CLM ユーザの設定

初期設定には、CLM のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

CLM 管理者およびインテグレーションユーザの設定

管理者、コンテンツ管理者、およびインテグレーションユーザの CLM 設定を行うには:

1. 管理者およびコンテンツ管理者に対して、次の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	CRUD	–	Approved_vod Default_Presentation_vod Description_vod Directory_vod End_Date_vod Hidden_vod Language_vod Mobile_Id_vod 名前 Presentation_Id_vod Product_vod Publishing_Method_vod Start_Date_vod Status_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod VExternal_Id_vod Version_vod	編集
   CLM_Presentation_Slide_vod	CRUD	–	CLM_Presentation_vod Display_Order_vod External_Id_vod Key_Message_vod Mobile_Id_vod 名前 Sub_Presentation_vod VExternal_Id_vod	編集
   Directory_vod	CRU	–	CreatedById Display_Order_vod External_ID_vod LastModifiedById Level_vod 名前 OwnerId Parent_Directory_vod RecordTypeId	編集
   Key_Message_vod	CRUD	–	Active_vod CDN_Path_vod CLM_ID_vod Description_vod Detail_Group_vod iOS_Resolution_vod Is_Shared_Resource_vod Keywords _vod Language_vod Media_File_Name_vod Media_Type_vod 名前 Product_vod Shared_Resource_vod Status_vod Slide_Version_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod VExternal_Id_vod	編集
   Product_vod	CRU	非該当	VExternal_Id_vod	編集

2. インテグレーションユーザに対して次の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	CRUD	–	Approved_vod Default_Presentation_vod Description_vod Directory_vod End_Date_vod Hidden_vod Language_vod Mobile_Id_vod 名前 Presentation_Id_vod Product_vod Publishing_Method_vod Start_Date_vod Status_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod VExternal_Id_vod Version_vod	編集
   CLM_Presentation_Slide_vod	CRUD	–	CLM_Presentation_vod Display_Order_vod External_Id_vod Key_Message_vod Mobile_Id_vod 名前 Sub_Presentation_vod VExternal_Id_vod	編集
   Directory_vod	CRU	–	CreatedById Display_Order_vod External_ID_vod LastModifiedById Level_vod 名前 OwnerId Parent_Directory_vod RecordTypeId	編集
   Key_Message_vod	CRUD	–	Active_vod CDN_Path_vod CLM_ID_vod Description_vod Detail_Group_vod iOS_Resolution_vod Is_Shared_Resource_vod Keywords _vod Language_vod Media_File_Name_vod Media_Type_vod 名前 Product_vod Shared_Resource_vod Status_vod Slide_Version_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod VExternal_Id_vod	編集
   Product_vod	R	該当なし	VExternal_Id_vod	参照

3. アクセス権限を付与して、以下の Visualforce ページのタブを作成します:
   • CLM_Admin_vod
   • CRM_Vault_Metadata_Sync_vod
4. ディレクトリタブを作成します。

CLM エンドユーザの設定

1. エンドユーザに CLM を設定するには、以下の権限を付与します。

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call_Clickstream_vod	CRU	–	Answer_vod Call_vod CLM_ID_vod Key_Message_vod Presentation_ID_vod Product_vod Track_Element_Description_vod トラッキングのために作成されたカスタム zvod フィールドを含めます。	編集
   Call2_vod	該当なし	該当なし	zvod_CLMDetails_vod	参照
   Call2_Key_Message_vod	該当なし	該当なし	CLM_ID_vod	読取り
   			Clm_Presentation_Name_vod Key_Message_Name_vod Presentation_ID_vod Reaction_vod	編集
   CLM_Presentation_vod	CRUD	–	Approved_vod Default_Presentation_vod Description_vod Directory_vod End_Date_vod Keywords _vod 名前 Presentation_Id_vod Product_vod Publishing_Method_vod Start_Date_vod Vault_External_Id_vod Version_vod プレゼンテーションフィルタまたはグループとして設定されているすべてのフィールドを含めます。	参照
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Hidden_vod Language_vod Mobile_Id_vod Status_vod Type_vod	編集
   CLM_Presentation_Slide_vod	CRUD	–	CLM_Presentation_vod External_Id_vod 名前 VExternal_Id_vod	参照
   CLM_Presentation_Slide_vod	該当なし	該当なし	Display_Order_vod Key_Message_vod Mandatory_Slides_vod Mobile_Id_vod Sub_Presentation_vod	編集
   Content_Preference_vod	CRUD	CLM_Presentation_Favorite_vod CLM_Presentation_Label_vod	CLM_Presentation_vod External_Id_vod Label_vod	編集
   Directory_vod	R	該当なし	CreatedById Display_Order_vod External_ID_vod LastModifiedById Level_vod 名前 OwnerId Parent_Directory_vod RecordTypeId	参照
   Key_Message_vod	R	該当なし	Active_vod CDN_Path_vod CLM_ID_vod Description_vod Detail_Group_vod iOS_Resolution_vod Is_Shared_Resource_vod Keywords _vod Language_vod Media_File_Name_vod Media_Type_vod 名前 Product_vod Shared_Resource_vod Status_vod Vault_GUID_vod Vault_External_Id_vod	参照
   My_Setup_Products_vod	R	該当なし	Product_vod	参照
   Product_Group__vod	R	該当なし	該当なし	該当なし

