20R3.1 機能ガイド
機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。
情報には、各機能の概要、例、スクリーンショット、および各機能を使いこなすためのターゲット情報も含まれます。該当する場合は、見出しリンクを選択して設定手順が含まれるトピックを表示します。
Engage
共有リンクを使用してサンプリングのリモート署名をキャプチャする
- iPad
エンドユーザは Engage Meeting 外で、BRC サンプル提供用の署名をリモートでキャプチャできます。ユーザが Zoom や Microsoft Teams などアカウントを使った会議にリモートで参加中に BRC を提供したい場合に便利です。
例えば Sarah Jones は、Clinton Ackerman 博士が希望するバーチャル通信を使って会議を行います。Ackerman 医師が Cholecap の BRC サンプルをリクエストします。Sarah は共有リンク署名方法を使って、iMessage 経由で Ackerman 医師にリンクを送信します。Ackerman 医師がデバイスでリンクを選択すると、デバイスのウェブブラウザで手順が説明され、BRC に署名します。
特記事項
- リンクの共有は署名設定ページから選択した署名方法です
- BRC タイプ製品のみ署名可能です
- リモート署名取得は、--paa セクションシグナルおよび固有活動子コールを持つ/持たない個人アカウントコールでサポートされています。標準のグループコールではサポートされていません。
- ユーザが一度にリクエストできるリモート署名は 1 つのみです。一度に複数のブラウザタブ、デバイスまたはプラットフォームからの署名要求はサポートされていません。
- リンクは、CRM のリクエスト画面が表示されている間、有効です。
- リンクは、1 つの署名に対してのみ有効です。
- リンクは一度に 1 つのブラウザタブにのみ開くことができ、HCP が署名を送信すると直ちに無効になります。
- 以下の機能は、リモート署名を取得するブラウザ ユーザではサポートされていません。
- 署名トランザクションの Approved Email 受領
- サンプル制限および製品制限の作成
- 都道府県特約店ライセンス検証のサポート
- ミッドレベルプラクティショナーとのサンプリング
- 署名時には、以下のブラウザはサポートされていません:
- Internet Explorer
- UC ブラウザ
- Windows の Desktop WeChat
前提条件
リモート署名を取得してサンプリングを行う
iPad を使用している BRC 署名に使用する被験者へのリンクを生成および共有するには:
- 署名設定ページを使用して、署名メソッドとして共有リンクを選択します。
- [次へ]を選択します。
適切なアプリケーションを選択して、生成したリンクを被験者と共有します。適切なオプションの選択後、被験者が署名を提供するまでエンドユーザは Veeva CRM に残る必要があります。
ユーザが被験者のコンタクトリストに追加されていない場合、リンクは iMessage でテキストとして表示されます。
使用可能な申請がない場合、[コピー] を選択して、デバイスのクリップボードにリンクをコピーします。ユーザは、適切なアプリケーションにリンクを貼り付けて HCP にリンクを送信し、HCP が署名を提供している間に Veeva CRM アプリに戻る必要があります。ユーザが Veeva CRM アプリにすぐに戻らない場合、アプリに戻るように通知が表示されます。
リモート署名の提供
出席者は、BRC にリモートで署名するよう要求された場合、エンドユーザが選択したアプリケーションを介してリンクを受領します。
リンクを選択するとインターネットブラウザが表示され、署名者は要求された BRC のレビュー、署名、およびブラウザ経由での署名の送信ができます。
リモート署名のレビュー
HCP が BRC に署名した後、エンドユーザは署名を確認して、署名を承認するか、署名者に署名をもう一度要求することができます。署名ページに HCP 情報を表示するが有効化されている場合、HCP の表示名は署名ページに表示されます。ユーザが HCP 署名を取得する際、そのアカウントの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの値は、Call2_vod、Sample_Order_Transaction_vod、および Sample_Order_Transaction_Audit_vod レコードにスタンプされます。
署名を承認するとコールが表示されます。監査目的のため、BRC がリモートで署名されたコールについては、Signature_Captured_Share_Link_vod チェックボックスが自動的に選択されます。その結果コールから作成された Sample_Order_Transaction_vod および Signature_Order_Transaction_Audit_vod レコードも、このチェックボックスを自動的に選択します。
