20R1.3 (201.12.0) 機能ガイド

機能ガイドは、販売活動担当者、企業管理者、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者を対象としています。

情報には、各機能、例、スクリーンショット、および各機能を使いこなすためのターゲット情報も含まれます。該当する場合は、見出しリンクを選択して設定手順が含まれるトピックを表示します。

コールレポートサンプリング

バーコードを使用してコールサンプルを記録する

  • iPad
  • iPhone

エンドユーザはデバイスのカメラでサンプルパッケージのバーコードをスキャンしてそのバーコードを使用することにより、サンプリングプロセスを簡素化することができます。これにより、より簡単でより準拠したサンプリングおよびサンプルのより正確な特定とトラッキングが可能になります。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師を訪問するとします。Ackerman 医師は、あらゆる強度の Cholecap のサンプルと初回 2 回分の Restolar をリクエストしています。Sarah はバッグからサンプルを取り出し、コールレポートのサンプルおよびプロモーション品目セクションでバーコードのスキャンを選択しました。Sarah はデバイスのカメラを使用して、各サンプルのバーコードをスキャンしました。スキャンした各サンプルは、自動的にコールレポートに追加されます。次に、Sarah はすべてのスキャン済みサンプルに対して Ackerman 医師の署名を取得しました。

特記事項

  • 1D バーコードと 2D バーコードの両方がサポートされています
  • 顧客は、以下の必要条件を確実に満たすためにパッケージ手順の更新が必要な場合があります:
  • 新しく製造された各バッチロットにバッチロット ID を割り当てる
  • パッケージにバーコードを含め、バッチロット ID でバーコードをエンコード化する
  • バッチロット ID を含めるようにサンプルロットインテグレーションを更新する
  • この機能はバーチャルロット番号が有効になっている場合のみサンプルと製品をサポートする
  • エンドユーザはバーコードを使用して製品をコールに追加するために、サンプルロットを経由した製品のアクセスのみを必要とします。つまり、この機能は以下の製品タイプ制限セクションシグナルの影響を受けません:
  • --nb
  • --ns
  • --nas
  • --nhvp
  • --np
  • この機能は、Product_vod レコードの Sample_Quantity_Bound_vod および Sample_Quantity_Picklist_vod フィールドのコンテンツに影響されます
  • エンドユーザがこの機能を使用するときに、デバイスのカメラにアプリケーションアクセス権限が付与されていない場合、その権限を付与する必要があります。

検証免責条項

Veeva CRM では、従来からリリース前に Veeva チームによるサンプリング機能の検証が行われてきました。マイナーリリースの新機能に関しては、次回のメジャーリリースでValidationが行われます。バーコードを使用したコールサンプルの記録は、開発およびリリースプロセスで QA チームによる広範なテストが行われ、8 月の 20R2 メジャーリリースの際にValidationが実施される予定です。この新機能は有効化が必要であり、検証済みの現在の機能に対する影響はありません。

バーコードを使用してコールにサンプルを追加する

サンプルバーコードをスキャンする

コールからサンプルをスキャンするには:

  1. コールレポートのサンプルおよびプロモーション品目セクションに進みます。

  2. バーコードのスキャンボタンを選択します。

  3. カメラで指定された形の中にバーコードが入るようにします。有効なバーコードが検出された場合、Veeva CRM は、ユーザのデバイスに現在同期されているすべてのサンプルロットのバッチロット ID に対する一致を検索します。

    サンプルタイプ製品に利用可能な一致サンプルロットが複数ある場合、選択リストが表示されます。選択リストから適切なサンプルロットを選択します。

    選択リストにはサンプルタイプ製品のみが表示され、No_Lot_vod を使用している製品は表示されません。仮想ロット番号が付いた製品については、個別ユーザに同じバッチロット ID の複数の仮想サンプルロットレコードがないことを確認します。

  4. 表示される以下の Sample_Lot_vod フィールドをチェックしてバーコードが正しいことを確認します:

    • Product_vod
    • 名前
    • Expiration_Date_vod
    • U_M_vod

  5. 適切な数量を入力します。

  6. 追加を選択します。

バーコードを使用してサンプルを追加した後で、エンドユーザはさらにサンプルを追加するか、画面右上の X ボタンを選択してコールレポートに戻ることができます。

サンプルバーコードを手動で入力する

サンプルロットのバーコードを適切にスキャンまたは検出できない場合、ユーザは手動でバーコードを入力することができます:

  1. バーコード番号の入力を選択します。
  2. バーコード番号を入力します。
  3. 送信を選択します。

Veeva CRM は、ユーザのデバイスに現在同期されているすべてのサンプルロットのバッチロット ID に対する一致を検索します。一致が存在する場合、エンドユーザはバーコードが正常にスキャンされた場合と同じようにサンプルロットを追加できます。

