インタラクション概要のビジュアル表示の使用

  • ブラウザ (Classic、Lightning)
  • iPad
  • iPhone
  • Windows タブレット

ユーザは、インタラクション概要のビジュアル表示を使って、アカウントレベル活動データをビジュアル表示することができます。ビジュアル表示は、未来のインタラクションを計画する際に役立つコールインタラクション、キーメッセージ、およびコールサンプルに関する情報を表示します。

インタラクション概要の設定

エンドユーザに対してインタラクション概要を有効化するには:

  1. エンドユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Approved_Document_vodR 参照
    Call_Objective_vodR

    Product_vod__c

    From_Date_vod__c

    To_Date_vod__c

    Call2_vod__c

    Completed_Flag_vod__c

    参照
    Call2_vodR

    Call_Type_vod__c

    Status_vod__c

    Call_Date_vod__c

    CLM_vod__c

    参照
    Call2_Detail_vodR

    Call2_vod__c

    Product_vod__c

    参照
    Call2_Key_Message_vodR
    • Call_Date_vod
    • Call2_vod
    • Category_vod
    • Key_Message_vod
    • Product_vod
    • Reaction_vod
    参照

    Call2_Sample_vod

    R

    Call2_vod__c

    Product_vod__c

    Quantity_vod__c

    参照
    Key_Message_vodRDescription_vod__c参照
    My_Setup_Products_vodRProduct_vod__c参照
    Product_vodRProduct_Type_vod__c参照

    Sent_Email_vod

    R

    Email_Sent_Date_vod__c

    Account_vod__c

    Email_Fragments_vod__c

    Product_vod__c

    Opened_vod__c

    Product_Display_vod__c

    Clicked_vod__c

    参照
  2. 以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
    • Approved_Document_vod
    • Call_Objective_vod
    • Call2_vod
    • Call2_Key_Message_vod
    • Call2_Detail_vod
    • Call2_Sample_vod
    • Key_Message_vod
    • My_Setup_Products_vod
    • Product_vod
    • Sent_Email_vod
  3. インタラクション概要コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
  4. 適切なレコードタイプ (Account_Reports_vod、KOL_Profile_vod、または Account_Profile_Override_vod) で HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights レコードの作成を参照してください。

インタラクション概要の表示

ユーザはアカウントに進み、インタラクション概要タブを選択してビジュアル表示を見ることができます。

インタラクション概要のビジュアル表示では 2 つのビューが使用できます。

  • コール概要 – アカウントへのコールに関する情報を表示します。ユーザは Call2_vod フィールドごとに情報をフィルタリングして、アカウントのすべてのコールアクティビティまたは自分のコール活動のみを表示できます。

  • Approved Email 概要 – アカウントへのメールに関する情報を表示します。ユーザはこのデータを日付期間および Sent_Email_vod フィールドごとにフィルタリングして、アカウントのすべてのメール活動または自身のメール活動のみを表示できます。

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