インタラクション概要のビジュアル表示の使用

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ユーザは、インタラクション概要のビジュアル表示を使って、アカウントレベル活動データをビジュアル表示することができます。ビジュアル表示は、未来のインタラクションを計画する際に役立つコールインタラクション、キーメッセージ、およびコールサンプルに関する情報を表示します。

エンドユーザに対してインタラクション概要を有効化するには:

エンドユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Approved_Document_vod	R	–		参照
Call_Objective_vod	R	–	Product_vod__c From_Date_vod__c To_Date_vod__c Call2_vod__c Completed_Flag_vod__c	参照
Call2_vod	R	–	Call_Type_vod__c Status_vod__c Call_Date_vod__c CLM_vod__c	参照
Call2_Detail_vod	R	–	Call2_vod__c Product_vod__c	参照
Call2_Key_Message_vod	R	–	Call_Date_vod Call2_vod Category_vod Key_Message_vod Product_vod Reaction_vod	参照
Call2_Sample_vod	R	–	Call2_vod__c Product_vod__c Quantity_vod__c	参照
Key_Message_vod	R	–	Description_vod__c	参照
My_Setup_Products_vod	R	–	Product_vod__c	参照
Product_vod	R	–	Product_Type_vod__c	参照
Sent_Email_vod	R	–	Email_Sent_Date_vod__c Account_vod__c Email_Fragments_vod__c Product_vod__c Opened_vod__c Product_Display_vod__c Clicked_vod__c	参照

以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
- Approved_Document_vod
- Call_Objective_vod
- Call2_vod
- Call2_Key_Message_vod
- Call2_Detail_vod
- Call2_Sample_vod
- Key_Message_vod
- My_Setup_Products_vod
- Product_vod
- Sent_Email_vod
インタラクション概要コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
適切なレコードタイプ (Account_Reports_vod、KOL_Profile_vod、または Account_Profile_Override_vod) で HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights レコードの作成を参照してください。

ユーザはアカウントに進み、インタラクション概要タブを選択してビジュアル表示を見ることができます。

インタラクション概要のビジュアル表示では 2 つのビューが使用できます。

コール概要 – アカウントへのコールに関する情報を表示します。ユーザは Call2_vod フィールドごとに情報をフィルタリングして、アカウントのすべてのコールアクティビティまたは自分のコール活動のみを表示できます。
Approved Email 概要 – アカウントへのメールに関する情報を表示します。ユーザはこのデータを日付期間および Sent_Email_vod フィールドごとにフィルタリングして、アカウントのすべてのメール活動または自身のメール活動のみを表示できます。

オンラインユーザがアカウントから MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、Classic での MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。