23R2.2 の新機能

CRM 23R2.2 マイナーリリースには、複数の新機能とユーザ表示および動作変更が含まれています。

当社のリリースノートは、エンハンスメントおよび新機能に関する簡単で高水準の説明を提供します。機能の名前を選択すると設定をご確認いただけます。またこのリリースノートでは、23R2.2 機能の有効化と対応可能性の情報の概要もご覧いただけます。

新規フィールドおよび新規オブジェクトも含まれています。

機能

サンドボックスリリース中の Engage および CRM Desktop 機能を使用するには、追加設定が必要です。Sandbox 組織をリフレッシュするたび、または Sandbox リリース中に Engage や CRM Desktop を初めてテストするたびに、Sandbox 期間中にテストできるようにサポートチケットを作成する必要があります。こちらの指示に従ってください。

コールプランニング

マイスケジュールで Microsoft Outlook エントリをプライベートとして設定する

Microsoft Outlook のエントリがプライベートに設定されている場合、Veeva CRM にはエントリーに最低限必要な情報のみが取り込まれます。マイスケジュールでは、エントリはプライベートとして表示されます。

マイスケジュール用 Lightning のコールサイクル

コールのプランニングとスケジューリングを効率化するために、ブラウザ (Lightning) ユーザは繰り返し実施されるコールのセットをコールサイクルとして保存し、サイクルを適用してその週のすべてのコールを一度に作成できます。

コールレポート

CRM デスクトップ (Windows) での過去のコール送信を制限する

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームのユーザによる、必要以上に過去にさかのぼる時期のコールレポートの送信を防ぐために、管理者は、当月の特定の日数経過後、前月のコールの送信を制限することができます。過去のコール送信の制限は、その年の各月ごとにカスタマイズできます。

コールサンプリング

CRM Desktop (Windows) の州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータを表示する

州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータは、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームで使用することができます。コールレポートの効率性を高めるため、州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータを使ってユーザはアカウントの州 (都道府県) 特約店ライセンスが有効かどうかを素早く簡単に確認できます。

Engage

Android の CRM で Engage チャットを有効化する

Android ユーザは Engage タブで Veeva CRM から、直接 HCP とチャットできるようになりました。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。

Qualtrics または Medallia を使用して Engage 評価フィードバックをカスタマイズする

HCP が記入できる 5 つ星評価のフィードバックに加えて、管理者はカスタムの Qualtrics または Medallia 調査を設定して、Engage Meeting 後に HCP からフィードバックを収集できます。これにより、組織は現在のビジネスニーズに合わせて調査の質問を調整し、評価システムの高い回答率を活かすことができます。評価と調査結果を組み合わせることで、コンテンツと顧客エクスペリエンスが HCP によってどのように認識されているかをより直接的に理解できるようになります。

承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

管理者は Engage コンテンツグループにコンテンツフィルタを定義して、CRM ユーザーが Veeva CRM の Engage タブまたは Engage Connect の Engage チャットで共有できる承認コンテンツや、HCP が Engage でそれらのユーザにリクエストできるサンプルや資料を制限することができます。コンテンツフィルタは、ユーザの国、ユーザタイプ、および割り当てられたブランドを組み合わせて、共有可能なコンテンツを判断します。例えば、製品に複数の適応症がある場合でも、特定の Engage Connect グループのユーザは、特定の適応症に対して承認されたコンテンツを Engage チャットで共有する権限しか持ちません。Engage チャットで共有する承認済コンテンツとサンプルのフィルタリングについては、こちらの動画をご覧ください。

Engage HCP

未読チャットメッセージのメール通知を管理する

HCP は、未読のチャットメッセージに関するメール通知を有効化して、CRM ユーザーまたは他の HCP からの新着メッセージの見逃しを防ぐことができます。これは、Engage Web を使用している HCP や、プッシュ通知を無効にしている HCP が、Engage で新着メッセージを見落として反応しない場合に特に便利です。

統合スケジューリング: Engage で会議リクエストのステータスを表示する

今後の会議を計画するために、HCP は Engage アプリでミーティング出席依頼のステータスを追跡し、会議タイプなどの追加のスケジュールの詳細を表示できます。各会議出席依頼のステータスは、ミーティングタブにリストされます。CRM ユーザが会議出席依頼を承諾または拒否すると、Engage アプリ内の通知が更新され、HCP は会議出席依頼のステータスを含むプッシュ通知を受信します。

Events Management

予定外参加者からの新規アカウントの作成

予定外参加者は、イベントが終了する前に CRM 内のアカウントに対して調整が必要になることが多いです。調整中に既存のアカウントが見つからない場合、ユーザは Events Management 内で直接新しいアカウントレコードを作成し、予定外参加者を調整できます。予定外参加者からの情報は、作成プロセスを合理化するために、新しい取引先レコードのフィールドに自動的に入力するために使用されます。

Lightning for Events Management でイベント資料と経費ヘッダーにファイルを添付する

Events Management 用 Lightning を使用するエンドユーザは、最初にレコードを保存する必要がなく、レコードを直接作成または編集しながらイベント資料や経費ヘッダーにファイルを追加できます。これにより、これらの種類のレコードの作成および編集プロセスが合理化されます。

