イベントのライフサイクルステージの定義

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Events Management の管理者は、組織のイベントステータスを標準的なライフサイクルステージにマッピングして、イベントの閲覧時に表示することができます。これにより、イベントチームのメンバーは、イベントワークフローのライフサイクルの中で、現在のイベントステージの情報を可視化することができます。

例えば、新しい講演者プログラムイベントを企画した場合、ライフサイクルコンポーネントには、イベントが [リクエスト済み] と表示されます。イベントが承認のために送信されると、イベントのステータスは、標準の [承認保留] ライフサイクルステージにマッピングされた、会社のカスタムイベントのステータスである [コンプライアンス保留] に更新されます。ライフサイクルコンポーネントは [承認保留] に更新され、承認後にイベントを実行できることを知らせます。

設定

この機能を設定する前に、以下の前提条件が有効化されていることを確認します:

• Events Management の Lightning
• Salesforce のパス

この機能を設定するには:

1. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Stage_Configuration_vod	CRUD	Stage_Configuration_vod	Event_Rule_vod Stage_vod Statuses_vod	編集
   EM_Event_Rule_vod	CRUD	Stage_Settings_vod	該当なし	該当なし
   EM_Event_History_vod	CRUD	Stage_History_vod	Event_vod Action_Datetime_vod Action_Type_vod Starting_Stage_vod Ending_Stage_vod	編集
   EM_Event_vod	CRUD	–	Stage_vod Stage_Setting_vod	編集

2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Stage_Configuration_vod	R	該当なし	Event_Rule_vod Stage_vod Statuses_vod	参照
   EM_Event_Rule_vod	R	該当なし	該当なし	該当なし
   EM_Event_History_vod	R	Stage_History_vod	Event_vod Action_Datetime_vod Action_Type_vod Starting_Stage_vod Ending_Stage_vod	参照
   EM_Event_vod	CRU	非該当	Stage_vod Stage_Setting_vod	編集

3. ステージ設定 EM_Event_Rule_vod ページレイアウトを管理者に割り当てます。
4. 各 EM_Event_vod レコードタイプに対して選択された値を含む Stage_vod 選択リストを設定します。レコードタイプとイベントルール内で設定された値のみが、ライフサイクル内に表示されます。

イベントのステージの定義

ライフサイクルステージのマッピングは、イベントに関連付けられた EM_Event_Rule_vod レコードによって決定されます。このレコードによって、表示されるライフサイクルステージと、各ステージにマッピングされるイベントステータスが決定されます。

ライフサイクルステージは、あらかじめ設定された順序で表示されます。ステージは再ラベル付け可能ですが、カスタム値はサポートされていません。

ライフサイクルステージを定義するには:

1. 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードに移動します。
2. イベントルール関連リストで新規を選択します。

3. レコードタイプにステージ設定を選択します。

4. [続行] を選択します。

5. 該当する場合は、適切な [国の上書き] を入力します。

   ブラウザプラットフォームでは、国別のステージはサポートされていません。

6. 保存を選択します。
7. 新規イベントステージ設定を選択します。

8. 以下のフィールドを入力します。

   • Stage_vod – 有効な値は:
   • 要求済み
   • 承認保留
   • 承認済み
   • 実行
   • 完了
   • 終了

   • Statuses_vod – EM_Event_vod オブジェクトの Status_vod ピックリストの該当値をカンマで区切ったリスト。例:

     Requested_vod,Draft_vod

     

     Canceled_vod のステータスは、Closed ステージで設定する必要があります。

9. 保存を選択します。
10. 希望するすべてのライフサイクルステージについて、このプロセスを繰り返します。

イベントのワークフローに適用されないステージは、除外することができます。マッピングされたステータスを持たないステージは、イベント上に表示されません。

パス要素の作成

すべてのライフサイクルステージが定義された後、管理者は EM_Event_vod オブジェクトページレイアウトに以下の Salesforce パス要素を追加できます:

1. 設定 > パス設定に進みます。

2. 適切な EM_Event_vod レコードタイプに新規パスの作成をします。

   Salesforce パスのキーフィールド、成功のためのガイダンス、およびセレブレーションコンポーネントはサポートされていません。

3. 新たに作成したパスコンポーネントを EM_Event_vod オブジェクト Lightning レコードページレイアウトに追加します。

   

4. パス更新ボタンの非表示チェックボックスを選択します。

イベント内のライフサイクルステージの表示

少なくとも 2 つのライフサイクルステージが定義されると、ライフサイクルコンポーネントは新しいイベント時に表示されます。それ以外の場合は表示さ れません。

イベントが作成されると、EM_Event_vodのStage_Setting_vod および Stage_vod フィールドは、設定されている EM_Event_Rule_vod レコードに基づいてスタンプされます。

既存のイベントでは、これらのフィールドが空白になっている場合があります。これらのイベントでライフサイクルステージを表示するには、既存のイベントを更新してこれらのフィールドに入力します。

イベントの現在のステージは、イベントの Status_vod フィールドにマッピングされた イベントライフサイクルステージ によって決定されます。ユーザがイベントのステータスとライフサイクルステージを更新すると、ユーザがイベントを承認のために送信した場合など、ライフサイクルステージもそれに応じて更新されます。

イベントがライフサイクルステージを変更する度に、Event_Stage_History_vod タイプの EM_Event_History_vod レコードが作成され、イベントがいつライフサイクルステージを変更したかを追跡することができます。

承認プロセスが送信と同時に自動承認される場合、ライフサイクルステージはサポートされません。