Auto-Publish CLM コンテンツを Web リンクまたは QR コード経由で送信

• CRM デスクトップ (Mac、Windows)
• iPad
• iPhone

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

管理者は、リンクの送信後にリンクを期限切れにして、HCP に更新されたリンクについてユーザに連絡するよう促すこともできます。リンクの生成後にリンク先のコンテンツが期限切れになった場合、リンクを選択するとエラーメッセージが表示されます。ユーザが期限切れのコンテンツにリンクを送信しようとした場合、リンクは生成されず、エラーメッセージが表示されます。

Web リンクは、単一スライドの PowerPoint プレゼンテーションとして自動公開されるコンテンツではサポートされません。また、FTP 経由で CRM にアップロードされたコンテンツや、共有リソースを使用したコンテンツはサポートされません。

Auto-Publish CLM コンテンツへのリンクの送信の設定

CLM コンテンツへのリンクをユーザが共有できるようにする:

1. CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	CRU	非該当	Language_vod Share_as_Engage_Link_vod	編集
   Message_Activity_vod	CRU	Message_Activity_vod Vault_Activity_vod Veeva_Content_Player_Activity_vod	CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Duration_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

2. Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	–	該当なし	Language_vod Share_as_Engage_Link_vod	編集
   Message_Activity_vod	CRU	Message_Activity_vod Vault_Activity_vod	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Device_Type_vod Duration_vod IP_Address_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Key_Message_vod Engage_Link_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Product_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Download_Count_vod Downloaded_vod View_Count_vod Viewed_vod	読取り

3. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	参照	－	Share_as_Engage_Link_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod	参照
   			Description_vod Keywords _vod Language_vod	編集
   Key_Message_vod	該当なし	該当なし	Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod	読取り
   Message_Activity_vod	R	該当なし	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Duration_vod IP_Address_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	読取り
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod Status_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

4. 以下のフィールドの選択リストの値を、利用可能なすべてのレコードタイプで有効にします：
   • Sent_Message_vod オブジェクト
   • Sent_Via_vod
   • Copy_URL_vod
   • Engage_Chat_vod
   • Engage_Connect_vod
   • Line_vod
   • Line_Works_vod
   • Messages_vod
   • QR_Code_vod
   • WhatsApp_vod
   • Transaction_Type_vod
   • Custom_Content_vod
   • Engage_Connection_Invite_vod
   • MS_Teams_Join_URL_vod
   • Remote_CLM_Link_vod
   • Vault_Content_vod
   • Website_Content_vod
   • Message_Activity_vod オブジェクト
   • Activity_vod
   • Clicked_vod
   • Downloaded_vod
   • Viewed_vod
5. zvod_Timeline_Message_vod フィールドを、エンドユーザが使用する Account_Overview_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。これにより、ユーザはアカウントのタイムライン上でそのアカウントの送信済みメッセージの詳細を確認することができます。アカウントのタイムラインに関する詳細は、タイムラインビューの使用を参照してください。
6. Share_as_Engage_Link_vod フィールドを適切な CLM_Presentation_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
7. Engage の設定に進みます。
8. 以下のEngage の設定を適切に入力します:
   • ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod – リンクを送信する前に、ユーザがアカウントを選択する必要があるかどうかを決定します。以下のいずれかの値を入力します:
   • 0 – ユーザはアカウントを選択する必要があります。これは初期値です。
   • 1 – ユーザはアカウントを選択できません.共有オプションを選択後、ユーザは受信者がまだ追加されていない場合、選択することができます。
   • ENGAGE_LINK_APPS_vod – ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message を参照します。Veeva Message のリストを編集し、ユーザがアカウント付きリンクを送信する際に利用できる共有オプションの数および順序を制御します。Web リンク用の共有オプションは、ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message で定義された順番で表示されます。使用できるオプションはプラットフォームによって異なります。

     共有オプション	サポートされているプラットフォーム
     メッセージ	iPad iPhone
     WhatsApp	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone
     LINE	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone
     LINEWORKS	CRM デスクトップ (Mac、Windows) LINEWORKS アプリが既定のブラウザーで起動します。
     EngageConnect EngageConnect を EngageChat で設定することはできません。	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone
     EngageChat EngageChat を EngageConnect で設定することはできません。また、Engage チャットを使用するには Engage タブを設定する必要があります。	iPad  iPhone
     CopyURL これには QR コードが含まれます。	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone

   App1;;App2 の形式を使用してリストを入力します。

9. 適切なプラットフォームの以下のオブジェクトに対して、VMOC が有効であることを確認します:
   • 以下の where 句がある Sent_Message_vod
   • WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)
   • Message_Activity_vod
   • Engage_Link_Settings_vod
   • 次の CRM デスクトップ (Mac、Windows) の Where 句を含む Message_vod :
   • WHERE Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common', 'EngageLink') AND Language_vod__c IN (@@VOD_USER_LANG_CD@@,'en_US')
   • RecordType

また、インポートされたチャットログ内の Engage チャット経由で送信された Web リンクを追加するには、Engage Connect のチャットログを通話記録として CRM にインポートする または Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートする が設定されており、適切なインテグレーションに対してコンテンツの Web リンクが選択されていることを確認します。

自動公開された CLM コンテンツを Web リンクとして送信できるようにする

自動発行された CLM プレゼンテーションまたはバインダーとスライドプレゼンテーションを CRM でリンクとして送信できるようにするために、Vault コンテンツ管理者はプレゼンテーション またはバインダーで Publish for Veeva CRM (Web リンク) (publish_for_veeva_crm_web_link__v) フィールドが Yes に設定されていることを確認する必要があります。

