Veeva CRM 18R1 の概要
Veeva CRM 18R1 では数多くの新しい機能が使用できるようになりました本マニュアルでは、各新機能と既存機能の更新について説明します。
Veeva CRM 18R1 では、アプリケーション全体で大幅な改善を行い、利便性と生産性をさらに高めました。
概要
これらの改善の他、Veeva CRM 18R1 にて提供される新機能を利用するために必要となる各設定詳細は、Veeva CRM 18R1 の新機能のトピック内のリンクで後述します。
- アカウントプランの PPT へのエクスポート – アカウントプランのヘッダーデータと関連オブジェクトのデータを直接 PowerPoint ファイルにエクスポートすることで、素早くプレゼンテーションを作成します
- MyInsights のエンハンスメント – 在庫監視に MyInsights を使用して、注文の送信前に MyInsights のビジュアル表示のレビューを実施、ディープリンクのオブジェクトサポートを追加します
- Vault から Vault へのコピー中に特定の CLM プレゼンテーションに対象を絞る – ストーリーボードですべてが制御できるように、Vault の関連ドキュメントの作成機能を使用して MLR プロセスを効率化します。コンテンツエージェンシーは、Vault から Vault へのコピーを使用し、ストーリーボードドキュメントにリンク付けられたマルチチャネルプレゼンテーションのプレースホルダーを選択し、完了したコンテンツをリンクされたプレゼンテーションに移行することができます。
- Vault メタデータ同期 – 製品、ディレクトリ、調査、コンテンツタイプなどの CRM メタデータを Vault にプッシュすることで、外部 ID の不一致による CRM インテグレーションの問題を減らします
- Sunrise 評価版アプリ – Sandbox 組織で今後発表される Sunrise UI の一部をプレビュー表示します (2018 年 4 月 13 日の本番環境のアップグレードにより利用可能)
ユーザ表示および動作変更
多くの新機能はデフォルトでは無効化された状態で提供されますが、以下の機能については直ちに反映されます。
アカウント管理
- 新たに 4 つの列がユーザテリトリの表示ウィジェットに表示されます: ロール、メール、電話、携帯電話。
- [メディアの開始] ボタンは子アカウントの詳細ページに表示されるようになりました。
- アカウントプレビューページには、翻訳された値に一致するレコードタイプごとの適切な TSF ページレイアウトが表示されるようになりました。
- コールのスケジュールを設定するための推奨アクションの実行時には、確認メッセージが自動的に表示されます。
コールレポート
- Call_Followup_Template_vod レコードがデフォルトの選択とマークされていない場合、iPad ユーザは、コールのフォローアップ活動セクションで空白の対象選択リストを使用し、適切な Call_Followup_Template_vod レコードを選択する必要があります。
- CLM からコールを作成する場合、ロケーションは選択後にロックされます。
コールサンプリング
- Veeva CRM for iPad では、サンプル単独入力モードのタイトルには表示された選択リスト値が反映されます。ポップアップから製品を選択すると、常に [戻る] ボタンが表示されます。
Events Management
- EM_Attendee_vod オブジェクトの以下のフィールドは、オフラインでキャプチャされた情報を優先するために、オンライン値をオフライン値で上書きします:
- Status_vod
- Meal_Opt_In_vod
- Signature_vod
- Signature_Datetime_vod
- オンライン、iPad、Windows タブレットのユーザの場合、EM_Event_vod オブジェクトページレイアウトの被験者関連リストから [新規] ボタンが削除されると、Manage_Attendees_vod Visualforce ページには [被験者の追加] ボタンが表示されなくなります。
全般
- ホームページのアラート、ホームページのサイクルプラン、サンプル在庫からリンクを選択すると、トップメニューとサイドバーを含む新規ページが表示されます。
マルチチャネル
- Approved Email
- メールテンプレート画面のテンプレートリストは、ブラウザ (Classic) プラットフォームでアルファベット順になります。
- メールフラグメントは、選択する順に Approved Email の本文に挿入されるようになりました。
- 管理者は、Vault でメールテンプレートまたはメールフラグメントに複数の国を割り当てた後に、同期できるようになりました。アルファベット順で最初の国の外部 ID が製品のマッピングに使用されます。
- Engage
- 承認済みメールユーザの場合、Engage は、[マイスケジュール] で Engage Meeting コールを再スケジュールした後、iPad ユーザに対して更新された招待状を送信するように求めるようになりました。
ネットワーク
- シャドーアカウントが有効化されている場合、データ変更申請のすべてのフィールドが却下されると、アカウントが Network から再インポートされます。
