23R3.4 機能ガイド

機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。

アカウント管理

データ変更要求の長文メモ

管理者は、データ変更要求用に長文メモのテキスト領域を有効化できます。エンドユーザがデータ変更要求を送信すると、要求済みの変更に関するその他の情報を入力するために使用するメモセクションで最大 1,000 文字入力できます。

ユーザが HCP にアクセスし、アカウント、住所、または子アカウント情報を更新するために DCR 要求を送信する際、長い URL Web リンク、複数の電話番号、またはフィードバックを [Notes] セクションに入力することができます。長文メモは、データ管理者が変更要求の内容の検証に必要な情報を提供するために使用します。

DCR モーダルの編集:

新規 DCR モーダル:

データ変更要求で長文メモを使用する

ユーザは、新しい DCR レコードを入力したり、DCR レコードを編集する際に、Long_Notes_vod テキスト領域に最大 1,000 文字まで入力することができます。

エントリーポイント

長文メモのテキスト領域は、次の入力ポイントから使用できます:

  • アカウント - 新規アカウントウィザード、アカウントの編集、グローバルアカウントの検索、Events Management 出席者の調整

    Veeva 設定中やネットワーク設定中のアカウントプレビューがサポートされているため、ブラウザユーザはプレビューページで DCR のノートセクションを表示することができます。

  • 住所 - アカウント詳細ページの「住所関連リスト」からの新規アクションまたは編集アクション
  • 子アカウント - アカウント詳細ページの「メンバーリスト」または「メンバー関連リスト」からの新規アクションまたは編集アクション
  • コールライセンスの更新
  • Approved Email
  • 同意書取得

コールレポート

コールレポートに MyInsights コンテンツを表示する

コールレポートの MyInsights セクションには、MyInsights ページの関連コンテンツが表示されます。これにより、ユーザはコールレポートから移動せずに、コールレポートの主要な情報を簡単に確認することができます。

コンテンツ作成者は、コールレポートのカスタム MyInsights ページを作成するか、MyInsights Studio を使用してコールレポートのコンテンツを作成することができます。例えば、MyInsights コンテンツには、アカウントのコール履歴、製品の販売データ、コールで実行する手順の概要、または次回の HCP 訪問を通知するためにユーザに情報提供するための他のアカウントデータを含めることができます。

コールレポートに MyInsights コンテンツを表示する

MyInsights コンテンツは、新規コールレポートの作成・編集時に、独自のセクションに表示されます。固有のアクティビティを持つグループコールの場合、各子コールに MyInsights セクションが表示されます。

このスクリーンショットのサンプルコンテンツは、カスタム MyInsights コードから生成されたものです。

MyInsights セクションは、コールレポートの作成または編集時にのみ表示されます。コールの表示モード、またはコール送信後は表示されません。

MyInsights コンテンツは、次のいずれかの事象が発生するたびに再レンダリングされます:

  • コールテリトリーまたはコールレコードタイプの変更
  • ユーザが次の場所から戻った時:
  • 出席者管理モーダル
  • ディテーリングの記録モーダル
  • 署名画面
  • [メディアの開始] ボタンから起動した CLM コンテンツ
  • メール送信モーダル
  • 注文の作成モーダル
  • 在庫モニタリングの作成モーダル
  • メディカルインサイトの作成モーダル
  • 医師からの問合せの作成モーダル
  • ユーザは、固有のアクティビティグループコールに対して次のいずれかのアクションを実行します:
  • 出席者コールレポートから親コールに戻る
  • ジャンプ先を使用して出席者コールレポートに移動する

コール情報の照会

MyInsights コンテンツ開発者は、標準の MyInsights クエリ関数を使用して、コールヘッダーとコール出席者情報の問い合わせを行うことができます。現在のコールヘッダー情報の取得には、getDataForCurrentObject メソッドを使用します。コール出席者データを取得するには、getAttendeeDataForCurrentCall メソッドを使用します。取得データには、ローカルデータベースにコミットされたデータとメモリ内のデータ (ユーザがコールレポートを保存または送信する前に行われた変更) の両方が含まれます。getAttendeeDataForCurrentCall メソッドは、コールレポートの [出席者] セクションにリストされているアカウントの ID のみを返します。親コールで選択されたアカウントの ID は返しません。

特記事項

コールレポート上の MyInsights コンテンツでは、以下の機能はサポートされません:

