コールプランニング概要

コールプランニングは、アカウント情報を他の予定された活動や義務との関連で提供することにより、ユーザが自分の時間の最適な使い方を特定し、計画することを可能にします。マイスケジュールカレンダーから、ユーザは自分の予定された活動を効率的に確認し、訪問するアカウントの特定と優先順位付け、訪問時のコールレポートの作成などを実行できます。また、組織によっては、コールプランニングをインセンティブやコーチングと結びつけているところもあります。

コールプランニングは、アカウントのアドレス、所属、チャネルのプリファレンス、最近のインタラクションに関する重要なデータ源であるアカウントレコードから関連情報を抽出します。

コールプランニングのプロセスを効率化するために、アカウント訪問に最適な時間、チャネル、コンテンツを特定し表示する推奨アクションを有効にすることもできます。マイスケジュールに組み込まれたアカウント情報の表示やフィルタリング機能以外のデータが必要な場合、管理者はMyInsightsのビジュアライゼーションを作成して、コールプランニングに関連するデータを集約して表示できます。サイクルプランの目標に基づいてコールを計画し、スケジューリングするために、サイクルプランとマルチチャネルのサイクルプランの情報をマイスケジュールにも表示できます。

コールプランニングでは、ユーザが以下の活動を行うことができます:

コールとアクティビティのスケジューリング - 週ビュー、アジェンダビュー、スケジューラービュー、および月ビューの4つのマイスケジュールから、アカウント情報へのアクセス、コールの作成、および他のアクティビティのための時間確保が可能です。また、マイスケジュールのマップビューを有効にすることで、対面コール時のルートプランニングを支援します。

スケジュールされたコールとアクティビティの管理 - デフォルトでは、ユーザはマイスケジュールでスケジュールされたコールや Salesforce の標準イベントを表示および管理できます。管理者は直属の部下のスケジュールを確認できます。追加設定により、ユーザは以下ができます：

予約担当エージェントがコールを予約する組織では、コールプランニングのコール予約サポート機能により、予約担当エージェントが他のユーザのためにコールを計画し割り当てることができます。コールプランニングの追加機能の詳細については、高度な機能を参照してください。