- オンライン、iPad、Windows タブレットのユーザの場合、ライセンス有効期限フィールドの値を Null にして [住所データ変更申請の編集] を送信することができます。
注文管理
- Windows タブレットおよびオンラインユーザの場合、スマート編集後に注文合計支払い条件は消去されてデフォルト値にリセットされます。
スケジューリングおよびプランニング
- 従来のサイクルプランについて、マイスケジュールで表示基準の属性を変更しても適用されたフィルタはクリアされません。
Veeva CRM 18R1 の新機能
以下の新機能は、製品へのライセンスを持つすべてのユーザが利用できます。これらのオプションを設定する手順は、各トピックと、Veeva CRM 製品 ドキュメントに記載されています。
コア CRM
- アカウント管理
- 住所変更時に GPS 座標情報を維持する
- マイアカウントの固定並び順
- 推奨アクションの確認メッセージ
- アカウントプランニング
- 製品固有の製品指標
- PowerPoint へのアカウントプランのエクスポート
- アカウントプランダッシュボードの機能強化
- 医師からの問合せ
- 医師からの問合せ処理の再割り当て
- 調査
- 送信日時で調査対象にスタンプする
Events Management
Engage Webinar 被験者のトラッキング
Engage Webinar は廃止され、バーチャルイベント に置き換わりました。
- イベントテンプレート
- 子イベントレコードタイプの制限
- 翌年の講演者ステータス
- 講演者の決定済みコストおよびプランニング
- 契約の署名および有効化
在庫モニタリング
マルチチャネル
- Approved Email
- メディカルイベントからの Approved Email の送信
- 同意書の取得
- ダブルオプトインの確認メールの再送
- Engage
- デバイスとネットワークタイプの表示
MyInsights
Network インテグレーション
パリティ
アカウント
高機能アカウント検索
Windows タブレットのユーザは、マイアカウントページのページ固有検索バーで詳細検索を使用して、既存のフィールドに基づいてアカウントを検索できるようになりました。詳細は、高度なアカウント検索をご覧ください。
CLM
OnExit 機能
以下の OnExit 機能が、Windows タブレットのプラットフォームでサポートされるようになりました: createRecordsOnExit()、updateRecordsonExit() および updateCurrentRecordsOnExit()。詳細は、CLM 終了時に CRM に保存するをご覧ください。
Events Management
イベント被験者レコードタイプのマッピング
Windows タブレットのプラットフォームで、イベント被験者レコードタイプのマッピングがサポートされます。詳細は、イベント被験者レコードタイプのマッピングをご覧ください。
講演者にトピック警告を設定する
Windows タブレットのプラットフォームで、イベント講演者の最近のイベントと貢献度ロールアップフィルタがサポートされます。詳細は、講演者にトピック警告を設定するをご覧ください。
非接続レコードの制限
Windows タブレットのユーザはイベントからコールを記録することができます。詳細は、非接続レコードの制限を参照してください。
被験者詳細情報
以下のオブジェクトの Account_Attendee_Field_vod フィールドは、Windows タブレットのプラットフォームでサポートされます:
- EM_Event_vod
- Medical_Event_vod
- EM_Event_Rule_vod
詳細は、被験者詳細情報をご覧ください。
講演者契約の生成
iPad ユーザは、Events Management で講演者の契約を生成できるようになりました。詳細は、講演者契約の生成をご確認ください。
キーメディカルインサイト
iPad ユーザは、キーメディカルインサイトのホームページに表示される列を設定できるようになりました。詳細はキーメディカルインサイトをご覧ください。
MyInsights
アカウントセールスダッシュボード
オンラインユーザは、アカウントセールスダッシュボードにアクセスできるようになりました。詳細は、アカウントセールスダッシュボードをご覧ください。
セールスデータロード
Windows タブレットのユーザは、データベースタブからセールスデータの表を表示できるようになりました。詳細はセールスデータのロードを参照してください。
サンプリング
PDMA 規制対象外製品のサンプリング
Windows タブレットのユーザは、PDMA 規制対象外製品をサンプリングできるようになりました。詳細は、PDMA 規制対象外製品のサンプリングをご覧ください。
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM バージョン 18R1 で追加された新規オブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
|---|---|---|---|
| Child_Event_Rule_Config_vod__c | 子イベントルール設定 | 子イベントルールの設定を保存します | |
Mobile_Device_vod__c | モバイルデバイス |