バーチャルイベント出席追跡の更新

仮想イベントの出席追跡が更新され、仮想イベントに関するより詳細な情報 (イベントに内部ユーザのみを含む練習セッションがあった場合や、仮想エンゲージメント時間など) が提供されるようになりました。上記の更新により、IP アドレスなど、各参加者に関する詳細情報も提供されます。この情報は Zoom から利用できるようになるため、CRM でも利用できるようになり、ユーザは最近の仮想イベントに関するイベント参加情報を簡単に確認できるようになります。これらの更新はデフォルトで有効になっており、23R2.2 リリース後にスケジュールされた仮想イベントにのみ適用されます。

MyInsights Studio

メディカル HCP ページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

メディカル HCP ページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどの HCP アカウントレベルのデータをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

メディカルテリトリーページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

メディカルテリトリーページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどをテリトリーレベルでの HCP および KOL 全体の運用データと履歴データをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

Flightpath

Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。

キーメディカルインサイトの概要

現場の MSL が重要な情報を発見した際に、キーメディカルインサイトで迅速かつ簡単に送信する方法を説明します。

MyInsights Studio テンプレートの使用

更新により、新たな 2 つのメディカルテンプレートが追加されました。

ユーザへの表示と動作の変化 (UVCs)

ほとんどの新機能はある程度の設定が必要となりますが、ユーザは以下の機能を直ちに使用することができます。サムネイルを選択して画像を拡大表示します。

認証

プラットフォーム	説明	以前	以降
iPad、iPhone	Veeva CRM サインイン画面に Vault CRM オプションが表示されなくなりました。

コールプランニング

プラットフォーム	説明	以前	以降
ブラウザ (Lightning)、iPad	マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携が有効になっている場合、Microsoft Outlook のプライベートエントリはマイスケジュールでプライベートとして表示されます。 すでに Veeva CRM に同期されたエントリは遡及的に更新されることはありません。マイスケジュールのエントリをパブリックまたはプライベートに更新するには、Microsoft Outlook でエントリを編集します。

コールレポート

プラットフォーム	説明	以前	以降
CRM デスクトップ (Windows)	ユーザがオンラインのコールレポートから Engage ミーティングを開始し、ハイパフォーマンスコールレポートが有効になっている場合、コールレポートは自動的に CRM デスクトップアプリの編集モードで開きます。

Engage

Engage HCP

Events Management

23R3.0 ユーザへの表示と動作の変化

次の項目は、23R3.0 リリースでの今後のユーザに表示される変更です:

Engage

プラットフォーム	説明	以前	以降
CRM デスクトップ (Mac、Windows)、iPad、iPhone	リンク先のプレビューを生成するアプリを介して CLM コンテンツのリンクを送信する際、プレビューに CLM_Presentation_vod レコードのコンテンツ名とドキュメントアイコンが表示されます。

同期

23R2.2 機能の有効化と対応可能性

Veeva CRM 23R2.2 リリースで導入された新機能が利用可能です。

CRM 機能の利用可能性および有効化
機能	ユーザに見える変更	設定 予約	ブラウザ  (クラシック)	ブラウザ (Lightning)	CRM デスクトップ (Mac)	CRM デスクトップ (Windows)	iPad	iPhone	Windows タブレット
コールプランニング
マイスケジュールで Microsoft Outlook エントリをプライベートとして設定する	はい	いいえ
マイスケジュール用 Lightning のコールサイクル	いいえ	いいえ*
コールレポート
CRM デスクトップ (Windows) での履歴からのコール送信を制限する	いいえ	いいえ*
コールサンプリング
CRM Desktop (Windows) の州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータを表示する (パリティ)	いいえ	いいえ*
Engage
Android の CRM で Engage チャットを有効化する	いいえ	いいえ*
Qualtrics または Medallia を使用して Engage 評価フィードバックをカスタマイズする	いいえ	はい
承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する (2023 年 10 月 5 日より利用可能)	いいえ	はい
Engage HCP
未読チャットメッセージのメール通知を管理する	いいえ	いいえ
統合スケジューリング: Engage で会議リクエストのステータスを表示する	はい	いいえ
Events Management
予定外参加者からの新規アカウントの作成	はい	いいえ
Lightning for Events Management でイベント資料と経費ヘッダーにファイルを添付する	はい	いいえ
バーチャルイベント出席追跡の更新	いいえ	いいえ*

*他のプラットフォームでこの機能を使用する場合、パリティ項目の設定は必要ありません。

MyInsights Studio の機能提供および有効化
機能	設定必須
メディカル HCP ページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)	はい
メディカルテリトリーページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)	はい

新しいオブジェクト

以下は、Veeva CRM 23R2.2 で追加されたオブジェクトの全リストです。

新しいフィールド

以下は、Veeva CRM 23R2.2 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。Veeva フィールドの全リストは Veeva データモデル情報を参照してください。