Vault と CRM 間のフィールドマッピングの管理

Vault と CRM 間で適切なレコード参照を一致させるために、Vault と CRM レコードの両方に外部 ID を指定する必要があります。例えば、CLM で調査を使用する場合、Vault 調査 (Survey__v) と Veeva CRM 調査 (Survey_vod) の外部 ID が一致する必要があります。その他全ての調査情報は CRM で管理されます (質問など)。CLM でディレクトリを使用する場合、Vault ディレクトリ (Directory__v) と Veeva CRM ディレクトリ (Directory_vod) の外部 ID が一致する必要があります。

マッピング用の製品レコードの設定

Vault からの適切な製品参照と Veeva CRM の製品レコードを一致させるために、同一の外部 ID を Vault 製品 (Product__v) と Veeva CRM 製品 (Product_vod) の両方に指定する必要があります。これらの製品にはディテール製品とディテールトピックが含まれます。

CRM では製品は Product_vod レコードです。Vault では製品は Product_v レコードで、国は Country_v レコードです。

製品外部 ID は 2 通りの方法で設定することができます:

• シナリオ 1: 国が使用される
• Vault では、製品および国に外部 ID を設定する必要があります (Cholecap 外部 ID = 1001 およびフランス外部 ID = FR)
• CRM では、製品 Veeva External ID は次の値になる必要があります: Cholecap Veeva 外部 ID = 1001::FR
• シナリオ 2: 国が使用されない
• Vault では、製品に外部 ID を設定する必要があります (Cholecap 外部 ID = 1001)
• CRM では、製品 Veeva External ID は Cholecap Veeva External ID = 1001 である必要があります。

詳細はVault と CRM 間でメタデータを同期を参照してください。

マッピング用のディテールグループの設定

ディテールグループを Veeva CRM で使用する場合、Vault でディテールグループを有効にする必要があります。

Vault ではディテールグループはデフォルトで無効化されています。

Vault でディテールグループを有効にするには、ディテールグループの選択リストをスライドドキュメントタイプに追加します:

1. ドキュメントプロパティに進みます: 管理者 > コンテンツ設定 > ドキュメントフィールド。
2. スライドを選択します。
3. 追加を選択します。
4. 既存の共有プロパティを選択します。
5. ディテールグループを選択します。
6. 管理者 > コンテンツ設定 > フィールドレイアウト > プロパティレイアウトに進みます。
7. 一覧から製品情報を選択します。
8. ディテールグループが 1 番目、製品が 2 番目になるように、編集を選択して順位付けします。

Vault でディテールグループを定義するには:

1. Vault にディテールグループの値を入力します: 管理者 > コンテンツ設定 > 選択リスト > ディテールグループ。
2. 編集を選択して新規ディテールグループを追加します。共通エントリを削除しないでください。これは、Veeva CRM で配信されたデフォルトの共通グループにマッピングするのに必要です。
   • Vault の選択リスト値のキーは、ディテールグループ製品レコードの VExternal_Id_vod フィールドに入力する必要があります。例えば、Vault の選択リストの値が Neurology の場合は選択リストキー neurology__c が作成されます。このキーを CRM の Neurology ディテールグループレコードの VExternal_Id_vod フィールドに入力する必要があります。

フィールドマッピングのカスタマイズ

ユーザは、CLM-Vault インテグレーションを使用して、Vault VOF (Vault オブジェクトフレームワーク) レコードとフィールドを CRM フィールドにマッピングできます。一例として、Vault の CLM ドキュメントの国 VOF 参照関係を CRM の CLM ドキュメントのカスタムテキストフィールドにマッピングする必要がある場合があります。

インテグレーション管理者がフィールドマッピングページを開くと、新たに [マッピングの編集] ボタンが表示されます。ボタンを選択すると、フィールドマッピングが編集モードで開きます。編集モードでは、Vault API 名のドロップダウンから選択してマッピングを更新し、その後 [マッピングの保存] を選択します。適格なマッピングが正しいことを確認してから保存する必要があります。

CRM フィールドにマッピングしたい希望する Vault API 名を選択します。デフォルトでインテグレーションは、大小文字を区別せずにAPI 名が一致する CRM と Vault 間のフィールドをマッピングします (例: franchise__c と Franchise__c)。Vault と CRM フィールド間で API 名が一致するが、Vault フィールドの値を CRM に取り込みたくない場合には、マッピングしないを選択します。マッピングがインテグレーションに関係なくなったものの、引き続き Vault と CRM でフィールドにアクセス可能な場合に、マッピングしないを使用します。その他の選択を行いたくない場合には、空白入力を選択します。

エラーの処理

フィールドの長さが一致しなかったり、Vault で複数の VOF を選択することで、データが未完了になったりする可能性があります。CRM フィールドの文字数が Vault の文字数より少ない場合、および/またはユーザが複数の値を選択できるが VOF で True の場合、Vault フィールドタイプ横に警告アイコンが表示されます。

Vault のフィールドの長さが CRM のフィールドの長さを超えた場合に、省略される可能性があると警告されます。例えば、Vault のフィールドが 最長 25 文字に対応するものの、20 文字にしか対応しない CRM フィールドにマッピングされている場合、警告アイコンが表示されます。Vault のフィールドに 25 文字の値が含まれる場合、インテグレーションが実行されると最初の 20 文字が CRM フィールドに挿入されます。

CRM では、Key_Message_vod オブジェクトの CDN_Path_vod フィールドは 255 文字に制限されています。キーメッセージの CDN ファイルパスに 255 文字を超える長いファイル名が含まれている場合、コンテンツの表示エラーが発生するため、コンテンツが Vault から同期される際にファイルパスは省略されます。