バッチロット ID を使用してサンプルロットを転送する

バッチロット ID が一人のエンドユーザから別のエンドユーザに転送されたサンプルに関連付けられている場合、サンプルロットのサンプルロット ID は転送に含まれます。

サンプル転送が送信されると、受領者に割り当てられているすべてのサンプルロットと転送されたサンプルロットの以下のフィールドの一致がチェックされます:

  • ロット番号
  • サンプル
  • Owner

転送されたサンプルロットのこれらのフィールドと一致するレコードがない場合、新しいサンプルロットが受領者の名前で作成され、転送されたロットのバッチロット ID が含まれます。

サンプルロットが有効として作成されるか無効として作成されるかは、ENABLE_RECEIPT_ACTIVATION Veeva 設定に基づきます。

転送されたサンプルロットのこれらのフィールドと一致するレコードが存在する場合、既存のサンプルロットのバッチロット ID が転送されたロットのバッチロット ID で上書きされます。

コールチャネル属性

    iPad | iPhone | オンライン | Windows

コールチャネル属性を使用すると、コールに使用される通信手段をユーザが指定することができます。これまで、ユーザと HCP は対面のみで接していましたが、電話、ビデオ通話、メール、テキストメッセージなど他の通信手段も使えるようになりました。HCP とユーザの連絡手段を知ることで、お客様はお客様エクスペリエンスを最適化するためにどのような通信手段が使用されているかを把握できます。

例えば、Sarah Jones の会社には Cholecap ウェブサイトがあり、HCP が製品について質問がある場合に問い合わせるための電話番号が掲載されています。この番号に電話をかけると、HCP の質問に答えることができるコールセンターのオペレーターにつながります。このインタラクションは、コールチャネルを電話に設定したコールとして記録されます。Sarah の会社はデータを使用してコールに使用される様々な通信手段を追跡できます。

コールチャネル属性を使用する

コールチャネル属性では、以下のオプションを利用できます:

  • 対面
  • ビデオ – 例: Engage
  • 電話
  • メール – 例: Approved Email
  • メッセージ – 例: WeChat
  • その他 – その他のチャネル

同意書取得

暗黙的なデフォルト同意書でリモートメール同意書を取得する

    iPad | オンライン | Windows

顧客はダブルオプトインを使用し、暗黙的なデフォルト同意書があるアカウントへの確認メールを使用して同意書を取得します。これにより、過去にメールチャネルをオプトアウトした HCP から同意書を取得する際にユーザの柔軟な対応が可能になります。ユーザは、同意書を確認する際に、状況に合わせて署名の取得または確認メールの送信を選択することができます。

例えば、Sarah Jones が暗黙的なデフォルト同意書モデルを使用する Verteo BioPharma の担当者だとします。Clinton Ackerman 医師は、過去に Approved Email でのコミュニケーションをオプトアウトした HCP です。Engage Meeting 中に、Ackerman 医師は Sarah に Cholecap に関する情報を求めました。Sarah は Ackerman 医師に Verteo BioPharma が Cholecap に関するメールを送れるように、Approved Email でのコミュニケーションを再度オプトインするように頼みました。Ackerman 医師は口頭で同意しました。両者は対面で会っていないため、Sarah は同意を確認するために署名の代わりに確認メールを使用することを希望しました。彼女は同意書取得画面の同意書取得トグルでメールの使用を選択し、Approved Email でのコミュニケーションの同意書を取得しました。Ackerman 医師はメールを受信し、同意書の確認のための確認リンクを選択しました。ただし、Sarah が Ackerman 医師と対面で会っていた場合は、トグルを選択せずに署名によって同意を確認することもできます。

Engage

医師からの問合せのリモート署名を取得する

    iPad

顧客はトランザクションがリモートであっても、医師からの問合せを送信する前に HCP の署名を取得することができます。HCP に医師からの問合せのコンテンツのチェックと確認を求めることにより、不正確なリクエストを減らしたり、なくしたりすることができます。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師を直接訪問できない状況にあるとします。Sarah は Engage を使用してリモート会議を作成し、Ackerman 医師を招待します。会議中に、Ackerman 医師は Sarah が答えられない質問をしました。彼女は医師からの問合せに入力し、[リモート署名] ボタンを選択しました。Ackerman 医師は署名要求を受け取り、詳細を確認し、署名を提供しました。Sarah は署名を受領して確認し、署名を承認して問い合わせを送信しました。

医師からの問合せのリモート署名の取得についての特記事項

  • HCP は署名要求をウェブクライアント、iPad、iPhone、および Android HCP アプリで受け取ることができます
  • ウェブクライアントから参加する参加者は、Chrome、Firefox、Safari、または Edge Chromium を使用する必要があります

