インタラクション概要のビジュアル表示の使用
- ブラウザ (Classic、Lightning)
- iPad
- iPhone
- Windows タブレット
ユーザは、インタラクション概要のビジュアル表示を使って、アカウントレベル活動データをビジュアル表示することができます。ビジュアル表示は、未来のインタラクションを計画する際に役立つコールインタラクション、キーメッセージ、およびコールサンプルに関する情報を表示します。
インタラクション概要の設定
エンドユーザに対してインタラクション概要を有効化するには:
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Approved_Document_vod R 該当なし 参照 Call_Objective_vod R 該当なし Product_vod__c
From_Date_vod__c
To_Date_vod__c
Call2_vod__c
Completed_Flag_vod__c
参照 Call2_vod R 該当なし Call_Type_vod__c
Status_vod__c
Call_Date_vod__c
CLM_vod__c
参照 Call2_Detail_vod R 該当なし Call2_vod__c
Product_vod__c
参照 Call2_Key_Message_vod R 該当なし - Call_Date_vod
- Call2_vod
- Category_vod
- Key_Message_vod
- Product_vod
- Reaction_vod
参照 Call2_Sample_vod
R 該当なし Call2_vod__c
Product_vod__c
Quantity_vod__c
参照 Key_Message_vod R 該当なし Description_vod__c 参照 My_Setup_Products_vod R 該当なし Product_vod__c 参照 Product_vod R 該当なし Product_Type_vod__c 読取り Sent_Email_vod
R 該当なし Email_Sent_Date_vod__c
Account_vod__c
Email_Fragments_vod__c
Product_vod__c
Opened_vod__c
Product_Display_vod__c
Clicked_vod__c
参照 - 以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
- Approved_Document_vod
- Call_Objective_vod
- Call2_vod
- Call2_Key_Message_vod
- Call2_Detail_vod
- Call2_Sample_vod
- Key_Message_vod
- My_Setup_Products_vod
- Product_vod
- Sent_Email_vod
- インタラクション概要コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
- 適切なレコードタイプ (Account_Reports_vod、KOL_Profile_vod、または Account_Profile_Override_vod) で HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights レコードの作成を参照してください。
インタラクション概要の表示
ユーザはアカウントに進み、インタラクション概要タブを選択してビジュアル表示を見ることができます。
インタラクション概要のビジュアル表示では 2 つのビューが使用できます。
- コール概要 – アカウントへのコールに関する情報を表示します。ユーザは Call2_vod フィールドごとに情報をフィルタリングして、アカウントのすべてのコールアクティビティまたは自分のコール活動のみを表示できます。
- Approved Email 概要 – アカウントへのメールに関する情報を表示します。ユーザは、この情報を Sent_Email_vod フィールドでフィルタリングして、全アカウントのメール活動を表示したり、自分のメール活動のみを表示したりすることができます。
オンラインユーザがアカウントから MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、Classic での MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。
