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この機能は、予定外の被験者に対して署名等のディテールの登録および記録を素早く正確に行う方法を提供します。イベントでは、イベントのディテールや費用を正確に報告するために、予定外被験者を含むすべての被験者を登録する必要があります。その後イベントコーディネータは、報告の準拠要件を満たすために、アカウントとユーザの CRM データベースレコードリストに対して被験者リストを照合することができます。
設定
予定外被験者を設定するには:
すべてのユーザに以下の FLS 権限を付与します:
オブジェクト フィールド ユーザアクセス EM_Event_Rule Walk_In_Fields_vod 参照 EM_Attendee_vod - City_vod
- Email_vod
- First_Name_vod
- Last_Name_vod
- Meal_Opt_In_vod
- Phone_vod
- Status_vod
- Walk_In_Status_vod フィールド
- Walk_In_Reference_ID_vod
- Zip_vod
編集 Event_Attendee_vod - City_vod
- Email_vod
- First_Name_vod
- Last_Name_vod
- Phone_vod
- Walk_In_Status_vod フィールド
- Zip_vod
編集 Medical_Event_vod - Event_Display_Name_vod
- Walk_In_Fields_vod
編集 EM_Event_vod - Event_Display_Name_vod
- Walk_In_Count_vod
- Walk_In_Fields_vod
編集 すべてのユーザに、EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Walk_In_Fields_vod レコードタイプに対するアクセス権限を付与します。
このフィールドにはサインインルールのデフォルトラベルがあります。
- データ管理者に EM_Event_Rule_vod オブジェクトの Walk_In_Fields_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
- 既存のイベント設定から、タイプが予定外被験者フィールドの新規イベントルールレコードを作成します。
予定外被験者のイベント登録フォームに表示すべきフィールドの一覧を使って予定外被験者フィールドに入力します。
- フィールド構文は「;FieldName1;FieldName2;…;FieldNameN:」です。
フィールド名の後に <R> を使用して、予定外被験者の登録フォームに必須のフィールドであることを示します。例: ;Last_Name_vod<R>;First_Name_vod<R>;
Last_Name_vod フィールドは、予定外被験者フィールドのリストに含め、必須とマークする必要があります。
- これらのフィールドは、EM_Attendee_vod と Event_Attendee_vod オブジェクトの両方に必要で、さらにユーザがリストされているすべてのフィールドに対する FLS 編集権限を持っている必要があります。
Walk_In_Fields_vod フィールドにカスタムフィールドを追加する際には、カスタムフィールドの API 名を使用します。__c は含めないでください。
- テキスト (最大 255 文字)
- メール
- 電話
- 選択リスト
チェックボックス (UI にはい/いいえの選択リストとして表示されます)
- Event_Attendee_vod オブジェクトの既存の Attendee_Selection_vod 入力規則の数式を次のように変更します:
AND(LEN( Account_vod__c ) < 1,LEN( Contact_vod__c ) < 1,LEN( User_vod__c ) < 1,LEN(EM_Attendee_vod__c) < 1,LEN(EM_Event_Speaker_vod__c) < 1, ISBLANK(TEXT(Walk_In_Status_vod__c)))
Walk_In_Fields_vod イベントルールが存在し、ユーザがイベントを作成する場合、イベントルールの Walk_In_Fields_vod フィールド値は、EM_Event_vod レコードとその対応する Medical_Event_vod オフラインレコードでスタンプされます。イベントの予定外被験者の登録フォームに 1 回限りの変更を作成するには、EM_Event_vod レコードの Walk_In_Fields_vod 値を手動で編集します。
ルールが存在せず、Walk_In_Fields_vod 値がイベント上で手動で上書きされない場合は、このイベントに対して予定外被験者の登録はできません。予定外被験者の登録をさせないようにするには、登録のリンクを非表示にします。
予定外被験者としてイベントにサインインする
詳しくは、予定外被験者としてサインインするをご覧ください。
