Veeva 提供のカスタム MyInsights インタラクション概要ページの使用
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ユーザは、アカウントレベルのアクティビティデータを Veeva 提供のカスタム MyInsights インタラクション概要ページで閲覧できます。MyInsights インタラクション概要ページには、未来のインタラクションを計画する際に役立つコールインタラクション、キーメッセージ、およびコールサンプルに関する情報が表示されます。
Veeva 提供のカスタムページを含む、MyInsights Studio を使用するカスタム MyInsights ページを編集することはできません。MyInsights Studio 内でそれらをインポートおよび展開のみ可能です。MyInsights Studio 内で作成されたページのみ MyInsights Studio で編集できます。MyInsights Studio でのカスタムページの管理をご確認ください。
Veeva 提供のカスタム MyInsights インタラクション概要ページの設定
エンドユーザが MyInsights インタラクション概要のページを使用できるようにするには:
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Approved_Document_vod R 該当なし 参照 Call_Objective_vod R 該当なし Product_vod__c
From_Date_vod__c
To_Date_vod__c
Call2_vod__c
Completed_Flag_vod__c
参照 Call2_vod R 該当なし Call_Type_vod__c
Status_vod__c
Call_Date_vod__c
CLM_vod__c
参照 Call2_Detail_vod R 該当なし Call2_vod__c
Product_vod__c
参照 Call2_Key_Message_vod R 該当なし - Call_Date_vod
- Call2_vod
- Category_vod
- Key_Message_vod
- Product_vod
- Reaction_vod
参照 Call2_Sample_vod
R 該当なし Call2_vod__c
Product_vod__c
Quantity_vod__c
参照 Key_Message_vod R 該当なし Description_vod__c 参照 My_Setup_Products_vod R 該当なし Product_vod__c 参照 Product_vod R 該当なし Product_Type_vod__c 参照 Sent_Email_vod
R 該当なし Email_Sent_Date_vod__c
Account_vod__c
Email_Fragments_vod__c
Product_vod__c
Opened_vod__c
Product_Display_vod__c
Clicked_vod__c
参照 - 以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
- Approved_Document_vod
- Call_Objective_vod
- Call2_vod
- Call2_Key_Message_vod
- Call2_Detail_vod
- Call2_Sample_vod
- Key_Message_vod
- My_Setup_Products_vod
- Product_vod
- Sent_Email_vod
- インタラクション概要コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
- 適切なレコードタイプ (Account_Reports_vod、KOL_Profile_vod、または Account_Profile_Override_vod) で HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights コンテンツの作成を参照してください。
Veeva 提供のカスタム MyInsights インタラクション概要ページの表示
ユーザはアカウントに進み、インタラクション概要タブを選択して MyInsights インタラクション概要ページを見ることができます。
MyInsights インタラクション概要ページでは 2 つのビューが使用できます:
- コール概要 – アカウントへのコールに関する情報を表示します。ユーザは Call2_vod フィールドごとに情報をフィルタリングして、アカウントのすべてのコールアクティビティまたは自分のコール活動のみを表示できます。
- Approved Email 概要 – アカウントへのメールに関する情報を表示します。ユーザは、この情報を Sent_Email_vod フィールドでフィルタリングして、全アカウントのメール活動を表示したり、自分のメール活動のみを表示したりすることができます。
オンラインユーザがアカウントから MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、オンラインでの MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。