  • ディープリンク関数:
  • newRecord(configObject)
  • viewRecord(configObject)
  • executeSuggestionAction(SuggestionId,actionType)
  • launchMediaForAccount(account, presentationId, keyMessageMediaFileName)
  • sendToMySchedule(configObject)
  • インライン編集関数:
  • createRecord(configObject)
  • updateRecord(configObject)
  • 注文に特化した関数:
  • refreshOrder()

CLM

CLM コンテンツのメディアタイプと公開方法のスタンプ付け

管理者は、次のフィールドについて報告することができ、顧客は 次のコンテンツとの HCP の関わりを分析できます。

  • Key_Message_vod オブジェクトの Media_Type_vod
  • CLM_Presentation_vod オブジェクトの Publishing_Method_vod

ユーザがメディアライブラリに移動すると、各プレゼンテーションの Key_Message_vod レコードに、以下の Media_Type_vod 値のいずれかが適切にスタンプされます:

  • HTML_vod
  • Video_vod
  • Image_vod
  • PDF_vod
  • PowerPoint_vod
  • Website_vod

Media_Type_vod は共有リソースにはスタンプされません。また、CRM デスクトップ (Mac) ではサポートされません。

CLM_Presentation_vod レコードが更新されると、Publishing_Method_vod フィールドにプレゼンテーションの作成方法を示すスタンプが付けられます：

  • Vault_Published_vod - バインダーとスライド、プレゼンテーションの作成
  • Vault_Auto_Published_vod - Vault の CLM の自動公開
  • CRM_Published_vod - FTP 経由でアップロード

Engage HCP

デジタル名刺の管理

デジタル名刺 (DBC) は、Engage Connect の CRM ユーザのユーザプロファイルです。これにより、HCP は Engage にサインインしているかどうかにかかわらず、デバイス上のユーザの連絡先情報に簡単かつ便利にアクセスすることができます。Engage 会議が終わると、HCP は自動的に CRM ユーザに接続されます。

管理者とユーザは、DBC の HCP が利用できるプロファイル情報を Veeva CRM から管理することができます。さらに、CRM でユーザを無効化すると、そのユーザの Engage Connect アカウントも無効化され、CRM の Engage Connect グループから削除されます。

デジタル名刺を Engage Connect から Veeva CRM に移行する

23R3.4 より前の DBC が有効なユーザの場合、Veeva は次の情報を Engage Connect から Veeva CRM の適切な User_Detail_vod レコードに移行します:

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

ユーザに User_Detail_vod レコードがない場合、Veeva はレコードを作成し、適切に入力します。

表示名

  • Engage Connect で Display_Name_vod フィールドに値が入力されていない場合、Engage Connect の名と姓の値が Veeva CRM の名と姓の値と一致しない場合にのみ、User_Detail_vod レコードに値が入力されます。
  • ユーザの国が台湾、日本、または韓国の場合、Display_Name_vod フィールドには [姓] [名] の形式で値が入力されます。それ以外の場合、[名] [姓] の形式で値が入力されます。

ユーザプロファイル情報を管理する

DBC の設定後、ユーザがデバイスを初めて同期すると、プロファイルが自動的に作成されます。各プロファイルには、名、姓、メールアドレス、役職、電話番号、ユーザタイプ、国名が入力されます。

管理者は、ユーザのグループまたは個々のユーザの DBC を一括で管理することができます。ユーザは、iOS デバイス上の Veeva CRM アプリから自分のプロファイル情報を管理することができます。

ユーザは、Engage Connect または Veeva CRM for iOS のどちらかでプロファイル写真を更新することができますが、両方を選択することはできません。Android または Web で Engage Connect を使用しているユーザは、他のプロファイル情報を更新することはできません。

デジタル名刺を管理者として更新する

管理者がユーザレコードおよび User_Detail_vod レコードの次のいずれかのフィールドを更新すると、対応するユーザプロファイルが Engage Connect で即座に作成または更新されます:

  • User_Detail_vod object
  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod
  • ユーザオブジェクト
  • Country_Code_vod
  • メール

    メールフィールドが更新されると、確認のメールがユーザに送信されます。メールフィールドに対する変更内容は、ユーザが確認メールで変更を確認し、管理者が Engage Connect に同期する必要がある別の変更 (例えば、別のデジタル名刺フィールドの更新や Engage Connect グループ内のユーザのメンバーシップの変更など) を行うまで、Engage Connect で更新されません。