| ユーザに関連付けられたモバイルデバイス |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM バージョン 18R1 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。デフォルトでは、すべてのフィールドが管理者以外のユーザに表示されません。Veeva オブジェクトの全リストは Veeva データモデル情報をご覧ください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | フィールド詳細 | フィールド | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
Address_vod__c | Clear_GPS_Coordinates_vod__c | GPS 座標情報のクリア | True の場合、Latitude_vod と Longitude_vod は、更新されていない場合、住所が変更されるとクリアされます。False の場合、Latitude_vod と Longitude_vod は維持されます。 |
|
|
Child_Event_Rule_Config_vod__c | EM_Event_Rule_vod__c | イベントルール | 子イベント設定のイベントルール | ルックアップ | |
Child_Event_Rule_Config_vod__c | Parent_Event_Field_vod__c | 親イベントフィールド | 子イベントルール設定の 親フィールドを保存します。 | テキスト |
|
| Child_Event_Rule_Config_vod__c | Parent_Event_Related_List_vod__c | 親イベント関連リスト | 子イベントルール設定の関連リストを保存します | テキスト | |
Content_Acknowledgement_vod__c | Ship_State_Distributor_vod__c | 配送先州特約店 | 州特約店が州に必須である際に、開業医が BRC 製品の配送を要求したビジネス住所の州特約店番号を保存します。 | テキスト |
|
EM_Event_Rule_vod__c | Child_Event_Record_Type_vod__c | 子イベントレコードタイプ | イベント設定に使用されるレコードタイプを定義します。 | テキスト |
|
EM_Event_Session_Attendee_vod | Team_Member_vod__c | Team_Member_vod__c | イベントセッションに出席するチームメンバー | ルックアップ |
|
EM_Speaker_vod__c | Cap_Remaining_Committed_vod__c | 決定済み制限残 | 講演者の Cap の差額から 実際および予定されている決定済みコストを差し引いたものを表示します。 | 数式 |
|
| EM_Speaker_vod__c | Upcoming_Committed_Costs_vod__c | 予定されている決定済みコスト | 現在の年の Cap に考慮される、講演者の予定されている決定済みコストの合計を表示します。 | 通貨 | |
EM_Speaker_vod__c | Next_Year_Committed_vod__c | 決定済み翌年 | 翌年の Cap に考慮される 講演者の決定済みコスト総額を表示します。 | 通貨 |
|
| EM_Speaker_vod__c | Next_Year_Reset_Date_vod__c | 翌年のリセット日 | 講演者の翌年のリセット日を保存します。 | 日付 | |
EM_Speaker_vod__c | Next_Year_Status_vod__c | 翌年のステータス | 翌年の講演者 Cap に考慮される イベントに講演者の適格性を 指定します。 | 選択リスト |
|
| HTML_Report_vod__c | Review_Before_Submit_vod__c | 送信前にレビューを強制する | 有効化されていると、ユーザは、レコードの送信前に指定されたレポートをレビューすることが強制されます。 | チェックボックス | |
Metric_Configuration_vod__c | Available_Values_vod__c | 使用可能な値 | 指定された製品/指標の値ペアに使用可能な 選択リスト値のリスト。ここに指定された各 値は、指標選択リストの API 値に一致する必要があります。 | ロングテキスト 領域 |
|
Metric_Configuration_vod__c | Product_vod__c | 製品 | この指標設定 レコードが適用される製品。 | ルックアップ |
|
| Mobile_Device_vod__c | AppID_vod__c | AppID | Apple アプリ ID | テキスト | |
| Multichannel_Settings_vod__c | CLM_LASER_POINTER_vod__c | CLM レーザーポインター | CLM にレーザーポインターオプションを有効化します。ハイライトペンと併用して機能できます。 | チェックボックス | |
