック指標の表示

管理者は MyInsights 可視化を作成してテリトリーフィードバックとリンクさせることで、データを可視化できます。エンドユーザはテリトリーフィードバックの MyInsights 可視化を使用して、テリトリーに対して予定されている変更を可視化したり、テリトリーに対して予定されている変更をレビューしたりフィードバックを提供したりする方法をエンドユーザに教える文章を管理者が配置できるようにしたりすることができます。

例えば Verteo BioPharma の経営陣が、心臓病学現場担当者のターゲットの 60% 以上が Cholecap のセグメント A に属さなければいけないと判断したとします。Sarah Jones のテリトリーフィードバックの MyInsights 可視化には、本人の Cholecap のセグメント A のターゲットのパーセント値と、60% ガイダンスに関する簡潔な指示が表示されます。Sarah はこの情報に基づいてテリトリーを調整します。

テリトリーフィードバックで使用する MyInsights のビジュアライゼーションの作成

テリトリーフィードバックで使用する MyInsights 可視化を作成するには:

  1. 可視化で使用する .zip ファイルを作成します。テリトリーに関する様々な情報を可視化で取得できるようにするために、このファイルは getFeedbackData() メソッドを参照する必要があります。

  2. レコードタイプが Territory_Feedback_vod である HTML_Report_vod レコードを新規作成します。

Align で MyInsights のビジュアライゼーションをリンクさせる

CRM で MyInsights 可視化を作成した後、テリトリーフィードバックで可視化を表示するには、この機能を Align でリンクさせる必要があります。

  1. CRM で作成済みの HTML_Report_vod レコードの External_Id_vod フィールドを使用し、適切な Align 設定レコードの myinsights_report__aln フィールドに入力します。

    この設定は現場担当者固有の設定をサポートしているため、各現場担当者が別々の MyInsights 可視化を使用できます。

  2. テリトリーフィードバックで「:」を使ってウィジェットの高さをピクセル単位で指定し、myinsights_dashboard__aln 設定を任意の高さにします。例えば、feedback_report:500 は 500 ピクセルの高さを指定します。
  3. フィードバックキャッシュをリフレッシュします。

テリトリーフィードバックで MyInsights のビジュアライゼーションの表示

リンク済みの MyInsights 可視化がテリトリーフィードバックにウィジェットとして表示されます。ウィジェットのタイトルは、対応する HTML_Report_vod レコードの名前を反映しています。

[MyInsights] タブ名の翻訳が有効な場合、ウィジェットのタイトルがユーザの言語に正しく変換されます。