  • FName
  • LName
  • User_Type_vod

管理者は、ユーザレコードからユーザの Country_Code_vod、Email、Fname、Lname、または User_Type_vod 情報のみを更新することができます。ユーザオブジェクトのこれらのフィールドは、User_Detail_vod オブジェクトの対応するフィールドを上書きするため、管理者は対応する User_Detail_vod フィールドを編集することはできません。User_Detail_vod フィールドは、Engage Connect ユーザに関する情報を分析するためのレポートで使用されます。

個々のユーザのデジタル名刺の更新は、次の手順で行います:

  1. ユーザのユーザレコードまたは User_Detail_vod レコードに移動します。
  2. 適切なフィールドを編集します。User_Detail_vod レコードの場合、Digital_Business_Card_ で始まるデジタル名刺に関連するフィールドの API 名です (例えば、Digital_Business_Card_Display_Name_vod)。
  3. 保存を選択します。

ユーザグループのデジタルビジネスカードを一度に更新するために、管理者は入力された適切なフィールドを含むユーザの User レコードと User_Detail_vod レコードをデータロードできます。

変更内容は Engage Connect に同期・更新されます。Engage Connect にユーザのプロファイルがまだない場合、プロファイルが作成され、Veeva CRM からのプロファイル情報が入力されます。

CRM ユーザとしてデジタル名刺を更新する

ユーザが自身の User_Detail_vod レコードの次のフィールドのいずれかを更新すると、自動同期によって変更がアップロードされた後、Engage Connect で対応するユーザプロファイルが作成または更新されます:

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

自分のプロファイル情報を更新する方法:

  1. iPad または iPhone のVeeva CRMで、マイプロファイルに移動します。

  2. フィールドを適切に編集します。User_Detail_vod レコードの対応するフィールドが自動的に更新されます。
  3. プロフィール写真の編集ボタンを選択して、写真を更新します。使用可能なオプションは以下の通りです:
    • 写真撮影 - カメラアプリを起動します。Veeva CRM アプリにカメラにアクセスする権限がない場合、Veeva CRM にアクセス権を与えるよう求めるプロンプトが表示されます。
    • ライブラリから選択 - 写真ライブラリを起動します。Veeva CRM アプリに写真ライブラリにアクセスする権限がない場合、Veeva CRM にアクセス権を与えるよう求めるプロンプトが表示されます。
    • 写真を削除 - このオプションは、既存の写真がある場合にのみ表示されます

    User_Detail_vod レコードの Digital_Business_Card_Photo_URL_vod が自動的に更新されます。

  4. 保存を選択します。

[マイプロファイル] タブでプロファイル情報を自動設定する

次の User_Detail_vod フィールドが入力されていない場合、またはユーザの User_Detail_vod レコードが存在しない場合、ユーザが [マイプロファイル] タブを表示すると、ユーザレコードから自動的に入力された Digital_Business_Card_Phone_vod および Digital_Business_Card_Title_vod フィールドを使用して、User_Detail_vod レコードが作成または更新されます。

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

User_Detail_vod レコードがオンラインで同期されると、Engage Connect プロファイルが作成されます。

CRM ユーザとしてデジタル名刺をプレビューする

ユーザは、[マイプロファイル] タブから自分のデジタル名刺を表示専用モードでプレビューすることができます。プレビューで表示されるユーザのデジタル名刺は、Engage にサインインしていない HCP に表示されるのと同じものです。プレビューは、デジタル名刺の閲覧としては追跡されません。

ユーザは、Engage タブの右上にあるマイプロファイルアイコンを選択するか、[オプション] タブから [マイプロファイル] タブに直接移動することができます。

デジタル名刺のプレビューを選択すると、埋め込みブラウザでデジタル名刺がプレビューされます。

[ビジネス名刺のプレビュー] ボタンは、App Store で入手可能な iOS 用 Veeva CRM でのみ表示されます。Android 用 Veeva CRM では DBC のプレビューを使用することはできません。

HCP としてデジタル名刺を表示する

Engage にサインインしていない HCP は、CRM ユーザの接続招待リンクを選択するか QR コードをスキャンすることで CRM ユーザのデジタル名刺の簡易版を閲覧できます。デジタル名刺には CRM ユーザのプロファイル情報と利用可能な連絡方法が含まれます。