Preferences_vod__c | Last_List_Scheduler_Account_List_vod__c | Last_List_Scheduler_Account_List | 選択された最終リストスケジューラアカウント リストの名前。選択されたものが 最上位に来ます。 | テキスト |
|
| Preference_vod__c | Last_List_Scheduler_Bookmark_vod__c | Last_List_Scheduler_Bookmark | コールリストスケジューラで最後に使用されたブックマークを保存します | ルックアップ | |
Remote_Meeting_vod__c | Device_vod__c | デバイス | リモート会議被験者が 会議に被験者するのに使用した ネットワークタイプを表示します | テキスト |
|
| Remote_Meeting_vod__c | EM_Attendee_vod__c | イベント被験者 | 被験者の関連付けられた EM 被験者を参照します | ルックアップ | |
Remote_Meeting_vod__c | EM_Event_Speaker_vod__c | イベント講演者 | 被験者の関連付けられた EM 講演者を参照します。 | ルックアップ |
|
| Remote_Meeting_vod__c | Event_vod__c | イベント | ルックアップ | ||
Remote_Meeting_vod__c | Network_Type_vod__c | ネットワーク種別 | リモート会議被験者が 会議に被験者するのに使用した ネットワークタイプを表示します | テキスト |
|
| Sent_Email_vod__c | Event_Mobile_Id_vod__c | イベントモバイル ID | 送信済みメールが開始されたイベントのモバイル ID を保存します。 | テキスト | |
| Survey_Target_vod__c | Submitted_DateTime_vod__c | 送信日時 | Survey_Target_vod レコードが送信された日時 | 日時 | |
Veeva_Settings_vod__c | Account_Plan_Object_Hierarchy_vod__c | アカウントプランオブジェクト階層 | アカウントプランの進捗オブジェクト階層を決定するために使用されるオブジェクト API 名と関係名のカンマ区切りリスト。各値は、オブジェクトの名前の後に関係の名前がきて、ドットで区切られます。最初の関係は階層の上位とみなされ、最後の関係は下部に来ます。デフォルト階層は以下の通りです: Plan_Tactic_vod__c.Account_Plan_vod__r, Account_Tactic_vod__c.Plan_Tactic_vod__r, Call_Objective_vod__c.Account_Tactic_vod__r | テキスト | |
VMobile_Object_Configuration_vod__c | Device_vod__c | デバイス | クライアントデバイスを決定します。空白の値は Tablet_vod として扱われます。 | 選択リスト |
|
バリデーションに影響する不具合の修正
プラットフォーム | キー | 概要 | レコード |
|---|---|---|---|
| オンライン | CRM - 131416 | 「保存時にサンプルを有効にする」Veeva 設定が無効化されている場合、コールが送信される前に、サンプル注文トランザクションが作成されていました。 | サンプル管理 |
| オンライン | CRM - 131417 | サンプルのキャンセル後に、数量が戻りませんでした | サンプル制限 |
| オンライン | CRM - 132192 | サンプル制限トランザクションレコードを削除すると、サンプル制限が更新されました。 | サンプル制限 |
| Windows タブレット | CRM - 132331 | 被験者が選択されたコールを編集した際にエラーが発生しました。 | コールレポート |
iPad | CRM - 132947 | 住所が長いため、配送先住所のフィールドに正しく表示されませんでした | コールサンプリング |
| iPad | CRM - 135314 | ユーザが Ship_To_Address_Text_vod フィールドにアクセス権限を持っていない場合、署名ページの [同意] ボタンを選択するとエラーが発生しました。 | コールサンプリング |
iPad | CRM - 135988 | コンテンツの確認で、オフラインで署名が取得されたオンラインレコードが更新されませんでした。 | 同期 |
| iPad | CRM - 137378 | ENABLE_SAMPLE_CARD_LICENSE_CHECK_vod Veeva 設定が有効化されていても、ライセンス検証をせずにサンプル送付カードを送付できませんでした。 | コールサンプリング |
iPad | CRM - 137482 | Country_vod フィールドがサンプルリクエストページに表示されませんでした。 | コールサンプリング |
| オンライン | CRM - 138418 | カレンダータイプの同意書テンプレートを選択すると、有効期限の日付が早すぎました。 | コールサンプリング |
