CRM と CLM 用 Vault の統合
CLM は、エンドユーザに承認済みコンテンツを配信するために、Veeva Vault のインスタンスとのインテグレーションが必要です。CLM と Vault のインテグレーションにより、エンドユーザ向け CLM コンテンツの管理および配信処理が合理化され、エンドユーザが自分のデバイス上で確実に最新の関連情報にアクセスできるようにします。サブスクリプションは、Vault の CLM コンテンツを CRM に連携しエンドユーザに配信されます。インテグレーション管理コンソールは、Veeva CRM で管理されます。CLM コンテンツおよびデータは Veeva Vault で管理されます。
マルチチャネルローダにより、CLM コンテンツを Vault に読み込む処理が簡素化されます。詳しくは、Vault マニュアルを参照してください。
Vault はコンテンツの管理にライフサイクルを使用します。ドキュメントは、ライフサイクルを定義する適切なドキュメント状態に割り当てられます。Vault 管理者は、状態を使用して CRM のエンドユーザによるコンテンツが利用可能かどうかを制御することができます。Vault の CLM コンテンツを自動的に CRM に発行することもできます。詳細はCLM に Vault の自動発行を使用を参照してください。
CLM コンテンツの読み込み時間および全体的なパフォーマンスを改善するために、管理者は中国のユーザに中国 CDN を有効化することができます。詳細は、マルチチャネルコンテンツの中国 CDN の使用を参照してください。
CLM-Vault インテグレーションライフサイクル
- CLM インテグレーションは、スライドドキュメントタイプの CRM コンテンツライフサイクルをリリースします。ライフサイクルは、更新され、または新規ライフサイクルに交換され、コンテンツを管理できます。
- 下書きコンテンツは自動的にステージング済み CDN に送信されます。本番環境 CDN でコンテンツを利用可能にするには、ライフサイクルの定常状態が CLM へ送信エントリアクションを使用している必要があります。エントリアクションは、ドキュメントが指定された状態に入るときに Vault が自動的に実行する機能です。Vault で CLM コンテンツで作業する詳細については、Vault マニュアルをご確認ください。
- CRM コンテンツライフサイクルでは、承認済み状態の CLM へ送信エントリアクションがコンテンツを本番環境 CDN に置きます。承認済はライフサイクルの指定された定常状態です。
- CDN から削除されるコンテンツの入力アクションとして、少なくとも 1 つのライフサイクル状態に CLM から回収が必要です。期限切れ状態の CLM から回収エントリアクションは、ステージング済みおよび生産 CDN からコンテンツを削除します。
- CDN への送信や回収をコンテンツユーザが明示的に行う必要がある場合は、CLM へ送信ユーザアクションを必要なライフサイクル状態に配置します。
- CLM コンテンツフラグが選択されている場合にのみ CLM へ送信が表示されます。
- CLM インテグレーションは、バインダープレゼンテーションドキュメントタイプのバインダーライフサイクルをリリースします。ライフサイクルは、更新され、または新規ライフサイクルに交換され、バインダープレゼンテーションを管理できます。
- バインダープレゼンテーションドキュメントタイプは、スライドドキュメントタイプに割り当てられているライフサイクルとは異なるライフサイクルに割り当てられる必要があります。バインダープレゼンテーションライフサイクルの状態には CLM へ送信アクションはありません。
Vault のバージョンの中には、CLM コンテンツラベルが iRep コンテンツを読み取る場合があります。
CRM から送信された Vault API リクエストは、統合が中断されないように監視・制限されます。Approved Email、CLM、Engage といった CRM と Vault 間のインテグレーションに依存するマルチチャネル機能は、API リクエストを Vault に送信し、Vault API の制限を超えてはいけません。
管理者は Vault を CRM に統合して、以下のタスクを実行し、CLM コンテンツの維持管理と更新を行います:
