コールとアクティビティのスケジューリング
ユーザが効率的にアカウントを選択し、コールをスケジュールし、タイムオフテリトリーを作成できるように、管理者はコールプランニング機能を追加設定できます：
マイスケジュールにおけるアカウントのフィルタリング
- カスタムのマイスケジュールフィルタを作成する - デフォルトで使用できるアカウントリストとビューよりも幅広い条件でユーザがアカウントをフィルタリングできます
- マイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用する - ユーザがサイクルプランに従ってコールを計画しやすくなるよう、サイクルプラン情報をマイスケジュールにプッシュしてアカウントのフィルタリングやソートに使用できます
- マイスケジュールの MCCP フィルタリング - マイスケジュールで MCCP 属性を利用するには、MCCP 属性に基づいてアカウントと Child account のリストをフィルタリングします
- マイスケジュールのブックマークフィルタ - よく使用するフィルターのセットをブックマークとして保存することで、ユーザが効率よくアカウントをフィルタリングしたりコールの予定を設定したりすることができます
- 従来のサイクルプランでのブックマークの設定 - ユーザは従来型のサイクルプランフィルターのブックマークを作成できます
コールのスケジューリング
- 表示順でカスタム情報を表示する - ユーザが事前定義済みのフィールドからその他のアカウント関連情報を表示することができます
- マイスケジュールでアカウント階層を表示する - ユーザがアカウント階層を表示し、マイスケジュールで Child account を特定しやすくすることができます
- マイスケジュールのマップ表示の有効化 - ユーザがマイスケジュールの地図ビューで近くのアカウントを表示し、コールの予定を立てることで、ルートプランニングの効率を高められます
- コールサイクルの管理 - ユーザがコールサイクルを保存して適用することで、その週に予定されているすべてのコールを一度に作成します
- 子アカウントのコールサイクルの管理 - ユーザが Child account のコールサイクルを作成して適用できます
- 子アカウントのベストタイムの表示 - ユーザが特定の場所で Child account を訪問するのに最適な時間を表示して把握できます
- コール重複警告の表示 - ユーザが同じアカウントに短期間に何度も訪問することがないよう、コンフリクトの警告を表示します
- My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成 - CRM ユーザは、マイスケジュールに対応不可タイムスロットを作成し、その時間帯に HCP から会議をリクエストされないようにすることができます
- 外部カレンダーイベントから対応不可タイムスロットを作成する - CRM ユーザは、ユーザが対応できない時間帯に HCP 者がミーティング出席依頼を送信できないようにするために、外部カレンダーイベントを利用不可としてマークできます。
- コールからの対応不可タイムスロットの作成 - CRM ユーザーは、HCP がコールと同時に会議を要求しないように、コールを利用不可としてマークすることができます。
タイムオフテリトリーの作成
- マイスケジュールにタイムオフを作成する - ユーザがマイスケジュールでタイムオフ（TOT）エントリを作成し、私用の時間をブロックします
- タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する - タイムオフテリトリーが確実に Engage Scheduling Site に自動的に反映されるように、タイムオフテリトリーを Engage Schedulingで対応不可としてマークします。
- タイムオフのエントリの重複入力の防止 - タイムオフレコードが重複しないよう、ユーザが既存の TOT エントリと重複するエントリを作成できないようにします
- タイムオフテリトリーに週末を含む - 週末をスキップせずに、複数日 TOT エントリの連続するすべての日を含めるよう、タイムオフを設定します
- 週末タイムオフテリトリーに関する警告の表示 - タイムオフレコードの精確さを保つために、週末に始まる TOT エントリに対して警告を表示します