管理者は、Call2_vod、Sample_Order_Transaction_vod、および Sample_Order_Transaction_Audit_vod のオブジェクトでレポートを実行し、署名がリモートで取得されたすべてのコールおよびサンプル注文トランザクション/監査レコードの一覧を表示することができます。適切なサンプル注文トランザクションおよび監査フィールドは、ユーザがコールレコードを作成するとトリガーによって自動的にスタンプされ、データの整合性を保持し監査証跡を提供します。
Events Management
Engage を使用してバーチャルイベントをホストする
- iPad
- ブラウザ (Classic)
イベントオーガナイザーは Engage を使用して仮想イベントをホストできます。これによりイベントオーガナイザーは、対面イベントと同じように仮想イベントを計画およびスケジュールでき、出席者はHCP Attendee アプリを使用して会議に参加できます。
例えば Sarah Jones は、講演者が Ackerman 医師の仮想イベントを計画しています。被験者は Adams 医師と Antonucci 医師です。Sarah はイベントを Event に指定し、Engage Meeting を使ってイベントを開始します。Ackerman 医師、Adams 医師、そして Antonucci 医師が HCP 被験者アプリを使って参加します。
特記事項
- バーチャルイベントユーザは Engage ユーザグループとして追加されます
- 被験者はサポート HCP アプリやウェブクライアントを使って参加できます
- この機能はEvents Management の Lightningでサポートされています
- CRM Desktop (Mac) では、バーチャルイベントはサポートされていません
前提条件
- Events Management
- Engage – イベントオーガナイザーを会議ホストとして設定する
- Approved Email で Engage 案内メールを送信する
- Engage 被験者のトラッキング
バーチャルイベントのスケジュール
イベントをバーチャル会議に指定するには、適切なイベントに進み、Schedule_Engage_vod ボタンを選択します。このボタンは、以下の要件を満たした場合に選択可能になります。
- 現在のユーザが Engage のライセンスを持っている
- イベントの Assigned_Host_vod フィールドが空白
- イベントの Webinar_Status_vod フィールドが Off_vod、Failed_vod、または空白
Engage のスケジュールを選択してから、既存のすべてのイベント講演者およびイベント被験者に被験者用 URL が生成されます。また、Webinar_Status_vod フィールドが On_vod に更新され、レコードタイプ Event_vod を使って対応する Remote_Meeting_vod レコードを作成します。
被験者および講演者のバーチャルイベントへの招待
Approved Email による Engage への招待機能を使って、イベントオーガナイザーは送信ボタンを選択して、Approved Email テンプレートを被験者および講演者に送信できます。
Approved Email テンプレートを使用するには:
- Events Management で Approved Email を使用する機能が有効化されていることを確認します。
すべてユーザに以下の追加権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Approved_Document_vod
RU
Remote_Meeting_vod
該当なし
該当なし
Sent_Email_vod
RU
Remote_Meeting_vod
Related_Transaction_ID_vod
編集
講演者および被験者固有テンプレートの作成
バーチャルイベントへの招待状として送信する Approved Email テンプレートは特定の講演者または出席者向けに作成することができるため、テンプレートを設計する際の柔軟性が高くなります。
メールテンプレートには、Vault の Events Management 招待テンプレートのタイプが必要です。
講演者または出席者にオーディエンスフィールドを設定します。空白のままである場合、テンプレートはすべてのオーディエンスタイプに使用可能となります。
出席者に送信したテンプレートには