検証免責条項

Veeva CRM では、従来からリリース前に Veeva チームによる医師からの問合せ機能の検証が行われてきました。マイナーリリースの新機能に関しては、次回のメジャーリリースで Validation が行われます。医師からの問合せのリモート署名の取得は、開発およびリリースプロセスで QA チームによる広範なテストが行われ、8 月の 20R2 メジャーリリースの際に Validation が実施される予定です。この新機能は iPad に医師からの問合せを設定するために必要であり、検証済みの現在の機能に対する影響はありません。

リモートの医師からの問合せのリモート署名を取得する

リモート署名を取得するには、ユーザ (ホスト) が以下の操作を行う必要があります。

  1. ハイパフォーマンスコールレポートが有効になっている場合は、iPad または CRM デスクトップ (Windows) アプリ で Engage 会議を予約し開始します。
  2. その他のアクションメニューから医師からの問合せの作成を選択します。
  3. 医師からの問合せの情報を入力します。
  4. 医師からの問合せからその他のアクションボタンを選択します。

  5. 署名を選択します。

  6. 言語選択リストを使用して免責条項テキスト言語を選択します。国別の免責条項の表示が有効化されている場合にのみこの選択リストが表示されます。

  7. 受領選択リストを使用して受領が送信されるメールアドレスを選択します (iPad のみ)。選択リストは、署名トランザクションの Approved Email 受領が有効化されている場合にのみ表示されます。

  8. 署名方法としてリモートを選択します。

  9. 次へを選択します。

  10. アカウントと同じ Engage Meeting ID を使用して複数の被験者が参加している場合、適切な被験者のデバイスを選択します。デバイスが 1 台だけの場合、リストは表示されません。署名者のデバイスに署名要求が送信されます。

    サポートされていないブラウザが使用されている場合、「署名要求に失敗しました」というエラーメッセージが表示されます。

署名を取得するには、署名ページが開始された後で HCP が以下の操作を行う必要があります:

  1. 取得した医師からの問合せ情報を確認します。
  2. メール受領書を希望する場合には受領の要求を選択します。
  3. 次へを選択します。
  4. 署名ボックスにサインインします。
  5. 承認を選択します。署名ページがロックされ、すべてのフィールドが監査証跡にスタンプされ、署名が確認のために会議ホストに送信されます。

HCP が署名して署名を承認すると、HCP の署名の受領を示す確認メッセージが会議ホストに表示されます。ホストが承認を選択するとコールレポートに戻ります。

Events Management

アカウントをイベントに関連付ける

    オンライン | iPad | Windows

Events Management エンドユーザは、サンプルリクエストなどのコールレポートに必要なやりとりを行えるようにする小規模イベントを主催することがよくあります。アカウントがイベントに関連付けられている場合、イベントから作成されたコールレポートはイベントの情報を継承します。これにより、エンドユーザが重複した情報を入力しなくても済むようになるため、コールレポートの作成プロセスが簡素化されます。また、アカウントとイベントを関連付けることにより、アカウントに関連付けられている被験者のみが表示されるように有効な被験者のリストをフィルタリングできるようになるため、イベントプランニングプロセスが簡素化されます。

例えば、Sarah Jones が Chilton Memorial Hospital でランチセミナーを主催するとします。Sarah はイベントを作成するときに、このイベントに関連付けるアカウントとして Chilton Memorial Hospital を選択しました。ランチセミナー中に、Ackerman 医師が Cholecap のサンプルをリクエストしました。Sarah がイベントからコールの作成を選択すると、Chilton Memorial Hospital が自動的にアカウントとして選択されたコールが作成されます。コールの被験者として Ackerman 医師が入力されることを含め、イベントのその他の情報もイベントの情報に基づいて自動的に入力されます。Sarah は新しく作成されたコールレポートを使用して Ackerman 医師にサンプルを提供しました。

アカウントベースのイベントを作成する

アカウント関連イベントを作成するには:

  1. 適切なイベントに進みます。
  2. アカウント参照関係フィールドを使用して、適切なアカウントを選択します。

  3. 住所参照関係フィールドを使用して、適切な住所を選択します。この機能が Lightning for Events Management が有効になっている組織内で有効であることに加え、iPad を使用している場合、住所フィールドには、アカウントに関連付けられているすべての有効な住所が含まれる選択リストとして表示されます。

  4. 保存を選択します。

アカウント関連イベントに被験者を追加すると、有効な被験者のリストが自動的にフィルタリングされ、アカウントに関連付けられている被験者のみが表示されます。

アカウント関連イベントからコールを作成する

エンドユーザは、アカウント関連イベントからからコールの作成ボタンを選択して被験者とのインタラクションをすばやく記録することができます。作成されたコールには、自動的に以下のプロパティが定義されます:

