イベントホームページ

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イベント管理にはタイムラインベースのホームページがあり、ユーザは過去の適切なイベント、現在開いているイベント、または将来計画されているイベントをすばやく特定できます。また、ユーザは広範なフィルタリングを行い、ユーザが利用可能なアカウント、講演者、トピックなどのイベント情報を検索することもできます。イベントホームページは一連のアイコンを使用してさまざまなイベントステータスを示すこともでき、ユーザはイベントのライフサイクル状態を視覚的に特定できます。

この強化された UI は、今後のリリースで既存のホームページに完全に置き換えられます。

例えば、Sarah Jones が今月後半に予定されている承認済み講演者イベントに関する作業を続けたいとします。彼女は CRM のイベント管理タブに進み、彼女が所有している今後のイベントのみを表示するようイベント一覧をフィルタリングします。彼女はイベントの講演者を検索し、イベントを素早く特定して、イベントの準備を再開します。

特記事項

  • この機能はイベント管理ユーザのみが使用でき、メディカルイベントユーザは使用できません。しかしながら、ユーザがイベント管理およびメディカルイベントを使用できるよう設定されている場合、使用可能なメディカルイベントがイベント管理イベントとともに本タブに表示されます。

前提条件

  • Events Management がすべての適切なユーザに有効化されていることを確認します

イベントタイムラインホームページの設定

この機能を設定するには、以下のすべての設定セクションのステップを完了します。

管理者

管理者に対してこの機能を設定するには:

  1. Enhanced_Interface_Mode_vod イベント管理設定に値「1」を入力します。

  2. 管理者に以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    EM_Event_vodCRUD–

    Event_Identifier_vod

    		編集

    Event_Attendee_vod

    CRUD

    –

    • EM_Speaker_vod
    • EM_Speaker_Identifier_vod

    編集

    Medical_Event_vod

    CRUD

    –

    • Event_Identifier_vod
    • Is_Parent_vod
    • Product_vod
    • Program_Type_vod
    • Event_Format_vod
    • Topic_Name_vod

    編集

エンドユーザ

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. Enhanced_Interface_Mode_vod イベント管理設定に値「1」を入力します。

  2. 管理者およびオーガナイザーに以下の権限を付与します。

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    EM_Event_vodCRUD–
    • Event_Format_vod
    • Event_Identifier_vod
    		編集

    Event_Attendee_vod

    CRU

    非該当

    • EM_Speaker_vod
    • EM_Speaker_Identifier_vod

    参照

    Medical_Event_vod

    CRU

    非該当

    • Event_Identifier_vod
    • Is_Parent_vod
    • Product_vod
    • Program_Type_vod
    • Event_Format_vod
    • Topic_Name_vod

    読取り

イベントステータスへのアイコンのマッピング

イベントホームページは一連のアイコンを使用してさまざまなイベントステータスを示すことができ、ユーザはイベントのライフサイクル状態を視覚的に特定できます。管理者は、STATUS_ICON_MAP_vod イベント管理設定を以下の形式で編集して、これらのアイコンを適切なイベントステータスにマッピングできます。

<Icon Name1>:<Status 1>,<Status2>;<Icon Name 2>:<Status 1>

使用可能なアイコンは以下の通りです。

アイコン

アイコン名

デフォルトの割り当て済みステータス

Requested_vod

  • Requested_vod
  • カスタムステータス

Pending_Approval_vod

Pending_Approval_vod

Approved_vod

Approved_vod

Rejected_vod

Rejected_vod

Pending_Action_vod

なし

Closed_vod

  • Closed_vod
  • Canceled_vod

例:

Requested_vod:Draft_vod,Requested_vod;Pending_Approval_vod:Pending_Manager_Approval,Pending_Confirmation

マッピングのテキストがイベント管理設定の最大長さを超える場合、全テキストを Status_Icon_Map_vod Veeva メッセージに入力して、イベント管理設定に Veeva メッセージの名前を入力します。

イベントホームページの使用

イベントホームページを表示するには、CRM の Events Management タブに進みます。

タブを読み込む際、ユーザがインターネットに接続している場合、イベントデータへの更新はデバイスにダウンロードされます。ユーザは、ホームページでリフレッシュを押して取得データを更新できます。

