コールレポートに経費を記録する

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コールレポートにコール中に生じた経費を記録することができます。これにより、特定のインタラクションに関連付けられたすべての経費を 1 箇所で記録することができるため、経費を簡単にトラッキングできます。

例えば、Sarah Jones が昼食を食べながら Ackerman 医師と Damico 医師と面会するとします。Sarah は、このミーティングについてコールレポートを作成し、経費セクションに昼食にかかった経費を記録します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

[新規レコード] ボタンを選択して経費ウィザードが開くと、関連付けられているアカウント、経費のタイプ、金額、およびメモを入力するようメッセージが表示されます。iPad ユーザの場合、表ベースの入力コントロールが表示されます。

タイプフィールドの選択リストの値は、組織の経費の分類に合わせて追加、変更または無効化することができます。コールに記録されている経費は、Call_Expenses_vod オブジェクトに保存されています。