SMS および WhatsApp 電話番号の定義

管理者は、アカウントの SMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。

1. エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
   • SMS_vod
   • WhatsApp_vod

   WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva は WhatsApp Web の動作を制御しません。

2. 適切なアカウントレコードに移動します。
3. 編集を選択します。
4. SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。

   電話番号は、国番号を含む数字のみ (記号は不可) で、11234567890 のように先頭の「0」を含まないものである必要があります。

リンクを自動公開 CLM コンテンツに送信

メディアライブラリでは、[その他のアクション] ボタンからプレゼンテーションのリンクを共有することができます:

1. 該当するプレゼンテーションサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
   
2. 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。

   

3. 適切なアプリまたは共有オプションを選択します。

   Engage チャットを選択した場合、以下の手順が異なります。詳細については、Engage チャットを使用した Web リンクの共有を参照してください。

4. アプリで受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。受領者フィールドは、以下が当てはまる場合に自動入力されます:
   • 共有オプションを選択する前に、ユーザがアカウントを選択した場合
   • 選択された共有オプションは Messages であり、アカウントの SMS_vod フィールドが生成されます
   • 選択された共有オプションは WhatsApp であり、該当のものの SMS_vod フィールドが生成されます
5. 送信を選択します。

ユーザがカスタムプレゼンテーションの Web リンクを共有する都度、カスタムプレゼンテーションのType_vod フィールドが Transactional_vod に設定された CLM_Presentation_vod レコードが複製されます。これにより、その時点で HCP と共有されているカスタムプレゼンテーションのコピーが Veeva CRM に保存されるため、カスタムプレゼンテーションを更新しても HCP がリンクにアクセスしたときに表示されるコンテンツには影響しません。

Engage チャットで Web リンクを共有する

1. 該当するプレゼンテーションサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
   
2. 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。

   

3. Engage チャットを選択します。
4. アプリで受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。選択したアカウントに接続している Engage プロファイルが 1 つしかない場合、受領者フィールドは自動的に入力されます。

   受領者が自動的に入力されない場合、接続の選択モーダルが表示されます。利用可能な接続の一覧は、以前にアカウントを選択したかどうかにより変化します:

   • すでにアカウントを選択しており、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルが複数あります。接続の選択モーダルに、アカウントで使用可能な接続のリストが表示されます。
   • すでにアカウントを選択していますが、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルがありません。接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます。接続を選択すると、Engage プロファイルがアカウントに自動的にリンクされます。
   • アカウントを選択しなかったため、接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます
5. 送信前にメッセージをプレビューします。
6. 送信を選択します。

その他のアクションメニューに加えて、ユーザはウェブリンクを Engage タブ内のチャットスレッドに直接共有できます。チャットスレッド内の Web リンクを共有するには:

1. Engage タブ内の適切なチャットスレッドに移動します。

   

2. アクションバー内のメディアボタンを選択します。
3. アカウント検索を使用して、適切なアカウントを選択します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage リンク設定が「1」にセットされると、アカウント選択はスキップされます。

4. メディアライブラリから適切なプレゼンテーションを選択します。
5. 送信を選択します。

Engage チャット経由で送信されたウェブリンクは、Engage Connect レポート内で追跡され、転送可能です。詳細はEngage Connect レポートおよびEngage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送をご確認ください。

Web リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用したり、、詳細は Web リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用する をご確認ください。

Auto-Publish CLM コンテンツリンクの追跡

リンクが送信されると、以下のフィールドを持つ Sent_Message_vod レコードが自動作成されます。

自動公開されたプレゼンテーションの短縮された URL ではなく、完全な URL を送信した場合、その理由がSent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。

ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信メッセージの追跡アクティビティなど、送信メッセージの詳細を確認できます。Sent_Message_vod レコード詳細を表示するには、[さらに表示] を選択します。

短縮された URL から CLM コンテンツにアクセスするたびに、以下のフィールドを持つ Message_Activity_vod レコードが作成されます。

ソーシャルメッセージアプリの中には、送信リンクのプレビューを表示するものがあります。短縮リンクにアクセスすることでプレビューが生成され、Message_Activity_vod レコードが作成されます。Veeva CRM はリンクプレビューが生成されないようにすることはできません。

また、Message_Activity_vod レコードは、2 秒以上表示されたスライドまたは PDF ページごとに次のフィールドが入力された状態で作成されます:

特記事項

• リンクを送信できるユーザには、Engage のライセンスが必要です。
• 制限付き製品、許可された製品、およびアカウントの区分は反映され、ユーザが各アカウントに送信できるコンテンツを制御します。
• トレーニングコンテンツとしてマークされたコンテンツは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。
• 顧客は、Web リンク付きのメッセージテンプレートを作成することができます。詳細はWeb リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用するを参照してください。
• 顧客は、安全性に関する重要情報 (ISI) および処方情報 (PI) 文書を CLM コンテンツに関連付けることができ、これにより HCP は HCP コンテンツプレイヤーからこれらの文書にアクセスできるようになります。詳細はアクセスHCP コンテンツプレイヤー内の CLM コンテンツの ISI および PI ドキュメントを参照してください。

関連トピック

• CLM に Vault の自動発行を使用
• カスタムプレゼンテーションの使用
• デスクトップ版 Veeva CRM でカスタムプレゼンテーションを組み立てる