CRM での Engage チャットの有効化

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ユーザは Veeva CRM から Engage タブで 直接 HCP とチャットします。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。

Engage タブは Veeva CRM アプリでのみ利用できます。本アプリは App Store から直接ダウンロード、または MDM で管理することができます。詳細は App Store 経由で CRM をインストールするを参照してください。

例えば、Sarah Jones は Clinton Ackerman 医師が Cholecap の新しいサンプルを必要としているかどうかを知りたいとします。Sarah は、Vault CRM の Engage タブに移動し、[チャット] タブを選択し、Ackerman 医師とのチャットスレッドを選択します。彼女は Ackerman 医師に Cholecap の追加のサンプルが必要かどうか尋ねるメッセージを送ります。その後、Sarah は Vault CRM で Ackerman 医師からの新着メッセージ通知を受信します。Sarah が通知を選択すると、Ackerman 医師とのチャットスレッドが表示されます。

CRM での Engage タブの設定

次のいずれかの条件に該当するユーザに [Engage] タブがCRMに表示されます:

  • ユーザが Engage Connect グループに割り当てられている
  • ユーザは Engage Connect グループに割り当てられていないが、Engage ユーザ向けの組織全体のコミュニケーションチャネルの設定が PING または CHAT に設定されている

    Ping が有効になっているユーザは、[Engage] タブでのみメッセージを受信することができます。

Engage Connect のグループと設定に関する詳細は、Engage Connectの設定を参照してください。

Engage タブの使用

Engage タブは常に [ホーム] タブの右側 2 つ目のタブとして表示され、並べ替えることはできません。ナビゲーションバーにあるタブの詳細については、タブの表示と表示順の管理を参照してください。

Engage タブに初めて移動すると、プッシュ通知に関するモーダルが表示されます。新しいチャットメッセージに関するプッシュ通知を受信するには [通知を許可] を、そのままモーダルを閉じるには [いいえ結構です] を選択します。

Veeva CRM のプッシュ通知を管理するには、デバイスで設定アプリを起動して [Veeva CRM] > [通知] に移動します。

デバイスごとに 1 個の Veeva アプリケーション用のプッシュ通知のみ登録できます。Veeva CRM、Engage、および Engage Connect を同一デバイス上にインストールしている場合、ログインして最近開いたアプリに関するプッシュ通知を受け取ります。

Engage チャットスレッドの表示や、CRMから直接接続している CRM ユーザや HCP とのチャットは、Engage タブで行います。チャットのスレッドの読み込みやチャットメッセージを送受信するには、アクティブなインターネット接続が必要です。チャットスレッドでは、以下のことができます:

ユーザが新着チャットメッセージを受信すると、[Engage] タブにバッジカウンターが表示されます。

また、ユーザがプッシュ通知を有効にしている場合、新着メッセージごとにプッシュ通知を受信します。

プッシュ通知を選択すると、新着メッセージのチャットスレッドが表示されます。

アカウントの Engage プロファイルインジケータから特定のチャットスレッドに移動することもできます。詳細は、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するを参照してください。

お客様は、Approved Note を使用して、これらのチャットメッセージをモニタリングすることができます。詳細は Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートするを参照してください。