  • レコードタイプ – レコードタイプは DEFAULT_CALL_RECORD_TYPE_vod Veeva 設定によって定義されます。この設定にレコードタイプが定義されていない場合、レコードタイプはユーザのデフォルトになります。
  • EM_Event_vod – コールの作成元のイベントを参照します
  • アカウント – 対応するイベントの Account_vod フィールドに定義されているアカウントを参照します

  • 住所選択リスト – この選択リストには対応するイベントの Address_vod フィールドに定義されている値が自動的に入力されます。イベントの Address_vod フィールドの元の値は維持されますが、エンドユーザがコールに異なる選択リストの値を選択することもできます。

アカウント関連イベントから作成されたコールにアカウントを追加すると、イベントの被験者に対応するアカウントがコールの被験者候補として表示されます。

HCP アカウントの親 HCO アカウントは、表示する子アカウントと同じテリトリーにある必要があります。

医師からの問合せ

iPhone での医師からの問合せ

ユーザが iPhone で医師からの問合せを作成できるようになりました。これにより、ユーザは医師からの問合せの署名の取得と監査を行えるようになります。iPhone プラットフォームで有効なすべての機能は、プラットフォーム表を参照してください。

検証免責条項

Veeva CRM では、従来からリリース前に Veeva チームによる医師からの問合せ機能の検証が行われてきました。マイナーリリースの新機能に関しては、次回のメジャーリリースでValidationが行われます。iPhone の医師からの問合せは、開発およびリリースプロセスで QA チームによる広範なテストが行われ、8 月の 20R2 メジャーリリースの際にValidationが実施される予定です。この新機能では、医師からの問合せを iPad で設定する必要があり、Validation済みの現在の機能に対する影響はありません。

MyInsights

MyInsights コンテンツの共有

    iPad | iPhone

ユーザは iOS 共有アクションを使用して MyInsights コンテンツを共有することができます。これにより、ユーザは Veeva CRM へのアクセス権限を持たない人々とカスタマイズされたコンテンツの情報を共有できるようになります。ユーザは、iPad デバイスの注文および在庫モニタリングコンテンツを含め、デバイスで有効なあらゆるコンテンツを共有できます。MyInsights コンテンツは PDF で共有されます。さらに、iOS13 以降のデバイスのユーザは、フルページ PDF スクリーンショットを撮影することができます。

例えば、Sarah Jones が自分のテリトリー内の HCP についての情報を Veeva CRM へのアクセス権限を持たない会社の担当者と共有したいとします。Sarah はテリトリーのビジュアル表示に進み、ビジュアル表示タブを長押しして PDF のプレビューを表示し、[共有] ボタンを選択して PDF を担当者にメールで送信します。

エクスポートして CRM の外部で共有することを目的とした MyInsights コンテンツを開発する場合、コンテンツ作成者は公開前にコンテンツをテストし、印刷できる状態で PDF として正しく表示されることを確認する必要があります。一部の CSS プロパティが原因で、コンテンツが不適切に表示されることがあります。例えば、幅を % で指定するのではなくピクセルで指定したり、CSS 変形回転を使用したりしている場合などです。さらに、すべての CSS メディアクエリに印刷メディアタイプが含まれるようにしてください。フルページスクリーンショットを撮影する前にテストは必要ありません。

長押しを使用したビジュアル表示の共有

MyInsights タブに進むと、ユーザに共有が可能なことを知らせる [共有可能] ボタンが右下に表示されます。ユーザは [共有可能] ボタンを選択して、MyInsights コンテンツを共有する方法を説明するオンボーディングアニメーションを見ることができます。

MyInsights コンテンツを共有するには:

  1. MyInsights タブを 1.5 秒以上長押ししてから離すと、コンテンツの PDF プレビューが表示されます。

  2. 共有を選択すると、有効な iOS 共有アクションが表示されます。
  3. メールにより PDF を共有、印刷など、適切な共有アイコンを選択します。

また、iPad のユーザはレポートタブを長押しすることにより、注文および在庫モニタリングのコンテンツを共有することができます。

フルページスクリーンショットを使用したビジュアル表示の共有

スクリーンショットを撮影して画像エディタで開くと、iOS13 以降のデバイスのユーザは [フルページ] ボタンを選択してフルページのスクリーンショットをプレビューすることができます。右上の [共有] ボタンを選択すると、有効な iOS 共有アイコンが表示されます。

iPad および iPhone デバイスでスクリーンショットを撮影する方法は、デバイスによって異なります。iPhone のスクリーンショットおよび iPad のスクリーンショットの撮影については、Apple のドキュメントをご覧ください。