Approved Email で Microsoft Teams の会議招待メールを送信する

Approved Email を使用すると、ユーザは Microsoft Teams の会議出席者最大 50 名に一度に会議招待を送信できます。Microsoft Teams の会議招待メールとして使用される Approved Email テンプレートには、会議情報と、出席者が Microsoft Teams の会議に参加する際に使用する出席者固有の URL が含まれます。Approved Email テンプレートとトークンでは、日時、会議の URL、パスワード (有効な場合) などの重要な詳細情報がすべて、メールに確実に含まれるようにします。

また CRM Desktop（Windows）のユーザは、Approved Email を使用して、ハイパフォーマンスコールレポート 内から Microsoft Teams の会議をスケジュールし、会議の詳細を記したメールを HCPs に送信することもできます。

Approved Email 招待メールテンプレートの作成

コンテンツ作成者は、ユーザが会議招待を送信できるようになる前に、Approved Email のテンプレートを作成する必要があります。PromoMats/MedComms で Microsoft Teams の会議用の Approved Email 招待テンプレートを作成する際は、以下のガイドラインに従ってください。

• テンプレートタイプを microsoft_teams_meeting_invite__v に設定します。
• メールテンプレートには以下のトークンを含める必要があります:
• 会議日時 - {{parentCallDatetime}}
• 会議 URL - {{Call2_vod__c.Remote_Meeting_vod__r.MS_Teams_Meeting_Link_vod__c}}

上記のトークンをテンプレートに追加すると、日付、時間、参加手順などの主要な会議の詳細が自動的に入力されます。テンプレート内のその他のトークンは、メッセージを受領者に合わせてパーソナライズします。

Approved Email で Microsoft Teams の会議招待メールを送信する

Approved Email を送信して Microsoft Teams の会議にユーザを招待するには:

1. コールレポートの [招待を送信] ボタンを選択します。

2. iPad では共有モーダルで、またはドロップダウンメニュー (ブラウザ) からメールを選択します。

   

   

3. 招待用の Approved Email テンプレートを選択します。使用できるテンプレートが 1 つだけの場合は、そのテンプレートが既定で表示されます。

   受信者フィールドには、すべてのアカウントコールの出席者が入力されます。ユーザの出席者は含まれません。グループメールが有効になっている場合、そのコールのビジネスアカウントが受信者として表示されます。

4. Approved Email で案内を送信。

参加状況の追跡と招待の詳細を保存するために、送信済みメールのレコードが作成されます。

Approved Email の会議招待は、送信済みメールのしきい値にカウントされません。

案内メールは施設には送信されません。

標準コールレポートに加えて、ユーザは、ハイパフォーマンスコールレポートから MS Teams 会議をスケジュールし、Approved Email を使用して HCPs を会議に招待することができます。

ハイパフォーマンスコールレポートから会議招待を共有するには、[招待を共有] ボタンを選択します。

Microsoft Teams の会議招待メールにカレンダーリマインダーを追加する

Approved Email コンテンツ作成者は、Microsoft Teams の会議招待メールにカレンダーリマインダーを追加することができます。

メールテンプレートの任意の領域に {{addToCalendar}} トークンを追加することで、Microsoft Teams の会議招待メールにカレンダーリマインダーを追加することができます。このトークンは Microsoft Teams の会議招待メールに添付する .ICS (インターネットカレンダリングおよびスケジュール) ファイルを生成します。

Veeva では、添付された .ICS ファイルの開き方とカレンダーへのイベントの追加の仕方について、メールテンプレートで手順を提供することが推奨されます。

Approved Email の案内メールで .ICS 添付ファイルを使用する

ユーザが Microsoft Teams の会議に関する Approved Email を送信する際に、.ICS 添付ファイルが自動で生成されます。ファイルの情報は、以下のフィールドから生成されます。

• 会議タイトル – Call2_vod__c.MS_Teams_Remote_Meeting_vod__r.Meeting_Name_vod__c
• 会議開始時間 - Call2_vod オブジェクトの Call_Datetime_vod フィールド
• 会議時間 - Call2_vod オブジェクトの Duration_vod フィールド.Null の場合は、30 分がデフォルトとなります。
• 会議場所 – Call2_vod.MS_Teams_Remote_Meeting_vod__r.MS_Teams_Meeting_Link_vod__c
• 会議説明 – Call2_vod.MS_Teams_Remote_Meeting_vod__r.MS_Teams_Meeting_Link_vod__c

デフォルトでは、カレンダーのリマインダーにより会議の開始 10 分前に受領者に通知される設定になっています。

既存のカレンダーの案内メールに対する更新はサポートされていません。

共有デジタル名刺のホームページコンポーネントを使用する

CRM ユーザは、ホームページ上の共有デジタル名刺 (DBC) コンポーネントを使用すると、自分の DBC を HCPs に送信できます。HCPs は、ブラウザまたは Engage アプリ (インストールされている場合) で、CRM ユーザの DBC を表示することができます。さらに、Engage にサインインしている HCPs は、CRM ユーザーと接続できます。CRM ユーザは DBC を有効にする必要がありますが、チャットや Ping を有効にする必要はありません。詳細はHCP への Engage Connection 招待の送信を参照してください。