2. エンドユーザに割り当てられているすべての製品にマイセットアップ製品レコードを作成します。

コンテンツ管理者の指定

コンテンツ管理者としてユーザを指定するには追加の処理が必要です:

1. 適切なユーザページレイアウトに Content_Admin_vod フィールドを追加します。
2. 適切なユーザに進みます。
3. コンテンツ管理者チェックボックスを選択します。

CLM のページレイアウトの設定

1. CLM プレゼンテーションスライド関連リストを以下のオブジェクトページレイアウトに追加します:
   • CLM_Presentation_vod – キーメッセージ、表示順序、および CLM プレゼンテーションスライド名列を表示します
   • Key_Message_vod – CLM プレゼンテーション、表示順序、および CLM プレゼンテーションスライド名列を表示します
2. 以下のフィールドを適切な CLM_Presentation_vod オブジェクトページレイアウトに追加します:
   • Approved_vod
   • Default_Presentation_vod
   • Description_vod
   • 名前
   • Presentation_Id_vod – 固有チェックボックスの選択を解除します
   • Product_vod
   • Status_vod – 選択リストのすべての値を有効にします
3. 以下のフィールドを適切な CLM_Presentation_Slide_vod オブジェクトページレイアウトに追加します:
   • CLM_Presentation_vod
   • Display_Order_vod
   • Key_Message_vod
   • 名前
4. 以下のフィールドを適切な Key_Message_vod オブジェクトページレイアウトに追加します:
   • Active_vod
   • Description_vod
   • Language_vod
   • 名前
   • Product_vod
   • Status_vod – 選択リストのすべての値を有効にします
5. Product_vod ページレイアウトに VExternal_Id_vod フィールドを追加します。
6. zvod_CLMDetails_vod フィールドを適切な Call2_vod オブジェクトのページレイアウトに追加します。

その他の設定

1. 以下の VMOC が適切なプラットフォームに対して有効であり、適切な Where 節を含んでいることを確認します。

   VMOC のタイプ	オブジェクト	WHERE 句
   トップレベル	CLM_Presentation_vod	–
   トップレベル	CLM_Presentation_Slide_vod	–
   完全同期	Content_Preference_vod	WHERE OwnerId = @@VOD_SF_USER_ID@@
   完全同期	Directory_vod	–
   完全同期	Key_Message_vod	WHERE (Active_vod__c = TRUE OR (Active_vod__c = FALSE AND LastModifiedDate >= LAST_N_DAYS:60))
   完全同期	Message_vod	CRM デスクトップ (Mac、Windows) プラットフォームの場合は、Where 句に次のいずれかを入力します: SYNC_CONFIGURATION_MODE_VOD 設定が値「1」で有効化されている場合、(@@VOD_USER_LANG_CD@@,'en_US') に WHERE Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common') および Language_vod_c を使用します SYNC_CONFIGURATION_MODE_VOD Veeva 設定が有効化されていない場合は、WHERE 句に基準 Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common') が含まれていることを確認します
   完全同期	Multichannel_Settings_vod	WHERE SetupOwnerId IN (@@VOD_SF_PROFILEID@@, @@VOD_MY_ORGID@@)
   完全同期	RecordType	–

2. Call_Clickstream_vod オブジェクトの Related to Top Level VMOC を有効化します。

   

3. CLM_Presentation_vod のセキュリティ > 共有設定に進み、デフォルト内部アクセスの非公開を選択し、階層を使用したアクセス権限の付与チェックボックスの選択を解除します。これにより、CLM_Presentation_vod の子である CLM_Presentation_Slide_vod オブジェクトの設定も定義されます。

   

