予定外参加者

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この機能は、予定外参加者に対して署名等の記録を素早く正確に行う方法を提供します。イベントでは、イベント詳細や費用を正確に報告するために、予定外被験者を含むすべての被験者を登録する必要があります。その後イベントコーディネータは、報告の準拠要件を満たすために、アカウントとユーザの CRM データベースレコードリストに対して被験者リストを照合することができます。

設定

予定外参加者を設定するには:

1. すべてのユーザに以下の FLS 権限を付与します:

   オブジェクト	フィールド	ユーザアクセス
   EM_Event_Rule	Walk_In_Fields_vod	参照
   EM_Attendee_vod	City_vod Email_vod First_Name_vod Last_Name_vod Meal_Opt_In_vod Phone_vod Status_vod Walk_In_Status_vod フィールド Walk_In_Reference_ID_vod Zip_vod	編集
   Event_Attendee_vod	City_vod Email_vod First_Name_vod Last_Name_vod Phone_vod Walk_In_Status_vod フィールド Zip_vod	編集
   Medical_Event_vod	Event_Display_Name_vod Walk_In_Fields_vod	編集
   EM_Event_vod	Event_Display_Name_vod Walk_In_Count_vod Walk_In_Fields_vod	編集

2. すべてのユーザに、EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Walk_In_Fields_vod レコードタイプに対するアクセス権限を付与します。

   このフィールドにはサインインルールのデフォルトラベルがあります。

3. データ管理者に EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Walk_In_Fields_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
4. 既存のイベント設定から、タイプが予定外参加者フィールドの新規イベントルールレコードを作成します。

5. 予定外参加者のイベント登録フォームに表示すべきフィールドの一覧を使って予定外参加者フィールドに入力します。
   

   • フィールド構文は「;FieldName1;FieldName2;…;FieldNameN:」です。

   • フィールド名の後に <R> を使用して、予定外参加者の登録フォームに必須のフィールドであることを示します。例: ;Last_Name_vod<R>;First_Name_vod<R>;

     Last_Name_vod フィールドは、予定外参加者フィールドのリストに含め、必須とマークする必要があります。

   • これらのフィールドは、EM_Attendee_vod と Event_Attendee_vod オブジェクトの両方に必要で、さらにユーザがリストされているすべてのフィールドに対する FLS 編集権限を持っている必要があります。

   • 以下のタイプのフィールドがサポートされています:

     Walk_In_Fields_vod フィールドにカスタムフィールドを追加する際には、カスタムフィールドの API 名を使用します。__c は含めないでください。

   • テキスト (最大 255 文字)
   • メール
   • 電話
   • 選択リスト

   • チェックボックス (UI にはい/いいえの選択リストとして表示されます)

8. Event_Attendee_vod オブジェクトの既存の Attendee_Selection_vod 入力規則の数式を次のように変更します:
   
   AND(LEN( Account_vod__c ) < 1,LEN( Contact_vod__c ) < 1,LEN( User_vod__c ) < 1,LEN(EM_Attendee_vod__c) < 1,LEN(EM_Event_Speaker_vod__c) < 1, ISBLANK(TEXT(Walk_In_Status_vod__c)))
   

Walk_In_Fields_vod イベントルールが存在し、ユーザがイベントを作成する場合、イベントルールの Walk_In_Fields_vod フィールド値は、EM_Event_vod レコードとその対応する Medical_Event_vod オフラインレコードでスタンプされます。イベントの予定外参加者の登録フォームに 1 回限りの変更を作成するには、EM_Event_vod レコードの Walk_In_Fields_vod 値を手動で編集します。

ルールが存在せず、Walk_In_Fields_vod 値がイベント上で手動で上書きされない場合は、このイベントに対して予定外参加者の登録はできません。予定外参加者の登録をさせないようにするには、登録のリンクを非表示にします。

予定外参加者としてイベントにサインインする

詳しくは、予定外参加者としてサインインするをご覧ください。

関連トピック

• 被験者タイプごとの予定外被験者フィールドの表示
• 予定外被験者ステータスの設定
• 予定外被験者として調整する