最近の更新のタイムスタンプが表示名の下に表示されます。

イベントはタイムラインでカードとして表示されるため、組織はイベントの詳細情報や、他のイベントに関連するスケジュールを素早く確認できます。組織は適切なカードを選択して、イベントの詳細レコードページを表示できます。

この機能に加えてローカル時間およびタイムゾーン機能が有効化されている場合、ホームページに表示されているすべての日時もローカルのイベント時間を表示します。

イベントリストのフィルタリングおよび検索

組織が利用できるさまざまなフィルタリングメソッドは、イベントのより大きなリストを素早くフィルタリングして関連するイベントのみを表示します。

  • リストビュー – Events Management タブには以下の利用可能なリストビューが含まれています。

    • すべてのイベント
    • 所有するイベント – ユーザが所有するすべてのイベントを表示します
    • 参加予定のイベント – ユーザが出席者またはイベントチームメンバーとして登録されているすべてのイベントが表示されます。イベントチームメンバーのマイスケジュールにイベントを表示するが有効になっている場合、ユーザがイベントチームメンバーとして登録されているグループの一員であるイベントも表示されます。
    • イベントを主催 – 現在のユーザによって所有されていないすべての親イベントを表示します

    ビューを切り替えると、定義された検索用語および適用されたフィルタが削除されます。

  • タブ – 以下のタブは、開始日および終了日に基づいて使用できるグループ化されたイベントです。
  • 次のレポート
  • 過去

  • フィルタ – [フィルタ] ボタンを使用して、組織は以下の条件に基づいてイベント一覧をフィルタリングすることができます。ユーザは、特定の表示オプションに関連するフィールドの FLS 参照権限を持っている必要があります。

    • 日付 – 常に使用可能
    • ステータス – 常に使用可能
    • アカウント – EM_Event_vod および Medical_Event_vod オブジェクトの Account_vod フィールドに基づいてフィルタリングします
    • 製品 – EM_Event_vod および Medical_Event_vod オブジェクトの Product_vod フィールドに基づいてフィルタリングします

    • 講演者 – Event_Attendee_vod オブジェクトの EM_Speaker_vod および EM_Event_Speaker_vod フィールドに基づいてフィルタリングします

      Status_vod が Rejected_vod の EM_Event_Speaker_vod レコードは、選択可能として表示されません。

    すべてのフィルタは日付フィルタを除く複数選択可の選択リストとして表示され、イベントの開始日範囲を選択するために使用できるカレンダーオーガナイザーとして表示されます。

    また、アカウント、製品および講演者の複数選択可能な選択リストは、現在のイベント一覧に基づいて値を動的に表示します。例えば、Sarah Jones は Cholecap および Restolar をカバーしているとします。現在、Restolar について現在スケジュールされているイベントはないため、製品ごとにフィルタリングすると、利用可能なオプションとして Cholecap のみが表示されます。

  • 検索バー – 検索すると、組織はタイムラインのイベントカードに関する情報を検索できます。検索用語との一致は結果イベントカードでハイライト表示されます。

イベントホームページにイベントIDを表示する

イベントチームメンバーがイベントホームページでイベントをすばやく識別できるようにするために、管理者はイベントの検索に使用する追加フィールドを設定できます。組織は、インテグレーションなどの自動プロセスを介してこのフィールドにデータを入力し、イベントチームのメンバーに識別情報を表示できます。

イベント ID を有効化するには、管理者とエンドユーザーに、次のオブジェクトの Event_Identifier_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

  • EM_Event_vod
  • Medical_Event_vod

顧客は、Event_Identifier_vod フィールドを定義し、入力する責任があります。このフィールドは、手動、インテグレーション、データロードなど、どのような方法でも入力することができます。

Event_Identifier_vod フィールドが入力されている場合、イベントホームページのタイムラインの各イベントカードのイベントのレコードタイプとの Program_Type_vod フィールドの下に表示されます。

エンドユーザは Event_Identifier_vod フィールドで検索できます。検索用語との一致は結果イベントカードでハイライト表示されます。

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