リフレッシュされた Events Management UI でのイベント予算管理

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リフレッシュされた Events Management UI を使用するイベント主催者は、イベントから直接、適切なイベント予算を自分のイベントに追加したり、その予算に関する主要指標を表示したりできます。また、イベント主催者はシートの管理を使用して、イベントに関連付けられた予算に関するさらなる詳細をすばやく作成、編集、および閲覧できます。

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム – iPad
  • ライセンシング - Events Management を持つユーザーが利用可能
  • ユーザ – エンドユーザ

イベント予算の管理を設定する

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. リフレッシュされたイベント管理 UI の使用が有効化されていることを確認してください。
  2. EM_Event_Budget_vod 関連リストを適切な EM_Speaker_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。

  3. 次の EM_Event_Budget_vod フィールドへの FLS 読み取りアクセス権限をエンドユーザに付与します。この手順は任意であり、エンドユーザはイベント概要ページで特定の主要予算指標を閲覧できるようになります:

    • Total_Budget_vod
    • Estimate_vod
    • Committed_vod
    • Actual_vod

予算をイベントに追加する

予算をイベントに追加するには:

イベントから適切なイベント予算関連リストに移動します。

  1. + ボタンを選択します。

  2. 追加する適切な予算を選択します。

  3. 追加を選択します。

イベント予算の表示

予算は、追加された各予算を表すカードと一緒にウィジェットとして予算関連リストに表示されます。各カードには以下の欄があります:

  • Total_Budget_vod – 予算名の横のカードヘッダー内に表示されます
  • Estimate_vod
  • Committed_vod
  • Actual_vod

予算カードを選択すると、対応するイベント予算が表示されます。

フィールドをカードに表示するためには、エンドユーザは対応する EM_Event_Budget_vod フィールドの FLS 読み取り権限を有する必要があります。

最大 2 つのイベント予算が関連リストに表示されます。イベントに 2 つ以上のイベント予算がある場合、[管理] を選択してすべてのイベント予算を表示します。

管理モーダルでイベント予算を管理する

また、エンドユーザはイベント予算関連リストから管理を選択することにより、イベント予算を編集、追加、または削除できます。予算額を視覚化しやすくするため、関連リストに追加があると、以下の合計が列見出しに表示されます:

  • Total_Budget_vod
  • Estimated_vod
  • Committed_vod
  • Actual_vod
  • Estimated_Remaining_vod

マルチカレンシーの組織では、異なる通貨を使用したイベント予算は合計を表示しません。