アカウント概要

Veeva CRM のアカウントモジュールにより、ユーザはアカウントエンゲージメントの個人アカウント、施設、テリトリー、および推奨アクションを表示・管理できます。個人アカウントは HCP といった個人で、施設アカウントは薬局といった組織です。アカウント階層およびインフルエンスマップを使用して、ユーザはアカウント間の関係と影響を調査し、テリトリー内およびテリトリー外アカウントを素早く特定し、関連アカウント間を移動できます。

アカウントは、やり取りのスケジューリングやプランニング、サイクルプラン、テリトリー管理、発注管理、調査および評価、コールレポート、およびメディカルイベントなど、CRM の多くの部分で中心的役割を担います。

アカウントを使用すると、ユーザは以下のタスクを実行できます:

管理者

• アカウントの管理 – 管理者はアカウントの Network サブスクリプションを管理し、外部ソース、第三者のマスターデータ管理システムまたはインテグレーションからアカウントをデータロードします。管理者はまた、手動でアカウントの作成、更新、または削除を行うことができます。

• テリトリーの管理 – 管理者は、テリトリ階層を管理し、アカウントとユーザをテリトリに割り当てて、ユーザがどのアカウントにアクセスできるかを管理します

エンドユーザ

• アカウントの表示 – エンドユーザは、リストおよびビュー、マイアカウント、および高度なアカウント検索を含め、いくつかの方法でアカウントを表示できます

• アカウントの検索 – エンドユーザは、例えばアカウントタイムライン、オフィスベストタイム、インフルエンスマップ、およびグローバルアカウントデータなど、あらゆるアカウント情報を見ることができます。

• アカウントの変更 – エンドユーザは、アカウント追加のリクエストを送信したり、既存アカウントを更新するためデータ変更申請を作成したりすることができます。