HCP がすでに Engage にサインインしており、CRM ユーザの接続招待リンクを選択する場合、そのユーザに自動接続し、ユーザのデジタル名刺が表示されます。

Engage にサインインしていない HCP は、次のアクションをデジタル名刺から実行できます:

  • 携帯電話番号を選択して電話をかける (CRM ユーザが電話番号を使用できる場合)
  • メールアドレスを選択してメールを作成する
  • 保存 (モバイル) またはコンタクトの保存 (デスクトップ) を使用して、CRM ユーザのコンタクト情報をデバイスのアドレス帳に保存する
  • レギュレーションリンクを選択してブラウザ内のブランド情報を見る

次のアクションを行うには、HCP が Engage にサインインする必要があります:

デジタル名刺でこれらのアクションを実行すると、HCP がサインアップまたはサインインを完了した後に、HCP は CRM ユーザに自動接続します。

  • [チャット] または [Ping] を選択してメッセージを送信する
  • 会議をリクエストするには、スケジュール (モバイル) または会議のスケジュール (デスクトップ) を選択します。詳細はEngage から会議リクエストを送信するを参照してください。
  • Engage アカウントを作成するか既存の Engage アカウントにサインインするには、[サインアップして接続] を選択します
  • ブランドプロファイルを表示するブランドを選択する

HCP が Engage にサインインしていない場合、その HCP のデジタル名刺の閲覧やインタラクションは担当者プロファイルアクティビティレポート内で匿名のアクティビティとして追跡されます。詳細は担当者プロファイルアクティビティレポートを参照してください。

さらに、顧客は、デジタル名刺を有効にしているユーザの接続招待リンクを、会社の構成ファイル経由でエクスポートできます。詳細は会社の構成ファイルの作成を参照してください。

Engage から会議リクエストを送信する

HCP は、チャットスレッドまたは CRM ユーザプロファイルから Engage スケジューリングサイトにアクセスできるため、よりシンプルかつ快適に会議出席依頼を CRM ユーザに送信できます。

Engage から会議リクエストを送信する

HCP が CRM ユーザのプロファイルまたは CRM ユーザとのチャットスレッドを閲覧する時、スケジュールボタンが表示されます。

HCP は、スケジュールボタンを選択して、アプリ内の Engage スケジューリングサイトをすぐに起動し、会議出席依頼を送信できます。

医師からの問合せ

ユーザは、子アカウントの医師からの問合せを作成することができます。親ではなく子アカウントに対して医師からの問合せを作成することにより、ユーザはより容易に施設と個人アカウント間の関係を維持できます。医師からの問合せに事業所の場所がスタンプされ、現場のユーザは正しい子アカウントが使用されていることを簡単に確認することができます。

例えば、あるユーザが複数の病院に勤務する HCP に製品の詳細を説明しているとします。コール中の HCP からの医療情報の要求に対し、ユーザはコールレポートから医師からの問合せを作成します。現場のユーザは関連情報を入力し、ユーザが訪問する病院を HCP に関連付け、医師からの問合せを保存します。この情報は、HCP が確認できるように署名ページに表示されます。

医師からの問い合わせを持つ子アカウントを使用する

ユーザは、コールレポート、CLM プレゼンテーション、またはアカウント入力ポイントから、子アカウントの医師からの問合せを作成することができます。親 (ビジネス) アカウントの場所は、医師からの問合せにあらかじめ入力されており、編集することはできません。

iPad ユーザのみが、CLM プレゼンテーションから医師からの問合せを作成することができます。

ユーザは、子アカウント階層や [医師からの問合せ] タブから、またはビジネスアカウントとビジネスアカウント間に関連性がある子アカウントに対して、医師からの問合せを作成することはできません。

注文管理

高性能コールレポートから注文を作成

ハイパフォーマンスコールレポートから注文管理を使用することができます。

ハイパフォーマンスコールレポートの注文管理を使用する

ユーザは、ハイパフォーマンスコールレポートの注文管理を使用して次の機能を実行することができます:

以下の機能はサポートされていません:

  • 受注を複製する
  • 注文を無効化する

関連在庫モニタリングレコードが送信された場合にのみ、関連 IM を使用して注文を送信または署名することができます。

注文を編集する

オープン状態のコールレポートに関連する注文の編集は、ハイパフォーマンスコールレポートの [その他のアクション] メニューから [注文の確認] を選択して行います。注文が複数ある場合、表示されたリストから編集する注文を選択します。