アカウントのコール関連リストを表示する
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過去のアカウントインタラクションに関する包括的な情報をユーザに提供する目的で、管理者はコール履歴の関連リストをアカウントおよび連絡先の詳細ページに追加できます。コール関連リストは、アカウントプロファイルの種類ごとにサポートされています。
例えば、Sarah Jones は自分のテリトリーのアカウントに関する情報を確認する必要がある KAM であるとします。新しいアカウントプランを通知するために、Sarah はコールキーメッセージに対する HCP の反応に関する情報を閲覧したいと考え、Newton Memorial Hospital の「アカウント詳細」ページでコールキーメッセージ関連リストを確認します。
コール関連リストの設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
コール関連リストを表示するには:
- 適切な関連リストを目的のアカウント、個人アカウント、および「コンタクト」ページレイアウトに追加します。
- アカウントおよび個人アカウントオブジェクトのページレイアウトには、接尾辞 (アカウント) が付いた関連リストを使用します。例: コール経費 (アカウント)。
- コンタクトオブジェクトのページレイアウトには、接尾辞 (コンタクト) が付いた関連リストを使用します。例: コール経費 (コンタクト)。
次の表は、アカウントおよびコンタクトの詳細ページに表示するのに適した関連リストのガイドラインを示しています:
関連リスト
コンタクト
個人アカウント
アカウント
コール
コールディスカッション
コールキーメッセージ
サンプル配布
コール経費
- すべてのコール関連リストから [新規] ボタンを削除します。コールの作成は、文書化されたコールエントリポイントを通じてのみサポートされます。
- [署名を閲覧する] ボタンを [コール] 関連リストに追加して、個人アカウントの最近の 50 件のコールをリスト ビューで表示します (オプション)。
コール関連リストの使用
アカウント詳細ページで関連リストを表示するには、適切なアカウントを選択してから、適切な関連リストを選択します。
関連リストのレコードを表示するには、該当のレコード行を選択します。対応するレコードが表示されます。
コール関連リストから既存のコールを編集する
ユーザは、関連リストからレコードの行 (モバイルデバイスのみ)、名前、またはコール ID フィールドを選択して、既存の保存済みコールを編集できます。
ユーザが関連リストからの既存の通話を編集する場合は、混乱を避けるために、これらの関連リストの他のオブジェクトの名前および ID 項目に対する FLS 表示を削除します。例えば、コール経費 (個別経費) 関連リストでは、コール経費名フィールドを非表示にして、コールフィールドのみを表示させます。これにより、ユーザはドリルダウンするフィールドが 1 つだけになり、適切なフィールドを簡単に選択できます。