{{EM_Attendee_vod__c.Webinar_Participant_URL_vod__c}}トークンが含まれます。講演者に送信したテンプレートには{{EM_Event_Speaker_vod__c.Webinar_Panelist_URL_vod__c}}トークンが含まれます。URL トークンを含む Approved Email では、クリック追跡はサポートされていません。- Events Management プロパティセクションを使用して、希望するイベントタイプとイベントトピックに Approved Email テンプレートを割り当てます。
バーチャルイベントのホスティング
Engage を経由してバーチャルイベントを開始するには、イベントに進み、Start_Webinar_vod ボタン、Engage の開始を開始します。
バーチャルイベント中に、ホストは以下のアクションを実行することができます:
- 音声の消音/消音解除 – ホストが音声に接続していない場合、[音声に参加する] ボタンが表示されます。ホストはこのボタンを使用して、バーチャルイベント音声に接続する方法を選ぶことができます。
- 動画の開始/停止
- コンテンツの共有 – 共有できるコンテンツのタイプはプラットフォームごとに異なります:
- iPad
- 画面
- ブックマーク
- 写真
- ブラウザ
- デスクトップ
セキュリティ – このボタンはイベントがブラウザプラットフォームでホストされる場合にのみ表示され、以下のアクションを実行することができます。
オプションは、iPad上で「その他」のメニューを選択することで利用することができます。
- 会議のロック – 進行中イベントに被験者を追加できないようにします
- 待合室の有効化 – 詳細は待合室のセクションをご覧ください
- 被験者に画面の共有を許可する
- チャットを許可する
- 被験者に自分の名前の変更を許可する
- 被験者 – 各被験者のビデオおよび音声のステータスを表示します。さらに、被験者が [挙手] ボタンを選択した場合、挙手アイコンが名前の隣に表示されます。このリストから、ホストは以下のアクションを実行することができます:
- 被験者の消音/消音解除
- イベントから削除
- 動画の開始/停止の確認
- チャット – チャットが無効になっている場合は表示されません
- すべての被験者の消音/消音解除
- 会議の終了 – メッセージ「全被験者に対して会議を終了しますか？」が表示されます
待合室の使用
待合室は、オーガナイザーの準備ができる前に被験者または講演者が会議に入室しないようにすることができる機能です。
被験者または講演者がイベントに参加すると、ホストにメッセージが表示されます。
被験者を会議に誘導するには:
- 被験者ボタンを選択します。
- 適切な被験者を選択します。
- 承認を選択します。
オプションとして、ホストはすべて承認を選択して、すべての待機中の被験者を承認することができます。
待合室は自動的にすべての会議に有効化されます。イベントオーガナイザーは、セキュリティを選択して、待合室の有効化の選択を解除すると、待合室を無効化できます。
iPad プラットフォームでは、待合室の有効化は会議コントロールメニューのその他メニューにあります。
バーチャルイベントを講演者として使用
会議のリンクが付いた Approved Email を受信した講演者は、スケジュールされた仮想イベントに参加できます。結合
Windows デスクトップデバイスを使用している講演者は、Engage Speaker アプリをダウンロードしてイベントに参加するか、サポート対象ブラウザから Engage Web Client 経由でイベントに参加する [参加] ページの下部にあるリンクを選択して、イベントに参加できます。
Mac デスクトップデバイスを使用している講演者は、Engage Web Client 経由で自動的にイベントに参加できます。
バーチャルイベント中の画面共有
仮想イベント中にアプリケーションウィンドウまたはデスクトップを共有するには:
- 共有を選択します。
適切なアプリケーションウィンドウまたはデスクトップを選択します。画面共有では以下のコンテンツがサポートされています:
- 画面
- アプリケーションウィンドウを開く
- ホワイトボード
- 接続されたモバイルデバイス
バーチャルイベントのレコーディング
- iPad
- ブラウザ (Classic)
イベントオーガナイザーは、今後のトレーニング、マーケティング、監査を目的として、仮想イベントを記録できます。記録は Veeva Vault に保存され、会議後に利用可能となります。
例えば、Sarah Jones が Cholecap の有効性に関する仮想イベントをホストするとします。彼女はイベントの開始時にクラウドに記録ボタンを選択します。イベントの途中で休憩に入り、彼女はクラウドボタンを選択して記録を一時停止します。イベントが続行されると、彼女は再び記録を選択します。イベントが終了すると、両方の記録が Vault で一緒に保存されます。