4. 共有ルールを作成して、エンドユーザにコンテンツ管理者によって作成されたプレゼンテーションに対するアクセス権限を付与します。例えば、Type_vod != Custom のようになります。
5. 任意の作業として、値が Key_Message_vod__r.Product_vod__r.Name の CLM_Presentation_Slide_vod オブジェクトにカスタム数式フィールドを追加します。これにより、プレゼンテーションに何が含まれているのかを関連リストから確認しやすくなります。

CLM のコンテンツアラートを設定するには、マイアラートのホームページレコードが設定されていることを確認します。詳細は マイアラートのレコードの設定 を参照してください。

Veeva 設定の有効化

以下の設定の詳細は、 Veeva 設定を参照してください。

1. CLM_ENABLE_AUTO_LAUNCH_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。これにより、プレゼンテーションをメディアライブラリから直接起動し、1 枚目のスライドに表示できます。
2. CLM_HIGHLIGHTER_PEN_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。これにより、CLM メディアプレーヤー内のハイライトペンが有効になります。
3. CLM_SELECT_ACCOUNT_PREVIEW_MODE_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。これにより、ユーザは CLM メディアプレーヤー内でメディアをプレビューしつつ、アカウントを選択し、コールを作成できます。
4. MULTI_PROD_USER_DEFINED_PRESENTATION_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。これにより、ユーザは複数の製品の主要メッセージをカスタムプレゼンテーションに追加できます。
5. CLM_PRESENTATION_GROUPING Veeva メッセージで CLM_Presentation_Grouping_vod Veeva 設定を入力します。これにより、メディアライブラリ内の CLM プレゼンテーションの潜在的なグループ化が定義されます。

Veeva メッセージの入力

1. フィルタとして表示する CLM プレゼンテーションフィールドのコンマ区切りリスト (API 名) で CLM_FILTER_FIELDS Veeva メッセージを入力します。例: Product_vod__c,Custom_Indication__c,Custom_Therapeutic_Area__c。

   管理者はプロファイル固有のマルチチャネル設定を設定してそのプロファイルにフィルタフィールドを定義する Veeva メッセージで各プロファイルの CLM_FILTER_FIELDS_vod 設定を入力することができます。プロファイル固有のカスタム設定について、詳細は Veeva カスタム設定のプロファイル設定をご覧ください。

2. グループプレゼンテーションに対する CLM_Presentation_vod フィールドのコンマ区切りリスト (API 名) で CLM_PRESENTATION_GROUPING Veeva メッセージを入力します。

マルチチャネル設定の有効化

以下の設定の詳細は、マルチチャネル設定を参照してください。

1. CLM_FILTER_FIELDS Veeva メッセージで CLM_FILTER_FIELDS_vod マルチチャネル設定を入力します。
2. CLM_LASER_POINTER_vod マルチチャネル設定のチェックボックスを選択します。
3. CUSTOM_PRESENTATION_MANAGEMENT_vod マルチチャネル設定に値「1」を入力します。
4. MEDIA_SEARCH_vod マルチチャネル設定に値「1」を入力します。
5. ENHANCED_SUB_PRESENTATION マルチチャネル設定に値「1」または「2」を入力します。

   • 0 – ユーザは、サブプレゼンテーション内の必須スライドの順序をいかなる方法でも変更できません。必須のスライドはターゲットスライドに関連付けられ、その対象スライドの前に表示されます。ユーザは必要なスライドをスキップすることはできず、対象スライドを表示する前にすべてのスライドを表示する必要があります。

   • 1 – ユーザは必須のスライドの順序を変更できます。必須のスライドは対象スライドに関連付けられていますが、その対象スライドの前後に移動できます。ユーザは必須スライドを表示する必要はありませんが、プレゼンテーションからスライドを削除することはできません。

   • 2 – 対象スライドを含むプレゼンテーションは必要なスライドを無視し、ユーザは任意のスライドを任意の順序で表示できます。必須のスライドは対象スライドに関連付けられているため、対象スライドがカスタムプレゼンテーションに追加されるときに必要なスライドが含まれ、必要に応じて移動できます。

Vault フィールドの有効化

Vault 内の値を対応する CRM フィールドにマッピングできるようにするには、Vault 管理者が Vault のマルチチャネルスライドドキュメントタイプに対してドキュメントフィールドが有効になっていることを確認する必要があります。マルチチャネルスライドドキュメントタイプで使用可能なフィールドのリストは、ドキュメントフィールドをご覧ください。ドキュメントフィールドの使用に関する詳細は、ドキュメントフィールドの管理をご覧ください。少なくとも以下のフィールドが有効化されていることを確認します:

• ios_resolution_v
• crm_keyword_v