共有デジタル名刺コンポーネントの設定

共有デジタル名刺のホームページコンポーネントを設定するには：

1. Engage Connect の招待状を送信できるユーザに対して、デジタル名刺またはEngage タブのいずれかが設定されていることを確認します。
2. HCP への Engage Connection 招待の送信が有効化されていることを確認してください:
   • Engage プロファイルインジケータは不要です
   • アカウントのタイムラインへの送信メッセージの表示は不要です
3. エンドユーザに VMobile_Home_Page_Layout_vod オブジェクトの zvod_share_dbc_vod フィールドに対して FLS 参照権限を付与します。
4. 適切な VMobile_Home_Page_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに zvod_share_dbc_vod フィールドを追加します。

ホームページからデジタル名刺を共有する

ホームページから [共有デジタル名刺] を選択すると、共有オプションが表示されます。

適切な共有オプションを選択して Engage Connect の招待を送信したり、デジタル名刺のプレビューを選択して送信前にデジタル名刺が正しく表示されることを確認したりできます。詳細はデジタル名刺を CRM ユーザとしてプレビューするを参照してください。

iPhone ユーザは、Apple Wallet からデジタル名刺を追加したり共有したりできます。詳細は、[Apple Wallet へのデジタル名刺の追加] を参照してください。

自己登録の免責条項をオプションとして指定する

デフォルトでは、イベント登録者は登録前に免責条項に同意する必要があります。これにより、登録者は特定の規約に同意したことが確認されます。ビジネス管理ユーザーは、免責条項を任意設定にすることができます。これにより組織は、登録プロセス中に、例えば同意、身元確認、プライバシーポリシーなど、さまざまなタイプの承認を収集することができ、外部とのコミュニケーションや報告に利用することができます。

任意の免責条項の指定

免責条項を任意で指定するには：

1. 適切な Registration_Form_vod タイプの EM_Catalog_vod レコードに進みます。
2. Disclaimer_Optional_vod チェックボックスを選択します。

参加者が Disclaimer_Optional_vod チェックボックスを選択した状態で登録フォームを完了すると、免責条項に同意しなくてもイベントに登録できるようになります。

イベント講演者と出席者に免責条項をスタンプする

登録者が登録フォーム上の免責条項に同意し、イベントへの登録を完了すると、EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod の Registration_Disclaimer_vod フィールドに、登録フォーム上の　Disclaimer_Text_vod フィールドの免責条項テキストが自動的に入力されます。.これにより、ビジネス管理者やイベント登録を報告するその他のユーザは、講演者または出席者が登録時に同意したテキストを確認することができます。

MCSR CDS ライセンスのインテグレーション

マサチューセッツ州では、HCPs に規制対象物質登録 (MCSR) の要件があります。MCSR CDS ライセンスは、医療従事者が規制対象物質の在庫またはサンプルを保管する住所ごとに必須となります。

Veeva Network は、Network、OpenData、Veeva CRM 間での MCSR CDS ライセンスのインテグレーションをサポートしています。Network インテグレーションにより、マサチューセッツ州のみの CDS ライセンスが指定の住所に入力され、CDS 薬剤スケジュール情報も入力されます。

MCSR マッピングの有効化

CRM で MCSR CDS ライセンスのインテグレーションのマッピングを有効にするには、Address_vod オブジェクトの CDS_Schedule_vod__c フィールドに対して、インテグレーションユーザには FLS 編集権限を付与し、その他のユーザには FLS 参照権限を付与します。

MCSR CDS ライセンスのインテグレーションの使用

Network から MCSR CDS ライセンスのあるレコードをダウンロードすると、インポート処理中に MCSR CDS ライセンス情報がアカウントに含まれます。

例えば、営業担当者がマサチューセッツ州で HCP に会うとします。OpenData では、HCP はマサチューセッツ州の CDS ライセンスを持っています。営業担当者はコールを記録し、その HCP にサンプルを渡したいと考えています。営業担当者は [Network アカウント検索] を使用して、HCP を自分のテリトリーにダウンロードします。該当する HCP の住所は、MCSR CDS ライセンス情報で更新されます。

また、ユーザは、住所 DCR の編集を送信して Network の MCSR CDS ライセンス情報を編集したり、DCR を送信して Network に MCSR CDS ライセンスを作成することもできます。

Network Bridge 処理によって、Veeva CRM に MCSR CDS ライセンス情報が入力されます。

CDS ライセンスが必要な州でコールにサンプルを追加する方法については、「非管理およびスケジュール別サンプリングのための CDS 検証を設定する」を参照してください。