バーチャル会議のレコーディング
イベントオーガナイザーは、その他のアクションメニューのクラウドに記録ボタンを選択して記録を開始できます。
オーガナイザーはクラウドボタンを選択し、適切なアクションを選択することで、記録を一時停止したり、終了することができます。ホストが記録を停止したり、一時停止したりしてから再起動した場合、2 回分の記録が保存されます。
ホストがイベントを終了させた後は、設定されている Vault に作成されたすべての記録がアップロードされ、新しい Vault バインダーに保存されます。作成されたバインダーには、イベントの名前と日時に基づいた名前が付けられます。作成されたバインダーのロケーションは、EM_Event_vod レコードの Vault_Binder_Path_vod フィールドの CRM にスタンプされます。
イベントビジネスルールの報告
- ブラウザ (Classic)
管理者は、特定のアカウントが経費制限ルールに違反している頻度を伝えるレポートなど、イベントビジネスルールがどのように使用されているのかを理解するため、イベント履歴レコードからレポートを作成および実行できます。管理者はルールが正しく機能しているかどうかを定義するため、イベントビジネスルールやルールによって発生した違反について詳しく分析できます。ルールが正しく機能していない場合、管理者は EM_Event_History_vod オブジェクトの情報を使用して、ルールを更新できます。
例えば管理者の Cathy Johnson は、被験者を招待することができるイベント数を制限するため新しく設定された被験者 1 人あたりの参加ルールに頻繁に違反しているアカウントをモニタリングしたいと考えているとします。Cathy は、新しいルールによって作成されたイベント履歴レコードに基づいてレポートを作成します。Clinton Ackerman のアカウントが頻繁にルールに違反していることに気づき、違反は間違いであると判断します。この情報に基づいて Cathy は参加ルールを更新し、ルールに違反することなく Ackerman 医師をより多くのイベントに招待できるようになります。
イベントビジネスルール履歴の表示
イベントビジネスルールが厳しい警告または軽い警告をトリガーするたびに、レコードタイプ EM_Business_Rule_History_vod と以下のフィールドを含む EM_Event_History_vod レコードが作成されます。
フィールド | 説明 |
|---|---|
Action_Type_vod | デフォルトは EM ビジネスルール実行 |
Event_vod | 対応するイベントを参照します |
Action_Datetime_vod | ルールを実行した日時 |
EM_Business_Rule_vod | 対応するイベントビジネスルールの EM_Business_Rule_Id_vod フィールドでスタンプされます |
EM_Business_Rule_Configuration_vod | 対応するイベントビジネスルールの EM_Business_Rule_Id_vod フィールドでスタンプされます |
EM_Business_Rule_Type_vod | 対応するイベントビジネスルールのレコードタイプ |
User_vod | ルールを開始したユーザを参照します |
Run_Rule_Type_vod | 対応するイベントビジネスルールのルールの実行タイプを参照します |
Event_Action_vod | 対応するイベントビジネスルールの Run_Rule_Event_Action_vod フィールドを参照します |
Warning_Type_vod | 対応するイベントビジネスルールの Warning_Type_vod フィールドを参照します |
Record_Violated_ID_vod | ルールに違反したレコードの SFID。レコードタイプに応じて、EM_Event_vod レコードまたは EM_Attendee_vod レコードになります。 |
Record_Violated_Name_vod | 違反の原因となったレコードの名前でスタンプされます |
EM_Attendee_Account_vod | ルールに違反したレコードがアカウントの EM_Attendee_vod レコードの場合に入力されます |
EM_Attendee_User_vod | ルールに違反したレコードがユーザの EM_Attendee_vod レコードの場合に入力されます |
EM_Attendee_Contact_vod | ルールに違反したレコードが連絡先の EM_Attendee_vod レコードの場合に入力されます |
Platform_vod | ルールが実行されたプラットフォーム |
