リフレッシュされたイベント管理 UI の使用

  • iPad

管理者は、iPad でリフレッシュされたイベント管理インターフェースを有効にすることで、イベントの詳細の表示や、イベントに関連する記録の管理を改善することができます。このインターフェースを有効にすると、イベントの詳細とイベントのすべての関連リストが 1 画面に表示されるため、イベント運営者は出席者、予算、資料、講演者をすばやく検索、追加、更新することができます。

設定が完了すると、Sandbox のリフレッシュされたベータ版のユーザインターフェースでは、以下のイベント管理機能がサポートされるようになります：

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム – iPad
  • ライセンシング - Events Management を持つユーザーが利用可能
  • ユーザ – エンドユーザ

設定

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. イベントホームページが有効であることを確認します。

  2. 講演者タブ も有効になっているかどうかに基づいて、Enhanced_Interface_Mode_vod Events Management 設定を更新します。

    • 講演者タブが有効な場合は、1;1;1 と入力
    • 講演者タブが有効でない場合は、1;0;1 と入力

  3. エンドユーザに、EM_Event_vod オブジェクトの Start_Time_vod フィールドと End_Time_vod フィールドの FLS 編集権限があることを確認してください。

フィールドの位置、関連リスト、表示可能なボタンなど、既存のページレイアウト設定は優先されます。管理者はこの機能を設定するために既存のページレイアウトを再設定する必要はありません。

リフレッシュされたイベント管理 UI の使用

イベント運営者は、リフレッシュされたイベント管理 UI を使用して、イベントの作成とナビゲート、およびイベントに設定されている次の手順を表示することができます。

イベントの作成

イベントの作成時に、現在の設定からレコードタイプと国タイプのセレクタが表示されます。イベントの [開始時刻] と [終了時刻] は、[イベント作成] ウィザードでは不要になり、代わりに [イベント] ページレイアウト内に入力されます。

新規イベント作成時の [開始時間] と [終了時間] は必須です。

イベント概要ページの操作

イベント運営者がイベントを閲覧する際、詳細ページの最初にはイベント詳細セクションが表示されます。このセクションのレイアウトは、イベントに関連付けられた設定済み EM_Event_Layout レコードにより決定されます。

ライフサイクルステージがイベントに設定されている場合、ライフサイクルはレイアウトの上部に表示されます。

関連するイベントセクションに移動するには、目的の関連リストまでスクロールするか、左列のナビゲーションバーから関連リストを選択すると、即座にそのセクションに移動することができます。

次の関連リストには、関連レコードに関するメトリックを含むウィジェットが表示されます。

その他のすべての関連リストには、設定された関連リストで並べ替えられた最大 10 個のレコードが表示されます。詳細はEvents Management の関連リストの管理を参照してください。

運営者が適切な権限と関連リスト設定を有する場合、各関連リストセクション内に追加ボタンが表示されます。関連レコードを追加するには、このボタンを選択します。

次の手順セクションの表示

画面の右上にある次の手順ボタンを選択すると、イベントに定義された次の手順が表示されます。

展開された次の手順セクションは、ページ上部に固定されたままなので、ユーザはレコードをスクロール中もこのセクションを閲覧できます。

セクションを折りたたむには、次の手順セクションの右隅にある X ボタンを選択します。

EM_Event_vod レコードを作成または編集する際にも、「次の手順」セクションが表示されます。

イベント概要ページの関連リスト

リフレッシュされたユーザインターフェースを使用する場合、特定の関連イベントオブジェクトには特定の機能上の違いがあります。

関連レコードの管理

[管理] ボタンを選択すると、運営者がレコードを表示、検索、変更するための専用ページが表示されます。

詳細はEvents Management の関連リストの管理を参照してください。

出席者

イベント運営者は、イベントへの参加者の追加、予定外参加者の追加と調整、および参加者に関する主要な指標を表示することができます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI での出席者の管理を参照してください。

イベント講演者

イベント運営者は、[講演者選択] モーダルを使用して、講演者 (複数可) をイベントに追加することができます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI でのイベント講演者管理を参照してください。

イベント予算

イベント運営者は、イベント概要ベージから直接、適切なイベント予算を自分のイベントに追加したり、その予算に関する主要メトリクスを閲覧することができます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI でのイベント予算管理を参照してください。

イベント資料

イベント運営者は、イベントルールから作成されたイベント資料レコードを表示することができます。また、新しいイベント資料レコードを作成することができます。作成中に添付資料を直接追加することもできます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI でのイベント資料管理を参照してください。

イベント費用

リフレッシュされた Events Management UI を使用するイベント主催者は、分割経費を含む経費明細行とヘッダーをイベントに追加し、それらの経費に関する主要指標をイベントから直接表示することができます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI での経費の管理を参照してください。

経費見積

リフレッシュされた Events Management UI を使用するイベント主催者は、イベントから直接、経費見積を自身のイベントに追加したり、その見積に関する主要指標を表示したりできます。

詳細はリフレッシュされた Events Management UI での経費見積の管理を参照してください。

[保存して新規作成] ボタンの使用

イベント運営者は、[保存して新規作成] ボタンを選択して、複数の関連レコードを同時に追加することができます。

[保存して新規作成] ボタンは、次の関連イベントオブジェクトで使用できます。

  • イベントの推定
  • イベントセッション
  • イベントチームメンバー